Naktį Dovydas ateina į izraelitų stovyklą Helvoje. Jis priverstas slėptis nuo karaliaus Sauliaus, kuriam jis kelia filialus. Saulius jį mylėjo, jis pats išsirinko Dovydą savo žmonai dėl mylimos dukters Melkholos. „Bet išpirka / Omalous - šimtas priešo galvų - / Jūs pareikalavote, ir aš dvigubai nuėmiau derlių / pašalinau už jus ...“ Šiandien Saulius nėra pats savaime: jis persekioja Dovydą. Dovydas nori dalyvauti mūšyje su filistinais ir savo darbais įrodyti savo ištikimybę Sauliui. Sauliaus sūnus Jonatanas, išgirdęs Dovydą kalbant su savimi, artinasi prie jo. Jonatanas džiaugiasi susitikimu: jis myli Dovydą kaip brolį. Jis bijo Dovydo gyvybės žinodamas, kaip Saulius jo nekenčia. Deividas nieko nebijo: „Aš čia noriu mirti: o tik mūšyje, / koks stiprus - už tėvynę ir / už tą nedėkingą Saulių, / kad jis meldžiasi už mano mirtį“. Jonathanas sako, kad blogis ir pavydus Abneris, Sauliaus giminaitis ir jo armijos vadas, nuolatos verčia Saulių prieš Dovydą. Melholas, Dovydo žmona, yra ištikimas savo vyrui ir kiekvieną dieną su ašaromis maldauja Saulių, kad jis grąžintų Dovydą. Jonathanas sako, kad be Dovydo izraelitai prarado buvusią drąsą: „Tavo netekus / Taikos, šlovės ir pasitikėjimo kova“. Jonatanas prisimena, kaip pranašas Samuelis priėmė Dovydą prieš mirtį ir patepė jį aliejumi. Jis pataria Deividui laukti kalnuose signalo mūšiui ir tik tada palikti prieglaudą. Davidas meluoja: „O, tikrai drąsūs darbai / slepk, kaip intriguoja?“ Jis nori nuvykti pas Saulių ir nepaisydamas to, kad nežino jokios kaltės, paprašykite jo atleidimo. Kadaise Samuelis mylėjo Saulių kaip sūnų, tačiau Saulius su savo dėkingumu kėlė sau VIEŠPATIES rūstybę. Pranašas Samuelis paveldėjo Dovydui meilę ir ištikimybę karaliui, ir Dovydas niekada jo nepakluso. Jonathanas prisiekė būdamas gyvas, kad apsaugotų Dovydą nuo Sauliaus rūstybės. Deividas nori pamatyti Melholą. Paprastai Melholas verkia apie Deividą dar prieš aušrą ir kartu su Jonathanu meldžiasi už savo tėvą. Davidas slepiasi, o Jonatanas atsargiai ruošia seserį susitikimui su vyru. Melholas mato Dovydą be purpurinės epančos, kad ji jį pynė, šiurkščioje glėbyje jis atrodo ne kaip karališkasis uošvis, o kaip paprastas pėstininkas. Jonathanas ir Melkholas nusprendžia išsiaiškinti, kokios nuotaikos yra Sauliuje, ir jei jiems tai atrodo palanku, tada palaipsniui paruoškite tėvą susitikimui su Deividu. Kad niekas nenustatytų Dovydo ir Abnerio nusiųsti žudiką, Jonathanas prašo jo nuleisti skydelį ir susimaišyti su kareivių minia. Tačiau Melhola mano, kad pagal išvaizdą ir sugebėjimą nešioti Dovydo kardą lengva atpažinti. Ji parodo jam urvą miške, kur jis gali pasislėpti. Deividas išeina.
Saulius prisimena, koks jis buvo bebaimis karys. Dabar jis yra senas ir jo stiprybė nėra tokia kaip anksčiau. Bet jis prarado ne tik savo jaunystę: "Buvo su manimi / Vis dar nenugalima dešinioji ranka / Visagalio! .. Ir bent jau buvo / su manimi Dovydas, mano herojus". Abneris įkvepia Saulių, kad Dovydas yra pagrindinė visų jo bėdų priežastis. Bet Saulius supranta, kad reikalas slypi savyje: „Nekantrus, niūrus / Žiaurus, blogis - taigi tapau toks, koks esu, / Visada nesu malonus sau, nesu malonus kitiems / / Ramybėje trokštu karo, karuose - taika“. Abneris įtikina Saulių, kad pranašas Samuelis, kuris pirmasis pasakė, kad Saulius buvo atstumtas Dievo, buvo įžūlus, apgaulingas ir gudrus senukas, pats norėjo tapti karaliumi, tačiau žmonės išrinko Saulių, o Samuelis iš pavydo paskelbė, kad Dievas atmetė Saulių. Abneris sako, kad Dovydas visada buvo arčiau Samuelio nei Sauliaus ir buvo labiau prie altoriaus, nei prie mūšio lauko. Abneris to paties kraujo su Sauliumi: „Aš esu tavo rūšis ir karaliaus spindesys. Yra Abnerio šlovė. Dovydas / Jis nepateks ir nepateisins Sauliaus“. Saulius sapne dažnai mato, kaip Samuelis nuplėšė karališkąją karūną nuo galvos ir nori ją paguldyti ant Dovydo galvos, tačiau Davidas pasilenkia ir ašaromis prašo pranašo grąžinti karūną Sauliui. Abneris šaukia: „Leisk Dovydui pražūti: dingk kartu su juo / Visos baimės, nelaimės ir vizijos“.
Saulius nebenori atidėti mūšio su filistinais. Jonathanas neabejoja pergale. Melkola tikisi, kad po mūšio Saulius ras poilsį ir ramybę bei sugrąžins savo mylimą vyrą. Saulius mano, kad izraelitai pasmerkti pralaimėti. Melhola prisimena, kaip Davidas dainavo Sauliui ir atitraukė jį nuo niūrių minčių. Jonathanas primena Sauliui apie Dovydo kariškumą. Dovydas pasirodo: „Mano karalius! Aš jau seniai norėjau / Tu esi mano galva. Taigi - imk, / atleisk ją “. Saulius su juo susitinka su meile: „Dievas transliuoja tavyje; „Viešpats nuvedė tave pas mane ...“ Dovydas prašo Sauliaus leisti jam kovoti su izraeliečių gretomis ar stovėti prie armijos viršūnės - kaip jam patinka - ir tada jis yra pasirengęs priimti egzekuciją. Saulius kaltina Dovydą išdidumu norėdamas nustelbti karalių. Davidas žino, kad nėra dėl nieko kaltas, ir tai yra visa tai, ką šmeižia Abneris. Abneris tvirtina, kad Dovydas slėpėsi Filistikoje, tarp priešų, sėjo suirutes tarp Izraelio žmonių ir ne kartą bandė įsiterpti į Sauliaus gyvenimą. Pateisindamas, Davidas parodo Atlanto karališkosios mantijos atvartą. Kartą Saulius, ieškodamas Dovydo nužudymo, užmigo oloje, kur Dovydas slapstėsi. Dovydas galėjo jį nužudyti ir pabėgti, nes Abneris, kuris turėjo saugoti Saulių, buvo toli. Bet Dovydas nepasinaudojo tuo, kad karalius buvo jo valioje, keršydamas ir tik nuo Sauliaus mantijos nupjovė atlanką kalaviju. Išgirdęs Dovydo kalbą, Saulius grąžina jam savo pareigas ir paskiria jį kariniu vadu.
Davidas pašaukia Abnerį sau už svarbų pokalbį. Jis sako, kad Abneris neturėtų tarnauti jam, Dovydai, bet abu turėtų tarnauti suverenui, žmonėms ir Dievui. Abneris siūlo mūšio planą, kuriam Dovydas visiškai pritaria. Jis paskiria Abnerį pagrindinių pajėgų vadu. Deividas nori pradėti puolimą ketvirtą valandą popietės: saulė, vėjas ir stiprios dulkės jiems padės mūšyje. Melkola pasakoja Deividui, kad Abneris jau spėjo ką nors pašnibždėti Sauliui, o karaliaus nuotaika pasikeitė. Saulius vėl kaltina Dovydą išdidumu. Davidas atsako: „Kovos lauke yra karys, teisme - / Tavo uošvis, o prieš Dievą aš esu niekas“. Saulius pastebi Dovydo kardą. Šį šventą kardą Dovydui perdavė kunigas Ahimelechas. Išgirdęs, kad Ahimelechas padovanojo Dovydui šventą kardą, kuris kabėjo Nomvoje virš aukuro, Saulius įsiuto. Jis kaltina vaikus tik laukiančiais mirties, kad konfiskuotų karališkąją karūną. Jonatanas prašo Dovydo dainuoti, tikėdamasis išsklaidyti tėvo rūstybę. Davidas dainuoja apie Sauliaus ginklų žygius, apie taiką po mūšio, tačiau išgirdęs žodį „kardas“, Saulius vėl įsiutęs. Jonatanas ir Melholas laiko Saulių pasirengusį sutramdyti Dovydą, kad jis galėtų išvykti. Saulius siunčia Melholą už Dovydą. Tuo tarpu Jonatanas bando nuraminti savo tėvo pyktį, maldaudamas, kad jis nebūtų grūstas tiesos ir Dievo, kurio išrinktasis yra Dovydas, atžvilgiu. Abneris taip pat ieško Dovydo: iki mūšio liko mažiau nei valanda. Achimelechas pasirodo izraelitų stovykloje. Jis priekaištauja Sauliui už pasitraukimą nuo Viešpaties kelio, o Saulius vadina Ahimelechą išdaviku, davusiam tremtiniui Dovydui ne tik pastogę ir maistą, bet ir šventus ginklus. Saulius neabejoja, kad Ahimelechas atvyko jo išduoti, tačiau kunigas atėjo melstis už Sauliaus pergalę. Saulius gąsdina visus kunigus, jis prisimena, kaip pats Samuelis nužudė Amalekitų karalių, jį paėmė į nelaisvę ir nepagailėjo kariškiams. Ahimelechas ragina Saulių grįžti pas Dievą: „Žemės karalius, bet prieš Dievą / Kas yra karalius? Sauliau, apeik! Tu esi ne daugiau kaip dulkių vainikas “. Ahimelechas grasina Sauliui dėl VIEŠPATIES rūstybės ir atskleidžia blogį ir klastingą Abnerį. Saulius liepia Abneriui nužudyti Ahimelechą, atšaukti Dovydo įsakymą ir atidėti išpuolį iki rytojaus, matydamas Dovydo norą pradėti mūšį prieš saulėlydį užuomina apie jo silpstančią senąją ranką. Saulius liepia Abneriui atnešti Dovydui pjaustyti jo venas. Ahimelechas prieš mirtį prognozuoja, kad Saulius ir Abneris mirs apgailėtiną mirtį nuo kardo, bet ne nuo priešo ir ne mūšyje. Jonathanas bando apeliuoti į savo tėvo mintis, bet nesėkmingai. Saulius vijosi vaikus: Jonatanas siunčia jį į armiją ir siunčia Melkholą ieškoti Dovydo. "Aš esu vienas su savimi, ir aš bijau tik savęs".
Melholas įtikina Dovydą bėgti nakties uždengimu, tačiau mūšio išvakarėse Dovydas nenori palikti izraelitų. Melholas pasakoja apie Achimelecho egzekuciją ir tai, kad Saulius liepė Abneriui nužudyti Dovydą, jei jis jį sutiks mūšio metu. Dovydas girdi pranašišką balsą, jis prognozuoja, kad ateinanti diena bus baisi karaliui ir visiems žmonėms. Bet čia išsiliejo grynas Viešpaties tarno kraujas, ir Dovydas negalėjo kovoti su suteršta žemė. Nenorėdamas sutinka bėgti, tačiau, susirūpinęs dėl Melkholos, nenori jos pasiimti su savimi: „pasilik / Pas tėvą, kol vyras grįš pas tave / Viešpats“. Deividas slepiasi. Melholas girdi riksmus iš savo tėvo palapinės ir mato, kaip Saulius bėga nuo jį vaidenančio šešėlio. Melholas veltui bando įtikinti savo tėvą, kad niekas jo nevadina. Saulius mato perneštą ugningą bausmės kardą ir prašo Viešpaties nusukti kardą nuo savo vaikų, pats kaltas, bet vaikai nekalti. Jis įsivaizdavo, kad pranašą Samuelį, kuris įsikišo Dovydo balsą. Jis nori atsiųsti Dovydą ...