Pulkininkas Aleksandrovas fronte yra jau tris mėnesius. Jis siunčia telegramą savo dukroms Maskvoje, kviečia jas praleisti likusią vasarą šalyje.

Vyresnioji, aštuoniolikmetė Olga, ten eina su daiktais, palikdama trylikametę Ženėją sutvarkyti buto. Olga mokosi inžinierės, kuria muziką, dainuoja, ji yra griežta, rimta mergaitė. Namelyje Olga susitinka su jaunu inžinieriumi Georgijumi Garajevu. Ji laukia Zhenya iki vėlumos, tačiau jos sesuo vis dar dingo.

O tuo metu Zhenėja, atvykusi į vasarnamį, ieškodama pašto, kad galėtų išsiųsti tėvui telegramą, netyčia patenka į kažkieno tuščią kotedžą, o šuo jos neleidžia atgal. Zhenya užmiega. Ryte atsibudęs jis mato, kad šuns nėra, o šalia yra padrąsinantis nežinomo Timūro užrašas. Atradęs netikrą revolverį, Eugenijus žaidžia su juo. Tuščias kadras, sudaužęs veidrodį, ją gąsdina, ji bėga, pamiršdama raktą į Maskvos butą ir namo telegramą. Zhenya ateina pas seserį ir jau tikisi pykčio, bet staiga kažkokia mergaitė atneša jai raktą ir kvitą iš telegramos, atsiųstą su paties Timūro užrašu.

Eugenijus lipa į seną tvartą, stovintį sodo gale. Ten ji suranda vairą ir pradeda jį susukti. Ir nuo vairo yra virvių laidai. Eugenijus, to nežinodamas, kažkam duoda signalus! Svirnas alsuoja daugybe berniukų. Jie nori sumušti Zhenėją, nekreipdami dėmesio į savo būstinę. Bet vadas juos sustabdo. Tai tas pats Timūras (jis yra George'o Garajevo sūnėnas). Jis kviečia Zhenya pasilikti ir paklausyti, ką daro vaikinai. Pasirodo, jie padeda žmonėms, ypač jais rūpinasi Raudonosios armijos kareivių šeimos. Bet jie visa tai daro slaptai nuo suaugusiųjų. Berniukai nusprendžia „tai padaryti specialiai“ Mishka Kvakin ir jo gauja, kuri kopia į kitų žmonių sodus ir vagia obuolius.

Olga mano, kad Timūras yra patyčias ir uždraudžia Zhenijai būti su juo. Zhenya nieko negali paaiškinti: tai reikštų paslapties atskleidimą.

Ankstyvą rytą vaikinai iš „Timur“ komandos užpildo vandeniu senos pienligės statinę. Tada jie įdėjo malkų kitai senajai moteriai, žvalios mergaitės Nyurka močiutei, esančiai prie medienos krūvos, ir rado jai trūkstamą ožką. O Zhenya žaidžia su maža leitenanto Pavlovo dukra, kuri neseniai buvo nužudyta pasienyje.

Timurovaičiai pateikia ultimatumą Mishkai Kvakinui. Jie liepia jam atvykti kartu su padėjėju, figūra ir atsinešti gaujos narių sąrašą. „Geika“ ir „Kolya Kolokolchikov“ vykdo ultimatumą. Kai jie ateina atsakyti, kwakinai juos užrakina senojoje koplyčioje.

Georgas Garajevas motociklu važiuoja Olga. Jis, kaip ir Olga, užsiima dainavimu: vaidina senojo partizano operoje. Jo „sunkus ir baisus“ makiažas gąsdina bet kurį norimą asmenį, o pranciškonas Georgijus dažnai tuo naudojasi (jam priklausė netikras revolveris).

Timuroviečiams pavyksta išlaisvinti Geiką ir Koliją ir užrakinti paveikslą. Jie paslėpė Quakino gaują, uždarė visus į aikštę turgaus aikštėje ir ant kabinos pakabino plakatą, kad „pagrobėjai“ yra obuolių vagys.

Parke yra triukšmingos atostogos. Jurgio buvo paprašyta dainuoti. Olga sutiko palydėti jį prie akordeono. Po spektaklio Olga susitinka su parke vaikščiojančiais Timuru ir Zhenėja. Piktoji vyresnioji sesuo kaltina Timurą paverčiant Zhenya prieš ją, ji taip pat pyksta ant George'o: kodėl jis anksčiau neprisipažino, kad Timūras buvo jo sūnėnas? George'as savo ruožtu uždraudžia Timūrui bendrauti su Zhenya.

Olga, išmokydama Ženėjos pamoką, išvyksta į Maskvą. Ten ji gauna telegramą: jos tėvas naktį bus Maskvoje. Jis ateina tik trims valandoms pamatyti savo dukterų.

O draugas ateina pas Zhenėją prie dachos - leitenanto Pavlovo našlė. Jai skubiai reikia vykti į Maskvą susitikti su mama, o ji palieka savo mažąją dukterį nakčiai su Ženėja. Mergaitė užmiega, o Zhenya išeina žaisti tinklinio. Tuo tarpu telegramos būna iš mano tėvo ir iš Olgos. Jevgenijus telegramas pastebi tik vėlai vakare. Tačiau ji neturi kam palikti merginos, o paskutinis traukinys jau išvažiavo. Tada Eugenijus siunčia signalą Timūrui ir pasakoja jam apie savo nelaimę. Timūras nurodo Kolya Kolokolchikov saugoti miegančią mergaitę - už tai jūs turite viską pasakyti Kolijos seneliui. Jis tvirtina berniukų veiksmus. Pats Timūras veda Zhenya motociklu į miestą (nėra ko prašyti leidimo, dėdė Maskvoje).

Tėvas nusiminęs, kad niekada negalėjo pamatyti Zhenėjos. Ir kai laikas artėja prie trijų, staiga pasirodo Zhenya ir Timur. Minutės skrieja greitai - pulkininkui Aleksandrovui reikia eiti į priekį.

Džordžas neranda sūnėno ar motociklo šalyje ir nusprendžia Timurą išsiųsti namo pas savo motiną, tačiau tada Timūras atvyksta kartu su Zhenėja ir Olga. Jie viską paaiškina.

Džordžas gauna šaukimą. Būdamas tanko būrio kapitonu, jis ateina pas Olgą atsisveikinti. Eugenijus perduoda „bendrą šaukinį“, visi berniukai iš Timurovo komandos bėga. Visi kartu einame pasižiūrėti George'o. Olga groja akordeonu. Džordžas išeina. Olga sako liūdnam Timurui: „Jūs visada galvojote apie žmones ir jie jums grąžins tą patį“.