Rengdamiesi spausdinti garsiojo Ginzo von Ginzenfeldo (pasauliui geriau žinomo kaip „Puss in Boots“) palikuonės Murro užrašus, leidėjai atkreipė dėmesį į tai, kad rankraštyje yra aiškiai pašalinių fragmentų - ištraukų iš anksčiau paskelbto pasakojimo apie grupės meistrą Johannesą Kreislerį ir jo draugą maestro Abraomą. Šie puslapiai buvo „Murros“ rankraštyje dėl paprastos priežasties, kad katė juos naudodavo - atsinešdama knygą iš savo šeimininko Abraomo bibliotekos - kaip blizgantį popierių. Keista sutapimu, daugelis Kreislerio biografijos epizodų papildo katės Murros aprašytus įvykius, tačiau tai yra atsitiktinumas, nes Murras laikėsi griežtos chronologijos, o knygos puslapiai jį išpūtė savavališkai. Nepaisant to, leidėjas paliko viską taip, kaip yra - motyvuodamas tuo, kad būtent Kreisleris, maestro Abraomas patikėjo Kota Murra globą, tolstant nuo princo Irenaeus teismo.
Kunigaikštis kažkada turėjo miniatiūrą, tačiau savo kunigaikštystę, kurios jis prarado po to, kai Bonapartas panaikino Prūsijos administraciją Lenkijoje (vis dėlto kai kurie tikėjo, kad kunigaikštystė tiesiog iškrito iš kišenės pasivaikščioti). Įtakingiausi žmonės teisme buvo patarėjo našlė Benzon (jaunų metų mėgstamiausia kunigaikštystė) ir maestro Abraomas, kuris buvo pripažintas magas ir alchemiku. Vargonų meistras ir fortepijono derintojas, išgarsėjęs kaip iliuzionistas ir fejerverkų bei parko alegorijų organizatorius, buvo maloniai elgiamasi su senuoju princu, po mirties klajojo po Europą, bet vėliau vėl buvo pašauktas tarnauti į Irenaeuso rūmus, kurie apsigyveno Sieghartsweileryje.
Kitas įtakingas - tačiau visiškai kitokiu būdu - asmuo teisme, jaudinantis pačius konfliktiniausius jausmus retrospektyvoje, yra bandų meistras Johannesas Kreisleris, kuris muzikos pamokas veda princo Gedwigo dukrai ir jos draugei Julijai, našlės Benzono dukrai. Anksti našlaičiu tapęs Kreisleris buvo užaugintas ir išmoktas muzikos žymėjimo maestro Abrahamo, kuris visam gyvenimui tapo geriausiu draugu.
Gyvenimo ir dvasiniai siekiai liko skolingi Abraomui ir Kot Murrui. Jis mano, kad jis gimė maestro namuose ir tik palėpėje (kur dar galėjo kilti jo proto ir dvasios pakilimas); Tuo tarpu aklą kačiuką kartu su broliais ir seserimis jis buvo paskandintas upėje ir, stebuklingai nenuskendęs, buvo ištrauktas iš vandens Abraomo skara, einanti per tiltą. Rousseau tradicijų lavinimas, taip pat potraukis maestro stalui ir knygoms ant stalo lėmė, kad Murras netrukus išmoko skaityti (palygindamas meistrą, garsiai perskaitytą su knygos žodžiais), o paskui rašyti. Pirmieji Kot literatūriniai eksperimentai buvo didaktinis romanas „Mintis ir nuojauta, arba katė ir šuo“ (sukurtas ne be pudelio Ponto įtakos), politinis traktatas „Dėl pelės žymeklių klausimo“ ir tragedija „Cavdallor - žiurkių karalius“. Deja, užrašų knygelė su Murros eilėraščiais, skirta skaitymui Ponto, pateko į pudelio savininko, estetikos profesoriaus Logario rankas, ir jis (aišku, iš pavydo) pradėjo medituoti apie fenomenaliai gabų katės maestro Abraomą. Maestro nerimauja, kad pūlingas labiau nerimauja dėl grakščios literatūros nei pelių, ir užverčia Murros prieigą prie skaitymo: „Kas gali sukelti genijui daugiau skausmo, nei pamatyti save neatpažintą ir net išjuoktą!“ - skundžiasi Murras, tačiau guodžiasi, kad net dėl to jis pradėjo kurti savo mintis.
Panašią patirtį turi ir kapellmeisteris Kreisleris. Jį apsunkina vaidmuo teisme, pasaulietinis etiketas ir veidmainystė. „Šio jauno žmogaus gyslomis teka tik muzika“, - muzikiniame žodyne jis perfrazuoja seno instrumento aprašymą. Paguoda Kreisleris - tai saldžios garbės tarnaitės Julijos, kurios siela, kaip ir jis, atvira dieviškiems garsams, kompanija. Prie jų vienišų muzikos pamokų prisijungia princesė Gedwig, kuri iš pradžių turėjo nepatikimą juostos vedėjui. Princesė prisipažįsta Kreisler dėl painiavos dėl jo pasirodymo teisme: jos širdį kankina teismo tapytojo, kuris išprotėjo dėl meilės mirusiai motinai, atminimas; daugybė nuostabių princesės portretų vis dar puošia pilies sienas, įkvėpdami Gedwigą mintimi, kad žmogus gimė geresniam gyvenimui nei tas, kuriam ji vadovauja. „Menininko meilė! - sušuko Gedvigas. „O, tai yra gražus, dangiškas sapnas - bet tik sapnas, tik tuščias sapnas! ..“
Princesės Gedwigo papasakota istorija giliai sujaudino Kreislerį. Nelengva muzika ir negirdėta meilė - visa tai, kas turi tikrąją vertę, nėra abejonių ir pajuokos, su kuria jis žvelgia į viską aplinkui. Įsitikinęs kalbėdamasis su maestro Abraomu, jis suranda jame visišką sąjungininką. Maestro gyvenime buvo dvi laimės minutės: kai jis klausėsi senų vargonų garsų abatijoje, esančioje toli nuo pasaulio šurmulio, ir kai jis buvo su juo, Kiera, jo jaunasis asistentas, sutelktas į Nematomą merginą, o paskui jo žmona. Dėl savo pranašiškos dovanos ir magnetinės įtakos žmonėms net dideliu atstumu magas ir mechanikas Abraomas buvo priartintas prie senojo kunigaikščio kiemo. Palaima truko neilgai: netrukus po princo Kier mirties ji dingo be pėdsakų. Ši širdies žaizda dar neišgydyta.
... Meilės valanda užklupo ir Kota Murrą: atėjo kovo idės - ir vieną iš naktinių pasivaikščiojimų ant stogo jis pasitinka žavią katę, vardu Mismis. Pirmąjį meilės pasimatymą nutraukia ir nustelbia du jos pasibjaurėtiniai pusbroliai: jie žiauriai sumuša Murrą ir nuneša jį į lataką. Mismės įvaizdis jį persekioja, jos garbei jis komponuoja giesmes ir madrigalus. Jo įkvėpimo vaisiai yra visiškai sumokėti! Murra ir Mismis vėl susitinka po mėnuliu, niekas netrukdo jiems dainuoti duetu (ji nepaprastai muzikali). Katė nusprendžia naudoti radikalias priemones vėlesniems įsimintiniems kankiniams: ji savo moteriai moteriai siūlo letena ir širdį. O dievai! Ji sutinka! .. Tačiau kiekvieno poeto gyvenime praeina palaimos valandos: Mismis apgaudinėja Murrą su juokingu kačių meilės ženklu. Sutuoktinių paaiškinimas vyksta nuostabiai; abu atpažįsta vienas kitą širdyje aušindami ir nusprendžia eiti toliau kiekvienas savaip. Murras grįžta į mokslus ir vaizduojamąjį meną su dar didesniu užsidegimu nei prieš susitikdamas su Mismisu ...
Tuo tarpu princas Hectoris, kilmingos ir turtingos šeimos palikuonis, dėl kurio princas Irenaeusas nutarė ištekėti už savo dukters, atvyko į Sigkhartsweilerį iš Italijos. Prie Gedwigo baliaus ji elgiasi daugiau nei keistai, šokiruodama visą kiemą: ji tris kartus iš eilės su princu šoka veržlų itališką šokį, visiškai neįprastą savo prigimčiai. Princas jai visai nėra malonus, tačiau turi tam tikrą demonišką įtaką. Princas taip pat daro stiprų įspūdį Julijai: kalbėdamas su mama ji prilygina jo žvilgsnį ugningam baziliko žvilgsniui. Patarėjas Benzonas juokiasi: iškart dviem mergaitėms mielas princas atrodo kaip pabaisa - kokia nesąmonė! Ne, tai yra širdies balsas, sako Julijos mama. Po baliaus ji svajojo apie kunigaikštį, kuris, vadovaujant bandmeisteriui Kreisler, apkabino ją žodžiais: „Jūs jau nužudytas - ir dabar turite būti mano!“ Šiuose sapnuose ją nuo šių išpuolių išgelbėjo tikroji, o ne įsivaizduojama Kreisler - naudinga pilies dvasia, skirta apsaugoti ją ir princesę Gedwig nuo piktų burtų. Patarėjas Benzonas šią svajonę interpretuoja savaip: Johanesas Kreisleris yra asmuo, kuris princo teisme sukelia nesantaiką. Mažasis jos maestro Abraomas - dabar taip pat šis muzikantas! Ji turi kištis į renginių vystymą! ..
Nereikia nė sakyti, kad priešiškumas princui Hektoriui taip pat maitina Kreislerį. Abraomas sutinka: tai tikras gyvatės gundytojas. Jis yra pasirengęs sudaryti vedybas su Gedwigu tik paskaičiavęs, iš tikrųjų turi Julijos nuomonę. Žinoma, Kreisler turėtų ginti savo garbę, tačiau įprastiniai ginklai čia netinkami. Maestro Abraomas pateikia savo draugui miniatiūrinį tam tikro veido portretą, kurio žvilgsnis pagąsdins Hektorą iš siaubo ir privers jį bėgti. Prognozė tiksli. Bet juostos vedėjas staiga dingsta iš pilies. Parke jie randa skrybėlę su kraujo pėdsakais. Aišku, kažkas - greičiausiai Hektoro adjutantas - bandė jį nužudyti. Bet ar jis nužudė? Atsakymo nėra: adjutantas tą naktį taip pat pagavo pėdsaką ...
Naujasis Murros draugas, juodasis katinas Mutsijus, jam priekaištauja: „Jūs puolėte nuo vieno kraštutinumo prie kito, jūs ketinate virsti šlykštu filistinu, kurio veiksmai priklauso nuo aplinkybių, o ne nuo garbės balso. Vienatvė jūsų nepaguos, bet dar labiau pakenks! “ Mucius rekomenduoja Murrą savo bičiuliams iš bursų, kurie priima jį kaip bičiulį, giedodami „Gaudeamus igitur“ ir kitas giesmes. Jų ratas suyra po kelių giesmių ant stogo: namo gyventojai nuodija bučinius šykštus šunis, dėl kurių jie atiduoda šlovingą Mucių Dievui. Murras susipažįsta su miela maža katė Mina ant trišakio. Jis yra pasirengęs skubėti, kad šturmuotų jos širdį - ir staiga per atstumą pamato Mismį, apie kurį pamiršo pagalvoti. Mismis sustabdo Murrą: „Mina - tavo dukra!“ Katė grįžta į savo vietą po virykle ir stebisi likimo keiksmažodžiais bei likimo ...
Kreisleris, kaip jis informuoja laiške maestro Abraomui, rado prieglobstį vienuolyne. Nors Sigkhartsweilere įvyko neramūs įvykiai, kai jo nebuvo (Gedwigo liga ir stebuklingas išgydymas, slaptas princo Hectoro sugrįžimas, jo adjutanto lavono aptikimas ir galiausiai husarų pulko atvykimas iš sostinės - pasklido gandas, kad princo Irenejaus pilyje įvyko sąmokslas ir beveik o ne revoliucija), viso to kaltininkas pirmą kartą patiria ramybę ir atsiduoda muzikai. Sapnuose jis mato Juliją - angelišką mergelę, dainuojančią negirdėto grožio „Agnus Dei“; atsibudęs Kreisleris rašo šią muziką, pats visiškai netikėdamas, kad yra jos autorius. Jis ruošiasi priimti vienuolinius įžadus - tačiau čia į abatiją iš Italijos atvyksta naujasis abatas tėvas Cyprianas, kurį paskiria pats popiežius. Niūrus asketas, jis ryžtingai keičia gyvenimo būdą vienuolyne. Kreisleris aiškiai mato: naujomis aplinkybėmis muzika jo sieloje išnyks. Laidotuvių paslaugos vyksta naktį abatijoje - mirusįjį Kreisleris atpažįsta princo Hectoro adjutantu, kurį jis nužudė, gindamas nuo jo užpuolimo Sighartsweiler parke ... Kapellmeisteris supranta, kad dalyvavo kažkokioje baisioje paslaptyje, su kuria tėvas Cyprianas turi tiesioginį ryšį - apie kurį atvirai ir praneša naujam abatui. Atšiaurus vienuolis akimirksniu virsta ir, kupinas kuklumo bei meilės dvasios, Kreisleriui pasakoja savo gyvenimo istoriją, kurioje daug nušviečia pilies gyventojus, kur dar visai neseniai mūsų muzikantas ieškojo įkvėpimo.
Jaunystėje tėvas Cyprianas, galingo suvereno įpėdinis, ir jaunesnysis brolis buvo karo tarnyboje Neapolyje. Būsimasis abatas vedė leksiausią gyvenimo būdą, nepraleisdamas nė vieno grožio.
Kartą gatvėje sena čigonė pakvietė jį susitikti su ne tik gražiausia, bet ir lygiaverte princui ponia. Antonio (tada jis buvo jo vardas) senolę laikė įprasta manekene. Koks princo nuostaba buvo, kai po kelių dienų jis susitiko su sena moterimi nuostabiausios ponios, kurią jis kada nors matė, kompanijoje. Jaunos ponios vardas buvo Angela Benzoni, ji gimė iš dviejų labai kilnių asmenų nesantuokinio romano ir - kriminalinės meilės vaisius - buvo pasiryžusi gyventi toli nuo namų, gavusi specialius įsakymus, prižiūrima jos rūpestingos čigonų auklės, kurią princas priėmė kaip pusbrolį. Angela atkartojo Antonio jausmus, ir jie buvo slapta susituokę San Filippo koplyčioje. Atskleisdamas šią paslaptį ir išvydęs vyresniojo brolio žmoną, princas Hectoris buvo užsidegęs aistra jai. Netrukus Antonio jį sugavo Andželos rūmuose. Audringas paaiškinimas įvyko; nuodai buvo pilami į Angela Antonio stiklinę, bet jis pats numirė nuo Hektoro durklo. Stebuklingai išgydytas, Antonio pasižadėjo glostyti savo nuodėmę vienuolyne. Tuo metu maestro Abrahamas pasirodė Italijoje, stebėdamas magą Severiną, ieškodamas mielos Chiaros. Čigoniška senoji moteris jam įteikė miniatiūrinį dvigubą portretą, kuriame tarp Antonio ir Angelos atvaizdų buvo saugomas rašytinis dvigubos žmogžudystės liudijimas. Visa tai, kas matoma, taip pat paaiškina princo Hektoro baimę tuo metu, kai Kreisleris parodė jam šiuos nenugalimus ginklus, gautus iš maestro Abraomo rankų; ir įtaką, kurią princo Benzonas, jo neteisėtos dukters motina, patyrė kunigaikščio teisme; ir ji spėja, kad senasis magas žino apie ją ką nors svarbaus ... ir daug, daug daugiau.
Šiuo metu, kai atrodo, kad istorijoje turėtų nutikti viskas, kas svarbiausia, ji staiga nutrūksta. Staiga - kaip princesės Gedwig sprendimas ištekėti už jos nedraugiškos Hektorės. Staiga, kaip grupės piliečio Kreislerio sugrįžimas į pilį, jo atsisakymas tarnauti Dievui ir muzika dėl Julijos meilės. Staiga, kaip ir maestro Abraomo išvykimas į užsienį, atrodo, kad nauja „Nematomos mergaitės“ paieška ...
Staiga, kaip ir Kota Murr, kuris buvo ką tik patekęs į šlovės slenkstį ir dar nuostabesnius pasiekimus, mirtis.