: Norėdama užkariauti Magiškąją žemę, bloga burtininkė siunčia ant jos geltoną rūką. Šalies gyventojai vėl gelbsti draugus iš Kanzaso.

Įvadas

Kartą į Magiškąją žemę atvyko pikta burtininkė, milžinė Arachne. Ji kenkė visiems, tik Nykštukų gentis buvo nuolaidi. Arachnai pratęsė jų gyvenimą, padėjo medžioti ir žvejoti. Gerasis magas Gurricapas nenorėjo sunaikinti milžinų, jis leido jai miegoti penkis tūkstančius metų. Nykštukai pernešė Arachne kūną į urvą ir budėjo netoli jo. Jai pabudus, švieži ritiniai, kepta mėsa ir drabužiai buvo visada paruošti, o urvas buvo švarus.

Burtininkė Arachne

Arachnas atsibunda. Po ilgo miego burtininkė tyrinėja „Magiškos žemės“ istoriją, apie kurią nykštukai rašė knygose. Ją domina Oorfene Deuce ir ji siunčia jam nykštukų delegaciją. Oorfene Djus grįžo į gimtąjį kaimą, pasiėmė instrumentą ir apsigyveno nuo visų. Jis jautė gailestį dėl žmonių kančių. Net tada, kai vėjas vėl į savo sodą atnešė augalų sėklų, iš kurių galima pasigaminti gyvybės suteikimo miltelių, jis jas sunaikino.

Oorfene pasveikina nykštukus, su jais elgiasi ir dovanoja jiems žaislus, dabar linksmus ir malonius. Norėdami išgelbėti juos nuo Arachno rūstybės, jis pats eina pas raganą.Pristatydamas save prieš save, Urfinas kategoriškai atsisako padėti Arachnei įgyti galią „Magiškojoje žemėje“.

Tada Arachne'as kreipiasi į Rufą Bilaną, kuris tik pabudo iš sapno ir neprisiminė savo praeities. Arachne su istorinių knygų pagalba atkuria jo atmintį, o Rufas Bilanas sutinka jai tarnauti.

Tarp arachnės daiktų yra lėktuvo kilimas. Dėl gerų burtininkų Stelos ir Villinos ji nenori susisiekti su Rožinės ir Geltonos šalių gyventojais. Arachnė nusprendžia užkariauti marranus. Stebuklingo kilimo pagalba Arachnė perkeliama į juos. Reaguodami į pateikimo reikalavimą, mariniečiai meta burtus į akmenis.

Tuoj pat per Kaggi-Karro organizuotą paukščių estafetę jie sužino apie tai Violetinėje žemėje ir pasisveikina su piktąja burtininke iš patrankos ugnies. Skubėdami arachnas pameta odinius batus, iš kurių migunai daro du laivus.

Per stebuklingą dėžutę Kaliausė sužino apie Arachne'o požiūrį į Rufą Bilaną ir apie tai, kad Oorfene Djus atsisakė bendradarbiauti su burtininke. Smaragdinis miestas gigantę pasitinka fakelais, o Arachnė nusprendžia užkariauti požeminę šalį. Tačiau kalnakasiai priešais ją paguldė drakoną Oihho, kuris įkando kilimo gabalą. Lieka tik Mėlynoji šalis, tačiau perspėti chewers slepiasi, o Arachne mato tuščius miestus ir kaimus.

Sunkios Wizardland dienos

Grįžęs namo nieko nedaręs, Arachne prisipažįsta, kad į šalį yra geltonas rūkas. Rūkas užpildo ne tik Arachnės, Stelos ir Villinos turtus.

Dabar kaliausės lauke nieko nematyti, žmonės rūke taip pat prastai mato. Rūkas patenka į plaučius ir sukelia kosulį.

Arachnė nusiuntė Scarecrow Ruf Bilan su ultimatumu. Ji nepašalins rūko, jei per tris dienas jis jai nepateks. Chewers nusileidžia į požeminę šalį, o gydytojai randa raffalo medį, iš kurio lapų galite pasidaryti tvarsčius, kad rūkas neprasiskverbtų į plaučius. Ultimatumas atmetamas, migunai su malonumu priima rafalo lapus kaip dovaną, o marranai randa prieglobstį Rožinio krašte.

Kaliausė siunčia lapus Urfinui Juce. Atsakydamas Urfinas atranda savo būdą, kaip kovoti su rūku, ir tikisi, kad tai žmonėms šiek tiek padės. Rūkas pradeda veikti akis, tačiau gydytojai sugalvoja specialius akinius. Dėl to, kad rūkas uždengė saulę, įsivyravo šaltis. Kaliausė nusprendžia pasiųsti drakoną Oihho Annijai ir Timui. Jie turėtų išmokyti Magiškos žemės gyventojus statyti šiltus namus ir siūti šiltus drabužius. Jie nusprendė nusiųsti Faramantą su drakonu.

Kanzase Faramantas aptinka Charlie apsilankymą pas seserį. Annie su Artaud, Tim ir Charlie išvyko į Wizardland. Jie su siaubu mato, kuo ji tapo.

Sosto sostinės taryboje Charlie siūlo pavogti arachtų knygą iš Arachno ir išlaisvinti šalį nuo rūko.

Geležinis riteris Tilly Willie

Iš tolimos salos atgabento dievo atvaizde Charlie suprojektuoja didžiulę geležinę nuožmią milžiną Tilly-Willie. Čarlis padėjo Migunos šeimininkui. Milžinas turi vaikščioti, bėgti ir turėti ginklų. Annė pelių karaliene vadina Raminą, o jos tiriamieji sugadina Arachnės kilimą. Pelės, lydimos Timo, patenka į Arachnės namus, įveikdamos daugybę kliūčių.Likę keliauja suremontuotame furgone, kurį Ellie kadaise atvežė į Wizardland.

Arachnas, sužinojęs apie oponentų požiūrį, nustato jiems spąstus, kuriuos keliautojai puikiai įveikia. Pelėms suvalgius kilimą, Arachne'as negali judėti oru, tačiau vis dar lenkia savo draugus. Tada keliautojai kreipiasi pagalbos į „Carfax“ erelį. Pagaliau jie patenka į Arachne urvą. Nėra rūko ir jūs galite įjungti dėžę. Arachnė lipa į kalno viršūnę ir meta akmenis, tačiau Carfaxas ir Tilly-Willy ją aplenkia ir įmeta į bedugnę.

Padedant nykštukams, Annie randa rašybos knygą Arachnės oloje, o Charlie pagerbta pašalinus Arachne burtą. Rūkas dingsta. Jie nusprendžia išsiųsti Rufą Bilaną į požeminę šalį, duoti jam išgerti raminamojo vandens ir padaryti jį padoriu žmogumi. Nykštukas kaliausė priima savo apsaugą ir prašo tęsti kroniką.

Gyvenimas „Fairyland“ gerėja. Pamatęs, kad pasikeitė Oorfene'as Jusas, Scarecrow pakviečia jį į Emerald City. Sosto salėje rengiama šventė, o paskui Oihho drakonas keliautojus veža namo.