Veiksmas vyksta Floridoje 1830-ųjų pradžioje, prieš vadinamąjį antrąjį Seminole karą ir jo metu. Protagonistas George'as Randolphas yra nuskurdusio plantatoriaus, kuris persikėlė iš Virdžinijos į Floridą, sūnus. Jo gyslose yra vietinio Amerikos kraujo mišinys, kuris laikomas Amerikos pasididžiavimu.
Pačioje pasakojimo pradžioje mes susipažįstame su kitais herojais. Tarp jų yra vergai Geltonasis Džekas ir Juodasis Džekas, mulattas ir negro, Mulatto apibūdinamas kaip niūrus, blogas, žiaurus ir kerštingas padaras - savybės, kurias herojus, kurio vardu pasakojama, mano, kad psichologinis mulatų ypatumas apskritai yra toks: „Mulattos didžiuojasi savo geltona oda ir įdeda „aukščiau“ juodi tiek psichiškai, tiek fiziškai, todėl aštriau jaučia savo pažemintą poziciją “. Apie juodaodžius sakoma: "Jie retai būna nejautrūs laukiniai gyvūnai <...> visur jie turi kentėti, tačiau jų sieloje nėra keršto ir žiaurumo". Todėl „Black Jack“ turi malonią širdį ir yra labai prisirišęs prie herojaus ir jo tėvo.
Dėl „Viola“ kvartalo grožio vyksta mulatto ir juodojo žmogaus konkurencija. Kartą mulatė, norėdama įgyti jos palankumą, stebi ją miško keliuku, o Viola nuo smurto išgelbėjama tik dėl herojaus sesers, jaunosios Virdžinijos, pasirodymo. Mulatė baudžiamas; iš keršto nužudo mylimąjį Virdžinijos bičiulį, jis vėl baudžiamas, o tada nusprendžia eiti į kraštutinumus - vilioja aligatorių į baseiną, kur dažniausiai maudosi mergina.
Ją nuo mirties išgelbėjo indėnas, vardu Powell, indėno ir baltojo sūnus.
Buvo nutarta įvykdyti kėsinimąsi į baltos mergaitės mulatto gyvenimą - sudeginti gyvą. Kaimyninės plantacijos savininkai - Ringholdo tėvas ir sūnus - gyvai dalyvauja ruošiantis egzekucijai - visi žino, kad jaunasis Ringholdas nori ištekėti už Virdžinijos. Povelas ir „Arena Ringhold“ apsikeičia įžeidimais, o dėl tarpusavio kovos, Geltonasis Džekas sugeba išsigelbėti. Jie vejasi jį, bet prieš savo persekiotojus tampa krokodilo auka.
Tuo tarpu Ringholdas su draugais Nedu Spence ir Billu Williamsu nusprendžia nubausti išdidųjį indą, o herojus jį gelbėja nuo mušimo.
Taip vystosi draugystė tarp herojaus ir indėno, prie kurio vėliau prisijungia Virginia ir Powell Mayumi sesuo. Ši draugystė trunka neilgai: netrukus herojės tėvai sužino apie ją, ir jis skubiai siunčiamas mokytis į West Pointą.
Grįžus į Floridą, ten prasideda karas su indėnais, kurių žemes tvirtina baltaodžiai naujakuriai. Tačiau indų išvaryti iš savo krašto tiesiog neįmanoma, nes šia tema yra sudaryta speciali sutartis. Baltųjų užduotis yra nutraukti galiojančią ir sudaryti naują sutartį, numatančią indėnų perkėlimą į naujas žemes. Indėnų atsisakymo atveju buvo nuspręsta naudoti jėgą. Į Seminolių įsikūrimo vietas vyriausioji kariuomenė traukiasi.
Tarp Indijos lyderių nėra vienybės perkėlimo klausimu: vieni yra pasirengę sutikti su baltųjų sąlygomis, kiti nori kovoti su kariuomene. Tarp pastarųjų yra jaunas lyderis, garsus savo drąsa, vardu Osceola.
Po truputį buvęs namuose, George'as Randolph'as keliauja į Fort Kingą, kur Seminole'o biuras ir Floridos armijos generalinis štabas yra pavaldūs Generaliniam Clinchui, kuriam herojus yra komandiruotas. Iš pokalbio su Black Jack sužino, kad Ringholdai apgavo Powellų šeimą, kad ji paimtų dvarą, ir ji kažkur išvyko. Ši žinia jį labai nuliūdino, nes jis jau seniai mylėjo Mayumi. Pakeliui į fortą kažkas šaudo Džordžą, o „Black Jack“ sako, kad tai buvo „Yellow Jack“.
Kitą dieną po didvyrio atvykimo į „Fort King“ salę įvyksta vadovų taryba, kurioje vyriausybės agentas Wiley Thompson ragina juos pasirašyti perkėlimo sutartį. Kritiniu momentu pasirodo Osceola, kuri sprendžia tarybos rezultatus - jam spaudžiant, vyriausiasis vadovas atsisako pateikti savo parašą. Piktas ir susierzinęs, Thompsonas kreipiasi į jį, vadindamas jį Powellu, o tada herojus jį atpažįsta.
Agentas Thompsonas indėnams pateikia ultimatumą, kurį jam įgaliojo prezidentas: arba perkėlimas, arba karas. Tačiau indėnai sako, kad yra pasirengę apsiginti. Tada agentas pakviečia juos dar kartą diskutuoti savo ratu ir susiburti kitai dienai.
Vėlai vakare Džordžas atsiduria miške, laukdamas išdavikų vadovų, kurie privalo suteikti jam svarbios informacijos. Staiga pasirodo nuo vaikystės pažįstamas beprotiškas indėnas Hajj Eva ir perspėja jį apie pavojų. Jis iš tikrųjų tampa sąmokslo liudininku: jo senasis priešas Arensas Ringholdas planuoja jį nužudyti, ištekėti už savo seseries ir pasisavinti plantacijas. Nužudymą turi įvykdyti Geltonasis Džekas, kuris iki šio momento buvo laikomas negyvu.
Kitą dieną, šalia agento Kingo, įvyksta naujas agento susitikimas su indėnais, kurio metu Oceola yra areštuotas, o Hajj-Eve paskiria George'ui pasimatymą miške.
Herojus nori atsiskaityti su Ringholdu. Draugas pataria duoti Ringholdui priežastį pirmiausia mesti jį į dvikovą. Tai greitai randama: Ringholdas gali pasigirti mylimojo draugo Scotto, vyriausiojo vado adjutanto, kuris tariamai padarė Mayumi savo meilužę, pergalėmis. George'as aplenkia Ringholdą, o po to sužeidžia jį dvikovoje.
Vakare atvykęs į mišką, herojus yra Mayumi susitikimo su Scottu liudininkas. Mergina prašo Skoto padėti išlaisvinti brolį, tačiau jis jai pateikia nešvarų pasiūlymą. Herojus išgelbėja merginą, ir ji patenka jam į rankas.
Tą patį vakarą Džordžas lankosi Oceoloje ir pataria jam pasirašyti susitarimą, nes parašas jo niekuo neįpareigoja: juk susitarimą dėl perkėlimo turi sudaryti visa tauta. Taigi Osceola atgauna laisvę.
Tuo tarpu prasideda savanorių mobilizacija Amerikos armijoje. Norėdami suformuoti tokį atsiribojimą, herojus su draugu, kapitonu Gallagheriu, eina į gimtąjį Swaney kaimą.
Pakeliui jis sužino, kad jo sesuo slapta susitinka su Osceola. Jis labai nusiminęs, nes tokie susitikimai gali rimtai pakenkti jos reputacijai. Tačiau pamažu jam pradeda atrodyti, kad Virdžinija užjaučia Gallagherį ir jis to grįžta. Staiga herojus sužino, kad „Arena Ringhold“ dažnai lankosi pas seserį. Jis bijo, kad Virdžinija neįsižeistų ir nesusituoktų. Bet atsitiktinai pamatęs jų susitikimą, jis sužino, kad Virdžinija bando gauti dovaną turto, kuris kadaise priklausė Povilui. Vėliau mergina broliui pažada neturėti nieko bendra su Ringholdu.
George'as skubiai iškviečiamas į Fort Kingą. Naktį atsidūręs miške, jį sugauna indėnai ir liudininkai Oceola keršija išdavikų lyderiui Omatle. Šiek tiek vėliau, per Kalėdas, indėnai nužudo agentą Thompsoną - taip atkeršys Osceolai.
Prasideda tikras karas, kurio metu indėnai iškovoja vieną pergalę po kitos (Majoro Dade'o būrio pralaimėjimas, Whitlacutchi mūšis). Vienas vyriausiasis vadas pakeičia kitą, bet nė vienas iš jų negali padaryti rimto pralaimėjimo indėnams. Karo metu didvyris stebuklingai išgyvena.
Po dviejų mėnesių nebuvimo jis grįžta namo. Jį kankina sunkūs priekaištai. Atvykęs sužino, kad jo turtas buvo sudegintas, jo motina ir dėdė, kurie ėjo vadovo pareigas, buvo nužudyti, o sesuo buvo pagrobta. Aiškininkai yra vadinami indėnų kaltininkais, tačiau vėliau paaiškėja, kad tai buvo Geltonasis Džekas, apsirengęs Oceolos kostiumu, o pagrobimą organizavo Ringholdas, norėdamas paskui veikti kaip gelbėtojas ir tokiu būdu priversti Virdžiniją ištekėti už jo.
Kaip visada, Osceola ateina į pagalbą herojui ir jo seseriai. Dėkinga Virdžinija įteikia jam nuosavybės teise priklausančių dokumentų dokumentus, o George'as paima Mayumi jo ginamas, ketindamas su ja susituokti.
Tačiau Oceolui nebėra lemta pasinaudoti Virdžinijos bajorija: jis prarado susidomėjimą gyvenimu, nes sugebėjo atsikratyti visų, kuriems prisiekė atkeršyti. Naktį sustabdytas, jis lengvai leidžia save suimti, o po kelių savaičių miršta nelaisvėje nuo nepagydomos ligos.
Sulaikant Oceolą, iš barškėčio įkandimo, kurį beprotiškasis Hajj Eve visada nešiojasi su savimi, miršta Geltonasis Džekas, kuris atidavė indėnus valdžia.
Virdžinija tuokiasi su kapitonu Gallagheriu, didvyris tuokiasi su Mayumi, o Black Jacką ir jo žmoną Viola vadybininkas siunčia į vieną iš Randolph plantacijų.