Svajonė 1. Šiaurės Tavria, 1920 m. Spalio mėn
Vienuolyno bažnyčios kameroje vyksta pokalbis. Budyonnovtsy ką tik atvyko ir patikrino dokumentus. Jaunas Peterburgo intelektualas Golubkovas klausia, iš kur atsirado raudonos spalvos, kai reljefas yra baltųjų rankose. Ten tiesiai gulinti nėščia Barabančikova aiškina, kad generolas, kuriam buvo išsiųstas pranešimas, jog Raudonieji yra gale, atidėjo iššifravimą. Į klausimą, kur yra generolo Charnot būstinė, Barabančikovas nepateikia tiesioginio atsakymo. Serafima Korzukhina, jauna Peterburgo ponia, kuri bėga su Golubkovu į Krymą susitikti su savo vyru, siūlo paskambinti akušerei, tačiau madam atsisako. Pasigirsta kanopų plakimas ir baltojo vado de Brisardo balsas. Pripažinusi jį, Barabančikova išmeta skudurus ir pasirodo kaip generolas Charnota. Jis paaiškina de Brizarui ir jo vadovaujamai žmonai Lucijai, kad jo draugas būgnininkas skubėdamas davė jam ne savo, o nėščios žmonos dokumentus. Charnotha siūlo pabėgimo planą. Tada serafimas pradeda šilti - tai vidurių šiltinė. Golubkovas veda Serafimą į koncertą. Visi išvažiuoja.
Sapnas 2. Krymas, 1920 m. Lapkričio pradžia
Stoties salė buvo paversta baltųjų būstine. Kur buvo bufetas, sėdi generolas Khludovas. Jis kažkuo serga, trūkčioja. Prekybos ministro, Serafimo vyro, draugas Korzukhinas prašo išstumti automobilius su vertingomis kailinėmis prekėmis į Sevastopolį. Khludovas liepia sudeginti šiuos junginius. Korzukhin klausia apie situaciją fronte. Khludovas švilpauja, kad raudoni bus čia rytoj. Koržukinas žada apie viską pranešti vyriausiajam vadui. Pasirodo vilkstinė, po kurios eina baltasis vadas ir Afrikos arkivyskupas. Khludovas informuoja vyriausiąjį vadą, kad bolševikai yra Kryme. Afrikietis meldžiasi, tačiau Khludovas mano, kad Dievas nutolo nuo baltųjų. Vadas išeina. Įsibėgėja Serafimas, kurį seka Golubkovas ir pasiuntinukas Charnota Krapilinas. Serafimas rėkia, kad Khludovas nieko nedaro, o tik kabina. Personalas šnabžda, kad tai komunistas. Golubkovas sako, kad siautėja, turi vidurių šiltinę. Khludovas vadina Korzukhinu, bet jis, pajutęs spąstus, atsisako Serafimo. Serafimas ir Golubkova yra išvaryti, o užmarštyje esantis Krapilinas vadina Khludovą pasaulio žvėrimi ir kalba apie karą, kurio Khludovas nežino. Jis nesutinka, kad nuvyko į Chongarą ir ten buvo du kartus sužeistas. Krapilinas, atgavęs sąmonę, meldžiasi gailestingumo, tačiau Khludovas liepia jį pakabinti, kad „gerai pradėtų, blogai baigtųsi“.
Sapnas 3. Krymas, 1920 m. Lapkričio pradžia
Kontržvalgybos vadovas Tikhiy, grasindamas mirtina adata, verčia Golubkovą parodyti, kad Serafima Korzukhina yra komunistų partijos narė ir atvyko propaguoti. Priversdamas rašyti liudijimą, Tylus jį leidžia. Kontržvalgybos pareigūnas Skunsky skaičiuoja, kad Korzukhin duos 10 000 USD sumokėti. Tylus rodo, kad Skunsky dalis yra 2000. Jie pristato Serafimą, ji yra karštyje. Tylus duoda jai parodymus. Už lango su muzika - Charnothy kavalerija. Serafimas, perskaitęs popierių, alkūne išmuša lango stiklą ir šaukiasi pagalbos į Charnothą. Jis įeina ir gina Serafimą revolveriu.
Sapnas 4. Krymas, 1920 m. Lapkričio pradžia
Vyriausiasis vadas sako, kad Khludovas metus slėpė neapykantą jam. Khludovas pripažįsta, kad nekenčia vyriausiojo vado už tai, kad jame dalyvavo, kad tu negali dirbti žinodamas, kad viskas veltui. Khludovas vienas kalba su vaiduokliu, nori jį sutraiškyti ... Įeina Golubkovas, jis atėjo skųstis dėl Khludovo padaryto nusikaltimo. Jis pasisuka. Golubkovas panikoje. Jis atvyko pranešti vyriausiajam vadui apie Serafimo areštą ir nori sužinoti jos likimą. Khludovas prašo Esaulo pristatyti ją į rūmus, jei ji nėra sušaudyta. Golubkovas išsigando šių žodžių. Khludovas teisinasi prieš vaiduoklį ir prašo palikti sielą. Į klausimą apie Khludovą, kuris jam yra Serafimas, Golubkovas atsako, kad ji yra atsitiktinis artėjantis asmuo, tačiau jis ją myli. Khludov sako, kad ji buvo sušaudyta. Golubkovas pasiutęs, Chudovas numeta į jį revolverį ir kažkam sako, kad jo siela dviguba. Yesaulis atvyksta su pranešimu, kad Serafimas yra gyvas, tačiau šiandien Charnotha ją atstūmė ginklais ir nuvežė į Konstantinopolį. Khludovas laukia laive. Golubkovas prašo nuvežti jį į Konstantinopolį, Chudovas serga, kalba su pasiuntiniu, jie išvyksta. Tamsa.
Sapnas 5. Konstantinopolis, 1921 m. Vasara
Konstantinopolio gatvė. Kabančių tarakonų reklama. Girtas ir niūrus Charnota artėja prie tarakonų lenktynių kasos ir nori pasiskolinti, tačiau Artūras, „tarakonų karalius“, jo atsisako. Chornota trokšta, prisimena Rusiją. Jis parduoda sidabrinius gazyrus ir dėžutę savo žaislų už 2 lira 50 piastras, visus gautus pinigus sudėjo į mėgstamiausią „Janissar“. Žmonės susirenka. Tarakonai, gyvenantys dėžėje „prižiūrimi profesoriaus“, bėgantys su popieriniais raiteliais. Šaukite: "Janissary nepavyks!" Pasirodo, Artūras gėrė tarakoną. Visus, kurie ant Janissary skubėjo į Artūrą, jis kviečia į policiją. Graži prostitutė skatina italus, kurie muša britus, kurie uždėjo dar vieną tarakoną. Tamsa.
Sapnas 6. Konstantinopolis, 1921 m. Vasara
Charnota ginčijasi su Liucija, meluoja jai, kad dėžutė ir „gazyr“ buvo pavogti, ji supranta, kad Charnota prarado pinigus, ir prisipažįsta, kad yra prostitutė. Ji priekaištauja jam, kad jis, generolas, nugalėjo kontržvalgybą ir buvo priverstas bėgti iš armijos, o dabar jis elgetauja. Charnotha objektai: jis išgelbėjo Serafimą nuo mirties. Liucija priekaištauja Serafimui už neveiklumą ir išeina į namus. Golubkovas įeina į kiemą, groja statiniais vargonais. Charnotha patikina, kad Serafimas gyvas, ir paaiškina, kad ji nuėjo į komisiją. Serafimas ateina su graikų pakabintu apsipirkimu. Golubkovas ir Charnota puolė prie jo, jis bėga. Golubkovas pasakoja Serafimui apie meilę, tačiau ji palieka žodžiais, kad mirs viena. Išvykstanti Liucija nori atidaryti graiko paketą, bet Charnota to nedaro. Liucija paima skrybėlę ir praneša, kad išvyksta į Paryžių. Khludovas apsirengia civiliais drabužiais - jis yra išmestas iš armijos. Golubkovas paaiškina, kad rado ją, ji išvyko, o jis vyks į Paryžių pas Korzukhiną - jis privalo jai padėti. Jam bus padėta kirsti sieną. Jis prašo Khludovo pasirūpinti ja, nepaleisti į komisiją, Khludovas pažada ir padovanos 2 liras bei medalioną. Chornota keliauja su Golubkovu į Paryžių. Jie pasitraukia. Tamsa.
Sapnas 7. Paryžius, 1921 m.
Golubkovas prašo Korzukhino 1000 dolerių paskolą Serafimui. Korzukhinas to nedaro, sako, kad nebuvo vedęs ir nori susituokti su savo Rusijos sekretore. Golubkovas vadina jį siaubingu, sielos neturinčiu žmogumi ir nori išvykti, tačiau atvyksta Charnota, kuris sako, kad jis būtų pasirašęs su bolševikais, kad jį sušaudytų, o šaudydamas būtų išrašęs. Pamatęs kortas, jis siūlo žaisti Korzukhinui ir parduoda jam Khludovo medalioną už 10 USD. Dėl to Charnotha laimi 20 000 USD, išperka už 300 medalių. Korzukhin nori grąžinti pinigus, Lucy bėga į savo verksmą. Charnota yra nustebusi, tačiau jos nesmerkia. Liucija niekina Korzukhiną. Ji patikina, kad jis pats pametė pinigus ir jų negrąžins. Visi nesutinka. Liusija tyliai šaukė pro langą į Golubkovo Serafimo krantą, o Charnota nusipirko kelnes. Tamsa.
Sapnas 8. Konstantinopolis, 1921 m. Ruduo.
Khludovas vienas kalbina pasiuntinio vaiduoklį. Jis kankinamas. Serafimas įeina, pasako, kad serga, jam įvykdyta mirties bausmė, kad ji paleido Golubkovą. Ji ketina grįžti pas Petrą. Khludovas sako, kad grįš ir savo vardu. Serafimai išsigandę, jai atrodo, kad jie jį sušaudys. Khludovas tuo džiaugiasi. Juos nutraukia beldimas į duris. Tai Charnota ir Golubkovas. Khludovas ir Charnota išvyksta, Serafimas ir Golubkovas vienas kitam išpažįsta savo meilę. Khludovas ir Charnota grįžta. Charnota sako, kad liks čia, Chudovas nori grįžti. Visi jį atgraso. Jis vadina Charnotą su savimi, tačiau jis atsisako: jis neturi neapykantos bolševikams. Jis išeina. Golubkovas nori grąžinti medalioną Khludovui, bet jis jį atiduoda porai, ir jie palieka. Khludovas vienas pats ką nors rašo, džiaugiasi, kad vaiduoklis dingo. Jis eina prie lango ir šaudo sau į galvą. Tamsi.