Lietingą 1912 m. Vasaros naktį vienoje iš Amūro prieplaukų laivas jaunuolį palieka ramybėje. Tai vokietis Otto Meisneris, filosofijos magistro laipsnis, Koenigsbergo universiteto augintinis. Neišreikštas jausmas, kad jis kažkada buvo čia, saugomas jo sieloje. Jam atrodo, kad jis yra dvigubas kitas Otto Meisneris, kuris jau egzistavo seniai arba egzistuos ateities laikais. Otto Meisneris kišenėje paliečia rekomendacinį laišką vietiniam opiumo pirkėjui korėjiečiui Tyanui iš Chabarovsko pirklio Opoelovo. Senelis Otto, Friedrichas Meisneris, turėjo ilgamečius ir puikius darbus su pirkliais. Recepte, kurį senelis padarė prieš kelionę savo anūkui, yra daugybė punktų. Apsilankymas Tolimuosiuose Rytuose tikslas yra ištirti opijaus gamybą ir prekybos šiais produktais monopolinę aprėptį galimybes, taip pat įgyti dar naudingų žinių jaunam protui.
Kaip ir Chaonas, senas vyras pasirodo valtyje prie prieplaukos. Otto Meisneris jo klausia, kaip surasti pirklį Tyaną. Gidai veda meistrą į kaimą virš aukšto kranto. Prekeivio namuose Otto girdi moters verksmą ir raudą. Perskaitęs laišką, prekybininkas palieka svečią jam skirtoje patalpoje. Gulėdamas miegoti, Otto psichiškai linki seneliui geros nakties. Po rytinio tualeto Otto ruošia kavą ant spirito lempos, kurios kvapas pasklinda po namus. Ateina savininkas, pasakoja apie savo nelaimę: jauniausia dukra sunkiai serga ir miršta. Tačiau Tianas patikina svečią, kad jis padarys viską už jį, kaip jis rašo Opoelovo laiške. Korėjietis išvyksta, bet po kurio laiko grįžta ir paprašo puodelio kavos. Pasirodo, mirštanti aštuoniolikmetė mergaitė nori išbandyti tai, kas kvepia taip nuostabiai. Otto užvirina naują kavos puodą ir neša jį mergaitei. Ir tuo metu, kai plonas kavos srautas pilamas į porceliano puodelį, anūkas Otto Meisneris, pasakodamas šią istoriją po daugelio metų, mato viską, kas nutiks tarp jo senelio ir korėjietės mergaitės Olgos, išplatintą ant ligos lovos.
Pacientas pasveiksta. Ir prekybininkas Tianas dabar visiškai atkreipia dėmesį į svečią, išmokydamas jį aguonų auginimo gudrybių.
Vieną vakarą Otto ilgai klauso lakštingalų dainavimo ir sapne mato savo paaiškinimą su Olga. Virš Stykso vandenų, ant aukšto tilto, po kuriuo girdi niūrų Šarono, kuris liko be darbo, kosulį, jie susitinka, o Olga sako, kad nuo šiol ji amžinai priklauso tik jam, Otto, ir siūlo bėgti nuo savo tėvų namų. Ir nebe sapne, o realybėje netrukus jie aptaria skrydžio planą. Olga palieka namus - tariamai likti pas gimines, kitame kaime ji sėdi ant garlaivio. Atvykęs į šį garlaivį Otto atsisveikina su savininku ir leidžiasi plaukti - jau kartu su Olga. Po pirmojo bučinio Olga prieina prie salono lango, kad paskutinį kartą pažvelgtų į gimtąjį krantą. Ir jis mato, kaip vyresnioji sesuo lipo prie stiklo. Sesutė nubėga į vandenį ir šaukia: „Grįšite pas mane, Olga! Pamatysi!"
Antrąją dieną pabėgėliai palieka laivą ir tuokiasi didelio kaimo bažnyčioje. Ant aukšto kranto, po obelimi, ant kempingo lovos, Otto paguldo žmoną į lovą. Ir jis žiūri į dangų, kalbėdamas su viena iš žvaigždžių - su savo būsimu anūku.
Chitoje, kur Otto atneša savo žmoną, jis gyvena su savo senelio, Rederio kailinių prekybos postų savininko, patikėtiniu. Šis laikas yra geriausias jaunų sutuoktinių gyvenime. Iki Kalėdų paaiškėja, kad Olga nešasi kitą gyvenimą savyje. Savo laiškuose seneliui Otto nieko neslepia ir mainais gauna santūrius sveikinimus. Senelis prisimena: be asmeninės laimės, žmogus neturėtų pamiršti ir savo aukščiausio likimo, pareigų ir rekomenduoja anūkui tęsti kelionę, kad būtų galima ištirti Tuvos ir Baikalo omulo laukų asbesto nuosėdas. Irkutske Olga gimsta pirmagimė. Šis įvykis priverčia Otto atidėti visus reikalus ilgam ir tik rugpjūčio pabaigoje jie išvyksta į Tuvą. Niekas neatskleidžia galingo žmonių ryšio per meilę, pavyzdžiui, mirtingojo pavojaus minutė. Žiemą, kai Meisners važiuoja stepėmis ant kamanų su vežimo vairuotoju, Chakas, vilkai juos užpuola. Olga lenkiasi po didžiuliu avikailio kailiu virš vaiko, Chakas žiauriai ašaroja vagas, Otto šaudo save iš bespaudžiančių vilkų. Pametęs vieną plėšrūną po kito, pulkas lėtai atsilieka.
Dabar vagonėlyje sėdi naujas vairuotojas, kurį pasitelkia trys dideli vilkai, kuriuos nužudė kovos filosofijos meistras. Jie vis labiau auga virš žemės, nustebę pamatę artėjantį dangaus pasaulį. Taigi šios istorijos pasakotojas pristato savo senelį ir močiutę, vieną iš daugelio ugningų raudonųjų anūkų - su raudonais plaukais ir korėjietiškais veido bruožais buvo apdovanoti jų palikuonys Otto ir Olga.
Karas užklupo Meisnerį Volgos mieste. Giliai į Rusiją keliaujantis vokietis kelia įtarimą, o pats Otto nusprendžia kreiptis į policiją pasikalbėti su valdžia ir perduoti revolverį. Pamačiusi jį, Olga jaučia, kaip antrasis jos vaikas širdyje virpa. Pakeliui Meisneris susitinka su gausia demonstrantų minia ir tik stebuklo dėka kryžiuočiai, kaip grėsmingai šaukiantys iš minios, išvengia aklo keršto. Otto palieka miestą, rytinėje horizonto pusėje, ir šaudo į tolimo rugių lauko kraštą, šiuo metu nepatirdamas nieko kito, išskyrus kaltės jausmą savo žmonai ir lengvą fizinį skausmą. Namo, kuriame gyveno Meisneris, savininkas eina į frontą, namuose liko bevaikė žmona Nadia, su kuria Olga išgyvena karą, revoliuciją ir Volgos badą. Dvidešimt penktais metais Olga su vaikais grįžta į Tolimuosius Rytus pas seserį, patvirtindama savo prognozę.
Šios istorijos pasakotojas, Otto Meisnerio ir Olgos anūkas, po žmonos išdavystės, palieka savo Maskvą, apsigyvena Volgos totorių kaime ir dirba vietinėje mokykloje. Naktį jis klausosi lakštingalų koncertų, tarsi atsimenantis iš praeities, mintimis tariasi su savo seneliu Otto Meisneriu, kad viskas šiame pasaulyje turi priežastį ir ypatingą reikšmę. Ir tas žinias, kurios buvo atskleistos jų pokalbiuose, galima perduoti net negimusiems savo aukso galvos anūkams - „už tai jie gyvena, griaudėja, teka per skaidrų žemiškojo laiko giedrajį žmogaus rašymą“.