Pasakojimas yra pavadintas Peterio Leverett, kuris užaugo Virdžinijoje ir 40 metų dirbo teisininku Niujorke, vardu. Pamatęs žurnale „Kassa Kinsinga“ vardu pasirašytą piešinį, pasakotojas nusprendžia kreiptis į pastarąjį, kad išsiaiškintų savo draugo Masono Flaggo mirties prieš keletą metų 50-ųjų viduryje Sambuco mieste (Italija) detales. Tada Masonas išprievartavo italą merginą, po kurios jis nusižudė, mėtydamasis iš uolos viršaus. Į Peterio laišką Cass atsakė, kad ne visą darbo dieną jis dirbo cigarų fabrike Pietų Karolinoje ir dėstė tapybos klasę, o jo žmona Poppy įsidarbino buhaltere kariniame laivų statykloje. Nepaisant to, kad nebuvo pakvietimo, Petras vis dėlto nusprendžia apsinuodyti savo atostogų metu aplankyti Kinsolvingas ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų nutiko Masonui Sambuco mieste.
Peteris susipažino su Cass prieš dvejus metus. Pasibaigus Peterio kadencijai Romoje, jo ilgametis draugas Masonas sužinojo apie viešnagę Italijoje ir pakvietė jį apsilankyti Sambuco mieste, kur kruopščiai apsigyveno - „kaip šlapintis“. Pakeliui paskui motorolerį apžiūrėjęs Peterio automobilį sudužo vietos nevykėlis Luciano di Lieto, jau aklas viena akimi ir turėjęs kelis lūžius. Atsidūrusi įvykio vietoje, nuojautoje į komą patekusi aukos motina apkaltino „švedą“ Petrą bombarduojant jos namą Antrojo pasaulinio karo metu. Tolimesniame kelyje link Sambuko Petras sutiko girtą vidpadį Cassą ir jo šeimą. Iš „Poppy“ jis sužino, kad režisieriai lankosi bendruose namuose su Masonu, šiuo baisiu žmogumi, tarp kurio tik režisierius Alonzo Cripsas išsiskiria gerumu ir užuojauta. Cass taip pat ne itin mėgsta svečius.
Susitikęs su Cass, Peteris įvykdo jo prašymą ir pirmasis pasakoja apie savo prisiminimus apie tą karštą liepos dieną. Atvykęs į Sambuco, Peteris neleido filmuoti, o po to galiausiai susitiko Masone, kuris pristatė Pitsy (kaip jis seną įprotį vadino pasakotoju) savo draugei - Rosemary de Laframboise, kuri buvo aukštesnė už jį. Sužinojęs, kad vietoj savo viloje esančio kambario Masonas nusprendė jam išsinuomoti viešbučio kambarį, Petras įsižeidė, tačiau vis dėlto sutiko, savo dirglumą priskirdamas nuovargiui ir avarijai kelyje. Kol vietinis pašėlęs Saverio nešiojo savo daiktus, Petras netyčia buvo liudijęs Masono kivirčą su Rosemary, kuris pasibaigė slapyvardžiu Masono pusėje.
Savo numeryje Peteris primena ankstyvuosius pažinties su Masonu metus. Iki dvylikos metų Masonas gyveno Rojaus mieste Niujorko valstijoje. Prieš skiriant Šv. Andrejus Masonas jau buvo išmestas iš dviejų mokyklų. Jis pasigyrė, kad pirmąją seksualinę patirtį įgijo būdamas trylikos, tačiau nuolatos puošdamasis šia istorija jis prarado draugus, iš kurių liko tik Petras. Vėliau Peteris sužinojo iš Masono motinos Wendy, kad aktorė, kurios ryšiu Masonas gyrėsi, tikrai aplankė juos ir net sukrėtė mažąjį Masoną ant savo kelių ir padovanojo jam meškiuką. Masono tėvas, Niujorko kapitalistas, pasakiškai uždirbo pinigus kasoje. Per karą Brazilijoje įkūręs kino teatrų tinklą, jis staiga mirė, todėl Masonas paveldėjo du milijonus dolerių. Mason nusprendė pripažinti Wendy, kad jis trečią kartą buvo išmestas iš kolegijos tik po to, kai jis jai davė gero gėrimo. Nuo keršto trylikametės mergaitės tėvui, su kuriuo Masonas buvo rastas tiesiai bažnyčioje dėl gėdingo dalyko, išgelbėjo tik patėvis, kurį Wendy nuolat kaltino išdavyste.
Petras Rosemary atsibudo ir alkanas Sambuco mieste, vedė ją į vilą, kur, pasak jos, buvo saugoma daugybė produktų iš karinės parduotuvės. Peteriui tai atrodė keista, tačiau jis nieko nesakė, prisimindamas kažkokią Masono praeitį. Pasiklydęs minioje svečių iš kino pasaulio, Peteris negalėjo rasti Masono. Galiausiai gavęs maistą, Peteris iš mėsinininko sužinojo, kad Masonas subraižė veidą, nukrito ant rožių krūmo, tačiau kategoriškai atsisakė padėti Rozmarinui.
Svečių ramybę viduryje nakties nutraukė netikėtas Kass vizitas, kuris sunkiai galėjo atsistoti ant kojų iš gėrimo kiekio. Nešvariais drabužiais, atrodydamas kaip sergantis, išsekęs, Cass citavo Sofoklą ir beveik sulaužė fortepijoną, apversdamas jį. Cripsas sakė Peteriui, kad Cass yra ant Masono kabliuko, kurį jis pasuka savo nuožiūra. Kai Petras buvo paliktas vienas, maždaug aštuoniolikos iki dvidešimties mergina suplėšyta suknele bėgo pro jį. Po jos žiaurios veido išraiškos veide piktas masonas pasirodė skubotai apsirengęs apsiaustas ir pažadėjo nužudyti Petrą, nes jis atsisakė duoti jam tą pusę, kur mergina pasislėpė.
Cassas atskleidžia Peteriui, kad tą naktį buvo išprievartauta ir nužudyta Francesca.
Nepraradęs akių nuo Masono, dešimt metų po įvykių mokykloje Peteris atsitiktinai susitiko su Masonu Niujorko bare. Jis sakė, kad po pataisos mokyklos jis buvo pašalintas iš universiteto už ryšį su viena nepasotinama našle ir už menką pažangą. Karo metu jis tarnavo žvalgybai gale. Jis turėjo pasidaryti tikrą karinę atranką tik pasibaigus karui, kai jis buvo paryškintas į Vokietijos užpakalį Jugoslavijoje, kur du mėnesius gyveno sąjungininkės pajūrio viloje, kuri neprieštaravo jo ryšiui su savo keturiolikmete dukra. Bėgantis nuo staigaus vokiečių reido, Masonas buvo šiek tiek sužeistas, o tai parodė Petrui, kuriam istorija atrodė nelabai patikima ir per daug spalvinga.
Masonas išsigando planų parašyti savo pjesę, nors tikėjo, kad menas mirė. Po pietų jis buvo su savo teisėta žmona Celia, o naktį įvairiose blogio vietose, sukilėlių kompanijoje, apgaudinėjo ją su kitu. Masonas ypač didžiavosi savo pornografinių knygų ir paveikslėlių kolekcija bei reguliariai rengiamomis orgijomis, kuriose nedalyvavo jo žmona. Būtent ji papasakojo Peteriui, kad Masonas pasiskolino savo knygą kariniams tikslams ir buvo sužeistas dėl dviračio susidūrimo. Praėjusį vakarą prieš Peteriui išvykstant į Europą, ašarioji Celija priėjo prie jo po to, kai Masonas pirmą kartą nebuvo smogęs jai į lėkštę. Nepaisant daugybės vyro ryšių, Celia ir toliau jį mylėjo, laikydama jį išskirtine asmenybe. Salone Masonas rado daugybę dovanų iš Masono ir jautėsi panaudotas, kaip ir visais tais laikais, kai paskutines dvi savaites Masonas už jį mokėdavo restoranuose. Ant denio Masonas pradėjo ginčytis su savo šeimininke, kuri beveik privedė prie puolimo. Supykęs dėl to, kad draugas neatsižvelgė į jo vedybinį gyvenimą, Petras išreiškė pasipiktinimą melu apie karinę tarnybą Jugoslavijoje ir pjesės parašymą. Atsakydamas Masonas teigė, kad tokiu būdu jis pažvelgė į reakciją į savo būsimos pjesės turinį.
Grįždamas į lemtingos nakties įvykius Sambuco mieste, Peteris priėmė Masono atsiprašymą dėl pastarosios grėsmės, kuris ryškiomis spalvomis apibūdino jo neįtikėtinus nuotykius safaryje su apleista blondine, pranokdamas save begėdiškumu ir begėdiškumu. Masonas gavo raštelį, kuriame sakoma: „Jūs patiriate dideles bėdas. Aš tave varna pamaitinsiu. Į. “. Masonas iškvietė girtą Kasą viršuje, kur, nekreipdamas dėmesio į Poppy ir Peter protestus, privertė Cassą pasikalbėti su svečiais linksmybėms, kol Cripsas sustabdė šį baisų šou. Petras nuėjo pas Kasą į pirmą aukštą, kur jis susitiko su policijos pareigūnu Luigi, kuris save laikė humanistu ir tuo pačiu fašistu, nes nenorėjo sekti komunizmu. Jis įtikino Cassą atsitraukti ir nustoti gerti. Truputį nusiraminęs, Cass pavogė tabletes iš Masono ir kartu su Petru nuėjo į kaimą. Ten jie nuėjo į būstą, iš kurio jie nešė mirtį, kur Cass perdavė vaistą nuo tuberkuliozės mirusiam senyvo amžiaus žmogui. Sužinojusi, kad jo dukra Francesca negrįžo namo, Cass susirūpino, tačiau jis buvo įsitikinęs, kad greičiausiai ji turi savo draugą.
Kitą rytą pabudęs Petras sužinojo, kad išprievartauta ir smarkiai sumušta mergaitė buvo rasta ryte ant pūgos. Nebuvo jokių vilčių išgyventi. Ir Masonas po savo poelgio puolė nuo uolos. Nusikaltimo vietą apsupo policija, tačiau Petras įtikino Luidį leisti jam praeiti. Tyrėjo paklaustas apie nusižudžiusiojo psichinę sveikatą, Peteris teigė, kad jokių nukrypimų nepastebėjo. Filmų kūrėjai tą dieną išvyko iš miesto. Grįžęs į Kinsolvingamą, Petras iš Poppy sužinojo, kad Cass trūksta. Kai pasirodė Cass, jis turėjo vyro, kuriam per dieną buvo dešimt metų, veidą.
Antroje dalyje Cass patvirtina Peterio įtarimus, kad būtent jis nužudė Masoną, po kurio jis pasakoja apie savo gyvenimą ir atskleidžia tikrąją įvykių grandinę Sambuko mieste.
Karinis psichiatras jam patarė daryti tapybą terapiniais tikslais. Po karo, praradęs visą tikėjimą ir nustojęs tapyti, Cassas pradėjo gerti ir įžeidinėti savo žmoną, stačiatikių kataliką ir vaikus. Atsižvelgdamas į galvoje kilusias vizijas, jis, nepaisant aguonų protestų, nusprendė vykti iš Paryžiaus į Italiją. Jis taip pat nenorėjo grįžti į JAV, kaip siūlė Poppy, nes Amerika buvo su ja susijusi neturtingoje alėjoje provincijos mieste. Po susitikimo su katalikų šeima, kuri pasirodė esanti apgaulinga kortelių pardavėja ir kasą tiesiogine prasme palikusi grynuoliu pakeleiviu Romos priemiestyje, buvo nutarta vykti į Sambuco.
Viešbutyje išdaužęs brangią vazą ir padaręs girtą mušimą, Cassas atsidūrė policijos nuovadoje, kur kapralas Luigi patarė jam sustabdyti reikalą kyšiu. Cassas beveik visa tai sužlugdė, kai sukilo prieš seržanto nepadorų elgesį dėl nepaprasto grožio maždaug aštuoniolikos metų valstietės mergaitės, kuri buvo apkaltinta pavogusi saldainį. Cass už ją sumokėjo baudą, atidavusi paskutinius pinigus. Cass iš Luigi sužinojo, kad valstiečių mergaitei, kurios artimieji sirgo tuberkulioze, reikia darbo. Nepaisant to, kad Kassas neturi už ką mokėti, jis žada padėti. Paaiškėjo, kad tai Francesca - pati mergaitė, kurią jis matė policijoje. Supuvusi atmosfera mergaitės namuose primena Cassa namą afroamerikiečiui, kurį jis vaikystėje nugalėjo su savo darbdaviu keršydamas už laiku nesumokėtą radiją. Kaltė dėl to visą gyvenimą persekiojo Kasą.
Masonas susitiko su Cass tik dėl to, kad supainiojo savo pavardę su kitu garsiu dailininku. Masonas ir Rozmarinas visą laiką glostė Kasso apgailėtinus juodraščius, kurie privertė jį įtarti, kad jis klysta dėl kito. Pamatęs, kad Masonas turi maisto atsargų iš karinės parduotuvės, Cassas pasiryžo jam padėti tikėdamasis tapti parazitu. Padedamas Francesca, kuris pradėjo dirbti Masono tarnu, Cass apiplėšė turtingą kaimyną, kuris pradėjo kažką įtarti. Toje pačioje karinėje parduotuvėje Cassas įsigijo vaistą, kurį skyrė mirštančiam tėvui. Tą dieną, kai jis turėjo gauti naują vaistą, Masonas jį užklupo ir paliko Kasą ramybėje miesto centre. Išleidęs paskutinius pinigus gėrimui, Cass pasmerkė grįžti pėsčiomis į vilą, kurios metu susitiko su dirgliu jaunu amerikiečiu, kuris prieš tai turėjo avariją.
Naktį, kai Cass ketino vykti pas Masoną gydytis, prie jo priėjo ašara Francesca. Masonas ją išprievartavo apkaltinęs Rosemary pavogus auskarus. Parašęs raštelį su grasinimu Masonui, Cassas išsiuntė Francesca namo. Tai, kas turėjo atitekti jam, kuris ją pamilo prieš beprotybę, nuvyko į piktadarį Masoną, kuris ne kartą išreiškė mintį džiaugtis savo kūnu.
Ryte Casas sužinojo, kad Francesca buvo rastas mirtinai sugadintas, Cass nusprendė atkeršyti Masonui. Nuvedęs Masoną prie kranto, Cass sulaužė galvą ir įmetė į bedugnę.
Po gydytojo ir kunigo Luigi pirmą kartą pasirodė šalia Francesca. Ji jam prisipažino, kad Masonas ją išprievartavo, o mieste esantis beprotiškas Saverio klastė jį, kuris ją gąsdino tamsoje ir padarė mirtinus sužeidimus. Pajutęs, kad Flaggas nužudė Cassą, Luigi, gailėdamasis menininko, nusprendė jį apsaugoti ir pasakė savo viršininkams, kad Francesca Masoną pavadino jos kankintoja. Be to, ji pridūrė, kad supratęs, ką padarė, jis šaukė, kad nužudys pats save. Norėdami paremti šią teoriją, Luigi nušlavė dvi poras takelių iki uolos ir Masono batais nutiesė takelį į bedugnę, ištrindamas savo. Luigi gavo paaukštinimą už šios bylos tyrimą ir pagaliau galės įkalinti Saverio psichiatrinėje ligoninėje. Beprotis neprisiminė nieko, kas nutiko praėjusią naktį. Cassas norėjo pripažinti savo kaltę ir tokiu būdu patraukti atsakomybėn tiek save, tiek Luidį, tačiau pastarasis įtikino jį to nedaryti, nes būtų nesąžininga mesti Aguonas ir vaikus į jų likimą.
Romanas baigiasi laišku Peteriui iš Italijos ligoninės, kuriame jam buvo pranešta, kad Di Lieto suprato, bet netrukus įėjo su sulaužytu apykakle. Tuo pačiu metu jam pavyko susižavėti ir, greičiausiai, jis pralenks mus visus.
