„Kochubey yra turtingas ir šlovingas / Jo pievos yra beribės“, jis turi daugybę lobių, tačiau pagrindinis Kochubey turtas yra jo dukra Marija, kuriai lygios ne visos Poltavos. Marija garsėja ne tik savo grožiu, bet ir visi žino jos kuklų nusiteikimą. Daugelis jaunikių ją vilioja, bet Marijos širdis yra neprieinama. Tada pats etmonas Mazepa po jos siunčia piršlybas. Etmonas jau senas, tačiau jis kupinas jausmų, ne permainingų jaunystės jausmų, o tolygios šilumos, kuri neatvėsta iki mirties.
Marijos tėvai piktinasi, jie pasipiktino senuko elgesiu, nes Marija yra hetmano krikštamotė. Marijos motina sako, kad Mazepa yra bedievis, kad apie vedybas negali būti nė kalbos. Tai išgirdusi, Marija patenka be jausmų. Dvi dienas Marija negali pasveikti, o trečią dieną dingsta. Niekas nepastebėjo, kaip ji slapstėsi, tik vienas žvejys naktį girdėjo arklio plakimą, o ryte „pasagos ašių pėdsaką / Buvo matomas pievų rasoje“.
Netrukus Kochubejui pasirodė baisi žinia, kad jo dukra pabėgo į Mazepą. Tik dabar seni žmonės suprato dukters emocinio suirutės priežastį. Ir Kochubey sumanė keršto hetmanui planą.
„Buvo bėdų laikas / Kai Rusija jauna, / Įtemptos jėgos kovose / Vyras su Petro genijumi“. Kovoje su Švedijos karaliumi Karlu XII Rusija įgijo stiprybės. Ukraina nerimavo, buvo daug senovės laisvių šalininkų, kurie reikalavo, kad etmonas nutrauktų susitarimą su Rusija ir taptų Karlo sąjungininku, tačiau Mazepa „atrodė nekreipiantis dėmesio“ ir „liko / nepaklusnus Petro subjektui“.
Jauni žmonės murmėjo hetmane, svajodami, susivieniję su Karlu, „sprogti <...> karui / Prie nekenčiamos Maskvos!“. Tačiau niekas nežinojo slaptų klastingo ir keršto Mazepos planų. Ilgą laiką jis iškėlė išdavystės planą, niekam jo neatskleisdamas, tačiau įžeistas Kochubey suprato savo slaptas mintis ir nusprendė atkeršyti už įžeidimą namuose, atskleisdamas Petrui išdaviko planus. Kai Kochubey ir Mazepa buvo draugai ir pasitikėjo vienas kito jausmais, tada jis atvėrė savo planus dėl Mazepa, tačiau dabar tarp jų yra įžeidimas, kurio Kochubey negali atleisti. Keršto dvasią palaiko ir jo žmona. Dabar mums reikia tik patikimo žmogaus, pasirengusio be drovumo, kad jis galėtų kovoti su Peteriu Kochubejaus pasmerkimu hetmanui.
Toks vyras buvo rastas tarp Poltavos kazokų, kurį kadaise atmetė Marija, tačiau vis dar myli ją net gėda ir nekenčia savo pagrobėjo. Jis pradeda kelionę su Kochubey smerkimu išdaviku-hetmanu, prisiūtu prie skrybėlės. Mazepa, nežinodamas apie siaubingą pavojų, audžia politines intrigas, derasi su jėzuitų pasiuntiniu, pasipiktindamas kazonais dėl Dono, iškeldamas Krymą, Lenkiją ir Turkiją prieš Maskvą. O tarp šių klastingų rūpesčių Rusijos didikai pasiuntė jam pasmerkimą, parašytą Poltavoje ir paliktą be Petro. Pateisindamas save prieš Petrą ir įtikindamas jį dėl savo ištikimybės, Mažepa reikalauja įvykdyti sukčius, mylimo tėvo egzekuciją „... bet tėvo tėvo dukra neišpirks meilės“. Tačiau Marija nesavanaudiškai myli Mazepą ir niekina gandus. Tik kartais liūdesys ją užklumpa, kai ji galvoja apie savo tėvus. Tačiau ji vis dar nežino, ką jau žino visa Ukraina, nuo jos slepiama baisi paslaptis.
Mazepa niūrus ir „jo protas / sumišęs dėl žiaurių svajonių“. Net ir Marijos glamonėjimai nesugeba išsklaidyti jo baisių minčių, jis jiems lieka šaltas. Įsižeidusi Marija priekaištauja sakydama, kad dėl jo ji sugadino jos pačios laimę, paniekino save. Mazepa bando nuraminti Mariją meilės žodžiais, tačiau ji kaltina jį gudrumu ir apsimetimu. Ji netgi pavydi tam tikros Dulskajos. Marija nori sužinoti Mazepinos peršalimo priežastis. O Mažepa atskleidžia savo planus sukilti Ukrainą prieš Maskvos valdžią. Marija džiaugiasi ir ilgai trokšta pamatyti savo meilužį su karališka karūna ant galvos.Ji liks ištikima jam ir nelaimėje ir netgi eis su juo į smulkinimo bloką. Ir Mazepa išbando Mariją su baisiu išbandymu: jis klausia, kas jai brangesnis - tėvas ar sutuoktinis? Jis bando priversti ją pateikti vienareikšmį atsakymą, priešinasi jai su baisiu pasirinkimu: kieno mirtis jai labiau patinka, jei jai lemta pasirinkti, kurį nusiųsti vykdyti. Ir buvo gautas norimas atsakymas.
"Tyli Ukrainos naktis". Senojoje pilyje, esančioje Bila Tserkva pilyje, Kochubey, uždarytas į bokštą, sėdi bokšte ir laukia egzekucijos, kurios nebijo - jį gąsdina, garbės praradimas. Jį karalius davė priekaištauti priešui, neturėdamas galimybės niekam palikti keršto nusikaltėliui. Jo požemio durys atsidaro, ir įeina kraujo ištroškęs Orlikas. Mazepa žino, kad Kochubey paslėpė lobius, o Orlikas atėjo sužinoti, kur jie paslėpti. Kochubejus atsako, kad lobiai buvo jo garbė, dukters garbė, tačiau šie lobiai buvo atimti kankinant ir Mazepą, o trečiąjį lobį - šventą kerštą - jis ruošiasi nuplėšti Dievui, Orlikas klausia, kur pinigai paslėpti, bet nesėkmingai, ir Kochubey atiduodamas vykdytojui.
Marija, pamėgta Mazepos, vis dar nežino apie baisų savo tėvo likimą, o Mazepa dreba galvodama apie tai, kas su ja atsitiks, kai viskas atsivers. Jis atgailauja, kad ją apgavo, kad viename krepšyje bandė panaudoti „arklį ir drebančią balandį“. Palikusi Mariją sėdėti nežinomybėje, kankinama abejonių, Mažepa palieka rūmus.
Auštant, ramybėje, kurioje miegojo Marija, motina prisiglaudė ir atskleidė dukrai baisias naujienas. Motina negali patikėti, kad jos dukra nieko nežino, ji prašo Marijos atsistoti prie Mazepos kojų ir maldauti, kad jis išgelbėtų savo tėvą. Negalėdama ištverti psichinių kančių, Marija praranda jausmus.
Į egzekucijos vietą susirinko didžiulė minia. Nuteistieji Kochubey ir Spark buvo atvežti į vežimą. Kankiniai pakyla į kapojimo bloką, egzekucija kapoja galvas ir laikydami priešakinius, rodo minią. Kai mirties bausmės vykdymo vieta jau buvo tuščia, bėgo dvi moterys, tačiau, deja, jos vėlavo.
Grįžęs namo po baisios egzekucijos, Mažepa aptinka Marijos žibintą tuščią. Jis siunčia kazokus ieškoti, bet viskas veltui: Marijos dar niekas nematė.
Liūdesys netrukdo etmonui vykdyti savo politinius planus. Tęsdamas santykius su Švedijos karaliumi, Mazepa apsimeta galutinai sergančiu, tačiau greitai atsikelia iš savo mirties lovos, kai Karlas perkelia karines operacijas į Ukrainą. Dabar Mazepa vadovauja pulkams prieš Petrą. Pats Petras veda būrius į Poltavą, o dabar abi armijos stojo priešais viena kitą, pasirengusios rytiniam mūšiui. Naktį prieš mūšį Mazepa kalbasi su Orliku ir pasakoja apie savo nusivylimą Karlu, kuris, atrodo, jam nėra valstybininkas, galintis konkuruoti su autokratiniu milžinu. Orlikas atsako, kad dar ne vėlu pereiti prie Petro pusės, tačiau Mažepa atmeta šį pasiūlymą ir atskleidžia savo neapykantos Rusijos carui priežastį. Kartą šventėje, atsakydamas į drąsiai ištartą žodį, Petras patraukė Mazepą už ūsų. Už šį įžeidimą jis pažadėjo atkeršyti Petrui Mazepai.
Ryte prasideda Poltavos mūšis, kuriame karinė laimė tarnauja Rusijos kariuomenei. Įkvėpti Petro pasirodymo, rusų pulkai sutraukė švedus. Mazepa tyliai stebi mūšį, ir staiga už jo iššoka kulka. Būtent Voinarovskis nugalėjo jauną kazoką, skubantį su kalaviju į Mazepą, kuris, mirdamas, šnabždėjo Marijos vardą.
Mūšis baigėsi, Petras vaišinasi savo palapinėje „ir pakelia savo mokytojus / Sveikatos taurę“, tačiau tarp švenčių nėra Karlo ir Mazepos. Jie važinėja žirgais, bėgdami nuo persekiojimo. Staiga sodyba, pro kurią bėga pabėgėliai, gąsdina Mazepą: jis atpažįsta tą vietą, kur kadaise vaišinosi ir iš kur tamsią naktį vedė Mariją į stepę. Bėgantieji naktį praleidžia stepėje Dniepro krantuose, kai staiga kažkas nakties tyloje šaukia Mažepą. Jis atmerkia akis ir mato Mariją. Ji yra skudurų, su laisvais plaukais, putojančiomis užmerktomis akimis. Marija pametė mintį. Ji nepripažįsta Mazepos, sako, kad tai kažkas kitas, ir slepiasi nakties tamsoje. Ryte Karlas ir Mazepa važiuoja toliau.
Praėjo šimtas metų, ir istorijoje liko tik Petras, tačiau net Mažepos ir Marijos atminimas neliko.