Pasakojimas vykdomas jauno Ispanijos didiko, kuris beveik tapo velniškų machinacijų auka, vardu. Kai Don Альlvaras Maravillas buvo dvidešimt penkerių metų, jis ėjo Neapolio karaliaus sargybos kapitono pareigas. Pareigūnai dažnai mėgavosi filosofiniais pokalbiais, o kai kada pokalbis atsigręžė į kabalizmą: vieni laikė tai rimtu mokslu, kiti laikė jį tik šaltiniu apgauti ir apgauti nešvankius. Donas Alvaras tylėjo ir stebėjo vyriausią savo kolegų - flamandą Soberano. Kaip paaiškėjo, jis turėjo valdžią slaptosioms pajėgoms. Alvaras norėjo tuoj pat įstoti į šį puikų mokslą, o į mokytojo perspėjimus nedrąsiai atsakė, kad jis išplėš tamsos princą iš ausų.
Sobernas pakvietė jaunuolį pietauti į savo dviejų draugų kompaniją. Po valgio visa kompanija nuvyko į Portici griuvėsius. Urve su skliautinėmis lubomis flemingas vyras nubrėžė apskritimą su cukranendrėmis, jame užrašė keletą ženklų ir pavadino burtų formulę. Tada visi išėjo, o Don Alvaras liko vienas. Jam nebuvo lengva, tačiau jis bijojo pereiti į tuščią fanfarą ir todėl įvykdė visas instrukcijas, tris kartus pavadindamas vardu Beelzebub. Staiga po lanku atsivėrė langas, pasklido akinančios šviesos srautas ir pasirodė šlykšti kupranugario galva didžiulėmis ausimis. Gape, vaiduoklis itališkai paklausė: "Ko tu nori?" Donas Alwaris beveik neprarado savo nuojautos dėl siaubingo balso garsų, tačiau sugebėjo suvaldyti save ir kalbėjo tokiu nepriekaištingu tonu, kad velnias sumišo. Donas Alvaras liepė jam pasirodyti tinkamesnės išvaizdos - pavyzdžiui, šuns pavidalu. Tuomet kupranugaris ištempė kaklą į patį urvo vidurį ir išlindo ant grindų mažu baltu spanieliu šilkiniais plaukais. Tai buvo kalė, o jaunuolis jai davė vardą Biondetta. Alvaro įsakymu buvo klojamas turtingas stalas. Biondetta pirmiausia pasirodė virtuoziško muzikanto atvaizde, o paskui - jaukiame puslapyje. Surinktas ir jo bendražygiai negalėjo paslėpti nuostabos ir išgąsčio, tačiau drąsus jauno karininko pasitikėjimas juos šiek tiek nuramino. Tuomet į griuvėsius buvo atvežtas puikus vežimas. Pakeliui į Neapolį Bernadillo (taip buvo vadinamas vienas iš Sobrano draugų) pasiūlė donui Alvarui padaryti nuostabų susitarimą, nes jis niekada niekam nebuvo paslaugus su tokiu mandagumu. Jaunuolis nieko nesakė, tačiau pajuto neaiškų aliarmą ir nusprendė kuo greičiau atsikratyti savo puslapio. Tada Biondetta ėmė šaukti garbės jausmas: ispanų didikas negali per vėlai valandą išsiųsti net niekingo kurtizano, jau neminint mergaitės, kuri viską paaukojo už jį. Donas Alwaris prisipažino: atsisakęs įsivaizduojamo tarno paslaugų, jis nusirengė ir paguldė, bet veidas jam atrodė visur - net ant lovos baldakimo. Veltui jis priminė apie bjaurų vaiduoklį - kupranugario pasibjaurėjimas tik panaikino Biondetta žavesį.
Iš šių skaudžių minčių lova sulūžo ir jaunuolis nukrito ant grindų. Kai išsigandusi Biondetta puolė prie jo, jis liepė jai nebėgti aplink kambarį basomis ir vienomis marškinėlėmis - kad neprisviltų. Kitą rytą Biondetta prisipažino, kad įsimylėjo Alvarą dėl valios, parodytos baisios vizijos akivaizdoje, ir paėmė kūno apvalkalą, kad galėtų susisiekti su savo herojumi. Jam gresia pavojus: šmeižikai nori paskelbti jį nekromantu ir atiduoti jį į garsaus teismo rankas. Abiem reikia pabėgti iš Neapolio, bet pirmiausia jis turi ištarti stebuklingą formulę: priimti tarnystę Biondetta ir priimti ją globojant. Donas Alwaris sumurmėjo jam paskatintus žodžius, o mergina sušuko, kad ji taps laimingiausia būtybe pasaulyje. Jaunuolis turėjo susitaikyti su tuo, kad demonas prisiėmė visas kelionės išlaidas. Pakeliui į Veneciją don Alvaras pateko į tam tikrą nutirpimą ir pabudo jau geriausio miesto viešbučio apartamentuose. Jis nuėjo pas savo motinos bankininką ir iškart perdavė jam du šimtus sargybinių, kuriuos Don Mencia pasiuntė per žirgą Miguelį Pimientosą. Alvaras atidarė laiškus: motina skundėsi dėl savo sveikatos ir dėl filmo nedėmesingumo, tačiau dėl savo įprasto gerumo ji nepasakė nė žodžio apie pinigus.
Norėdamas grąžinti Bondette skolą, jaunuolis pasinėrė į miesto pramogų sūkurį - visais įmanomais būdais stengėsi būti atokiau nuo savo pagundos šaltinio. Dono Alvaro aistra buvo žaidimas, ir viskas klostėsi gerai, kol laimė jį pakeitė - jis pralošė ant žemės. Biondetta, pastebėjusi savo nuojautą, pasiūlė jai paslaugas: nenoriai pasinaudojo jos žiniomis ir pritaikė vieną paprastą derinį, kuris pasirodė neabejotinas. Dabar Alvaras visada buvo su pinigais, tačiau nerimo jausmas grįžo - jis nebuvo tikras, kad sugebės pašalinti pavojingą dvasią iš savęs. Biondetta nuolat stovėjo prieš akis. Norėdamas atitraukti mintis apie ją, jis pradėjo leisti laiką kurtizanų kompanijoje, o garsiausi iš jų netrukus jį beprotiškai įsimylėjo. Alvaras nuoširdžiai bandė atsakyti į šį jausmą, nes troško išsilaisvinti iš savo slaptos aistros, tačiau viskas buvo veltui - Olimpija greitai suprato, kad ji turi konkurentę. Pavydo kurtizano nurodymu Alvaro namai buvo stebimi, o tada Biondetta gavo anoniminį grasinantį laišką. Alvarą sukrėtė meilužės kvailystė: jei Olimpija žinotų, kam ji grasina mirtimi! Dėl sau nesuprantamos priežasties jis niekada negalėjo šio padaro vadinti tikruoju vardu. Tuo tarpu Biondetta aiškiai kentėjo nuo Alvaro nemandagumo ir išliejo savo ilgesį muzikinėse improvizacijose. Išgirdęs savo dainą, Alvaras nusprendė nedelsdamas išvykti, nes apsėstas tapo per daug pavojingas. Be to, jam atrodė, kad jį stebi Bernadillo, kuris kadaise jį lydėjo prie Portici griuvėsių. Porteriai nešė Alvaro daiktus į gondolą, Biondetta sekė, o tą akimirką kaukė moteris mušė ją su durklu. Antrasis žudikas prakeiktą nustebusį gondolierį prakeikė, o Alvaras atpažino Bernadillo balsą.
Biondetta kraujavo. Be nevilties, Alvaras šaukė keršto. Atsirado chirurgas, patrauktas riksmų. Ištyręs sužeistuosius, jis paskelbė, kad nėra vilties. Atrodė, kad jaunas vyras neteko proto: dievinamoji Biondetta tapo savo juokingų išankstinių nusistatymų auka - jis paėmė ją už apgaulingą vaiduoklį ir sąmoningai paguldė į mirtingąjį. Kai išsekęs Alvaras pagaliau užmigo, jis svajojo apie motiną: tarsi eitų su ja į Portici griuvėsius ir staiga kažkas stumtų jį į bedugnę - tai buvo Biondetta! Bet tada kita ranka sugavo jį ir jis atsidūrė motinos rankose. Alvaras pabudo dusdamas iš siaubo. Be jokios abejonės, šis baisus sapnas buvo žlugusios vaizduotės vaisius: dabar nebebuvo abejonių, kad Biondetta yra kūno ir kraujo padaras. Alvaras pažadėjo suteikti jai laimę, jei ji išgyvens.
Po trijų savaičių Biondetta pabudo. Alvaras apsupo ją švelniausiai. Ji greitai atsigavo ir klestėjo kiekvieną dieną. Galiausiai jis išdrįso užduoti klausimą apie baisią viziją Portici griuvėsiuose. Biondetta teigė, kad tai buvo nekriminalistų triukas, ketinantis žeminti ir pavergti Alvarą. Bet siflai, salamandrai ir Undinai, sužavėti jo drąsa, nusprendė jį palaikyti, ir Biondetta pasirodė prieš jį šuns pavidalu. Jai buvo leista priimti kūno apvalkalą, norint susivienyti su šalavijais - ji savo noru tapo moterimi ir nustatė, kad jos širdis visiškai priklauso jos meilužiui. Tačiau be Alvaro palaikymo ji pasmerkta tapti labiausiai apgailėtinu tvariniu pasaulyje.
Mėnuo praėjo džiugioje palaimoje. Kai Alvaras pasakė, kad santuokai reikia paprašyti motinos palaiminimo, Biondetta puolė jį priekaištų. Atmestas jaunuolis vis dėlto nusprendė vykti į Extremadūrą. Biondetta pasivijo jį šalia Turino. Anot jos, piktadarys Bernadillo tapo drąsesnis po Alvaro pasitraukimo ir apkaltino ją piktąja dvasia, kalta pagrobiant Neapolio karaliaus kvartalo kapitoną. Visi siaubo nuo jos nusigręžė ir su dideliais sunkumais sugebėjo pabėgti iš Venecijos. Alvaras, kupinas gailesčio, vis tiek neatsisakė minties aplankyti mamą. Atrodė, kad viskas kliudė šiam ketinimui: vežimas nuolat lūžo, elementai siautėjo, arkliai ir mulai pakaitomis ėjo į nuojautą, o Biondetta teigė, kad Alvaras norėjo juos abu sunaikinti. Netoli Extremadūros jaunuolis atkreipė dėmesį į savo slaugytojos seserį Bertą. Šis sąžiningas kaimietis pasakojo, kad Dona Mencia buvo arti mirties, nes ji negalėjo perduoti žinios apie baisų sūnaus elgesį. Nepaisant Biondetta protestų, Alvaras liepė važiuoti į Maravilą, bet tada ašis vėl sprogo prie vežimo. Laimei, netoliese buvo ūkis, kuris priklausė Medinos Sidonijos kunigaikščiui. Nuomininkas Marko šiltai sutiko netikėtų svečių, pakviesdamas juos dalyvauti vestuvių šventėje. Alvaras įsitraukė į pokalbį su dviem čigonais, kurie pažadėjo jam papasakoti daug įdomių dalykų, tačiau Biondetta padarė viską, kad šis pokalbis neužkirstų kelio. Naktį nutiko neišvengiamas dalykas - jaunuolis, išjudintas mylimojo ašarų, nesugebėjo išsilaisvinti iš savo saldžių apkabinimų. Kitą rytą laiminga Biondetta paprašė daugiau nebevadinti vardo, kuris netinka velniui - nuo šiol „Beelzebub“ laukia meilės deklaracijos. Šokiruotas Alvaras nerodė pasipriešinimo, ir žmonijos priešas vėl jį užvaldė, o tada pasirodė prieš jį originalia forma - vietoj gražaus veido ant pagalvės pasirodė šlykštaus kupranugario galva. Monstras su niūriu juoku ištiesė be galo ilgą liežuvį ir baisiu balsu paklausė italų kalbos: „Ko tu nori?“ Alvaras užsimerkė ir numetė žemyn ant grindų. Jam pabudus, švietė ryški saulė. Ūkininkas Marko pasakojo, kad Biondetta jau išvyko, dosniai sumokėdama už juos abu.
Alvaras įsėdo į vežimą. Jis buvo toks sumišęs, kad sunkiai galėjo kalbėti. Pilyje jį džiaugsmingai sutiko mama - saugi ir sveika. Nelaimingas jaunuolis krito jai ant kojų ir atgailaudamas pasakojo apie viską, kas jam nutiko. Nustebusi jo klausydama, motina pasakė, kad Berta jau buvo paguldyta į lovą dėl sunkios ligos. Pats Dona Mencia net negalvojo išsiųsti jam pinigų, viršijančių nustatytą turinį, o geras jojimo sportininkas Pimientosas mirė prieš aštuonis mėnesius. Galiausiai Medinos Sidonijos hercogas neturi valdų vietose, kuriose lankėsi Alvaras. Be jokios abejonės, jaunas vyras buvo apgaulingų vizijų, pavergusių jo protą, auka. Netrukus iškviestas kunigas patvirtino, kad Alvaras išvengė didžiausio pavojaus, kurį gali patirti asmuo. Tačiau nereikia eiti į vienuolyną, nes priešas atsitraukė. Žinoma, jis pamėgins atgaivinti atmintyje gražią viziją - teisėta santuoka turėtų tapti tam kliūtimi. Jei išrinktasis turės dangiško žavesio ir talentų, Alvaras niekada nepajus pagundos pasiimti ją už velnio.