Du jaunuoliai - medicinos studentas Busyginas ir prekybos agentas Semjonas, pravarde Silva - buvo užpulta nepažįstamų žmonių. Palydėjęs juos namo, tačiau nesutikdamas su tolesniu svetingumu, kuriuo jie tikėjosi, sužino, kad vėlavo į traukinį. Laikui bėgant lauke šalta ir jie priversti ieškoti pastogės svetimoje vietoje. Patys jauni žmonės yra vos pažįstami, tačiau nelaimė juos suartina. Jie abu yra humoro jausmo vaikinai, jie turi daug entuziazmo ir žaidimų, nepraranda širdies ir yra pasirengę pasinaudoti kiekviena proga palaikyti šilumą.
Jie beldžiasi į vienišos trisdešimties metų amžiaus moters Makarskos, ką tik išviešusios ją įsimylėjusios dešimtokės Vassenkos, namus, tačiau ji taip pat jas ir siuva. Netrukus vaikinai, nežinantys, kur eiti, mato, kaip jai skambina pagyvenęs vyras iš kaimyninio namo, kuris save vadino Andrei Grigorievich Sarafanov. Jie mano, kad tai yra pasimatymas, ir nusprendžia pasinaudoti proga aplankyti jį ir šiek tiek sušilti, jei nėra Sarafanovo. Namuose jie randa nusiminusį Sarafanovo sūnų Vasenką, kuris išgyvena savo meilės nesėkmę. Busyginas apsimeta, kad ilgą laiką pažinojo savo tėvą. Vassenka yra labai atsargus, o Busyginas bando jį informuoti, sakydamas, kad visi žmonės yra broliai ir mes turime pasitikėti vienas kitu. Tai verčia klastingą Silvą kilti prie minties, kad Busyginas nori vaidinti vaiką, pristatydamas save kaip Sarafanovo sūnų, Vasenkos pusbrolį. Įkvėptas šios idėjos, jis iškart vaidina kartu su draugu, o aptemęs Busyginas, kuris to visai neturėjo galvoje, pasirodo Vasenkai kaip nežinomas vyresnysis brolis, kuris pagaliau nusprendė susirasti savo tėvą. „Silva“ nenori vystyti sėkmės ir ragina Vasenką švęsti renginį - namuose surasti ką nors iš alkoholio ir gėrimų, suradus brolį.
Kol jie švenčia virtuvėje, staiga pasirodo Sarafanovas, kuris išėjo į Makarskają prašyti sūnaus, išdžiūvęs iš meilės. Apšokęs Vasenka jį sužavi stulbinančiomis naujienomis. Sumišęs Sarafanovas iš pradžių netiki, tačiau prisimindamas praeitį vis dėlto pripažįsta tokią galimybę - tada karas tik pasibaigė, jis buvo „kareivis, o ne vegetaras“. Taigi jo sūnui gali būti dvidešimt vieneri metai, o motinos vardas buvo ... jos vardas buvo Galina. Šias detales girdi Busyginas žvilgčiodamas iš virtuvės. Dabar jis labiau pasitiki savimi susitikdamas su savo įsivaizduojamu tėvu. Sarafanovas, apklausdamas naujagimį sūnų, vis labiau įsitikina, kad prieš jį tikrai yra jo atžala, nuoširdžiai mylintis tėvas. Ir Sarafanovui dabar tiesiog reikia tokios meilės: jauniausias sūnus įsimylėjo ir stengiasi išsisukti iš rankų, dukra susituokia ir vyksta į Sachaliną. Jis pats paliko simfoninį orkestrą ir groja šokiuose bei laidotuvėse, kurias išdidžiai slepia nuo vaikų, kurie vis dėlto yra sąmoningi ir tik apsimeta, kad nieko nežino. Busyginas gerai atlieka savo vaidmenį, todėl net ir suaugusi Sarafanovo dukra Nina, kuri iš pradžių labai neįtikėtinai sutiko savo brolį, yra pasirengusi patikėti.
Sarafanovas ir Busyginas naktį praleidžia konfidencialiai. Sarafanovas pasakoja jam visą savo gyvenimą, atskleidžia jo sielą: žmona jį paliko, nes jai atrodė, kad jis vakarais per ilgai groja klarnetu. Tačiau Sarafanovas didžiuojasi savimi: jis neleido sau ištirpti šurmulyje, jis komponuoja muziką.
Ryte Busyginas ir Silva bando nepastebimai paslysti, bet susiduria su Sarafanovu. Sužinojęs apie jų išvykimą, jis nusivilia ir nusiminęs, jis dovanoja Busyginui sidabrinę uogienės dėžutę kaip atmintį, nes, pasak jo, jų šeimoje ji visada priklausė jos vyriausiajam sūnui. Perkeltas petnešos praneša apie savo sprendimą sustoti vienai dienai. Jis padeda Ninai sutvarkyti butą. Tarp jo ir Ninos užmegzti keistai santykiai. Atrodo, kad jie yra brolis ir sesuo, tačiau jų abipusis susidomėjimas ir užuojauta vienas kitam akivaizdžiai netelpa į šeimos rėmus. Busyginas klausia Ninos apie jaunikį, nevalingai paleisdamas prieš jį pavydo pavydus, kad tarp jų kiltų kažkas panašaus į kivirčą. Šiek tiek vėliau Nina taip pat pavydžiai reaguos į Busygino susidomėjimą Makarska. Be to, jie nuolatos kreipiasi į kalbas apie Sarafanovą. Busyginas priekaištauja Ninai, kad ketina palikti tėvą ramybėje. Jie taip pat nerimauja dėl brolio Vasenkos, kuris nuolat bando pabėgti iš namų, manydamas, kad niekam čia nereikia.
Tuo tarpu Vasenka, paskatintas netikėto Makarskos dėmesio, kuris sutiko su juo eiti į kiną (pasikalbėjęs su Sarafanovu), atgyja ir dabar niekur nesiruošia. Tačiau jo džiaugsmas trunka neilgai. Planuojama, kad Makarska susitiks su Silva, kuri ją patraukė per dešimt valandų. Sužinojusi, kad Vasenka tuo pačiu metu nusipirko bilietą, ji atsisako vykti, o naivus užsispyrimas pasipiktinęs pripažįsta Vasenkino, kad berniukas skolingas tėčiui jos netikėto gerumo. Nusivylęs Vasenka renka kuprinę, o jautrusis Busyginas, ką tik ketinęs išvykti, vėl priverstas pasilikti.
Vakare pasirodo Ninos pilotas Kudimovas su dviem buteliais šampano. Jis yra paprastas ir atviras vaikinas, abejotinas ir viską supranta per daug tiesmukiškai, kuo net didžiuojasi. Busyginas ir Silva dabar iš jo pasijuokia, kuriam jis tik geranoriškai šypsosi ir siūlo atsigerti, kad negaištų laiko. Jam vos užtenka, jis, kariūnas, nenori vėluoti, nes pažadėjo sau niekada nevėluoti, o jo žodis jam yra įstatymas. Netrukus pasirodo Sarafanovas ir Nina. Visa kompanija geria dėl pažinties. Kudimovas staiga pradeda prisiminti, kur pamatė Sarafanovą, nors Busyginą ir Niną
jie bando jį sustabdyti, įtikindami, kad niekur negalėjo jo pamatyti ar pamatė filharmonijoje. Nepaisant to, pilotas su jam būdingais principais išlieka ir galų gale prisimena: jis matė Sarafanovą per laidotuves. Sarafanovas karštai privertė tai pripažinti.
Busyginas jį nuramina: žmonėms reikia muzikos tiek smagiai praleidus laiką, tiek ir ilgesant. Šiuo metu Vasenko su kuprine, nepaisant bandymų jį sustabdyti, palieka savo namus. Nepaisant jos įtikinėjimo, Ninos jaunikis taip pat yra atitrūkęs, bijodamas vėluoti į kareivines. Kai išeina, Nina priekaištauja piktybiškam broliui, kad jis blogai elgėsi su jos sužadėtiniu. Galų gale Busyginas negali to pakęsti ir prisipažįsta, kad jis visai nėra jo brolis Nina. Negana to, atrodo, kad jis ją įsimylėjęs. Tuo tarpu įžeistas Sarafanovas surenka lagaminą eiti su savo vyresniuoju sūnumi. Staiga įbėga iš nuostabos sulaukęs iškilmingas Vasenkos žvilgsnis, o po jo - Silva pusiau sudegusiais drabužiais, suodžių dažytu veidu, lydimas Makarskos. Pasirodo, Vasenka padegė jos butą. Pasipiktinęs Silva reikalauja kelnių ir prieš išeidamas pro duris atvirai praneša, kad Busyginas visai nėra sūnus Sarafanas. Tai visiems daro didelį įspūdį, tačiau Sarafanovas tvirtai pareiškia, kad netiki. Jis nenori nieko žinoti: Busyginas yra jo sūnus, be to, ir jo mylimasis. Jis siūlo Busyginui persikelti iš nakvynės namų pas juos, nors tai patenkina Nina. Busyginas jį ramina: jis aplankys juos. Ir tada jis sužino, kad vėl pavėlavo į traukinį.
