Didysis Aleksandro Bussardo d’Eparvieras, liepos mėn. Vyriausybės valstybės tarybos pirmininko pavaduotojas, paliko savo įpėdiniams trijų aukštų dvarą ir turtingą biblioteką. Rene d’Eparvier, nusipelnęs garsaus senelio anūkas, kiek galėdamas papildė brangiąją kolekciją. 1895 m. Jis paskyrė Julien Sariett bibliotekos kuratoriumi, tuo pačiu pavesdamas jį vyresniojo sūnaus Maurice patarėju. Ponas Sariettas buvo apimtas drebančios, bet pavydžios meilės bibliotekai. Kiekvienas, pasiėmęs su savimi nereikšmingiausią knygą, išplėšė archyvaro sielą. Jis buvo pasirengęs patirti bet kokį įžeidimą ir net nesąžiningumą, jei tik išsaugotų neįkainojamus kiekius. Jo užsidegimo dėka dvidešimt metų „d'Eparvier“ biblioteka neprarado nė vieno lapo.
Tačiau 1912 m. Rugsėjo 9 d. Laikytojo likimas smogė skaudžiu smūgiu: ant stalo beformėje krūvoje gulėjo knygos, kurias kažkas pašalino iš lentynų. Paslaptinga jėga kelis mėnesius siautėjo šventovėje. Ponas Sariette prarado miegą ir apetitą, bandydamas susekti įsibrovėlę. Akivaizdu, kad jie buvo laisvės mūšiai - Abboto Patouille'io šeimos draugas teigė, kad būtent jie kartu su žydais nubraižė visišką krikščioniškojo pasaulio sunaikinimą. Nelaimingas archyvaras bijojo klastingų Hiramo sūnų, tačiau meilė bibliotekai buvo stipresnė, ir jis nusprendė paslėpti nusikaltėlius. Naktį paslaptingas plėšikas smogė jam į galvą storu tomu, ir nuo tos dienos viskas dar blogėjo - knygos ėmė dingti bauginančiu greičiu. Galiausiai jie pasirodė pastate, kuriame gyveno jaunasis d'Eparvieras.
Maurice'o nebuvo galima įtarti dėl per didelio žinių troškimo. Nuo ankstyvo amžiaus jam pavyko išvengti bet kokių protinių pastangų, o Abbotas Patuilis teigė, kad šis jaunuolis gavo krikščioniško auklėjimo pranašumus. Laikydamasis galantiškų savo tautos tradicijų, Maurice'as nuolankiai sunaikino atvirą tarnaitės ištvirkimą ir ašarišką pasaulietinių moterų garbinimą. Tačiau paslaptinga jėga į jo gyvenimą įsiterpė švelniausiu būdu: kai jis pasinėrė į nekaltą aistrą į dailiojo Gilberto Des’Aubelio rankas, kambaryje pasirodė vaiduokliškas nuogo vyro šešėlis. Nepažįstamasis prisistatė kaip Maurice'o angelas sargas ir sakė, kad danguje jis buvo vadinamas Abdieliu, o „pasaulyje“ - Arkadijais. Jis nuėjo atsisveikinti, nes prarado tikėjimą, tyręs žmogaus minties lobius d'Eparvvo bibliotekoje. Veltui Maurice'as maldavo angelą nesigilinti ir vėl tapti gryna dvasia. Arkadijus tvirtai nusprendė prisijungti prie savo brolių, paskelbusių karą dangiškajam tironui Ialdavaotui, kurį žmonės klaidingai laiko vienu dievu, o jis yra tik tuščias ir neišmanantis demiurgas.
Maištaujantis angelas gavo darbą spaustuvėje. Jis nekantriai pradėjo realizuoti didįjį planą ir buvo bandų ieškoti bendražygių bandos. Kai kurie iš jų negalėjo atsispirti nuo pasaulinių pagundų: pavyzdžiui, arkangelas Miraras, tapęs muzikantu Teofilu Bele, įsimylėjo kavinės apžiūrėtą dainų autorių „Bushogtu“ ir virto niekingu pacifistu. Arkangelas Ituridis, žinomas kaip rusų nihilistas Zita, uždegė dar didesnę neapykantą dangaus karalystei, niokojamą klasių prieštaravimų. Cherubimas Istaras, aistringai mylintis žmoniją, pradėjo gaminti elegantiškas nešiojamas bombas, siekdamas ant liūdnai pagarsėjusio senojo pasaulio griuvėsių pastatyti šviesų džiaugsmo ir laimės miestą. Sąmokslo dalyviai dažniausiai susirinkdavo į Teofilių, o Bushotas su neslėptu pasibjaurėjimu jiems vaišindavo arbata. Nusivylimo ir liūdesio akimirkomis Arkadijus su Zita aplankė sodininką Nektarii. Šis vis dar stiprus, rūstus senukas buvo artimiausias Liuciferio bendražygis ir nekantriai papasakojo jauniesiems apie pirmąjį angelų maištą. Kai jis rankose nešiojo fleitą, prie jo plūstelėjo paukščiai ir bėgo laukiniai gyvūnai. Zita ir Arkadijus klausėsi dieviškos muzikos, ir jiems atrodė, kad jie tuoj pat klauso mūzos, visos gamtos ir žmogaus.
Maurice'as d'Eparvesas, praradęs savo angelą sargą, prarado buvusį linksmumą ir net kūniški malonumai nustojo jam patikti. Tėvai buvo sunerimę, o Abbotas Patuille'as teigė, kad berniukas išgyveno dvasinę krizę. Iš tiesų Maurice'as įdėjo skelbimą į laikraštį, ragindamas Arkadijų sugrįžti, tačiau angelas, pasinėręs į revoliucinę kovą, neatsakė. Likimo žinovai ir muilininkai taip pat nebuvo pajėgūs padėti Maurice'ui. Tuomet jaunuolis ėmė vaikščioti po pastoges ir barus, kur vyko visi siautėjimai, daugiausia nihilistai ir anarchistai. Šių klajonių metu Maurice'as maloniai susipažino su maža mergaite, vardu Bushotta, kurioje jis sutiko savo mylimąjį angelą. Kadangi Arkadijus kategoriškai atsisakė vykdyti savo dangiškas pareigas, Maurice'as nusprendė sugrąžinti klaidingą draugą į tikrąjį kelią ir, iš pradžių, atnešęs jį į restoraną, yra austrių. Sužinojęs apie įtartinus sūnaus pažįstamus, René d'Eparvie išvarė netinkamus palikuonis iš namų. Maurice turėjo persikelti į bakalauro butą. Dėl jo aplaidumo, gobšus ir klastingas antikvariumas „Ginardona“ rankose pasirodė daug Lukrecijaus su Volterio užrašais.
Arkadijus apsigyveno Maurice, pas kurį Gilbertas vis dar lankėsi. Įsimintiną jo išvykimo naktį angelas padarė jai neišdildomą įspūdį. Arkadijus, tapdamas vyru, išmoko žmonių įpročių - kitaip tariant, norėjo savo kaimyno žmonos. Įsižeidęs dėl tokio išdavysčių, Maurice'as išsiskyrė su Gilbertu ir metė Arkadijus į dvikovą, nors angelas mėgino jam paaiškinti, kad jis išsaugojo dangišką neliečiamumą. Dėl to Maurice'as buvo sužeistas rankoje, o Arkadijus ir Gilbertas jį apėmė liečiamu rūpesčiu. Visi trys susigrąžino prarastą nekaltumą, o Arkadijus visiškai pamiršo seną tironą danguje, bet tada Zita pasirodė su žinia, kad maištaujantys angelai yra pasirengę kristi ant Ialdavaoto porfyrų rūmų.
Ministrų tarybos pirmininkas svajojo atskleisti siaubingą sąmokslą įtikti žmonėms, kupiems meilės tvirtai valdžiai. Kritę angelai buvo įkurti užkulisiuose. Kitame susitikime stipriai išgėrę Arkadijus, Istaras ir Maurice įsitraukė į policiją. Istaras išmetė savo garsiąją bombą, nuo kurios drebėjo žemė, užgesino dujų lempos ir sugriuvo keli namai. Kitą dieną visi laikraščiai rėkė apie negirdėtą anarchistų, laisvųjų ginklų ir sindikatų nusikaltimus. Netrukus buvo areštuoti Maurice'o d’Eparvier ir Bushott'o dainų autoriai. Paryžius užšaldė skausmingas pasipiktinimas. Visi žinojo, kad jaunasis Maurice'as išsiskyrė su savo liberaliu tėvu dėl savo karališkųjų įsitikinimų. Be abejo, jie bandė sukompromituoti drąsų jaunuolį. Abbotas Patuilis garantavo jam, kaip ir sau. Informuoti žmonės teigė, kad tai buvo žydų kerštas, nes Maurice'as buvo pripažintas antisemitas. Katalikų jaunimas surengė protestą. Nuostatos auka buvo nedelsiant paleista, o Rene d'Eparvier asmeniškai sūnų nuvežė į namus. Triumfuojantį Maurice'o sugrįžimą šiek tiek nustelbė liūdnas įvykis: ponas Sariettas, smaugdamas Ginardoną, pateko į žiaurų beprotybę ir pradėjo mesti knygas pro langą, o Lukrecijaus su Voltaire'o užrašais apimtis suskilo į mažus gabalėlius.
Maištaujantys angelai viską, kas nutiko, laikė signalu sukilimo pradžiai. Nektarijus, Istaras, Zita ir Arkadijus išvyko į eterinį regioną paprašyti didžiojo arkangelo vadovauti mūšiui. Virš stačių Gango krantų jie rado ieškomą. Gražus šėtono veidas buvo kupinas liūdesio, nes išmintingiausi angelai matė anapus jo pasekėjų. Jis pažadėjo duoti atsakymą ryte. Naktį jis svajojo, kad griuvo Ialdavaoto tvirtovė. Tris kartus šventasis miestas sprogo maištaujančiai armijai, ir bebaimis Michaelas nuleido ugnies kardą prie triumfo kojų. Tada šėtonas paskelbė save Dievu, o Aukščiausiasis buvo įmestas į pragarą. Naujasis dangaus valdovas ėmė girtis ir garbinti, o išdidusis neišardytasis Ialdavaotas tykojo ugningame pragare. Tremties veidas buvo apšviestas išminties šviesa, o didžiulis jo šešėlis apgaubė planetą švelniu meilės prieblandu. Liuciferis pabudo šaltu prakaitu. Kreipdamasis į ištikimus bendražygius, jis paskelbė, kad nugalėtas dievas atsigręš į šėtoną, o pergalingas šėtonas taps dievu. Reikia sunaikinti Ialdavaotą jų pačių širdyse, įveikus nežinią ir baimę.