Šiaurės klajoklių lyderis atvedė šimtą tūkstančių kareivių prie Didžiosios sienos, kad pavadintų save Kinijos suvereno intaku, kuriam jis pasiuntė ambasadorių su turtingomis dovanomis. Ambasadorius taip pat turi paprašyti Kinijos princesės ištekėti už klajoklių valdovo.
Tuo tarpu gudrus ir klastingas kunigaikštis Mao Yanshou pasitikėjo senyvo amžiaus imperatoriumi. Jis tiki, kad glumina kalbas ir klauso patarimų. Visi bijo Mao. Jis, bijodamas trečiųjų šalių įtakos Vladykai, bando, atsitraukęs nuo jo piniginių daiktų, apsupti jį gražuolėmis. Todėl į rūmus rekomenduojama susirinkti gražiausias imperijos merginas. Imperatorius su džiaugsmu sutinka. Jis liepia Mao Yanshou apkeliauti visą šalį ir pasirūpinti vertingiausiais, ir kad viršininkas galėtų įvertinti savo pasiuntinio pasirinkimą, kiekviena mergaitė turi parašyti portretą ir nusiųsti jį į rūmus.
Vykdydamas pavedimą, orus begėdiškai apiplėšia apsimetėlių šeimas, reikalaudamas dosnių aukų. Visi bijo suvereniojo ambasadoriaus. Niekas nedrįsta jo atsisakyti. Vienoje iš apskričių Mao Yanshou randa retą grožį, vardu Wang Zhaojun. Ji kilusi iš valstiečių šeimos, tačiau visame pasaulyje nėra nė vieno gražesnio už ją. Valdininkas reikalauja aukso iš neturtingos Wang šeimos.Tuomet dukra puikiai seksis teisme. Tačiau gražuolė taip pasitiki savo nenugalimumu, kad atmeta priekabiavimą. Keršydamas Mao vaizduoja ją portretu kreivomis akimis: tokie siunčiami į tolimiausius rūmų rūmus. Ir taip atsitiko. Imperatorius nepadarė garbės Zhaojunui. Ji trokšta vienos.
Imperatorius planuoja apeiti savo rūmus ir apžiūrėti merginas, kurioms jis vis dar nesugebėjo pagerbti. Jis girdi: kažkas meistriškai groja liūtą. Siunčia liūto žaidėją. Wang Zhaojun pasirodo prieš suvereną. Jis pribloškia jos grožiu, domisi jos kilme ir apgailestauja, kad vis dar nesusitiko su ja. Zhaojun kalba apie Mao Yanshou, kaltos dėl jos įkalinimo, klastingumą. Supykęs šeimininkas įsako suimti piktadarį ir nukirto jam galvą. Mylimasis suverenas grožiui suteikia Minfei vardą - „mylima sugulvė“.
Tuo pačiu metu klajoklių lyderis sužino, kad imperatorius atsisakė pasveikinti jį su princese, sakydamas, kad ji vis dar per jauna. Jis yra siaubingai įžeistas, nes visi žino, kiek gražuolių apsupo suvereną. Būtent tada priešais įžeistą klajoklį pasirodė nuo imperatoriškojo pykčio pabėgęs Mao Yanshou. Jis pasakoja apie nuostabų Wang Zhaojun grožį ir rodo portretą - šį kartą jis vaizdavo merginą be jokių iškraipymų, o jos vadovas atsikvėpė nuo grožio. Klastingas išdavikas pataria paprašyti žmonos, o atsisakius perkelti klajoklių armiją į Kinijos žemes.
Imperatorius visiškai prarado protą iš meilės.Jis paliko daiktus, dienas ir naktis praleido Mingfei rūmuose. Tačiau ministras negali padėti, bet praneša jam apie ambasadoriaus atvykimą, reikalaudamas, kad Wang Zhao-jun būtų vedęs su klajoklių lyderiu. Ministras perspėja, kad didžiulė armija yra pasirengusi pulti ir nėra galimybės nuo jos apsiginti: kareiviai yra prastai paruošti, nėra drąsių generolų, pasirengusių stoti į mūšį. Būtina išgelbėti šalį nuo priešų invazijos. Imperatorius nori gauti iš savo pareigūnų patarimų, kaip išsaugoti taiką neišdavus savo mylimojo. Bet niekas negali jam padėti.
Wang Zhaojun yra pasirengęs užkirsti kelią karui savo gyvybės sąskaita. Ji įtikina suvereną iškelti valstybės interesus aukščiau jų abipusės meilės. Imperatorius turi susitarti, bet jis nusprendžia pats nuvežti Mingfei prie Balintziao tilto ir kartu su ja išgerti atsisveikinimo taurę vyno. Valdovas ir Mingfei su sielvartu žvelgia vienas į kitą. Pagaliau jie dalijasi amžiams.
Pasienyje klajoklių lyderis džiaugsmingai susitinka su Wang Zhaojun. Jis didžiuojasi, kad Kinijos imperatorius neišdrįso pamiršti aljanso su juo. Gražuolė prašo leidimo paskutinį kartą pažvelgti į pietinius atstumus ir išgerti taurę vyno. Ji geria vyną ir įmeta į pasienio upės vandenis. Niekas neturi laiko ateiti jai į pagalbą. Jos laidojimo vietoje pastatytas Žalias kalnas - žolė ant jo visada žalia. Klajoklių lyderis dėl visko kaltina piktadarį Mao Yanshou. Jis įsako jį areštuoti ir nuvežti pas imperatorių į teismą.
Šimtą dienų imperatorius neduoda auditorijos. O dabar, rudenį, rūmuose jis liūdnas vienas.Aš sunkiai atsitraukiau - sapne pasirodo Zhaojun, bet hunai vėl ją atima. Atsisveikinantys skraidančių žąsų šauksmai sukelia dar didesnį liūdesį ir dar niūresnius prisiminimus apie trumpą laimę. Kunigaikštis praneša, kad išdavikas Mao Yanshou buvo pristatytas. Imperatorius liepia nukirpti galvą. Tuoj pat organizuojama laidojimo malda už Minfei.