: Kareivis gauna apgaulę dėl vargo. Patyręs daug sielvarto, jis grąžina Vargą ir laimę.
Senasis medis pjauna malkas miške ir visą laiką mini sielvartą ir nelaimes. Jo dukterėčia Nastya atneša jam priešpiečius. Medžioklė priekaištauja merginai, kad ji laukia savo mylimo kareivio Ivano Tarabanovo, kuris yra nuogas kaip falukas, ir atstumia turtingą malūnininką.
Vilkikas ir toliau pjauna mišką, prisimindamas nelaimę, jo kirvis nutrūksta. Priešais Lumberjacką pasirodo maža sena moteris - vargas. Tai buvo visą laiką su šeima, iš ten ir visos nelaimės. Pavargusi nuo sielvarto ir laimės su Lumberjacko šeima gyventi, klausytis jo atodūsių, ji nori klaidžioti po pasaulį. Tam reikia, kad kažkas ką nors parduotų ir pasakytų: „Imk mano gera, bet ir sielvarto-nelaimės papildomai“.
Kuklys bando ką nors parduoti medžiotojui ir aviganiui, kurie eina pro šalį, tačiau jie to atleidžia. Galiausiai jis sugeba parduoti virvę „Kupts“ altynui, kurio konstrukcija buvo trumpa.
Plėšikai puola pirklį. Jis verkia, prisimindamas Laimės kalną. Vargas pasakoja komersantui, kaip jis gali jo atsikratyti.
Karalius Dormidontas ateina į mišką medžioti su savo armija ir su būsimu savo uošviu - Užjūrio karaliumi. Jie nori kepti žvėrieną, bet neturi ko uždegti. Pasirodo prekybininkas ir siūlo iš jo nupirkti titnago ir titnago.Kartu su prekėmis komersantas carui įpareigoja Laimės kalną.
Caro Anfisa dukra prašo tėvo, kad nupirktų jai karstą, tačiau ižde nėra pinigų. Užjūrio princas atsisako ištekėti už neturtingos nuotakos, Anfisa taip pat palieka savo sužlugdytą tėvą ir išvyksta pas turtingą tetą. Kelios valstybės paskelbia karą karaliui iš karto, tačiau už armiją nėra ko mokėti, ir ji pabėgo. Tarnyboje lieka tik vienas kareivis, Ivanas Tarabanovas. Karalius mini nelaimės sielvartą. Sielvartas atsiliepia ir pasako karaliui, kaip jo atsikratyti.
Karalius siūlo kareiviui iš jo nusipirkti žiedą, kalaviją, karūną, tačiau kareivis atsisako - jam to nereikia. Karalius elgiasi su kareiviu su tabaku iš savo auksinės uogienės dėžutės. Kareiviui patinka tabakas, jis sutinka iš karaliaus nusipirkti užkandžių dėžutę, tačiau jis neturi pinigų, išskyrus pravardę. Kad jis nebūtų apkaltintas vagyste, karys reikalauja iš karaliaus kvito. Kartu su snuffbox karalius suteikia kareiviui Sielvartą-Laimę.
Sielvartas bijo kario gyvenimo sunkumų ir prašo kareivio jį kam nors parduoti, tačiau kareivis nenori sunaikinti žmonių. Sielvartas kareivį gąsdina įvairiomis bėdomis, tačiau kareivis jų nebijo. Matydamas ašarą akyse, Sielvartas niūrus, bet kareivis sako, kad verkia iš tabako. Sielvartas paprašo jį užuosti, įlipa į uogienės dėžę, o kareivis ją uždaro.
Į Nastėją ateina kareivis, kuris dabar gyvena turtingame name. Ji sako, kad nuo tada, kai jo dėdė atsikratė liūdesio, apgailėtini dalykai, su juo viskas klostėsi gerai. Tačiau Liūdesys dabar gyvena su kareiviu užkandinėje - jo motina mirė, namas sunaikintas, o Nastja ištekėjusi prieš jos valią.
Namuose susirenka svečiai, atvyksta jaunikis - pirklio.Tačiau į svečius užsukusi Nastya praneša, kad jos sužadėtinė yra kareivis. Kai kareivis pamatė brangią uostomąją dėžę, svečiai apkaltino jį vagyste. Kareivis yra pririštas ir nuvežtas į rūmus pas karalių.
Turtingai dekoruotuose rūmuose sėdi karalius Anfisa, Užjūrio karalius ir dvariškiai. Sargybinis įsileidžia pirklį, medinius medikus ir areštuotą kareivį. Kareivis parodo kvitą, o karalius patvirtina, kad juokais jis pardavė kareiviui nikelio pakelio dėžę.
Kad kareivis niekam nepasakotų apie Sielvartą-Laimę, caras sutinka jį paleisti, bet liepia palikti rūmuose snuffbox. Kareivis reikalauja savo nikelio atgal. Caras ir pirkliai kiekvienam duoda po centą, Lumberjackas yra altinas, o kareivis atiduoda jiems visą Laimės kalną.
Sielvartas tartararoje priima pirklį, medžius ir carą, o kareivis ir Nastja švenčia vestuves.