Praėjo šešeri metai nuo to, kai šuo Changas atpažino savo šeimininką, didžiulio vandenyno laivo kapitoną. Tada vėl ateina rytas, o senasis Čangas vis dar miega. Odesos gatvėse, kurias priėmė pikta ir niūri žiema. Tai daug blogiau nei tą kinų žiemą, kai šuo susitiko su savo kapitonu.

Tokiomis lietingomis dienomis, kai vėjas ir tirštas sniegas skausmingai nupjauna veidą, kapitonas ir Changas atsibunda vėlai. Per tuos šešerius metus jų gyvenimas labai pasikeitė, jie virto senais vyrais, nors kapitonui dar nėra keturiasdešimt metų. Kapitonas nebeplaukioja jūrose, bet gyvena šaltame, negausiai įrengtame kambaryje žydų apgyvendinto penkių aukštų namo palėpėje.

Kapitonas turi seną geležinę lovą, tačiau jis miega ant jos labai garsiai.

Kiekvienas palėpėje gyvenantis asmuo gali lengvai įsivaizduoti, kas tai yra beveik susmulkinta lova ir koks yra ant jos esantis čiužinys.

Anksčiau kapitonas net nemiegojo taip, nors turėjo puikią lovą - aukštą, su stalčiais ir plonais skalbiniais. Dabar jis yra pavargęs nuo dienos ir neturi dėl ko jaudintis - kapitonas žino, kad ateinanti diena jo nepadarys laimingu.

Kadaise kapitono gyvenime buvo dvi tiesos. Vienas sakė: „kad gyvenimas yra nepaprastai gražus“, o antrasis - „kad gyvenimas įsivaizduojamas tik beprotiškiems žmonėms“.Dabar kapitonui yra tik viena tiesa: gyvenimas neteikia džiaugsmo.

Rytais kapitonas ilgai guli ant lovos, Changas taip pat yra purvinas ir silpnas ryte. Jis miega ir svajoja.

Changu svajojo, kad „senas, rūgščių akių kinietis“ pardavė jį - lapę primenantį šuniuką - jaunajam laivo kapitonui. Po trijų savaičių šuo siaubingai „kankino jūros ligą“ ir nematė nei Singapūro, nei Kolombo. Vandenyne siautėjo rudens audros, o Changas visą tą laiką sėdėjo „karštame, tamsiame koridoriuje“, kur jam buvo atnešamas maistas kartą per dieną.

Changas atsibunda pro garsiai iššokančias duris. Kapitonas taip pat pakyla, geria degtinę tiesiai iš butelio, o likusią dalį supila į Chango dubenį. Šuo geria degtinę, užmiega ir svajoja apie rytą Raudonojoje jūroje.

Audra liovėsi, ir Changas pirmiausia užlipo ant laivo denio. Kapitonas pagriebė jį už rankos ir nunešė į navigacinę kajutę, pamaitino, o vėliau ilgą laiką braižė jūros žemėlapius ir pasakojo Changui apie mažą mergaitę, savo dukterį, kuri gyvena Odesoje. Mergaitė jau žinojo apie šuniuką ir labai jo laukė.

Tada Changas paguldė letenas, už kurias pirmąjį veidą iš savininko gavo. Nepaisydamas šuns pasipiktinimo, kapitonas pradėjo pasakoti, koks jis laimingas, nes turi gražią žmoną ir nuostabią dukrą. Tada jis pradėjo kalbėti apie kinų tikėjimą „Forema“, kuris nurodo kelią į visus dalykus. Šiam keliui negalima atsispirti, tačiau kapitonas yra per daug „godus už laimę“ ir kartais negali suprasti, ar jo kelias tamsus, ar šviesus.

Kai myli ką nors, niekas neprivers tavęs patikėti, kad kažkas, kurį myli, gali tavęs nemylėti.

Iš karštosios Arabijos Changas vėl perkeliamas į šaltą palėpę - jam paskambina savininkas.Jau dvejus metus kapitonas ir šuo kiekvieną dieną vaikšto po Odesos restoranus, barus ir užkandžių barus. Paprastai kapitonas geria tyloje, tačiau kartais susitinka su vienu iš savo buvusių draugų ir pradeda kalbėti apie gyvenimo nereikšmingumą, gydydamas save, pašnekovą ir Changą alkoholiu.

Šiandien jie susitinka su vienu iš šių draugų - menininku, turinčiu viršutinę skrybėlę. Pirmiausia jie sėdi bare, tarp raudonplaukių vokiečių, tada eina į kavinę, kurioje pilna žydų ir graikų, ir dieną užbaigia restorane, kuriame pilna purvo. Ir kapitonas dar kartą patikina menininką, kad „pasaulyje yra tik viena tiesa, bloga ir žema“.

Visa tai yra melas ir nesąmonė, tarsi žmonės gyventų: neturi dievo, neturi sąžinės, neturi racionalaus egzistavimo tikslo, neturi meilės, neturi draugystės, nėra sąžiningumo - nėra net paprasto gailesčio.

Kapitonas mano, kad „gyvenimas yra nuobodi, žiemos diena nešvarioje smuklėje“. Changas nežino, ar savininkas teisus, ar ne. Restorane groja muzikantai. Šuo „pasiduoda savo muzikai visa savo esybe“ ir vėl mato, kaip šuniuką laive Raudonojoje jūroje.

Changas prisimena, koks tada buvo geras. Jis su savininku sėdėjo vairinėje, stovėjo ant denio, pietavo, vakarieniavo ir vakare stebėjo saulėlydį, o kapitonas jau kvepėjo vynu.

Changas taip pat prisimena siaubingą naktį, kuri sekė, kai tamsoje švytėjusios didžiulės bangos riedėjo ant laivo. Laivas sunkiai riedėjo, o kapitonas laikė šunį rankose.

Tada jie nuvyko į kapitono kabiną, kurioje buvo kaprizingos merginos su žiediniais žiedais ir jaunos, lieknos, plonos ir žavios merginos, „kaip Gruzijos princesės“, nuotrauka. Kapitonas tikėjo, kad ši moteris nemylės Chango.

Yra brolių, moterų sielų, kurios visada smunka su kažkokiu liūdnu meilės troškuliu ir kurios iš to niekada nieko nemyli.

Jo žmona svajojo apie sceną, šlovę, turtus, „apie savo automobilį ir piknikus jachtoje“. Vieną dieną ji grįžo namo vėlai vakare, po jachtų klubo baliaus. Tada kapitonas pirmą kartą pajuto, kad ši moteris nebe tokia jo. Kapitonas supyko, norėjo ją nužudyti, tačiau jo žmona paprašė atidengti suknelę, ir jis vėl pametė galvą.

Naktį kapitonas ramiai šaukė miegodamas.

Staiga Changas apstulbina triukšmą. Šuo nesupranta, kas nutiko. Bet tai vėlgi, kaip prieš trejus metus dėl girto kapitono kaltės garlaivis nuskrido ant uolų, arba kapitonas vėl šaudė į savo žmoną pistoletu. Bet ne, tai girtas meistras Changas, smogęs kumščiu į stalą, ginčydamasis su menininku - kapitonas keikia moteris, o jo draugas su juo nesutinka.

Netrukus restoranas uždaromas, o kapitonas su Changu išvyksta namo.

Vėl diena praėjo - svajonė ar realybė? - ir vėl tamsos, šalčio, nuovargio pasaulyje ...

Taigi Chiango laikas teka tolygiai. Bet pabudęs vieną žiemos rytą šuo supranta, kad kapitonas mirė. Tada kapitono draugai ateina į kambarį, o Changas guli kampe, užmerkdamas akis, kad nematytų šio pasaulio.

Changas prieina prie bažnyčios durų, mato savininko karstą virš juodos spalvos minios ir girdi negirdėtas giesmes. Šuns plaukai tampa skausmingi ir žavūs. Menininkas išeina iš bažnyčios ir nustebęs žvelgia į Chango akis, pilnas ašarų.

Po laidotuvių Changas persikelia pas naują savininką - menininką.Jis taip pat gyvena mansardoje, tačiau jo kambarys yra šiltas ir gerai įrengtas. Šuo tyliai guli prie židinio, kapitonas vis dar gyvas jo atmintyje.

Šiame pasaulyje turėtų egzistuoti tik viena tiesa, tačiau apie ją žino tik paskutinis Mokytojas, ir Changas netrukus prie jo grįš.