Karalius Wu tariasi su savo kunigaikščiais Sun Wu, Wu Zi-shu ir Bo Xi, kaip grąžinti stebuklingą kardą, kuris skrido į Chu karalystę. Kunigaikščiai rekomenduoja pradėti karą, tikintis lengvos pergalės. Chu karalius Zhao taip pat tariasi su savo broliu Qian-xuanu, ar duoti kardą. Ir nusprendžia neduoti, nes šį lobį „siunčia dangus“. Pasiuntinys iš U atvyksta su karo paskelbimu. Karalius nusiunčia į Qiną orumą Shen Bao-syu ir liepia armijai pasiruošti mūšiui.

Chu armija pradeda kampaniją, kuriai vadovauja feis Wu-chi, niekšas, kuris sunaikino Wu Zi-shu tėvą. Vyksta mūšis. U Zi-shu užmuša Fei, sutriuškina savo armiją ir įsiveržia į Yingą - Chu sostinę.

Persekiojamas karalius Chu su broliu, žmona ir sūnumi pasiekia Jangdzės krantus. Laivininkas nenori jų pasiimti - valtis maža ir nepatikima. Tačiau sužinojęs, kad karaliaus šeima yra priešais jį, jis sutiko. Žaidžiama audra. Kažkas turi palikti perkrautą valtį. Karaliaus brolis yra pasirengęs šokti į upę, tačiau karalius jo neleidžia: jis yra artimiausias giminaitis, o jo žmoną ir vaikus galima vėl užauginti. Galiausiai žmona skuba į bangas, paskui - sūnus. Tačiau jiems niekas negrasina: drakonų karalius įsakė savo armijai jais pasirūpinti.

Qin karalius Zhao (pagal pjesę - caro Chu vardo garsinimas; iš tikrųjų Ai-gun tada valdė Qin) palietė Shen Bao-xiu, kuris verkė septynias dienas be pertraukos, malonumų ir suteikia Chui armiją, vadovaujamą Ji Nyan, padėti. Kai armija artėja, Wu kariuomenė išvyksta: Faktas yra tas, kad Wu Tzu-shui jaunystėje draugavo su Shen ir jie prisiekė: vienas sunaikins Chu, kitas jį išgelbės. Dabar Wu Zi-shu draugei suteikė galimybę įvykdyti ir savo priesaiką. Caras Zhao grįžta į tėvynę, pasiima naują žmoną. Tačiau dabar visų džiaugsmui grįžta dingusi žmona ir sūnus. Visus šiuos šešis mėnesius jie gyveno tam tikro Šanto pakrantės name. Atvyksta Qin ambasadorius Boli Xi, siūlantis sudaryti santuoką tarp Qin ir Chu.