Žvėrių karalius Leo Noble'as rengia Ascension partiją. Tik nesąžiningi lapė išdrįso nepasirodyti karališkoje šventėje. Vilkas Isengrinas pateikia liūtui skundą prieš savo ilgametį priešą Foksą: apgavikas išprievartavo vilko Gryzentu žmoną. Noble'as surengia teismo procesą. Jis nusprendžia duoti Foksui galimybę tobulėti ir, užuot žiauriai bausdamas, liepia Isengrinui sudaryti taikos sutartį su Foksu.
Šiuo metu gyvūnai mato laidotuvių procesiją: gaidys ir vištos nešioja lapės suplėšytą vištą ant neštuvų. Jie krinta prie Noble'io kojų, maldaudami jį nubausti piktadarį. Supykęs liūtas liepia meškiukui Biryukui surasti lapę ir pristatyti ją į rūmus. Bet gudrus nesąžiningas sugeba jį apskristi aplink pirštą: jis suvilioja medaus mylėtoją prie bičių avilio, o gremėzdiškas Biryukas įstringa ąžuolo dauboje. Miškininkas, pamatęs lokį, sukviečia žmones. Vargu ar gyvas, užsikimšęs lazdomis, vargšas kolega grįžta į Noble'ą. Liūtas pyksta. Jis liepia katinui Tiberui pristatyti piktadarį. Neišdrįsęs neklausyti valdovo įsakymo, jis eina į lapę. Jis nusprendžia privilioti nusikaltėlį į rūmus klastingai ir glostydamas kalbas. Tačiau ir šį kartą judrus šėlsmas išpūsta karališkąjį pasiuntinį. Jis siūlo kartu eiti į medžioklę - į tvartą pas kunigą, kur daug pelių, ir į vištienos kooperaciją. Katė patenka į spąstus.
Piktas liūtas nusprendžia eiti į karą su nusikaltėliu. Gyvūnai eina į kempingą. Artėjant prie tvirtovės, kurioje dingo lapė, jie supranta, kad ne taip lengva įveikti akmenines sienas. Pasinaudoję keršto troškimu, gyvūnai vis tiek stovyklauja aplink pilį. Jie kelias dienas šturmavo tvirtovę, tačiau visos jų pastangos buvo veltui.
Gyvūnai, praradę viltį užimti tvirtovę, eina miegoti. Tuo tarpu lapė lėtai išlipo iš pilies ir nusprendžia atkeršyti savo priešams. Jis suriša miegančių medžių uodegas ir letenas prie medžių kamienų ir guli šalia karalienės. Prabudęs išgąsdintas liūtas kelia šauksmą. Gyvūnai, pamatę lapę, bando pakilti, bet negali atsikirsti. Šliužas Lėtas, nusprendęs visus išlaisvinti, siautulingai pjaustydamas uodegas ir kojas. Lapė yra pasirengusi bėgti, bet paskutinę akimirką Lazy sugeba patraukti skeveldrą. Pagaliau lapė sužavėta.
Taurusis padaro žiaurų, bet teisingą nuosprendį - įvykdyti melagį ir piktadarį. Foxo žmona ir sūnūs, sužinoję apie gresiančią mirtį, maldauja, kad Vladyka pasigailėtų nusikaltėlio, mainais už turtingą išpirką. Galų gale liūtas sutinka atleisti lapę, tačiau su sąlyga, kad jis paliks savo nemandagius triukus. Laiminga lapė slepiasi, kai tik jam nuo kaklo pašalinama virvė. Tačiau paaiškėja, kad sutriuškinęs ir sumaištį lapė įvykdė dar vieną nusikaltimą - susmulkino pelę. Ir jo pėdsakai jau užklupo. Kilnus įsakymas visiems matantiems nusikaltėlį, nelaukiant teismo, elgtis su juo vietoje.
Lapė atėjo sunkiais laikais, Jis yra priverstas klaidžioti, slėpdamasis nuo visų. Nebuvo taip lengva užsidirbti pragyvenimui. Bet gudrumas ir išradingumas jį vis tiek padeda išvyti. Arba jam pavyksta ištarti kalbas, kad suviliotų sūrio gabalą iš varnos, ir tada jis ištepa žvejus, grįžtančius namo su gausiu laimikiu. Šį kartą lapė apsimeta mirusia, o paprastieji paguldė jį į vagoną. Tuo tarpu čiaudulys pripildo pilvą iki galo ir netgi sugriebia su savimi dalį bagažinės. Jo namų nariai džiaugėsi!
Tuo tarpu Isengrinas, klaidžiodamas ieškodamas valgomojo, ateina į „Fox“ namus. Uosdamas keptos žuvies kvapą, jis, pamiršęs apie mirtingojo fuksą su lapė ir visus jo nusikaltimus, prašo jį pamaitinti. Bet šykštus vyras vilkui sako, kad vakarienė skirta vienuoliams ir jie į savo bendruomenę priima visus norinčius. Alkanas Isengrinas išreiškia norą prisijungti prie Tyrono įsakymo. Lapė patikina vilką, kad tam reikia nupjauti tonusą. Jis liepia jam įkišti galvą į durų angą ir užpilti verdančiu vandeniu. Kai vilkas, išsekęs dėl šių kankinimų, primena jam, kad pažadėjo jį pamaitinti, lapė siūlo Isengrinui pagauti žuvį sau. Jis nuneša jį į užšalusį tvenkinį, pririša kibirą prie uodegos ir liepia nuleisti jį į skylę. Kai ledas užšąla ir vilkas nebegali judėti, žmonės susirenka prie tvenkinio. Pamatę vilką, jie lazdomis jį užpuola. Palikęs be uodegos, Isengrinas vos neišpučia kojų.
Gyvūnų karalius Noble'as staiga suserga sunkia liga. Į jį plūsta garsūs gydytojai iš viso pasaulio, tačiau ne vienas iš jų gali padėti liūtui. Badgeris Greenberis, kuris yra Foxo pusbrolis, įtikina jį, kad vienintelis būdas užsitarnauti atleidimą ir sulaukti karaliaus palankumo yra jį išgydyti. Surinkdamas gydomąsias žoleles nuostabiame sode ir apiplėšdamas miegančią piligrimą, jis pasirodo prieš kilmingąjį. Karalius pyksta, kad įžūlusis lapė išdrįso pasirodyti prieš jo akis; bet jis paaiškina Noble'ui savo vizito tikslą. Jis sako, kad norint išgydyti sergantį žmogų, reikės vilko, elnių ragų ir kačių plaukų odos. Karalius liepia tarnams įvykdyti jo prašymą. Lapė džiaugiasi: Isengrinas, elnias ir katinas Tiberis - jo seni priešai ir skriaudėjai - dabar yra sugėdinti amžiams. Padedamas lapės paruoštų mikstūrų, karalius pasveiksta. Gudrus vyras pagaliau laimi karaliaus meilę.
Liūtas eina į karą su pagonimis. Jis liepia Fox saugoti rūmus ir paskiria jį savo vicekarale. Pasinaudodamas tuo, kad nėra Noble, jis suvilioja savo žmoną ir gyvena, nieko neneigdamas. Netrukus bręsta klastingas planas: jis įtikina pasiuntinį pranešti žvėrims, kad liūtas mirė mūšio lauke. Pasiuntinys skaito žvėrims karaliaus testamentą, kurį sukūrė apgaulė Lys: po liūto mirties sostas turėtų perduoti Lysui, o Noble'o našlė taps naujai pagaminto karaliaus žmona. Liūdesį dėl mirusio imperatoriaus keičia džiaugsmas: niekas nenori ginčytis su naujuoju karaliumi.
Netrukus liūtas grįžta namo su pergale. Jis šturmuoja pilį ir sugauna išdaviką. Chauntecleerio gaidys užpuola apgaviką, tačiau jis apsimeta miręs ir įmetamas į griovį. Varnos plūsta į karietą, bet negali jomis vaišintis: lapė atidaro vieną iš jų letenų ir bėga. Varnos skundžiasi karaliumi, o jis siunčia Badgerį Greenberį į lapę. Norėdamas padėti pusbroliui, Greenberis grįžta ir pasako Noble'ui, kad šį kartą lapė iš tikrųjų mirė, nors jis buvo saugus ir sveikas. Gyvūnai džiaugiasi, tik liūtas nusivilia ir nuliūdina dėl netikėtos priešo mirties.