Petrograde gatvėmis vaikšto Krokodilas. Jis rūko cigaretes ir kalba turkiškai. Žmonės po jo seka, tyčiojasi, erzina ir įžeidinėja. Ir čia pat šuo išreiškia panieką jam - įkando jam į nosį. O krokodilas praryja šunį. Žmonės pasipiktinę, pikti: „Ei, laikykis, / Taip, megzk, / Taip, verčiau kreipkis į policiją!“ Miesto valdininkas prieina prie triukšmo ir sako, kad „krokodilams čia vaikščioti draudžiama“. Atsakydamas krokodilas praryja miestą. Čia visi pasibaisėję. Žmonės panikoje. Tik vienas nebijo baisaus žvėries - tai narsioji Vanija Vasilčikova. Jis pagamina žaislinį saberą ir paskelbia Krokodilui, kad yra piktadarys, ir už tai jam, Vanya, nukirs galvą, Krokodilą. Tada krokodilas grįžta į gyvo ir sveiko miesto žmones ir įkando budėtoją. Visi žavisi Vanija ir už sostinės išgelbėjimą „nuo nuožmaus roplio“ apdovanojo didžiuliu kiekiu saldumynų. O krokodilas skrenda į Afriką, kur Nilo vandenys plauna jo namus. Žmona pasakoja, kaip nesant griežto tėčio, vaikai buvo niekingi: vienas išgėrė butelį rašalo, kitas prarijo samovarą ir pan. Šiuo metu artimieji ir draugai telkšo žirafas ir hippo, dramblius ir hiėjas, boas ir stručius. Krokodilas, nudžiugęs susitikimu, visiems dovanoja dovanų, nepamiršdamas ir savo vaikų - tėtis atnešė jiems purią žalią eglutę, kurią visi pakabino su žaislais, krekeriais ir žvakėmis. Visi džiaugsmingai jungia rankas ir šoka aplink eglutę. Čia beždžionės bėga nešdamos gerąsias naujienas: karalius pats eina aplankyti krokodilo - Hippo. Netvarka iškart kyla. O dabar ant slenksčio yra karalius. Krokodilas nuoširdžiai jį pasveikina ir klausia, kodėl jis skolingas tokiai garbei. Jis sako girdėjęs apie krokodilo kelionę į Rusiją ir atvykęs pasiklausyti nuostabių pasakojimų apie tolimą kraštą. Krokodilas pasakoja apie tai, kaip gyvūnai kankinami baisiame kalėjime - zoologijos sode. Jis pasakoja apie savo sūnėno, kuris mirdamas ne prakeikė mirties bausmę, mirtį, bet apie neištikimus brolius, stiprius draugus, kurie neatvyko sulaužyti nelaimingųjų skraistės. Tada krokodilas įžadėjo atkeršyti žmonėms už gyvūnų kankinimą. Čia visi gyvūnai kyla į didžiulę minią ir važiuoja į Petrogradą, norėdami praryti visus kankintojus, sunaikinti jų klaną ir paleisti vargšus gyvūnus į laisvę ...
Mažąją Lialechką, vaikščiojančią Tavricheskaya gatve, pagrobia laukinė gorila. Tačiau niekas nenori išgelbėti vaiko. Išgąsdinti žmonės šliaužia po lova, slepiasi komodose. Niekas nepadės kūdikiui. Niekas, išskyrus Vaniją Vasilčikovą. Jis drąsiai eina į baisių apsivilkusių gyvūnų stovyklą, pasiimdamas su savimi žaislinį pistoletą. Jis toks grėsmingas, kad gyvūnai išsibarstę iš siaubo. Vanya vėl yra didvyris, jis vėl išgelbėjo savo miestą, o miestas vėl jam suteikia šokolado. Bet kur yra Lyalechka? Vanya skuba paskui piktus gyvūnus, kad suteiktų jam seserį. Bet gyvūnai atsako, kad jų mieli gyvūnai, tėvai, broliai ir seserys skendi narvuose. Jie, gyvūnai, merginą paleis tik tada, kai visi zoologijos sodo kankiniai bus išsiųsti namo. Tačiau bėgantys Vaninos draugai skelbia karą žvėrims. Ir mūšis smogė! Ir dabar Lyalya yra išgelbėta. Tačiau geroji Vanya gailisi gyvūnų ir jis sutinka su jais, o tai suteiks laisvės visiems zoologijos sodo augintiniams. Tegul gyvena Petrograde, bet pirmiausia nupjauna ragus ir kanopas, tegul niekam neužpuola ir niekam nevalgo. Gyvūnai sutinka. Ir malonė ateina. Žvėrys ir žmonės yra draugai ir myli vienas kitą. Gyvūnai mėgaujasi Vanija, kuri jiems suteikė laisvę. O dabar - atostogos! Šiandien visi eina prie medžio prie Vilko. Ir kviečia visus su savimi.
