Ramų ir aiškų vakarą, kai merginos ir mažos poros susirenka į ratą ir dainuoja dainas, jaunasis kazokas Levko, kaimo galvos sūnus, einantis į vieną trobelę, šaukia aiškią Ganną su daina. Tačiau nedrąsus Ganna iškart nepasirodo, bijo merginų pavydo ir porų įžūlumo, motinos griežtumo ir dar kažko neaiškaus. Levka neturi ko paguosti grožio: tėvas ir vėl apsimetė kurčias kalbėdamas apie santuoką. Sėdėdamas ant trobelės slenksčio, Gannas klausia apie namą su užsikimšusiomis langinėmis, kurį atspindi tamsus tvenkinio vanduo. Levko pasakoja, kaip ten su savo dukra, „skaidriu skydeliu“, gyvenęs šimtininkas ištekėjo, tačiau ji nemėgo savo pamotės, ją kankino, kankino ir privertė šimtininką išvaryti dukrą iš namų. Mažoji mergaitė išmetė iš aukšto kranto į vandenį, tapo pagrindine per nuskendusias moteris ir vieną kartą nutempė raganą patėvį į vandenį, tačiau ji pati tapo nuskendusia moterimi ir taip išvengė bausmės. O to namo vietoje jie ketina statyti „Vinnitsa“, kuriai šiandien atėjo spirito varykla. Tada Levko atsisveikino su Hannah, išgirdęs grįžtančią garą.
Po gerai žinomo Ukrainos nakties aprašymo gana vaikščiojęs Kalenikas įsitraukia į pasakojimą ir, nušviesdamas kaimo galvą, netiesioginiais žingsniais ieško savo trobelės, o ne be klastingų raganų pagalbos. Levko, atsisveikinęs su savo bendražygiais, grįžta ir mato, kaip Gannas kalba apie jį, Levką, su kuo nors niekuo neišsiskiriančiu. Nepažįstamas vyras šmeižia Lyovką, siūlydamas Gannui rimtesnę meilę. Netikėtas apgailėtinų porų pasirodymas ir giedras mėnulis piktajam Levkai atskleidžia, kad tas nepažįstamasis yra jo tėvas. Išsigandęs nuo galvos, jis įtikina porą išmokyti jį pamokos. Pati galva (apie kurią žinoma, kad jis kadaise lydėjo carienę Jekateriną į Krymą, kurią ji mėgsta prisiminti retkarčiais, dabar yra kreiva, sunki, svarbi ir našlė, gyvena šiek tiek po savo seserų užpakalio) jau kalba trobelėje su distiliuotoju, kai Kalenikas sprogo. , nuolat purtydamas galvą, užmiega ant suoliuko. Maitindamas vis didėjantį savininko pyktį, į trobelę skrenda akmuo, sulaužydamas stiklą, o spirito varykla sustabdo prakeikimus ant lūpų, nurodydama atitinkamą pasaką apie savo uošvę. Tačiau įžeidžiantys dainos žodžiai už lango verčia galvą veikti.
Kurstytojas juodu susuktu avikailio kailiu buvo sugautas ir įmestas į tamsią komą, o galva su distiliavimo gamykla ir dešimtoji pasiųsta tarnautojui, kad, pagavę plūdurus, tą pačią valandą „atneštų jiems visą skiriamąją gebą“. Tačiau pats tarnautojas jau pagavo tą patį berniuką ir paguldė į tvartą. Ginčydami dėl šio užgrobimo garbės, tarnautojas ir galva pirmiausia komoruose, o paskui tvarte suranda uošvę, kurią jau nori sudeginti, laikydami pragaru. Kai naujam kaliniui ausinės avikailio kailyje paaiškėja, kad jis yra Kalenikas, jo galva krenta įniršiu, aprūpina pasmerktas dešimtines, nesugebėdama sugauti kurstytojo, pažadėdama beatodairišką atsakomąjį už neatsargumą.
Maždaug tuo metu Levko savo juodame avikailio kailyje ir suodžių nešvariame veide, eidamas į seną namą prie tvenkinio, kovoja su snauduliu, kuris jį užvaldo. Pažvelgęs į valdovo namo atspindį, jis pastebi, kad jame atsivėrė langas ir visai nėra niūrių langinių. Jis dainavo dainą, o langinė vėl buvo atidaryta, o joje pasirodė skaidrus skydelis. Verkdama ji skundžiasi, kad pamotė slepiasi, ir žada Lyovkai atlygį, jei tarp paskendusiųjų suras raganą. Levko žiūri į merginas, šokančias apvalius šokius, jos visos yra blyškios ir skaidrios, tačiau pradeda varnos žaidimą, o tas, kuris savanoriškai tapo varnu, jam atrodo ne toks ryškus kaip kiti. Kai ji griebia auką ir jos akyse mirga pyktis, - ragana! - sako Levko, o mažoji dama juokdamasi jam įteikia užrašą už galvos. Tada atsikėlęs Lyovka, tebelaikantis rankoje popieriaus lapą ir keikiantis neraštingumą, griebia dešimtinę už galvos. Levko pateikia raštelį, kurį, kaip paaiškėja, parašė „komisaras, pensininkas leitenantas Kozma Dergachas-Drishpanovskis“ ir kuriame, be galvos sužalojimų, yra nurodymas tuoktis Lyovka Makogonenka Gannai Petrychenkovai, „taip pat remontuoti tiltus ties pagrindiniu keliu“ ir kiti svarbūs darbai. Į klausimus apie užsikimšusią galvą Levko pateikia pasakojimą apie susitikimą su komisaru, kuris tariamai pažadėjo paskambinti į galvą priešpiečiams. Paskatintas tokios garbės, galva, žada, kad Levka, be nagaykos, kitą dieną ir vestuves, pradeda savo amžinas istorijas apie Csariną Jekateriną, o Levko bėga į garsiąją trobelę ir, perėjęs pro langą miegančią Haną, grįžta namo, skirtingai nei girtas Kalenikas, kuris vis dar ieško ir negali. susirask savo trobelę.