Veiksmas vyksta 1850-aisiais. Mikroautobusai važiuoja per Teksaso preriją - tai juda iš Luizianos į Teksasą bankrutuojančiai plantacijai Woodley Poindexter. Su juo keliauja Luiso dukters Henriko sūnus ir jo sūnėnas, į pensiją išėjęs kapitonas Cassiusas Kolhaunas. Staiga jie praranda kelią - priešais juos yra išdeginta prerija. Kelią į karavaną nurodo jaunas motociklininkas kostiumu. Karavanas ir toliau juda, tačiau netrukus vėl pasirodo raitelis, šį kartą norėdamas išgelbėti naujakurius nuo uragano. Jis sako, kad jo vardas yra Maurice Gerald arba Maurice Mustanger, nes jis yra laukinių arklių medžiotojas. Louise iš pirmo žvilgsnio jį įsimyli.
Netrukus „Casa del Corvo“, kur įsikūrė „Poindexters“, turėtų vykti namų šiltinimo vakarienė. Šventės viduryje pasirodo Maurice'as Mustangeris su arkliu, kurį jis sugavo „Poindexter“ įsakymu. Tarp jų išsiskiria retos raižytos spalvos mustangas. „Poindexter“ siūlo didelę sumą už jį, tačiau „mustanger“ atsisako pinigų ir įteikia „mustang“ kaip dovaną Louise.
Po kurio laiko Fort Indge, esančio netoli Casa del Corvo, komendantas surengia grįžtamąjį priėmimą - pikniką ant prerijos, kurio metu numatoma mustangų medžioklė. Laidos vedėjas yra Maurice'as. Kai tik pikniko dalyviai sustos, pasirodys laukinių kumelių banda, o rausva kumelė, šokinėjusi po juos, neša Luizę į preriją. Maurice'as, baimindamasis, kad susiraukė, gaudydamas bandą, nemėgino atsikratyti motociklininko ir puolė persekioti. Netrukus jis susivokia su mergina, tačiau jiems gresia naujas pavojus - ant jų šokinėja laukinių eržilų banda, šiuo metų laiku ypač agresyvi. Maurice'as ir Louise'as turi bėgti, tačiau jie galutinai atsikrato persekiojimo tik tada, kai garstyčios nužudo lyderį taikliu smūgiu.
Herojai paliekami vieni, o Maurice'as pakviečia Louise'ą į savo kajutę. Mergaitė buvo maloniai nustebinta, pamačiusi ten knygas ir kitas smulkmenas, liudijančias apie meistro išsilavinimą.
Tuo tarpu Cassiusas Colhounas, degindamasis iš pavydo, seka Maurice'o ir Louise'o pėdomis ir pagaliau juos pasitinka. Jie lėtai važiuoja greta, ir pavydas įsivyrauja jame iš naujo.
Tos pačios dienos vakare vyrai geria vienintelio viešbučio „At Rest“ kavinėje, kurį laiko vokietis Franzas Oberdoferis. Calhoun siūlo skrudinta duona, įžeidžiančią airį Maurice'ą Geraldą, tuo pat metu jį stumiant. Atsakydamas jis išspjauna viskio taurę į veidą Kolhounui. Visiems aišku, kad kivirčas baigsis susišaudymu.
Iš tikrųjų dvikova vyksta čia pat, bare. Abu dalyviai yra sužeisti, tačiau mustangeriui vis tiek pavyksta įdėti ginklą į Kolhouno šventyklą. Jis priverstas atsiprašyti.
Dėl sužeidimų Calhoun ir Maurice mustanger turi laikytis lovos poilsio, tačiau Calhoun yra apsuptas rūpesčių, o Mustangeris pasilieka apgailėtiname viešbutyje. Tačiau netrukus jam atėjo krepšeliai su nuostatomis - tai Isidora Covarubio de Los Llanos, kurį jis kadaise išgelbėjo iš girtų indėnų rankų, dovanos, kurias jis buvo įsimylėjęs. Tai sužinojo Louise ir, kankinama pavydo, ji surengia susitikimą su „Mustanger“. Susitikimo metu tarp jų vyksta meilės deklaracija.
Kai Louise vėl eina žirgais, jos tėvas uždraudžia jodinėti, pretekstu, kad komendantai ėjo ant žirgo. Mergina stebėtinai lengvai sutinka ir pradeda įsitraukti į šaudymą iš lanko - naudodama strėles ji keičiasi laiškais su Maurice Mustanger.
Pasikeitus laiškais po slaptų naktinių susitikimų dvaro kieme. Cassiusas Kolhaunas, kuris nori tai panaudoti kaip pasiteisinimą, kad Henriko Poindexterio rankomis atsikratytų Mustangerio, yra vieno iš šių susitikimų liudininkas. Tarp Henriko ir Maurice'o kyla ginčas, tačiau Louise'as įtikina brolį susikauti su Mustangeriu ir jo atsiprašyti.
Įpykęs Kolhounas bando nusistatyti tam tikrą Migelį Diazą ant Maurice'o, kuris turi savo sąskaitas su airiu dėl Isidoros, tačiau jis pasirodo esąs negyvas girtas. Tada pats Calhounas eina paskui Maurice'ą ir Henrį.
Kitą dieną paaiškėja, kad Henris buvo dingęs. Staiga prie dvaro vartų jo arklys pasirodo su pūtimo pėdsakais. Jie įtaria, kad jaunuolis buvo užpultas „Comanches“. Forto karininkai ir sodintojai susirenka ieškoti.
Staiga pasirodo užeigos savininkas. Jis sako, kad naktį prieš „Mustanger“ sumokėjo sąskaitą ir išsikraustė. Netrukus viešbutyje pasirodė Henris Poyndeksteris. Sužinojęs, kuria linkme Mustangeris ėjo, jis galojo paskui jį.
Paieškos būrys važiuoja miško valymu, kai staiga, prieš leidžiantis saulei, prieš susirinkusiųjų akis pasirodo motociklininkas be galvos. Komanda bando sekti savo pėdomis, tačiau pėdsakai pasiklysta „kreidos prerijoje“. Kratą buvo nuspręsta atidėti iki ryto, o didysis forto komendantas praneša stebėtojo Spenglerio rastus įrodymus, neįtraukiant indėnų. Įtarimas dėl žmogžudystės krinta Maurice'ui Geraldui, ir visi ryte nusprendžia eiti į savo trobelę.
Šiuo metu į „Casa del Corvo“ atvyksta medžiotojo Zebulono (Zeb) kelmas, Maurice'o draugas. Louise pasakoja jam gandus apie brolio mirtį ir Maurice'o Geraldo dalyvavimą. Jos prašymu medžiotojas eina į Mustangerį, kad išgelbėtų jį nuo lūšio.
Kai medžiotojas yra trobelėje, šuo Tara bėga su Maurice vizitine kortele, pririšta prie antkaklio, ir sako su krauju, kur jį galima rasti. „Zeb Stump“ pasirodo kaip tik laiku, kad išgelbėtų sužeistą draugą iš jaguaro. Tuo tarpu Louise nuo dvaro stogo mato motociklininką, kuris atrodo kaip Maurice'as. Šoktelėjusi po jo, miške ji randa Isidoros užrašą Maurice'ui. Mergaitei užklumpa pavydas, ir ji, priešingai nei padorumas, nusprendžia kreiptis į meilužį patikrinti įtarimų. Mustangerio trobelėje ji susitinka su Isidora. Pamatęs varžovę, ji palieka trobelę.
Isidoro dėka paieškos būrys lengvai randa Mustangerio namus, kuriuose Woodley Poindexteris susiranda savo dukterį. Jis siunčia ją namo. Ir laiku, nes auditorija yra pasirengusi atsisakyti tariamo žudiko, daugiausia dėl melagingų Colhouno parodymų. Jai pavyksta atidėti egzekuciją kuriam laikui, tačiau aistros užsidega atnaujinta jėga, o nesąmoningi mustangai vėl yra pasirengę traukti kalę. Šį kartą Zebas Stumpas jį išgelbėjo, reikalaudamas sąžiningo teismo. Maurice'as Gerald'as išvežtas į globos namus Fort Indge.
Zebas Stumpas seka dramos pėdsakais. Paieškos metu jam pavyksta iš arti pamatyti raitelį be galvos, ir jis įsitikinęs, kad tai Henris Poindexteris.
Laukdamas teismo, Calhoun prašo dėdės Louise'o rankos - jis yra jo skolininkas ir vargu ar galės atsisakyti. Tačiau Louise nenori apie tai girdėti. Tada teismo posėdyje Calhoun pasakoja apie savo slaptą susitikimą su „Mustanger“ ir apie pastarojo ginčą su Henriku. Louise yra priversta pripažinti, kad taip yra.
Iš Maurice pasakojimo teisme tampa žinoma, kad po kivirčo jie miške susitiko su Henriku, susitaikė ir apsikeitė apsiaustais bei skrybėlėmis kaip draugystės ženklas. Henris išvyko, o Maurice nusprendė pernakvoti miške. Staiga šūvis jį pažadino, tačiau jis nesureikšmino jo ir vėl užmigo, o ryte rado Henrio lavoną nupjauta galva. Kad jį pristatytų artimiesiems, lavonas turėjo būti pasodintas į Mauricijui priklausančio Mustango balną, nes Henriko arklys nenorėjo nešti šios niūrios naštos. Pats mustangeris sumontavo Henriko arklį, tačiau nesirinko vagelių, todėl nešdamas negalėjo jo suvaldyti. Dėl pašėlusio šuolio „Mustanger“ smogė į galvą galvai ir atskrido iš arklio.
Šiuo metu pasirodo Zebas Stumpas, vedantis Kolhouną ir be jo esantį raitelį be galvos. Jis pamatė, kaip Kolhounas bandė sugauti motociklininką, kad atsikratytų įrodymų, ir teisme aiškiai leidžia suprasti, kad Kolhounas yra žudikas. Įrodymai yra kulka, ištraukta iš lavono su Kolhouno inicialais ir jam adresuotu laišku, kurį jis panaudojo kaip vatą. Srautas Kolhounas bando pabėgti, bet Maurice Mustanger jį pagauna.
Calhoun prisipažįsta dėl žmogžudystės, kurią įvykdė per klaidą: nusitaikė į Mustangerį, nežinodamas, kad pasikeitė drabužius su savo pusbroliu. Tačiau prieš išklausydamas nuosprendį Kolhounas šaudo į Mustangerį, kurį nuo mirties išgelbėjo Luizos pristatytas medalionas. Iš nevilties Calhounas iššauna kulką į kaktą.
Pasirodo, kad Maurice'as Geraldas yra puikus likimo savininkas. Jis susituokia su Louise ir atperka iš Colchown įpėdinio (pasirodo, jis turėjo sūnų) Casa del Corvo. Tarnas Felimas O’Neilis ir Zebas Stumpas su jais mielai gyvena, pristatydami žaidimą ant stalo. Po dešimties metų Maurice ir Louise jau turi šešis vaikus.
Netrukus po Maurice'o ir Louise'io vestuvių Migelis Diazas iš pavydo nužudo Isidorą, už kurią jis pakabintas ant pirmosios kalės.