1793 m. Antrojo laiškų pratarmės autorius atkreipia skaitytojų dėmesį, kad neišdrįso pakeisti pasakojimo stiliaus - gyvų, nuoširdžių įspūdžių apie nepatyrusią jauną širdį, atimtą iš ramaus teisėjo ar patyrusio profesoriaus atsargumo ir įskaitomumo. Kelionę jis pradėjo 1789 m. Gegužės mėn.

Pirmame iš Tvero atsiųstame laiške jaunuolis pasakoja apie tai, kad išsipildžiusi svajonė keliauti jo sieloje sukėlė skausmą atsisveikinti su viskuo ir visais, kas buvo brangu jo širdžiai, o besitraukiančios Maskvos žvilgsnis privertė jį verkti.

Keliautojų laukia sunkumai kelyje atitraukė herojų nuo liūdnų išgyvenimų. Jau Sankt Peterburge paaiškėjo, kad Maskvoje gautas pasas nesuteikia teisės vykti į jūrą, o herojus turėjo pakeisti savo kelią ir patirti nepatogumų dėl begalinio vagonų, vagonų ir vagonų gedimo.

Narva, Palanga, Ryga - kelionių įspūdžiai keliautoją privertė save Memelio laiške vadinti „linksmo įvaizdžio rituliu“. Keliautojo puoselėjama svajonė buvo susitikimas su Kantu, į kurį jis atvyko atvykimo į Koenigsbergą dieną, ir buvo priimtas nedelsiant ir šiltai, nepaisant rekomendacijų nebuvimo. Jaunuolis nustatė, kad su Kantu „viskas paprasta, išskyrus <...> jo metafiziką“.

Gana greitai pasiekęs Berlyną, jaunuolis suskubo apžiūrėti Berlyno karališkąją biblioteką ir menagerį, minimą Nikolajaus sudarytuose miesto aprašymuose, su kuriais netrukus susipažino jaunas keliautojas.

Laiškų autorius nepraleido progos apsilankyti kitos Kotzebue melodramos pristatyme. Sanssouci mieste jis nepastebėjo, kad atrakcionų pilis apibūdina karalių Fredericką kaip filosofą, meno ir mokslo žinovą, o ne kaip suverenų valdovą.

Atvykęs į Drezdeną keliautojas nuvyko apžiūrėti meno galerijos. Jis ne tik aprašė savo įspūdingų garsių drobių aprašymus, bet ir pridėjo biografinę informaciją apie dailininkus: Rafaelį, Correggio, Veronese, Poussiną, Giulio Romano, Tintoretto, Rubensą ir kitus. Drezdeno biblioteka patraukė jo dėmesį ne tik dėl knygų kolekcijos dydžio, bet ir kai kurių senienų kilmė. Buvęs Maskvos profesorius Mattei pardavė rinkėją už tūkstantį su puse thalerių sudarytos vienos iš „Euripides“ tragedijų sąrašą. „Kyla klausimas, iš kur ponas Mattei gavo šiuos rankraščius?“

Iš Dresdeno autorius nusprendė vykti į Leipcigą, išsamiai aprašydamas gamtos paveikslus, iš kurių atsiveria vaizdas į pašto dėžutės langą ar ilgus pasivaikščiojimus. Leipcigas jį sukrėtė gausybe knygynų, o tai natūralu mieste, kuriame knygų mugės rengiamos tris kartus per metus. Veimare autorius susitiko su Herderiu ir Wielandu, kurių literatūros kūrinius jis gerai žinojo.

Frankfurto apylinkėse jis niekada nenustebino kraštovaizdžio grožio, primenančio Salvator Rosa ar Poussin kūrinius. Jaunas keliautojas, kartais kalbėdamas apie trečiąjį asmenį, kerta Prancūzijos sieną, bet staiga atsiduria kitoje šalyje, laiškais niekaip nepaaiškinęs maršruto pakeitimo priežasties.

Šveicarija - „laisvės ir klestėjimo žemė“ - autoriui prasidėjo nuo Bazelio miesto. Vėliau, Ciuriche, autorius keletą kartų susitiko su Lafateriu ir dalyvavo jo viešuose pasirodymuose. Kiti autoriaus laiškai dažnai pažymimi tik laiško parašymo valanda, o ne įprasta data, kaip buvo anksčiau. Įvykiai, vykstantys Prancūzijoje, nurodomi labai kruopščiai - pavyzdžiui, minimas atsitiktinis susitikimas su grafu D’Artua su retinu, ketinančiu vykti į Italiją.

Keliautojui patiko pasivaikščiojimai Alpių kalnuose, ežerai, aplankytos įsimintinos vietos. Jis aptaria švietimo ypatumus ir išreiškia nuomonę, kad Lozanoje reikėtų mokytis prancūzų kalbos ir perprasti visus kitus dalykus Vokietijos universitetuose. Kaip ir kiekvienas gerai perskaitytas keliautojas, laiškų autorius nusprendė ištirti Lozanos apylinkes su Ruso „Eloise“ („Julija, arba Naujoji Eloise“ - romanas raidėmis) apimtimi, kad palygintų savo asmeninius įspūdžius iš vietų, kur Rousseau apsigyveno „romantikos mėgėjai“. literatūriniai aprašymai.

Ferney kaimas taip pat buvo piligrimystės vieta, kur Volteras gyveno „pats šlovingiausias iš mūsų amžiaus rašytojų“. Keliautojas su malonumu pažymėjo, kad ant šilko ant didžiojo senio miegamojo kambario sienos kabo Rusijos imperatorės portretas su užrašu prancūzų kalba: „Pateikė autorius Volteras“.

1789 m. Gruodžio 1 d. Autoriui buvo dvidešimt treji metai ir nuo ankstaus ryto jis ėjo į Ženevos ežero krantą, apmąstydamas gyvenimo prasmę ir prisimindamas draugus. Kelis mėnesius praleidęs Šveicarijoje, keliautojas išvyko į Prancūziją.

Pirmasis pakeliui buvęs Prancūzijos miestas buvo Lionas. Autorius domėjosi viskuo - teatras, paryžiečiai, užstrigę mieste ir laukiantys išvykimo į kitus kraštus, senovinius griuvėsius. Senovės arkada ir Romos akveduko liekanos privertė autorių susimąstyti, kiek mažai jo amžininkai galvoja apie praeitį ir ateitį, nemėginti „pasodinti ąžuolo medžio be vilties ilsėtis jo šešėlyje“. Čia, Lione, jis pamatė naują Chenier tragediją „Charlesas IX“ ir išsamiai aprašė publikos, kuri spektaklyje matė dabartinę Prancūzijos būklę, reakciją. Be to, rašo jaunasis keliautojas, spektaklis vargu ar galėjo kur nors padaryti įspūdį.

Netrukus rašytojas išvyksta į Paryžių, nekantriai prieš susitikdamas su didžiuoju miestu. Čia išsamiai aprašomos gatvės, namai, žmonės. Numatydamas susidomėjusių draugų klausimus apie Prancūzijos revoliuciją, jis rašo: „Vis dėlto nemanykite, kad visa tauta turėtų dalyvauti tragedijoje, kuri dabar žaidžiama Prancūzijoje“. Jaunasis keliautojas aprašo savo įspūdžius iš susitikimo su karališkąja šeima, atsitiktinai jį pamatęs bažnyčioje. Jis nesigilina į detales, išskyrus vieną - purpurinę drabužių spalvą (gedulo spalva, priimta teisme). Jį linksmina bulių spektaklis „Petras Didysis“, kurį aktoriai vaidina labai uoliai, tačiau liudija apie nepakankamas pjesės autoriaus ir spektaklio dizainerių žinias apie rusų gyvenimo ypatumus. Savo laiškuose autorius ne kartą nagrinėja savo argumentus apie Petrą Didįjį.

Jis susitiko su ponu Leveku, „Rusijos istorijos“ autoriumi, kuris jam suteikia pagrindą spėlioti apie istorinius kūrinius ir tokių darbų poreikį Rusijoje. Panašu, kad jo pavyzdinis pavyzdys yra Tacito, Hume'o, Robertsono, Gibbono darbai. Jaunuolis lygina Vladimirą su Liudviku XI, o karalius Jonas su Cromwellu. Autorius mano, kad didžiausias istorinio kūrinio apie Rusiją, išėjusio iš Leveko rašiklio, trūkumas yra ne tiek skiemens gyvumo stoka ir spalvų švelnumas, kiek požiūris į Petro Didžiojo vaidmenį Rusijos istorijoje.

Autorius sako, kad švietimo ar nušvitimo kelias yra vienodas visoms tautoms, ir, imdamasis pavyzdžio, kurį jau rado kitos tautos, Petras elgėsi protingai ir toliaregiškai. „Išrinkti geriausią visame pasaulyje yra nušvitusio proto veiksmas, o Petras Didysis norėjo visais būdais nušviesti protą“. Laiške, pažymėtame 1790 m. Gegužės mėn., Yra ir kitų įdomių jauno autoriaus minčių. Jis rašė: „Visi žmonių dalykai yra niekas prieš žmogų. Svarbiausia, kad būtų žmonės, o ne slavai “.

Atrodo, kad jaunasis keliautojas keliavo visur - į teatrus, bulvarus, akademijas, kavos namus, literatūros salonus ir privačius namus. Akademijoje jis domėjosi prancūzų kalbos leksika, kuri pelnė pagyrimus už griežtumą ir grynumą, tačiau buvo nuteista už tinkamo išsamumo stoką. Jis domėjosi taisyklių laikymosi akademijoje, kurią įsteigė kardinolas Richelieu. Priėmimo į kitą akademiją - Mokslų akademiją sąlygos; užrašų ir literatūros akademijos, taip pat Tapybos, skulptūros, architektūros akademijos veikla.

Kavos namai atkreipė autoriaus dėmesį į tai, kad lankytojai galėjo viešai papasakoti apie naujausią literatūrą ar politiką, susibūrę jaukiose vietose, kur galite pamatyti Paryžiaus įžymybes ir paprastus žmones, pasivaikščiojusius klausytis poezijos ar prozos skaitymo.

Autorius domisi „Geležinės kaukės“ istorija, minių pramogomis, ligoninių ar specialiųjų mokyklų statyba. Jį sukrėtė tai, kad vienos mokyklos kurtieji ir kvailieji bei aklieji kitos klasės mokiniai geba skaityti, rašyti ir vertinti ne tik apie gramatiką, geografiją ar matematiką, bet ir geba apmąstyti abstrakčius dalykus. Specialus išgaubtas šriftas akliems studentams leido skaityti tas pačias knygas, kaip ir regintiems bendraamžiams.

Paryžiaus gatvės primena autoriui istorinius įvykius, susijusius su tuo, ką galima pamatyti šiuolaikinėje Prancūzijoje. Taigi samprotavimai apie Henriką IV ar Pilypą Gražųjį.

Bois de Boulogne ir Versalio grožis jautrią širdį nepaliko abejingų, tačiau pats laikas palikti Paryžių ir vykti į Londoną - Rusijoje užsibrėžtą tikslą. „Paryžius ir Londonas, pirmieji du Europos miestai, buvo du mano kelionės farai, kai aš sudariau jo planą“. Pakeliu laivu iš Kalė autorius tęsia savo kelionę.

Pirmieji autoriaus angliški įspūdžiai liudija apie ilgalaikį susidomėjimą šia šalimi. Jis žavisi visur esančia tvarka ir „savotišku pasitenkinimu, nors ir ne prabanga, bet gausa“.

Pirmoji pažintis su geriausia Anglijos publika įvyko Vestminsterio abatijoje kasmetiniame Handelio oratorijos „Mesijas“ spektaklyje, kuriame dalyvavo karališkoji šeima. Jaunuolis netikėčiausiu būdu atpažino kitų klasių žmones. Jis nustebino viešbučio tarnaitę, aptardamas Richardsono ir Fieldingo herojus ir pirmenybę teikdamas „Lovelace“, o „Grandisonui“.

Autorius iškart atkreipė dėmesį į tai, kad gerai išsilavinę anglai, kurie paprastai moka prancūziškai, nori išreikšti save angliškai. „Koks skirtumas su mumis!“ - sušunka autorius, apgailestaudamas, kad mūsų „geroje visuomenėje“ negalima išsiversti be prancūzų kalbos.

Jis lankėsi Londono teismuose ir kalėjimuose, susipažino su visomis proceso aplinkybėmis ir nusikaltėlių išlaikymu. Jis atkreipė dėmesį į prisiekusiųjų teismo proceso, kuriame žmogaus gyvenimas priklauso tik nuo įstatymų, o ne nuo kitų, pranašumus.

Beprotiška ligoninė - Bedlamas - privertė jį susimąstyti apie šio amžiaus beprotybės, beprotybės, nežinančios ankstesnės eros, priežastis. Fizinės beprotybės priežastys yra daug mažesnės nei moralinės, o šiuolaikinis gyvenimo būdas prisideda prie to, ką galima pamatyti atsižvelgiant tiek į dešimties, tiek į šešiasdešimtmetį Sappho.

Londono „Tarr“, Grinvičo ligoninė pagyvenusiems jūreiviams, kvestų ar kitų krikščionių sektų susitikimas, Šv. Pauliaus katedra, Vindzoro parkas, vertybinių popierių birža ir karališkoji draugija - visa tai patraukė autoriaus dėmesį, nors, jo paties pastebėjimu, „Londonas neturi tiek daug pastabų vertų dalykų, kaip Paryžius “.

Keliautojas gyvena aprašydamas tipus (atkreipdamas dėmesį į Hogarto piešinių ištikimybę) ir papročius, ypač gyvendamas Londono vagys papročiuose su savo klubais ir smuklėmis.

Anglų šeimos gyvenime autorius traukia gera Anglijos moterų valia, kuriai išvyka ar koncertas yra visas įvykis. Rusijos aukštoji visuomenė stengiasi visada būti vakarėlyje ar priimti svečius. Laiškų autorius kaltina žmonų ir dukterų moralę vyrais.

Jis išsamiai apibūdina neįprastą pramogų formą visų klasių londoniečiams - „Voxal“.

Jo samprotavimai apie anglų literatūrą ir teatrą yra labai griežti, ir jis rašo: „Aš kartoju: anglai turi tik Šekspyrą! Visos jų naujausios tragedijos nori būti tik stiprios, bet iš tikrųjų jos silpnos dvasios “.

Baigdamas savo kelionę per Angliją, autorius sako: „Kitą kartą būčiau su malonumu atvykęs į Angliją, bet paliksiu ją nesigailėdamas“.

Paskutinis keliautojo laiškas buvo parašytas Kronštate ir jame visiškai laukiama, kaip jis atsimins tai, ką patyrė, „liūdėti savo širdimi ir paguosti save su draugais!“.