Amerika, Teksasas, 1946 m. Jo trisdešimt šešerių metų dukra ketina parduoti žemę - ji negauna pajamų, o gyvenimas pakraštyje tikrai nepatinka paveldėtojai. Šešiolikmetis Jonas Grady bando įtikinti motiną neparduoti rančos, kurioje ilgus metus dirbo šios šeimos atstovai. Jis pats dievina arklius, o kaimo darbas jam yra norma. Motina yra nepriekaištinga. Johnas Grady kreipiasi pagalbos į savo tėvą, kuris jau seniai gyvena su šeima, tačiau neseniai oficialiai pateikė skyrybų prašymą ir atsisakė reikalauti žemės.
Johnas Grady nusprendžia vykti į Meksiką ir pamėginti ten sužinoti, ko jo likimas atsisakė gimtajame Teksase. Jo draugas septyniolikmetis Lacey Rawlinsas palieka su savimi.
Pakeliui paauglys prie jų prisijungia ant didingo įlankos žirgo. Jis vadinamas Jimmy Blevinsu ir praneša, kad jam yra šešiolika metų, nors jam sunku atrodyti daugiau nei trylika, o vardas įtartinai sutampa su garsiojo pamokslininko pavarde šiose vietose. Trys iš jų tęsia savo kelionę, nors Johnui Grady ir Rawlinsui kelia nerimą jausmas, kad ši pažintis atneš nieko kito, tik nemalonumų.
Naujasis palydovas yra užsispyręs, didžiuojasi, tiksliai šaudo iš revolverio ir nėra kalbus. Jis praneša, kad pabėgo iš namų, nenorėdamas paklusti patėviui, bet kur pasiglemžė nuostabų įlankos arklį, lieka paslaptimi.
Būtent šis eržilas sukelia konfliktą su toli siekiančiomis pasekmėmis. Pirmas dalykas, kurį jie mato būdami mažame Meksikos miestelyje Encantada, yra „Blevins“ revolveris, išsikišęs iš automobilio variklio kasamo vietinio gyventojo užpakalinės kišenės. Johnas Grady ir Rawlinsas, pasivaikščioję po miestą, pagaliau nustato įlankos vietą. “Operacija - Blevins turtas grąžinamas negyvą naktį, tačiau ramiai išvykti neįmanoma: šunų keitimas kelia visą rajoną, o po arklių vagys buvo išsiųstas chase. Siekdamas supainioti persekiotojus, atitraukimas nutrūksta. Dabar Johnas Grady ir Rawlinsas vėl keliauja kartu.
Netrukus jiems pavyksta gauti darbą didelėje hacienda. Jono Grady meilė žirgams nelieka nepastebėta savininko dono Hectoro Rocho, kuris pats yra aistringas arklys. Johnas Grady persikelia į tvartą ir daugiausiai dėmesio skiria žirgų veisimo klausimams. Rawlins lieka bendrame barake su vaquero piemenimis.
Trumpalaikis susitikimas su savininko septyniolikos metų dukra Alejandra dramatiškai pakeičia Johno Grady gyvenimą. Jis įsimyli gražų meksikietį, o ji, matyt, atkreipė dėmesį į jauną amerikiečių kaubojų.
Jų arklio atsikratymas lieka nepastebėtas. Donetas Rochas teta Duetas Alfonsas baiminasi, kad toks pomėgis atneš jos dukterėčiai daug sielvarto. Ji kviečia Johną Grady žaisti šachmatais namuose, o po to arbatoje leidžia suprasti, kad ji nepritaria jo ryšiams su Alejandra.
Nežinia, kokia kryptimi vyks renginiai, tačiau čia iniciatyvos imasi pats Alejandra. Įsižeidusi dėl tetos kišimosi į asmeninį gyvenimą, ji, priešingai nei sveiko proto argumentai ir meksikietės elgesio taisyklės, gilinasi į aistros kelią. Naktį ji atvyksta į Johno Grady spintą, o paskui jie naktį leidžiasi į žirgus.
Kai Johnas Grady ir Rawlinsas pastebi kelyje pasistačiusį policininkų būrį, kuris, apeinant trobelę, yra siunčiamas į savininko namus. Tada jie išvyksta, tačiau artėjančios nelaimės jausmas išlieka.
Vienos dienos rytą policijos pareigūnai įeina į Johno Grady spintą ir pasiima jį. Kieme jis mato Rawlinsą balne, suspaustomis rankomis. Jie taip pat uždėjo antrankius, po kurių jie buvo atiduoti globojami į Encantada, kur jie paguldė į vietinį kalėjimą. Ten jie vėl susitinka su Blevinais. Pasirodo, pabėgęs iš vėžių, jis gavo darbą kažkuriame rančoje ir, užsidirbęs šiek tiek pinigų, grįžo į „Encantada“, kad grąžintų savo revolverį. Tačiau čia turto grąžinimas nėra sklandus. Tik šį kartą Blevinsas negali ištrūkti iš vėžių, o šaudamas atgal, jis žudo vieną iš vietinių gyventojų, sužeisdamas dar du.
John Grady ir Rawlinsas yra kviečiamas tardyti iš kapitono, vietos policijos vadovo. Jis reikalauja, kad jie pripažintų, jog atvyko į Meksiką pavogti arklių ir apiplėšė vietinius gyventojus, o visi jaunų amerikiečių patikinimai, kad jie atvyko čia sąžiningai dirbti, atrodo, kad kapitonas yra pats atviresnis melas: jis negali suprasti, kodėl Teksaso gyventojai yra samdomi dirbti Meksikos rančoje, jei namuose to paties darbo galėtų gauti kelis kartus daugiau.
Praeis dar kelios dienos, o trys kaliniai bus sudėti į sunkvežimį, kuris turėtų nuvežti į Saltillo miesto kalėjimą. Tačiau tik John Grady ir Rawlins patenka į kelionės tikslą. Sunkvežimis sustoja prie apleisto dvaro, kapitonas ir žuvusiojo giminaitis nuveda Blevinus į eukalipto giraites, iš ten kyla du šūviai, po kurių meksikiečiai grįžta į mašiną vieni.
Prieš atsisveikindamas su savo palatomis, kapitonas paaiškina, kad jie negali išgyventi Meksikos kalėjime. Jei jie nori būti laisvi, be „materialiosios dalies“, jie turi susitarti remdamiesi tyla. įvyko eukalipto giraitėje. Pirmosios dienos kalėjime patvirtina kapitono žodžius. Johnas Grady ir Rawlinsas turi ginti savo teisę į gyvenimą kumščiais. Tuomet jais domisi vietinis „autoritetas“ Perezas, kuris gyvena atskirame name ir naudojasi visomis privilegijomis, kurias paukštis gali skraidyti kalėjime. Perezas skaidriai užsimena, kad yra pasirengęs tapti tarpininku tarp jų ir kalėjimo vadovybės, kad užtikrintų jų išlaisvinimą, žinoma, nemokamai. Johnas Grady ir Rawlinsas praneša, kad neturi pinigų ir apie jokius sandorius negali būti nė kalbos.
Netrukus po šio pokalbio banditas užpuola Rolinsą ir padaro jam keletą durtinių žaizdų. Jis siunčiamas į sunkios būklės ligoninę, o Johnas Grady supranta, kad greičiausiai naujas bandymas nėra labai toli. Turėdamas pinigų, kuriuos Blevinsas sugebėjo jam pervesti prieš pat mirtį, jis perka peilį. Kaip paaiškėjo, avantiūra jo neklaidino: tą pačią dieną valgykloje jį užpuolė aiškiai specialiai pasamdytas vyras. Beviltiškame mūšyje Johnas Grady mirtinai sužeidė savo priešininką, tačiau jis pats pateko į kalėjimo ligoninę.
Tačiau jo gyvybei gresia pavojus ir jis greitai pasveiksta. Kartą į savo palatą ateina nepažįstamas asmuo ir išsiaiškina, ar sugeba judėti savarankiškai. Pasirodo, tai ne kas kitas, o kalėjimo vadovas. Netrukus jie jau susitinka jo kabinete, kur jis atiduoda Johnui Grady voką su pinigais ir sako jam, kad jis ir Rawlinsas gali laisvai valytis iš visų keturių pusių. Johnas Grady supranta, kad juos nupirko duetas Alfonsas. Jis taip pat supranta, kokiomis sąlygomis ji tai padarė.
Rawlinsas praneša apie sprendimą grįžti namo. Johnas Grady'as, priešingai, vėl ketina aplankyti hacienda, kur jis gyveno ir dirbo, kad paaiškintų save tiek duetui Alphonse, tiek Alejandra.
Grįžus ten paaiškėja, kad Alejandra dabar yra Meksike, bet Alfonso duetas sutinka jį priimti. Johnas Grady bando jai paaiškinti, kad nei jis, nei Rawlinsas neturėjo nieko bendra su „arklio vogimu“, kad jie tik padėjo savo kompanionui grąžinti nuo jo pabėgusį žirgą, tačiau netrukus suprato, kad tai nėra esmė. Pagrindinė jų arešto priežastis yra kerštas Donui Rocha, kuris sunkiai išgyveno dukters romanus su savo darbuotoju.
Johnas Grady nori susitikimo su Alejandra, o jie vieną dieną praleidžia Zacatecas mieste. Tai labai liūdnas susitikimas. Alejandra pasakoja, kad vis dar myli jį, tačiau pažadėjo daugiau niekada jo nebematyti - tik už tokią kainą galėjai jam nusipirkti laisvės.
Jie suyra. Šį kartą, atrodo, amžinai. Dabar Jonas Grady yra pakeliui į Encantad, kad grąžintų arklius - jį, Rawlinsą ir Blevins. Jis priima kapitoną kaip įkaitą ir susitvarko, tačiau šaudydamas rančoje jis gauna kulką į koją. Pasiėmęs kapitoną su savimi, jis eina į kalnus, tikėdamasis supainioti pėdsakų ir pabėgti nuo persekiojimo. Vieną naktį jį vis dar aplenkė ginkluoti vyrai, kurie vis dėlto neturėjo nieko bendra su policija. Jie paima kapitoną ir išvyksta su juo nežinoma kryptimi, palikdami Joną Grady atspėti, kas jie yra ir kodėl jiems reikėjo kapitono.
Dabar jis grįžta į Teksasą, bandydamas surasti tikrąjį įlankos eržilo savininką, tačiau jam nepavyksta. Tiesa, kai kurie teigia turintys savo teises į arklį, tačiau po teismo jų reikalavimai paskelbti nemokiais ir įlanka liko Johno Grady nuosavybė.
Jis vėl susitinka su Rawlinsu ir grąžina jam arklį. Jis siūlo Johnui Grady likti pas jį, važiuoti dirbti į naftos gavybą, kur jie gerai moka, tačiau Johnas Grady atsisako. Naujajame pramonės pasaulyje jis jaučiasi kaip nepažįstamas žmogus, kelias į Meksiką jam uždarytas, šeimos ranča parduodama. Finale jis važiuoja į vakarus, į saulėlydį, po kurio eina Blevinso įlankos eržilas. Teksaso lygumos kontūrai tampa neaiškūs, ir realioje ar mitologinėje erdvėje jau sunku pasakyti, arklio ir arklio siluetai ištirpsta.
