Romane yra trys siužetinės linijos: 1 - pasakojimas, kuris vykdomas angelo Agasfera vardu, kurio vardas reiškia „Dievo mylimasis“; 2 - pasakojimas apie Pauliaus von Eiceno, jaunesniojo Martino Lutherio, gyvenimo kelią; 3-asis - profesoriaus Siegfriedo Byfuso, Rytų Berlyno Mokslinio ateizmo instituto (VDR) direktoriaus ir profesoriaus Johanaan Leuchtentrager iš Hebrajų universiteto Jeruzalėje susirašinėjimas.
Nemirtingos dvasios Agasferis ir Liuciferis, kurias Dievas sukūrė pirmąją dieną, yra nuleidžiamos iš dangaus už tai, kad atsisako nusilenkti Adomui, kuris buvo sukurtas jų akivaizdoje nuo dulkių ir keturių elementų. Jų keliai skiriasi, nes Agasferis, skirtingai nei Liuciferis, kuris ilsisi visiško sukurto sunaikinimo, tikisi, kad pasaulis gali būti pakeistas. Nuo šiol jis yra pasmerktas klaidžioti žemėmis iki Paskutiniojo teismo.
Agasferis bando įtikinti Rebbe Yeshua, kuris tiki esąs Dievo Sūnus, užsitarnavęs Tėvo meilę ir palankumą, kad Dievas, Visatos Kūrėjas, nėra meilės Dievas. Jei Yeshua iš tikrųjų yra Dievo Sūnus, jis turi pakeisti šį pasaulį, kupiną žiaurumo, o ne teisingumo. Tačiau Ješua atsisako kovoti su Dievu ir įtvirtinti savo karalystę žemėje: jis įsitikinęs, kad meilė yra stipresnė už kardą, pasirengusi tapti skerdimui pasmerkta auka ir prisiimti sau pasaulio nuodėmes.
Agasferis žino viską, ko tikisi Ješua: Judo išdavystę, teismą, nukryžiavimą, mirtį ir prisikėlimą, po kurio jis pakils Dievo link. Bet tai, kaip tikrai žino Agasferis, nieko nepakeis pasaulyje, taip išmintingai išdėstytame. Agasferus susitinka su Liuciferu, kuris, žaisdamas pagal Judo Iskarijoto godumą, įkvepia jį išduoti savo mokytoją, jei jis pats nori, kad Judas jį išduotų. Agasferis priekaištauja Ješua už pasyvumą ir prognozuoja, kad po jo mirties mokymai bus iškreipti ir meilės vardu jie elgsis žiauriai ir neteisingai. Paskutinį kartą Agasferis įtikina Yeshua tapti Izraelio lyderiu ir karaliumi, kai neša kryžių į Kalvariją ir nori ilsėtis prie Agasferio namų vartų. Agasferis slepia po drabužiais Dievo ugnies kardą, jis yra pasirengęs pakelti jį kenčiančiojo labui ir išsklaidyti priešus, tačiau nori visiškai išgerti taurę, kurią jam davė Tėvas. Savo užmaršties susižavėjęs Agasferis atstumia Ješua ir jis keikia sakydamas, kad nuo šiol jam, Agasferiui, teks laukti Žmogaus Sūnaus sugrįžimo.
Liuciferis įtikina Agasferą nuvykti į Ješua ir paklausti jo, ką jis pasiekė prisiimdamas pasaulio nuodėmes, nes po kankinystės pasaulis nepagerėjo. Agasferis pažeidžia Žmogaus Sūnaus dangiškąją ramybę ir ragina jį atsiskaityti, tačiau jis vis tiek tvirtina, kad tiesa yra Dieve, nors Agasferis mato, kad jo tikėjimas Tėvo išmintimi ir teisingumu yra supurtytas.
Agasferis ir Yeshua išvyko ieškoti Dievo. Jie klaidžioja Šeolio platybėse ir susitinka su senovės seniūnu, kuris smėlyje rašo Gyvenimo knygos laiškus, ir vėjas juos nedelsdamas nupučia. Šis senas žmogus yra Dievas. Jis jau seniai nusivylė savo kūryba: jis gyvena pagal savo įstatymus ir nėra galimybės nieko pakeisti šiame baisiame pasaulyje, kuris tapo neatpažįstamas net jam, jo Kūrėjui. Žmogaus sūnus piktinasi tuo, kad Tėvas pasiuntė jį prie kryžiaus, iš anksto žinodamas, kad tai bus veltui. Žmogaus sūnus eina į karą dėl šventų pamatų ir prasideda Armagedonas, paskutinis mūšis žemėje. Keturi raiteliai, vadinami Ugnimi, Karu, badu ir Mirtimi, seka Žmogaus Sūnų, po jų eina Gogo ir Magogo būriai bei bedugnės angelai, išmesti iš dangaus šeštąją Kūrimo dieną kartu su Liuciferu ir Agasfera, o priešais juos žvėris apie septynias galvas ir dešimt ragų, kurių vardas Antikristas.
Liuciferis ir Agasferis stebi pasiruošimą mūšiui. Žvaigždės krenta iš dangaus, atidarant bedugnės fontanus, dega visa žemė, žmonės slepiasi olose ir kalnų tarpekliuose, bet net ir ten mirtis juos aplenkia. Žmogaus Sūnus su savo kariuomene kerta dangų, kyla aukščiau ieškodamas naujos Jeruzalės, pastatytos iš jaspio ir gryno aukso, tačiau jos niekur nerandama. Kai jo armija pradeda murmėti. Žmogaus Sūnus skelbia, kad Dievas buvo nugalėtas ir pabėgo, ir nuo šiol Jis, Žmogaus Sūnus, tapo Dievu ir sukurs naują dangų ir naują žemę, meilės ir teisingumo karalystę, kur žmogus nebus priešas žmogui. Bet visi juokiasi iš naivių Žmogaus Sūnaus žodžių: keturi raiteliai, Gogi ir Magogi, ir visos septynios antikristo galvos. Pasigirsta pragariškas Liuciferio juokas ir pasirodo tas pats senis, kuris parašė Gyvenimo knygą. Žmogaus Sūnus bando jį nužudyti kardu, tačiau vyresnysis jam sako, kad Sūnus yra Tėvo panašumas ir neatsiejamas nuo Jo. Vyresnysis tampa toks didžiulis, kad viskas, kas telpa į jo dešinę ranką ir ištaria Jo vardą, slaptą Dievo vardą. Šią sceną stebinčios Agasferos akyse viskas išnyksta: tarp aplinkinių tuštumų - tik rabino Ješua figūra, trapi ir išsekusi. Agasferis girdi tolimą juoką: tai viskas, kas liko iš Liuciferio, bedugnės lordo ir didžiojo kovotojo už tvarką. Agasferis ir Yeshu "patenka į bedugnę, kuri yra ir erdvė, ir laikas, ir ten nėra nei viršaus, nei apačios, tik dalelių srautai - dar neatskiriama šviesa ir tamsa. Agasferis ir Žmogaus Sūnus susilieja meile ir tampa viena, o nuo tada Dievas yra vienas su savo Sūnumi, tada Agasferis tampa vienas su Juo: „viena būtis, viena puiki mintis, viena svajonė“.
Studijininkas Paulus von Eicenas, keliaudamas į Vitenbergą mokytis pas Lutherį ir Melanchthoną, susipažįsta su tam tikru Hansu Leuchtentrageriu (vokiškos pavardės Leuchtentrager reikšmė yra tapati vardo Lucifer reikšmei: nešantis šviesą, nešėja), kuri tampa nuolatiniu jo palydovu ir vertingais patarimais. Visas Eiceno gyvenimas. Ačiū Hansui, kuris žino visas magijos ir burtų paslaptis; tingus ir trumparegiškas, tačiau ambicingas Eicenas sėkmingai išlaiko egzaminus, įgyja Liuterio pasitikėjimą ir palaikymą bei tampa klebonu. Jis daro karjerą negalvodamas apie tai, kodėl Hansas ja rūpinasi ir kokių tikslų siekia. Paslaptinga Amžinojo žydo, arba Agasferos, figūra, nepaliaujamai paliekanti godų ir veržlų Eiceną, nuožmų antisemitą, kuriam krikščioniškoji religija yra tik būdas susitvarkyti su savo priešininkais ir pasiekti tvirtą padėtį visuomenėje, pakartotinai kyla į Eitseno gyvenimo kelią.
Eicenas surengia ginčą tarp krikščionių ir žydų ir kviečia amžinąjį žydą Agasferą liudyti, kad Jėzus buvo tikras Mesijas ir Dievo sūnus. Taigi Eicenas tikisi konvertuoti žydus į tikrąjį tikėjimą ir išgarsėti visoje Vokietijoje. Tačiau Agasferis tik gąsdina Eiceno kvailumu ir religine veidmainiavimu, dėl kurio jis jį kankino žiauriai. Agasferis, sumuštas pirštinių, miršta, o Eicenas tikisi, kad pagaliau atsikratė erzinančio žydo. Praeina daug metų, tačiau toks jaunas ir juokaujantis Agasferis, koks jis buvo per pirmąjį susitikimą, vėl pasirodo prieš pagyvenusį Eiceną. Kartu su Leuchtentrageriu, kuris nebeslepia, kad jis yra Liuciferis, Požemio lordas Agasferis atima Eiceno sielą, perskaitęs jam pranašo Ezekielio žodžius, paviešindamas piktus piemenis.
Hebrajų universiteto profesorius Johanaanas Leuchtentrageris susirašinėja su Siegfriedu Weifusu ir informuoja jį, kad jis asmeniškai pažįsta Agasferį, Rebbe Yeshua amžių ar Jėzų Kristų. Karingas ateistas Byfusas, užimantis dialektinio materializmo pozicijas, bando įrodyti Leuchtentrageriui, kad taip negali būti, tačiau susirašinėjimo pabaigoje jį taip sužavėjo Agasferos paslaptis, kad VDR „kompetentingos institucijos“, stebinčios dviejų profesorių susirašinėjimą, pagaliau rekomenduoja Byfusą. neatsakykite į Izraelio laiškus: jie nerimauja, kad Leuchtentrageris ketina su savo draugu Agasferu atvykti į VDR ir taip įtikinti marksistinį Byfusą apie tikrąjį Amžinojo žydo egzistavimą. Nepaisant to, niekam nepavyksta sustabdyti jų atvykimo į VDR. 1981 m. Gruodžio 31 d. Jie aplankė „Byfus“ Mokslinio ateizmo institute, po to pakvietė juos į savo namus, kur jo šeima, būdama daugybė draugų, ruošėsi Naujųjų metų šventei.
Byfusas yra uždarytas kartu su Agasferiu ir Leuchtentrageriu savo kabinete ir, kaip vėliau pasakoja jo žmona, ilgai ginčijasi su jais. Po vidurnakčio „Byfus“ biuro sienoje rasta didelė skylė su apdegusiais kraštais, tačiau nei jis pats, nei jo kolegos Izraelis nėra kambaryje. Tyrimo metu paaiškėja, kad Izraelio piliečiai A. Agasfer ir I. Leuchtentrager negavo vizų, o kontrolės punktai neužregistravo jų atvykimo ir išvykimo. Vėliau paaiškėja, kad naktį iš 1980 m. Gruodžio 31 d. Į 1981 m. Sausio 1 d. Budėdami iš budėjimo bokšto prie sienos perėjimo Friedrichstrasse, trys nenustatyti asmenys judėjo oru. Ugninga uodega pasiekė du, o trečiąjį jie nešiojo po ginklais. Sienos pažeidėjai skrido virš VDR sienos, po to jie įgijo ūgį ir dingo iš akių. Tačiau „kompetentingos institucijos“ apie tai sužinojo daug vėliau, nes budintys pareigūnai buvo kaltinami alkoholio vartojimu eidami tarnybą ir atlikdami bausmes.