XVII a., Liudviko XIII valdymo laikas. Gaskonde, apleistoje pilyje, trunka apgailėtinas barono de Sigonyako, paskutinės kadaise kilmingos ir galingos šeimos palikuonių, maždaug dvidešimt penkerių metų jauno vyro, egzistavimas, kuris lengvai turėtų gerą vardą kaip gražus, jei nebūtų visiškai atsisakęs noro patikti “. Kartu su juo savo skurdu dalijasi ištikimasis tarnas Pierre'as, katė Beelzebub, šuo Miro ir arklys Bayard.
Vieną lietingą rudens vakarą vagabondo teatro aktoriai beldžiasi į pilies duris „ši gavėnios tvirtovė“ ir „skurdo prieglobstis“ ir prašo prieglobsčio. Kaip įprasta, kiekvienas komikas turi savo nuolatinį vaidmenį, todėl gyvenime jis dažnai elgiasi taip, kaip scenoje. Blasius yra pedantas visur ir visame kame; Pirmasis Leanderio meilužis - gražus ir šydas; Skapeno grubios tarnos manieros primena lapę; pasigyręs karys „Matamor“, koks jis turėtų būti, „yra plonas, kaulėtas ir sausas, kaip vasarą budelis“; Coquettish ir išdidi Seraphina vaidina herojės vaidmenį; garbinga Leonardo teta - „kilminga motina“ ir duetas kartu; nenugalimas kočetų subtitras Zerbino vyrams „tarsi iš tešlos, pagardintos druska, pipirais ir prieskoniais“; drovi ir žavi jaunoji Izabelė vaidina paprastųjų vaidmenį ir, skirtingai nei jos draugai, nebando pritraukti dėmesio. Izabelė „neregėjo - ji sužavėjo, kas tikrai yra vertingesnė“. Trupės vadovas yra Tiranas, puikus žmogus, apdovanotas gamta „su visais išoriniais žiaurumo ženklais“, todėl jam lemta vaidinti Erodus ir kitus grėsmingus karalius.
Atsiradus šiai spalvingai kompanijai, pilis atgyja: židinyje plyšta malkos, ant stalo pasirodo maistas. Pirmą kartą per ilgą laiką jaunasis baronas jaučiasi laimingas. Klausydamasis aktorių šnabždesio, jis nuolatos žvelgia į Izabelę: baronas įsimylėjo ...
Ryte komikai susirenka kelyje. Izabelė, kurios sielos jausmai pažadino ir Sigonyaką, kviečia jį eiti su jais - ieškoti šlovės ir nuotykių. Iš džiaugsmo įsimylėjęs riteris palieka nuobodu klano lizdo sieneles ir Thespio vagone seka paskui savo gražią moterį.
Pakelės smuklėje aktoriai susitinka su kaimynu Sigonyak, markizu de Bruyere. Markizas atpažįsta baroną, tačiau supratęs, kad jis buvo trupėje dėl savo meilės Izabelės, jis leidžia jam žinoti, kad jis neketina jo atidaryti inkognito. Negana to, patį markizą sužavi flirtinis subretka ir, norėdamas tęsti meilės romaną, kviečia trupę pasirodyti savo pilyje.
Pakeliui į markizę aktorius užpuola buvęs gaujos lyderis, o dabar vienišas banditas Agostenas, kuriam padeda mažas vagis ir plėšikas Chiquita. Norėdami įbauginti keliautojus, Agostenas pakelėje pasodina buvusių bendražygių lavonus, ginkluodamas juos muškietomis. Tačiau drąsus Sigonyakas nebijo jokių piktadarių, jis lengvai nuginkluoja Agosteną ir atskleidžia savo apgaulę. Įvertinę grožinę literatūrą, aktoriai apdovanoja išradingą banditą pora pistoletų, o Isabella padovanoja Chiquitai savo perlų vėrinį ir taip užsitarnauja liečiantį mažojo vagio įvertinimą: mergina žada niekada jos nenužudyti.
Spektaklis, kurį vaidina Tiranos trupė Bruyerio pilyje, yra didžiulė sėkmė. Markizė krenta galva virš kulnų ir įsimyli žavų subretretą, o Leandrei pavyksta laimėti gražaus Markizo de Bruyereso širdį. Tačiau - deja! - jos vyrui įsiterpęs įnirtingas laiškas markizui liepia tarnams lazdomis mušti vargšą histrioną. Markizas de Bruyère pasilieka teisę pakeisti tik santuokos prievolę.
Gana papildę savo iždą, aktoriai palieka pilį. Leanderis trina aplaužytas puses. Pakeliui jų vagoną aplenkia turtingas vagonas, puoštas Markizo de Brujerio ginklais. Tarnautojai iš markizės siuvimo atima gražią subretką - žinoma, su pilnu jos sutikimu - aršiai gerbėjai. Pakeliui Izabelė pasakoja Sigonyakui liūdną savo gyvenimo istoriją. Jos motina, aktorė, vaidinusi karalienių tragedijose, buvo ne tik labai graži, bet ir išdidi bei visada kovojo su erzinančiais vaikinais. Tik kartą jos širdis drebėjo ir ji užleido vietą galingam ir kilniam didikui. Šios meilės vaisius buvo Izabelė. Valstybiniai interesai neleido didikui tuoktis su aktore. Izabelės motina, nenorėdama būti įpareigota išdavikiškos meilužės, pabėgo su savo mažamete dukra ir toliau vaidino scenoje. Netrukus ji mirė - nudžiūvo iš ilgesio, ir mažoji Izabelė liko Tiranos trupėje, kur ji buvo užauginta. Tėvo vardo ji nežino, nuo jos yra išsaugotas tik žiedas su šeimos herbu.
Aktorių kelią užklumpa sniego audra, kurios metu Matamor miršta. Trupai trūksta nevilties - be komiksų kapitono neįmanoma groti vieno kūrinio iš jų repertuaro! Norėdamas padėkoti naujiems draugams, Sigonyakas nusprendžia užimti „Matamor“ vietą scenoje. Jis pareiškia praradęs baronišką titulą, „slepia jį kaip stilingą suknelę kaip nereikalingą suknelę“ ir pasiima kapitono Frakaso vardą!
Aktoriaus Bellombra ūkyje Sigonyakas sėkmingai debiutuoja Thracassus vaidmenyje prieš valstiečius. Tačiau jo laukia sunkus išbandymas: Poitiers'e jis turės žengti ant scenos priešais kilnią publiką, tai yra, grimasas, vaidinti bailį ir fanfaroną, ištverti smūgius lazda nuo mirtino Leanderio priešais savo lygybę. Norėdami įveikti gėdą, Sigonyakas užsideda ant kartono kaukę su raudona nosimi, kuri yra gana tinkama jo atvaizdui.
Gražios Izabelės dalyvavimas konkurse padeda Sigonyakui nuostabiai atlikti savo vaidmenį. Spektaklis yra nepaprastai sėkmingas. Negana to, į trupę grįžta Zerbina, kuriai nuobodu dėl meilužės vaidmens. Tačiau ir Markizė ją seka: jis negali atsisakyti malonumo, kai scenoje mato savo ekscentrišką meilužį.
Kukli Isabella staiga pasirodo kilni gerbėja - jaunasis kunigaikštis de Vallombrez, arogantiškas gražus, sugadintas lengvų pergalių prieš moteris, sukėlė aistrą jai. Gavęs pelnytą atkirtį, kunigaikštis tampa įsiutę. Įsiskverbęs į rūbinę, jis neatsargiu gestu nori klijuoti musę ant jaunos aktorės krūtinės. „Sigonyak“ geležinė ranka sustabdo įžūlią. Neišimdamas kaukės, baronas meta kunigaikščiui dvikovą.
Kunigaikštis netiki, kad, paslėpęs Thracassusą, slepiasi didikas, ir siunčia savo tarnyboje tarnaujančius karius, kad sumuštų įžūlų komiką. Bet Sigonyak kartu su kolegomis aktoriais išsklaido kunigaikščio tarnus. Ryte markizas de Bruyeris ateina pas kunigaikštį ir iš barono de Sigognaco pateikia jam iššūkį. Markizas patvirtina barono klano kilmingumą ir užsimena, kad jaunuolis vien dėl Izabelės prisijungė prie pasklidusių aktorių. Vallombrez priima iššūkį.
Sigonyakas, kurio mokytojas buvo tik ištikimas Pierre'as, kadaise dirbęs tvoros mokytojo srityje, pats to nežinodamas, subtiliai mokėsi kilnaus meno - turėti kardą. Jis lengvai nugali kunigaikštį - sužeidžia jį už rankos, taip atimdamas galimybę tęsti kovą.
Išmokusi dvikovą, Izabelė išsigando ir kartu judėjo - dėl jos kilnusis Sigonyakas rizikavo savo gyvybe! Yra įsimylėjėlių paaiškinimas. Baronas siūlo Izabelai ranką ir širdį. Tačiau ji atstumia jį: aktorė, neturinti šaknų, neturi teisės į didiko ranką, o garbė neleidžia jai tapti jo šeimininke. Kaip ir jo mylimasis, Sigonyakas yra ir beviltiškas, ir patenkintas, tačiau neturi kito pasirinkimo, kaip tik ir toliau sekti trupę, saugant Izabelę nuo Vallombrezo machinacijų.
Stengdamiesi pasislėpti nuo kunigaikščio persekiojimo, aktoriai keliauja į Paryžių, tikėdamiesi pasiklysti perkrautame jo gyvenime. Tačiau kerštingas bajoras juos stebi. Paryžiuje jis pasamdo pirmos klasės fechtuotoją ir krūtinės meistrą Jacquemą Lampourdą, kad nužudytų Sigognacą. Tačiau baronas geriau nei samdytas žudikas laiko kardą ir nuginkluoja. Lampourdas, žavisi jauno vyro tvoros įgūdžiais, prisiekia amžiną atsidavimą jam. Sąžiningas pirtininkas net žada grąžinti klientui jam sumokėtus pinigus už Sigonyako nužudymą.
Vallombrezas bando pavogti Izabelę iš viešbučio, kuriame liko aktoriai, tačiau jam tai nepavyksta. Įsiutęs kunigaikštis eina į triuką. Jis siunčia savo tarną į Tiraną, o jis tam tikro grafo vardu kviečia aktorius į pilį netoli nuo Paryžiaus, pažadėdamas gerai sumokėti. Kai tik vagonas išeina iš miesto, kunigaikščio tarnai pagrobia Izabelę: jie puola ją, kai ji ir Sigonyakas lėtai eina už vagono. Kad Sigonyakas negalėjo atstumti mergaitės, jie uždėjo ant jo plačią skraistę su švinu, prisiūtą prie kraštų, kuriame jis yra įsipainiojęs, tarsi į tinklą. Kai baronui pavyksta išsilaisvinti, pagrobėjai jau toli. Aktoriai supranta, kad buvo apgauti. Sigonyakas prisiekia nužudyti kunigaikštį.
Pagrobėjai atveža Izabelę į Vallombreza pilį. Jame mergina aptinka Chiquitą: mažas vagis lydi Agosteną, pasamdytas kartu su kitais petnešėliais saugoti pilies. Izabelė prašo merginos pasakyti Sigonyakui, kur ji yra.
Kunigaikštis de Vallombrezas bando užvaldyti Izabelę, tačiau laiku atvykusieji Sigonyakas ir jo kolegos aktoriai sužlugdo jo planus. Tarp Sigonyako ir Vallombrezomo prasideda nuožmi dvikova, o baronas mirtinai sužeidžia savo varžovą. Staiga pasirodo kunigaikščio tėvas - didingasis princas de Vallombrez. Sužinojęs apie sūnaus nesąžiningą poelgį, jis pasiryžo nubausti kaltus ir atkurti teisingumą. Ant Isabelos rankos pastebėjęs žiedą, kurį ji gavo iš motinos, jis atpažįsta jį ir supranta, kad sūnaus pagrobta mergaitė yra jo dukra.
Aktoriai su „Sigonyak“ palieka pilį. Princas palieka su savimi savo naujagimę dukterį. Wallombrezo kunigaikštis, kuris pasirodė kaip Izabelės brolis, yra arti mirties.
Sigonyakas, kurio daugiau niekas nelaiko benamių komikų būryje, palieka juos ir, liūdėdamas meilę, grįžta į gimtąją pilį, ketindamas praleisti likusias dienas savo nuobodžiose sienose.
Gydytojų pastangomis ir prižiūrint Izabelę kunigaikštis pasveiksta. Norėdamas sutaikyti už savo seserį, jis eina į Sigognacą sudaryti taikos su juo ir siūlo jam Izabelės ranką, kurią princas de Vallombrez pripažino savo dukra.
Izabelė ištekėjo už Sigonyako. Į tarnybą ji priima savo draugus-aktorius, taip pat Chikitą, netekusią globėjo: banditas Agostenas buvo nuteistas už ratų, o mažasis vagis, išgelbėdamas draugą nuo gėdingos egzekucijos, mušė jį su savo durklu.
Taigi, barono svajonės išsipildė: šeimos pilis buvo atstatyta, išryškėjo Sigonyako herbas - trys gandrai ant žydros lauko, ištikimieji Bayardas ir Miro rado šiltą kioskelį, o Pierre'as - turtingą liustra. Tiesa, Beelzebubas miršta, tačiau per jo mirtį Sigonyakas tampa turtingas - eidamas palaidoti katę, jis randa lobį.
Mėgėjams susivienijus, liūdesio buveinė tapo laimės vieta. „Iš tiesų likimas žino, ką daro!“
