1925 m. Birželio 25 d. Diktorius plaukė anglišku laivu į Honkongą. Žemėlapyje ši sala primena kamštį Perlo upės deltoje, išilgai jos krantų, kurių pilkosios Kantono dėmės išplito. Kinija atsidūrė revoliucijos glėbyje: Pekine ir Šanchajuje rengiamos grandiozinės demonstracijos, pietinėse provincijose masiškai registruojami savanoriai, visuose miestuose britai paskubomis imasi prieglobsčio užsienio lengvatose, Kantono armija iš Rusijos gavo didelį kiekį šaudmenų ir maisto. Ką tik paskelbta radiograma: Kantone paskelbtas bendras streikas.
Birželio 29 d. Sustokite Saigone. Pasakotojas sužino naujausias žinias iš „Canton“. Žmonės kupini entuziazmo: jie apsvaigę nuo pačios sąmonės, kad su Anglija galima sėkmingai kovoti. Kovai vadovauja „Sun Yatsen“ sukurtas Kuomintangas ir tarptautiniai pasiuntiniai - daugiausia rusai. Vyriausiasis iš jų yra Borodinas. Propagandos komisariatui vadovauja Garinas. Jam pavyko pažadinti kinuose, anksčiau jiems visiškai svetimus, individualizmą. Jie virto fanatikais, nes jautė, kad yra savo gyvenimo kūrėjai - jums reikia pamatyti šiuos nuskurdusių ryžių rinkėjus, kai jie praktikuoja šautuvo techniką, apsuptą pagarbios minios. Borodinas ir Garinas puikiai papildo vienas kitą. Pirmieji veiksmai, kurių nenumaldomą nustatymo bolševikų, o antrasis suvokia revoliucija kaip valymo priemonių rūšies. Tam tikra prasme Gariną galima vadinti nuotykių ieškotoju, tačiau jis duoda didelę naudą: būtent jo pastangų dėka buvo išpopuliarinta kadetų mokykla Vamlovoje. Tačiau vidinė padėtis kelia nerimą. Įtakingiausias asmuo Kantone yra Chen Dai, kuris vadinamas kinų Gandhi. Matyt, jis ketina atvirai pasisakyti prieš Gariną ir Borodiną, kaltindamas prisidedant prie teroro. Iš tikrųjų teroristų lyderis Ghongas sau leidžia per daug - jis žudo pinigais net tuos, kurie palaiko Kuomintangą. Šis berniukas užaugo skurde - taigi, jo nuožmios neapykantos visiems turtingiesiems atžvilgiu.
Liepos 5 d. Honkongas paskelbė visuotinį streiką. Pagrindinė miesto gatvė yra tyli ir apleista. Kinijos prekeiviai stebi pasakotoją sunkiu, nekenčiančiu žvilgsniu. Susitikimas su delegatu iš Kuomintango. Bloga žinia ta, kad Kantono vyriausybė vis dar dvejoja. Policija ir profesinės sąjungos yra už Borodino ir Garino, o Chenas Dalis neturi nieko kita, kaip tik valdžia - tokioje šalyje kaip Kinija tai yra didžiulė jėga. Garinas bando sulaužyti nutarimą uždaryti Kantono uostą visiems laivams, kurie sustojo Honkonge.
Diktorius keliauja į kantoną su Kleinu, vienu iš propagandos komisariato darbuotojų. Kol mirtinai pavargęs vokietis spengia, pasakotojas peržiūri Honkongo saugumo tarnybos memorandumą, skirtą jo draugui Pierre'ui Garenui, žinomam čia Garino vardu. Dalis informacijos yra tiksli, kita neteisinga, tačiau visa tai pasakotojui priverčia prisiminti praeitį. Pjeras gimė 1894 m. Šveicarijos ir Rusijos žydo sūnus. Laisvai kalba vokiečių, prancūzų, rusų ir anglų kalbomis. Jis baigė Filologijos fakultetą, kur padarė puikių asmenybių tik knygų pamaldas. Jis suko anarchistų ratą, nors giliai juos paniekino dėl noro surasti kažkokią „tiesą“. Dėl juokingo bravado jis buvo įtrauktas į neteisėto aborto bylą: jam buvo paskirta šešių mėnesių probacija - teismo salėje jis patyrė žeminantį bejėgiškumo jausmą ir dar labiau sustiprėjo galvodamas apie socialinės struktūros absurdą. Ciuriche jis susidraugavo su rusų emigrantų revoliucionistais, tačiau į juos nekreipė rimto dėmesio - nesunku įsivaizduoti jo neviltį 1917 m., Kai suprato, kad praleido savo galimybę. Į Kantoną jis atvyko po metų - ir jokiu būdu ne Tarptautinės organizacijos link. Jam paskambino vienas iš jo draugų. Atsisveikindamas su pasakotoju Marselyje, Pierre'as teigė, kad turi tik vieną tikslą - pasiekti valdžią bet kokia forma. Sun Yat-sen vyriausybėje propagandos komisaras paskelbė apgailėtiną egzistavimą, tačiau atsiradus Garinui jis pavirto galingu revoliucijos ginklu. Lėšos buvo gautos neteisėtu turto prievartavimu iš opijaus prekiautojų, azartinių lošimų ir viešnamių savininkų. Dabar Garino pagrindinė užduotis yra priimti dekretą, kuris sunaikins Honkongą. Paskutinės eilutės memorandumo pabraukti raudona pieštuku: Garin rimtai serga - jis netrukus turės palikti tropikų. Pasakotojas tuo netiki.
Kantonas. Ilgai lauktas susitikimas su draugu. Pierre'o išvaizda yra visiškai bloga, tačiau jis nelinkęs kalbėti apie savo sveikatą: taip, vietinis klimatas jį žudo, bet palikti dabar neįsivaizduojama - pirmiausia reikia nutraukti Honkongo kalnagūbrį. Visas Garino mintis užima Chenas Give'as. Šis senas žmogus turi manierą, beveik maniją - jis garbina teisingumą kaip dievybę ir mano, kad jo pareiga yra saugoti. Deja, Chen Dai yra neliečiama figūra. Jo gyvenimas jau tapo legenda, o su kiniečiais reikia elgtis pagarbiai. Yra tik viena viltis - Chen Dai nekenčia Gono.
Įvykiai juda greitai. Diktorius dalyvauja Chen Dai ir Garin pokalbių metu. Senukas atmeta visus argumentus dėl revoliucinės būtinybės: jis nenori, kad jo tautiečiai būtų paversti jūrų kiaulytėmis - Kinija yra per didelė šalis, kad būtų arena eksperimentams.
Britų generolo Tano įsiveržta kariuomenė. Garinas ir Kleinas akimirksniu surenka bedarbius barikadų statybai. Iš Cadet mokyklos Čiang Kai-ši vadas pavyksta atsižvelgiant Tang karius skrydžio. Riebusis Nikolajevas, buvęs caro slaptosios policijos darbuotojas, užsiima kaliniais.
Dar viena Kinijos bankininko, Kuomintango rėmėjo, nužudymas. Chen Dai reikalauja suimti Goną. Garinas taip pat nerimauja dėl teroristų savivalės - daug geriau būtų sukurti čekį, tačiau kol kas tai turės šiek tiek užtrukti. Naktį Garinas suserga, jis išvežamas į ligoninę. Kantono vyriausybė paskiria Borodiną sausumos pajėgų ir aviacijos direktorato vadovu - nuo šiol visa armija yra Tarptautinės rankose.
Žinia apie Chen Dai mirtį - senis mirė nuo durtinės spintelės krūtinėje. Niekas netiki savižudybe. Propagandos komisariatas skubiai rengia plakatus - jie skelbia, kad gerbiamas Chen Dai tapo britų imperialistų auka. Garinas rengia kalbą, kurią ketina pasakyti per laidotuves. Borodinas liepia likviduoti Goną, kuris įvykdė savo misiją. Teroristai, reaguodami į nelaisvę, pagrobė ir nužudė keturis žmones, įskaitant Kleiną. Garina dreba matant lavonus. Įkaitai buvo kankinami - net negalite uždaryti jų akių, nes vokai nupjaunami skustuvu.
Rugpjūčio 18 diena. Garinas yra ant svarbaus sprendimo slenksčio. Jis turėjo ginčą su Borodinu - kaip tikina pasakotojas, dėl Gono mirties bausmės. Pierre'as per vėlai išsiaiškino, kad komunizmas yra laisvamanių forma: vardan partinės drausmės Borodinas paaukojo bet kurį savo šalininką. Tiesą sakant, jam nereikia darbingų žmonių - jis mieliau renkasi klusnius, Nikolajevas konfidencialiai pasakoja pasakotojui, kad Garinas turėjo būti paliktas, ir ne tik dėl savo ligos. Jo laikas praėjo. Borodino yra teisus: į komunizmo nėra vietos tiems, kurie siekia pirmiausia būti savimi. Pasakotojas tuo nėra tikras: komunistai daro klaidą, išmesdami revoliucinius užkariautojus, kurie jiems atidavė Kiniją.
Prieš išvykstant, Garin sužino, kad du agentai propagandos komisariato kalio cianido buvo sulaikytas netoli karinių gerai. Nikolajevas neskuba jų tardyti - atrodo, kad revoliucijai būtina dešimties tūkstančių žmonių mirtis. Sušaudęs vieną iš suimtųjų, Garinas siekia pripažinimo iš antrojo - iš tikrųjų buvo trys skautai. Netrukus kurjeris praneša, kad trečiasis agentas buvo areštuotas su aštuoniais šimtais gramų cianido. Vanduo šulinyje nebus užnuodytas. Kaip ir prieš septynerius metus, pasakotojas atsisveikino su draugu. Abu žino daktaro Mirovo nuomonę: Garinas net nepateks į Ceiloną.