Šio amžiaus 7 dešimtmetis. ilgai ir sėkmingai studijuoja delfinus. Tikrai nuostabūs šių gyvūnų sugebėjimai, o svarbiausia - jų protai, kelia visuotinį susidomėjimą tiek smalsių visuomenės, tiek įvairių departamentų tarpe. JAV, kur gyvena ir dirba profesorius Sevilija, delfinologijai kasmet išleidžiama penki šimtai milijonų dolerių. Tarp organizacijų, kurios investuoja daug pinigų į delfinų tyrimus, yra daug, kurie dirba karui.

Sevilija bando mokyti delfinus žmonių kalboje. Jo darbu iškart rūpinasi dvi konkuruojančios žvalgybos agentūros; jis sąlygiškai vadina vieną „mėlynu“, o kitą - „žaliu“. Jo manymu, kai kurie seka jį priešiškai, kiti - geranoriškai. Ir nors Seviliją domina tik jo darbas, natūralus teisingumo jausmas dažnai verčia jį galvoti apie savo šalies ir prezidento vykdomos politikos teisingumą. Tai ypač pasakytina apie Vietnamo karą, kurį JAV kariavo ilgai ir nesėkmingai.

Abi katedros žino kiekvieną profesoriaus žingsnį, net tai, kaip ir su kuo mylisi. Asmeninio gyvenimo šnipinėjimas ypač įskaudina profesorių: temperamentingasis Sevilija, kurios gyslomis teka daug pietų kraujo, yra išsiskyręs ir dažnai pradeda romanus, tikėdamasis sutikti savo svajonių moterį. Tačiau panašu, kad pagaliau jam pasiseka: jo meilužiu tampa dabartinė asistentė Arlette Lafey, o vėliau - jo žmona.

Be Mis Lafey, Sevilijos stotyje dirba Peteris, Michaelas, Bobas, Susie, Lisbeth ir Maggie. Jie visi labai skirtingi: Petras ir Suzy yra puikūs darbuotojai; Michaelas labiau domisi politika, jis yra kairiųjų pažiūrų ir priešinasi karui Vietname, Maggie yra amžina nevykėlė jos asmeniniame gyvenime; Lisbetas sąmoningai pabrėžia savo nepriklausomybę, o Bobas yra slaptas vieno iš departamentų informatorius.

Profesorius Sevilija daro nuostabius žingsnius: pradeda kalbėti delfinas Ivanas. Taigi, kad Fa, kaip save vadina delfinas, nėra vienišas, profesorius pasodina jam Bessie „delfiną“ arba, kaip sako Fa, Bi. Staiga Fa nustoja kalbėti. Laboratorijos egzistavimui kyla pavojus. Tada Sevilija Ivanui taiko „morkos ir lazdelės“ metodą: delfinams žuvis duodama tik tada, kai Fa prašo jų žodžiais. Rezultatas nuvilia: Fa pasiekia žuvį kuo mažiau žodžių. Tada iš jo paimama moteris ir iškeliama sąlyga: sako Fa, o Bi atiduodama jam. Fa sutinka. Dabar „Fa“ ir „Bičių“ treniruotės yra nepaprastai šuoliškos. .

Laboratorijos darbas yra įslaptintas, tačiau entuziastingas Sevilija tam neskiria jokios reikšmės. Staiga jis pašaukiamas „prie kilimo“. Tam tikras ponas Adame priekaištauja profesoriui už tai, kad dėl jo aplaidumo nutekėjo slapta informacija - atsistatydinusi Elizabeth Dawson rusams pateikė slaptą informaciją apie laboratorijos darbą ir pareiškė, kad ji tai padarė paties profesoriaus nurodymu. Tačiau Adamsas žino, kad tai melas: Elizabeth pateikė panašų pareiškimą iš pavydo. Tačiau jis labai nedviprasmiškai perspėja Seviliją dėl būtinybės būti budresniam, kitaip jis bus pašalintas iš darbo. Galiausiai Sevilija, karštai prisirišusi prie savo augintinių, sutinka su kompromisu: paskelbti savo eksperimento rezultatus, tačiau tokia forma, kokia jam leidžiama. Sevilijai leidžiama rengti spaudos konferenciją su delfinais: „jie supranta“, kad kadangi priešas jau žino apie šį darbą, nėra prasmės jo toliau laikyti paslaptyje, geriau jį paviešinti užfiksuotame pseudomoksliniame pavidale. Be to, „Sevilla“ nė neįtaria, kokiais tikslais „ten“ jie ketina naudoti jo treniruotus delfinus ...

Spaudos konferencija su „Fa“ ir „Bee“ tampa sensacija. Delfinai protingai atsako į įvairius klausimus: nuo „Koks tavo požiūris į JAV prezidentą?“ į "Tavo mėgstamiausia aktorė?" Fa ir Behas savo atsakymuose demonstruoja nepaprastą erudiciją ir neabejotiną humoro jausmą. Žurnalistai sužino, kad delfinai išmoko ne tik kalbėti, bet ir skaityti bei žiūrėti televizijos laidas. Ir, kaip visi vieningai pastebi, Fa ir Bitės myli žmones.

JAV apima priklausomybė nuo delfinų: spaudos konferencijų įrašai išparduodami akimirksniu, žaisliniai delfinai parduodami visur, à la delfinų kostiumai tampa madinga, visi šoka ir delfinų šokius ... O kitas šalis gąsdina dar vienas mokslinis JAV pasiekimas, jų vyriausybė. pašėlusiai apmąstęs, kaip greitai amerikiečiai gali naudoti delfinus kariniams tikslams ...

„Sevilla“ rašo populiarią knygą apie delfinus, ir tai sulaukė svaiginančios sėkmės. Profesorius tampa milijonieriumi, tačiau vis dar yra aistringas darbas ir veda kuklų gyvenimo būdą. Bėda užklumpa netikėtai: be Sevilijos Bobas pasiima Fa ir B iš laboratorijos, o profesoriui sakoma, kad tokia tvarka.

Susižavėjęs Sevilija nori palikti šalį, tačiau jis nėra paleistas. Tada jis perka nedidelę salą Karibų jūroje ir apsigyvena ten su Arlette, savo lėšomis įsteigia laboratoriją ir vėl pradeda dirbti su delfinais. Vienas jų - Daisy ne tik mokosi kalbėti, bet ir moko profesorių delfinų kalbos.

Staiga pasaulį sukrėtė žinia: amerikiečių kreiserį „Little Rock“ sunaikino atominis sprogimas atviroje jūroje netoli Haiphongo. Sprogimo kaltininke vadinama Kinija, Amerikoje prasideda antikiniškos isterijos, o visi imigrantai iš Pietryčių Azijos yra persekiojami. JAV prezidentas yra pasirengęs paskelbti karą Kinijai, o dauguma amerikiečių jį palaiko. Sovietų Sąjunga perspėja, kad Amerikos agresijos prieš Kiniją pasekmės gali būti negrįžtamos. Adama atvyksta į Seviliją. Jis praneša, kad „Fa“ ir „Bee“ atliko kai kurias konkuruojančio skyriaus užduotis, ir jam reikia išsiaiškinti, iš ko ji susideda. Jis nori grąžinti delfinus į Seviliją su sąlyga, kad profesorius duos jam įrašą apie jų istoriją. Adomas sako, kad grįžę iš užduoties delfinai nustojo kalbėti ir tikisi, kad Sevilija sugebės su jais pasikalbėti. Jis taip pat pasakoja Sevilijai apie Bobo, dirbusio su Fa ir B, mirtį.

Atvežti delfinai. Fa ir Bičiai atsisako ne tik kalbėti, bet ir paimti žuvies iš Sevilijos rankų. Profesorius švilpuko kalba bando išsiaiškinti, kas nutiko, ir sužino, kad „žmogus nėra geras“.

Kyla dar viena problema: Daisy ir jos išrinktasis Jimas nenori atsisakyti uosto naujų delfinų. Sevilija nuveža Fa ir Bites į nuotolinę grotą.

Naktį kariškiai užpuola salą ir uoste žudo delfinus. Visi tiki, kad Fa ir Bitės mirė, tik Sevilija ir Arlette žino tiesą, tačiau jie tyli. Adamas ateina pamatyti delfinų mirties ir sužinoti, ar jiems pavyko profesoriui ką nors pasakyti. Palikdama salą Adame perspėja, kad Sevilija greičiausiai susidurs su delfinų likimu.

Sevilija ir Arlette eina į Fa ir Bee grotas, pasakodami, kaip jie apgavo juos susprogdinti „Little Rock“ kreiserį. Tie, kurie juos siuntė, padarė viską taip, kad jie mirė kartu su kreiseriu, ir tik per stebuklą jiems pavyko pabėgti. Jie papasakojo Bobui apie viską, bet jis jais netikėjo. Nuo to laiko jie nenori kalbėtis su žmonėmis.

Kariuomenė supa salą. Sevilija ir Arlette nusprendžia bėgti į Kubą, kad pasauliui pasakytų tiesą apie Amerikos kariškių veiksmus. Naktį gaubiami laivo, o delfinų pagalba jie tyliai praeina pro užtvaros postus ir plaukia šiltais Karibų jūros vandenimis.