Užeigoje keli keliautojai pasislėpė nuo oro sąlygų. Vienas jų teigia, kad „kiekvienas išgelbėtas žmogus ... angelas veda“, o pats angelas jį vairavo. Jis taria sekančią istoriją atsiklaupęs, nes viskas, kas nutiko, yra „labai šventas ir baisus dalykas“.
Markusha, „nereikšmingas asmuo“, gimęs pagal „senąjį Rusijos tikėjimą“, yra mūrininkas Luka Kirillov artelyje, nuostabiausioje ikonoje, kurioje vaizduojamas angelas. Ant Dniepro artelis stato akmeninį tiltą su britais ir trejus metus gyvena „taikia“ dvasia ir jaučia „dieviškosios prigimties vyravimą“. Tačiau neišmananti ir primenanti „kupranugarį“ Mara sugalvoja specialų būdą, kaip sulaužyti stipriausius varžtus, šlovė atitenka sentikiams. Pimenas Ivanovas, kuris, skirtingai nuo „tikrosios galios senųjų tikinčiųjų“, nevengia bendrauti su pareigūnais, susitinka su „svarbaus asmens“ žmona, kuri prašo sentikių prašyti jos dukters. Pimenas sentikiams nieko nesako nei apie tai, nei apie vėlesnes užduotis, tačiau jie visi įvykdomi. Sumokėjusi „Pimen“ pinigus už žvakes ir aliejų, ponia pareiškia norą pažvelgti į angelą sargą, o Pimenas turi papasakoti sentikiams apie viską. Kitą rytą, sulaukusi ponios, Luka Kirillov žmona, teta Michailitsa, sako, kad naktį angelas nužengė iš piktogramos. Šiuo metu ponios vyras, už kurį Pimenas „meldžiasi“, gauna kyšį iš „žydų“, tačiau jie jį apgaudinėja ir reikalauja daugiau. Ponia reikalauja šių pinigų iš sentikių. Senieji tikintieji neturi tokių pinigų, o žandarai užpuola savo namus, „užklijuoja“ vašku ikonas, įskaitant angelo veidą, jas nuneša ir įmeta į rūsį. Vyskupas stebi piktogramą su angelu, o ji įdedama į aukurą. Senieji tikintieji nusprendžia pakeisti laikytoją - „pavogti ir išspausdinti“ ir „įvykdyti šį apsisprendimą“ - jie pasirenka šios istorijos pasakotoją ir geranorišką vyrą Levontijų.
Tuo tarpu, pasak Pimeno, „pikas ėjo“, o sentikius puola „grynas ilgesys“, o kartu su juo - akių liga, kurią gali išgydyti tik sargybinio piktograma. Toks pamaldumas paliečia vyriausią tarp britų Jakovą Jakovlevičių, kuriam Markuša aiškina, kad menininkas iš miesto negalės atlikti tikslios kopijos, įsivaizduoti, kad „žmogaus tipas nėra dangiškas“. Piktograma yra Stroganovo piešinys ir ji labai skiriasi nuo kitų šventraščių. Ir šiandien „prarandamas aukšto įkvėpimo tipas“ ir „naujose meno mokyklose plėtojama plačiai paplitusi jausmų korupcija ir griežtas protas paklūsta“. „Raštas ne visiems suteikiamas suprasti. Pavaizduota dangiškoji šlovė labai padeda galvoti apie pinigus ir visą žemės šlovę tik kaip pasibjaurėjimą Viešpačiu“. Patys sentikiai meldžiasi „krikščioniška pilvo mirtimi ir geru atsakymu baisiame teismo procese“. Anglas ir jo žmona yra tokie sujaudinti tokiomis kalbomis, kad duoda pinigų Markušui, o jis ir „sidabrinis trumpaplaukis“ Levoncijus išvyko ieškoti izografo.
Jie pasiekia Maskvą, „senovės Rusijos šlovingos carinės visuomenę“, tačiau jos taip pat nepaguodžia, manydami, kad senovė Maskvoje remiasi ne „gera prigimtimi ir pamaldumu, o vienišuoju užsispyrimu“. Ir meno meistrai yra apleisti, visi stovi vienas priešais kitą arba, „derindami gaujas“, geria vyną smuklėse ir giria savo meną „su išpūsta arogancija“. Nuobodulys puola Markušą, o Leoncijus bijo, kad gali „sulaikyti pagundą“, ir išreiškia norą pamatyti piktą senuką Pamvą ir suprasti, kas yra valdančiosios bažnyčios „malonė“. Į visus Markušio protestus, kad bažnyčia „geria“ kavą ir valgo kiškius, Leoncijus atsako savo išsilavinimu. Iš Maskvos keliautojai vyksta į Suzdalą ieškoti Sevastjano izografo ir yra pasiklydę Markušos pasirinktu keliu. Levoncijus atrodo ligotas ir atsisako eiti. Bet iš miško pasirodęs mažas senukas skatina atsikelti ir veda keliautojus į savo namus. Markuša supranta, kad tai Pamva pikta.
Pamva išlaisvina sielą iš Levoncijaus „kaip balandis iš narvo“ ir berniukas miršta. Markusha negali būti kaltinamas vyresniojo: „Šis žmogus yra nenugalimas tokiu nuolankumu“, bet jis nusprendžia, kad „jei bažnyčioje yra tik du tokie žmonės, mes pasiklystame, nes tai pagyvinta meile“. Kai Markuša vaikšto per mišką, vėl pasirodo Pamva ir sako: „Angelas gyvena sieloje, bet yra uždarytas, ir meilė jį išlaisvins“. Markuša bėga nuo seno žmogaus ir susitinka su isografu Sevastjanu, su kuriuo grįžta į artelę. Norėdami patikrinti izografo sugebėjimus, Yakovas Yakovlevičius paprašo jo parašyti savo žmonos piktogramą, Sevastjanas sužino, kad anglai meldžiasi už vaikus, ir rašo piktogramą su tokiu subtilumu - „mažos kopijos“ laišku, apie kurį anglai negirdėjo. Tačiau ji atsisako nukopijuoti angliškos moters portretą į žiedą, kad nebūtų „pažeminta“ jos meno.
Jakovas Jakovlevičius prašo Vladykos kurį laiką grąžinti angelą į artetą, kad paauksuotų rizą ant užantspauduoto angelo ir papuoštų karūną. Bet vyskupas duoda tik apsiaustą. Sevastjanas anglams paaiškina, kad reikalinga tikra ikona. Pirmiausia jis išskiria izografą, bet paskui savanoriškai vykdo vagystę ir sutinka, kad, eidamas visą naktį, vyskupas rašo kopiją, pašalina seną piktogramą iš senos lentos, įdeda klastotę, o Jakovas Yakovlevičius vėl galėjo ją pastatyti ant lango, tarsi nieko neatsitiktų. . Anglas pasiima su savimi stipriosios valios Kovachą Maroy, kad prisiimtų visą kaltę ir „kentėtų mirtį“, jei sentikiai apgaudinėtų. Sutartis sudaroma remiantis „abipusiu pasitikėjimu“.
„Veiksmas“ yra sėkmingas, tačiau „Sevastyan“ atsisako antspauduoti kopiją, ir tai turi padaryti anglai. Šiuo metu ledas pradeda judėti ir laiku pereiti į kitą pusę Luka, giedodamas sentikių, kerta upę tilto grandine. Mara mato virš jo angelų spindesį ir apsaugą. Ant piktogramos kopijos dingsta antspaudavimo vaškas, o Lukas prisipažįsta vyskupui, atsakydamas, kad sentikiai „iš savo angelo antspaudą pašalino ryšuliu, o kitas nuėmė pats ir nuvežė tave čia“. Senieji tikintieji, kurių paprašė vyskupas, „išgelbėtojo kūnas ir kraujas supažindinami su vargšais“. Ir su jais Markušas, kuris po susitikimo su senu žmogumi Pamva „turi potraukį pagyvinti kartu su visa Rusija“.
Keliautojų nuostabai dėl dingusio antspaudo Markušas sako, kad angliškas antspaudas buvo popierius ir iškrito. Nepaisant to, kad viskas vyko įprastu būdu, sentikiai nesiginčija: „šiaip ar taip, kokiais būdais Viešpats ieškos žmogaus, jei tik to ieškos“. Markuša linki visiems laimingų Naujųjų metų ir prašo Kristaus atleidimo dėl savęs, nežinodamas.
