: Užsieniečiai atvyksta į Magiškąją žemę užkariauti. Į pagalbą ateina žmonės iš išorinio pasaulio.

Įvadas

Žvaigždė Laivas „Devon“ iš planetos Rameria keliauja į Žemę. Įgulą sudaro laivo kapitonas, generolas, navigatorius, gydytojas, locmanas ir generolo Ilsoro tarnas.

Arzaki gyvena Ramerijos planetoje - talentingi, bet pasitikintys savimi, kaip vaikai, žmonės ir Menvitai, turintys aukščiausią valdovą. Jis žavisi žmogumi, pažvelgdamas jam į akis. Taigi jis įtikino menvitus, kad jie yra pasirinkta Visatos rasė, ir privertė arzakus paklusti menvitams. Arzaki išrado, dirbo, o Menvitai pasinaudojo savo atradimais. Menvitai sumanė užkariauti Žemę. Jie nusileido nuošalesnėje vietoje, nežinodami, kad yra Magiškojoje žemėje.

Pirmos dienos žemėje

Pasakų krašte gyvenantis vienkiemis Oorfene Djus gauna dovaną teleskopu iš „Lumberjack“. Kažkaip žvelgdamas į jį, jis mato „Devoną“, tačiau tam neskiria jokios reikšmės. Urfinas sodina. Jis augina precedento neturinčias daržoves ir vaisius bei dovanoja juos smaragdo miesto gyventojams, kad šie suorganizuotų vaišes. Besiruošdami atostogoms, virėjai danguje mato raudoną rutulį ir išsigandę bėga į Kaliausę.

Ateiviai naktį išsilaipina tikėdamiesi, kad visi miega. Eidami susipažinti, jie suranda burtininko Gurricap pilį ir paverčia ją savo stovykla. Paukščiai, pamatę nepažįstamus žmones, praneša apie tai Kaliausę. Kaliausė skubiai renka patarimus ir žiūri į stebuklingą dėžutę.Tilly-Willy eina pas Nykštukus, kad nuvežtų juos į apleistą pilį. Nykštukus reikia išsiaiškinti. Dabar Kaliausė nuolat gauna ataskaitas apie tai, ką daro ateiviai.

Menwiths pagrobė vieną iš buvusių pogrindžio karalių, o dabar audėją Mentaho su žmona, jiems padedant išmokti žemininkų kalbos. Mentaho, taip pat Arzaki, gąsdina Menvit žvilgsnis. Bet visur paplitę nykštukai sako Mentaho, kad Kaliausė jo nepaliks.

Svetimi geologai randa smaragdo nuosėdas. Mokydamasis kalbos, generolas bando papirkti Mentaho smaragdais ir iš jo išbandyti šalies paslaptis. Bet Mentaho sako tik tai, ką kaliausė leido. Ilsoras pereina į Mentaho pusę. Jis siūlo paleisti Tilly-Willy keliais skirtingais pavidalais, kad ateiviai nuspręstų, kad Fairyland gyvena milžinai. Generolo Mentaho paklausimu, būtent šie milžinai padėjo Goodwinui užkariauti šalį.

Medžioklės metu jauniklis Carfaxas Goriekas paliečia kalnuose įrengtą radarą ir ateivių patranką ir įmeta į tarpeklį. Tuomet ateiviai nusprendžia išvežti radarus iš šalies, tačiau juodi Ginghamo akmenys to neleidžia, o ateiviai paliekami be ryšio su Rameria.

Annie, Timas ir ateiviai

Oihho Dragon atveža Kaggi-Karr ir Faramanta į Kanzasą. Jie prašo Annės pagalbos. Pakvietę Alfredą Canningą, Annie ir Timas atvyksta į Wizardland. Šį kartą Artoška lieka namuose.

Arzaki, kasybos smaragdais plačiajai, pastebėsite, kad akmenys apsaugoti Menvites iš hipnozės. Arzaksų tarpe vyksta alaus sukilimas.

Oorfene Juce pradeda aprūpinti ateivius savo nepaprastais vaisiais, už tai gaudama smaragdus.

Kaggi-Karro vadovaujami paukščiai užpuola svetimą pagrindą, aptvertą spygliuota viela, o generolas liepia išjungti signalizaciją.

Raminamasis vanduo

Kaliausės sušauktoje taryboje yra kuriamas ateivių naikinimo planas. Vaikščiodama po smaragdo miestą, Annie pagrobia ateivių pilotą. Tardymo metu su generolu Annie sako tą patį, ką mokė kaliausė Mentaho. Pelės, vadovaujamos Ramenos, įeina į generolo kambarį ir nuneša viską, kas ten buvo. Timas, nešiojantis sidabrinę lanką, kuri padarė jį nematomu, leidžiasi į pagrindą. Pelės pralaužė tunelį ir užtvindė bazę sieros vandeniu. Pasinaudodamas visuotine suirute, Timas pagrobia Annie.

Bendrasis šaukiasi patarimo ir nusprendžia leistis į kelionę į Emerald City. Ilsor perspėja apie šį Mentaho ir nykštukus. Kaliausė liepia masonus dažyti specialiais dažais, atspindinčiais svetimų ginklų radiacijos krūvius, ir nusiųsti juos į bazę.

Ateiviai užpuola Smaragdo miestą, tačiau padedami erelių, vadovaujamų „Carfax“, jų armija nugalima.

Oorfene Deuce'as sugalvoja idėją uždegti Ginghamo akmenis. Vienas iš akmenų sprogo, jis surenka nuolaužas ir parneša jas namo. Slėpdamas šiukšles po vaisiais, „Oorfene“ pristato jas į ateivių bazę. Pasakęs, kad tai yra lobiai, Oorfenas sukuria spąstus generolui ir renka smaragdus, o akmenys saugo generolą nelaisvėje.

Paruošęs miną ir sieros vandens srovę, Kaliausė su savo armija užpuola ateivius.Po visiškos pergalės, menvitai yra eutanazuojami.

Vadovaujant Ilsorui, ateiviai grįžta namo, o Annie su Timu ir Alfredu - Kanzaso valstijoje.