Tada N. keliavo be tikslo ir be plano ir pakeliui sustojo ramiame Vokietijos miestelyje N. Kartą N. N., atvykęs į studentų vakarėlį, jis susitiko minioje su dviem rusais - jaunais menininkais, kurie save vadino Gaginu, ir jo seserimi Anna, kurią Gaginas pavadino Asja. vengė rusų užsienyje, tačiau jam naujoji pažintis iškart patiko. Gaginas pakvietė N. į savo namus, į butą, kuriame apsistojo jis su seserimi. susižavėjo savo naujais draugais. Asija, iš pradžių N. N. išėjo laukinė, tačiau netrukus ji jau su juo kalbėjosi. Vakaras atėjo, buvo laikas grįžti namo. Palikdamas „Gagins“, N. pasijuto laimingas.

Praėjo daug dienų. Asjos keiksmažodžiai buvo įvairūs, kiekvieną dieną ji atrodė nauja, kita - arba gerai išauginta jauna dama, tada žaismingas vaikas, tada paprasta mergina. reguliariai lankėsi „Gagins“. Po kurio laiko Asja nustojo neklaužada, atrodė nusiminusi, vengė N. Gaginas jis elgėsi su ja maloniai ir užjaučiamai, o N. išaugo įtarimas, kad Gaginas nėra Asjos brolis. Keistas atvejis patvirtino jo įtarimus. N. netyčia perklausė Gaginso pokalbį, kuriame Asya pasakė Gaginui, kad myli jį ir nenori mylėti nieko kito. tai buvo labai karta.

Kitas kelias dienas N. praleido gamtoje, vengdamas „Gagins“.Bet po kelių dienų jis rado namuose Gagino užrašą, kuris paprašė jo atvykti. Gaginas draugiškai sutiko N., tačiau Asja, išvydusi svečią, prapliupo juoktis ir pabėgo. Tada Gaginas papasakojo draugui savo sesers istoriją.

Gagino tėvai gyveno jų kaime. Mirus Gagino motinai, tėvas pats užaugino sūnų. Tačiau vieną dieną atvyko dėdė Gaginas, kuris nusprendė, kad berniukas turėtų mokytis Sankt Peterburge. Tėvas priešinosi, bet pralaimėjo, ir Gaginas nuėjo į mokyklą, paskui į sargybos pulką. Gaginas dažnai ateidavo ir kartą, jau būdamas dvidešimties metų, pamatė mažą mergaitę Asiją savo namuose, tačiau nekreipė į ją jokio dėmesio, išgirdęs iš savo tėvo, kad ji buvo našlaitė ir jį paėmė „maitinti“.

Gaginas ilgai neišbuvo su tėvu ir tik iš jo gavo laiškus, kai staiga vieną dieną pasirodė žinia apie jo mirtiną ligą. Gaginas atvyko ir nustatė, kad jo tėvas miršta. Jis paliepė sūnui pasirūpinti dukra, Gagino seserimi - Asa. Netrukus mirė jo tėvas, o tarnas Gaginui pasakė, kad Asija yra Gagino tėvo ir Tatjanos tarnaitės dukra. Gagino tėvas labai prisirišo prie Tatjanos ir netgi norėjo su ja susituokti, tačiau Tatjana nelaikė savęs meilužė ir gyveno su seserimi su Asja. Kai Asjai buvo devyneri metai, ji neteko motinos. Tėvas nuvežė ją į namus ir pats auklėjo. Ji gėdijosi dėl savo kilmės ir iš pradžių bijojo Gagino, bet paskui įsimylėjo. Jis taip pat buvo prie jos prisirišęs, išvežė ją į Sankt Peterburgą ir, kad ir kaip rūpestingai tai darydavo, atidavė jį į internatinę mokyklą. Ji ten neturėjo draugų, jaunos ponios jai nepatiko, tačiau dabar jai yra septyniolika, ji baigė studijas ir kartu išvyko į užsienį. Ir taip ... ji neklaužada ir vis dar kvailiuoja ...

Po pasakojimo Gagina N.N. pasidarė lengva. Kambaryje juos sutikusi Asja staiga paprašė Gagino suvaidinti jiems valsą, o N. ir Asya ilgai šoko. Asja gražiai valso, o N. ilgai prisiminė šį šokį.

Visą kitą dieną Gaginas, N. ir Asya buvo kartu ir linksminosi kaip vaikai, tačiau kitą dieną Asya buvo blyški, ji sakė galvojanti apie savo mirtį. Visi, išskyrus Gaginą, buvo liūdni.

Kartą N. atnešė Asyos raštelį, kuriame ji paprašė jo atvykti. Netrukus Gaginas priėjo prie N. ir pasakė, kad Asya buvo įsimylėjęs N. vakar visą vakarą karščiavo, nieko nevalgė, verkė ir prisipažino, kad myli N. Ji nori palikti ...

N. papasakojo draugui apie užrašą, kurį Asija jam atsiuntė. Gaginas suprato, kad jo draugas netekės už Asos, todėl jie sutarė, kad N. bus su ja sąžininga, o Gaginas liks namuose ir neparodys, kad žino apie raštelį.

Gaginas paliko, o N. galva apskriejo. Kita pastaba informavo N. apie vietos pasikeitimą su Asya. Atvykęs į paskirtą vietą, jis pamatė meilužę Frau Louise, kuri vedė jį į kambarį, kuriame laukė Asya.

Asja drebėjo. jis ją apkabino, bet iškart prisiminė Gaginą ir ėmė kaltinti Asiją, kad papasakojo broliui viską. Asja klausėsi jo kalbos ir staiga čiulpė. sumišusi, o ji puolė prie durų ir dingo.

N. puolė miestą ieškoti Asi. Jį sukėlė erzinimas. Pagalvojęs, jis nuėjo į Gaginų namą. Gaginas išėjo jo pasitikti, nerimaudamas, kad Asya vis dar dingo. jis ieškojo Asjos visame mieste, jis šimtą kartų pakartojo, kad myli ją, bet niekur negalėjo jos rasti. Tačiau, eidamas į Gaginso namą, Asijos kambaryje jis pamatė šviesą ir nusiramino.Jis priėmė tvirtą sprendimą - eiti rytoj ir paprašyti Asijos rankos. vėl buvo laimingas.

Kitą dieną N. namuose pamatė tarnaitę, kuri pasakė, kad savininkai paliko, ir įteikė jam Gagino raštelį, kuriame jis parašė, kad yra įsitikinęs, jog reikia atskirti. Kai N. N. eidama pro namą Frau Louise'ui, ji įteikė jam Asijos raštelį, kuriame ji parašė, kad jei N. būtų pasakęs vieną žodį, ji būtų likusi. Bet, matyt, tai geriau ...

N. visur ieškojo Gaginų, bet nerado. Jis pažinojo daugybę moterų, tačiau Asjos pažadintas jausmas jam niekada nebepasikartojo. Ilgesys jos liko su N. visą gyvenimą.