Kartą didysis magas ir burtininkas Durandarte atvyko į Serendipio miestą. Šio miesto karalius Deramas svečią priėmė su neregėta prabanga ir mandagumu, už kurį dėkingas burtininkas jam kaip dovaną paliko dvi nuostabias magiškas paslaptis.
Kad ir koks galingas Durandarte'as buvo, pasak laumės dievo Demogorgono, jis turėjo kreiptis į Papūgą, o ištikimasis tarnas Chigolotti nunešė jį į Ronchislapsky mišką, esantį netoli Serendippos. Tačiau tinkamu metu Durandarte pažadėjo pasirodyti, kad nubaustų išdavystę, kurią sukėlė viena iš jo nuostabių dovanų.
Karalius Dramo nėra vedęs. Vienu metu slaptoje įstaigoje jis tardė du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt aštuonias princeses ir kilmingąsias tarnaites, tačiau jis nenorėjo matyti nė vieno iš jų kaip savo karalienės. Dabar gudrus pirmasis ministras Tartaglia jam pasakė, kad, jų teigimu, žmonės nepatenkinti tuo, kad nėra sosto įpėdinio, gali kilti neramumų ... Karalius sutiko surengti naują teismo procesą, kurį šį kartą leido visų klasių mergaitės.
Tartaglia džiaugiasi, kad Deramo paisė jo argumentų, nes tikisi, kad jo dukra Clarice taps karaliene. Ji buvo pirmoji burtų keliu nuėjusi į slaptą kabinetą, tačiau Clarice nė kiek nesidžiaugė ir paprašė tėvo išgelbėti jį nuo bandymo - ji myli antrojo ministro Pantalone sūnų Leandro, be to, nenori pereiti kelio pas savo geriausią draugę seserį Leandro Angela. beprotiškai įsimylėjęs karalių. Tartaglia, grasindama dukrai nuodais, vis tiek verčia ją eiti į slaptą kabinetą. Jo įniršį sukelia ne tik Clarice'o nepaklusnumas, bet ir žinia apie meilę Angelo Dramo - ministrą patį ilgą laiką vargino noras pasigauti mergaitę savo žmonai.
Angela taip pat nenori išlaikyti testo slaptoje įstaigoje, tačiau tam turi savo priežasčių. Ji įsitikinusi, kad karalius atmes ją ir jos meilę, ir negali išgyventi dėl tokios gėdos ir pažeminimo. Tėvas Pantalone ir mielai išgelbėtų Andželą nuo jai sunkios procedūros, tačiau tai, deja, nėra jo valioje.
Kitas rankos ir širdies varžovas yra butlerio sesuo Smeraldina. Šis žmogus nesižavi grožio ir apeigų subtilumu, tačiau yra visiškai įsitikinęs sėkme - iš tikrųjų, kas gali atsispirti jos prabangiam aprangai rytietiško skonio atžvilgiu ir į tą vietą, kurioje virtusios „Tacco“ ir „Ariosto“ eilutės? Smeraldinei taip svetimos jos abejonės dėl pergalės, kad ji ryžtingai ir neatšaukiamai atmeta savo senąjį meilužį - karališkąjį spąstus Truffaldino.
Daugelis bandė suprasti, kokia buvo testo prasmė, tačiau veltui, nes niekas, išskyrus Deramą, nežinojo apie stebuklingą jo kabinete paslėpto mago Durandarto dovaną - magišką statulą, kuri neabejotinai atskleidžia moterų melą ir veidmainystę.
Skulptūra pripažįsta Clarice'o kalbas, adresuotas Deramo, nuoširdžiomis, kol, atsakydama į karaliaus klausimą, jai kas nors atiduos širdį, ji neatsakys „ne“. Tada pradeda grumtis, o Deramas supranta, kad mergina meluoja.
Kai Smeraldina įeina į kabinetą, pirmieji jos žodžiai jau verčia statulą rašyti iš juoko.pasitikintis savimi žmogus net žlunga iš tariamai užvaldančių jausmų; jie tai išima.
Įsivaizduokite karaliaus nuostabą, kai per ilgą pokalbį su Angela statula nejudina raumenų. Prisilietęs prie nuoširdžių jos žodžių apie meilę jam, Deramas sukviečia dvarus ir iškilmingai paskelbia Angelai savo nuotaką. Kad visiems būtų aišku, kaip jis pasirinko ją iš šimtų kitų, karalius pasakoja dvariškiams apie nuostabią Durandarto dovaną, o tada, norėdamas išvengti pagundų, asmeniškai sulaužo statulą.
Pantalone yra didelis dėkingumas viršininkei už suteiktą garbę dukrai. Tartaglia, nors ir stato patenkintą kasyklą, jaučia gilų įniršį savo širdyje ir jaučiasi pasirengusi bet kokiems žiaurumams.
Tartaglia apkaltino Clarice'ą už tai, ką ji atskleidė karaliui savo meilę Leandro ir tuo būdu neleido tėvui tapti karališkuoju uošviu, ir tuo pačiu sunaikino jį, Tartaglia, svajodama ištekėti už Angela. Tačiau nepaisant to, gudrus ministras tikisi, kad ne viskas jam prarasta, todėl, reaguodamas į Andželos ir Leandro prašymus palaiminti jų sąjungą, jis įtikina jaunus žmones skirti šiek tiek laiko.
Vos išėjęs iš šventyklos, kurioje vedė Angelą, Deramas surengė linksmą karališkąją medžioklę Ronchislapo miške. Ir taip jie atsiduria nuošalioje vietoje kartu su Tartaglia, kuri sugalvojo blogį: nužudyk karalių, užimk miestą ir priversk Angelą ištekėti už jo. Tik avarija neleidžia jam šaudyti demonstracinio vaizdo į užpakalį.
Būdamas apsukrus žmogus, Deramo pastebi, kad jo ministro sieloje kažkas negerai, ir tiesiai klausia Tartaglia, kodėl jis nepatenkintas. Reaguodamas į tai, gudrus teisėjas pradeda skųstis, kad nepaisant trisdešimt ištikimos tarnybos metų, karalius nelaiko jo vertu visiško pasitikėjimo savimi - pavyzdžiui, bent jau jis nepasakojo apie nuostabias Durandarto dovanas.
Geraširdis Deramo, norėdamas paguosti Tartaglia, pasakoja jam apie antrąją mago dovaną - vidinį burtą. Tas, kuris ištarti šį burtą ant negyvo žvėries ar žmogaus kūno, mirs, o jo dvasia persikels į negyvąjį kūną; tie patys magiški žodžiai leidžia žmogui grįžti į buvusį apvalkalą. Žodžiu, Tartaglia yra beprotiškai dėkinga karaliui, bet iš tikrųjų jo galvoje velniškas planas jau subrendo.
Kai Deramas ir Tartaglia nužudo du elnius, ministras įtikina karalių pademonstruoti burtų poveikį. Deramas tai ištaria, persikelia į elnio kūną ir bėga į mišką. Tartaglia pakartoja burtą dėl negyvo karaliaus kūno - ir dabar jis yra ne pirmasis ministras, o monarchas. Tartaglia nukerpa savo lavoną, įmeta į krūmus ir pradeda persekioti karalių-elnį. Senasis valstietis, su kuriuo susipažino, deja, nematė nė vieno elnio, už kurį gauna kulką iš įnirtingos Tartaglia ir miršta vietoje. Teisėjai stebisi pokyčiais, kurie nutiko jų kilniajam šeimininkui, jo šykštumui ir grubumui, tačiau, žinoma, jie negali įtarti klastojimo.
Iki ašarų ją sukrėtė žmonos ir Andželos pasikeitimas, į kurią Tartaglia, vos grįžusi iš medžioklės, artinasi su meile. Išstumtasis apgavikas šiek tiek atmetamas, tačiau įsitikinęs, kad laikui bėgant viskas susitvarkys.
Tuo tarpu Truffaldino randa miške išardytą Tartaglia kūną ir į rūmus pateikia naujienas apie pirmojo ministro nužudymą. Tartaglia pasinaudoja proga išlaisvinti savo nuojautą ir liepia įkalinti visus, kurie dalyvavo medžioklėje.
Truffaldino miške buvo sugautas ne tik Tartaglia lavonas, bet ir kalbantis Parrot. Magas Durandarte - ir jis pats buvo - pateko į medžiotojo rankas ir, be to, patarė nuvežti save į rūmus pas karalienę - ji neva dosniai apdovanojo Truffaldino už tokį retą žaidimą.
Palikęs vėžį, Deramas suklupo ant Tartaglia nužudyto seno vyro kūno ir nusprendžia, kad jam geriau gyventi net neatstovaujamame, tačiau vis tiek žmogiškame pavyzdyje, nei elnio kūne. Jis ištaria burtą ir virsta senu valstiečiu.
Truffaldino atneša papūgą pas karalienę, tačiau, priešingai nei medžiotojo lūkesčiai, Angela nenuleidžia jam paukščio krūvos aukso. Andželos širdyje sumišimas ir ilgesys, todėl ji prašo Truffaldino išeiti, o kai jis pradeda išlikti, net - kuris jai taip neatrodo - grasina išmesti jį iš balkono. Kol jie kibinėjasi, pasirodo sargybinis ir, vadovaudamasis Tartaglia įsakymu, griebia Truffaldino ir nuneša jį į kalėjimą.
Deramo pagal seno žmogaus paveikslą vis dėlto prasiskverbia į jo rūmus ir, pasinaudodamas akimirka, kalbasi su Angela. Ji iš pradžių pasibaisėtina, susimaišo, vis dėlto susierzina - nes kad ir koks negražus senukas būtų, jis kalba jos vyro balsu. Deramo bando įtikinti Andželą, kad jis yra jis. Senojo žmogaus kalbose karalienė pamažu atpažįsta minties ir jausmo subtilumą, kuris visada buvo būdingas karaliui; pagaliau jos abejonės išsklaidytos, kai Dramo prisimena rytinį švelnų jų pokalbį. Dabar, kai Angela pripažino karalių bjauriu senu žmogumi, jie kartu sugalvojo, kaip atkurti ankstesnę Dramos išvaizdą ir nubausti už nesąžiningą pirmąjį ministrą.
Praėjus šiek tiek laiko po susitikimo su Tartaglia, Angela apsimeta, kad ketina pakeisti savo požiūrį į jį ir atsikartoti - tam nepakanka mažo. Tartaglia yra pasirengusi daryti bet ką, ko ji prašo: įsakymas išlaisvinti ten nekaltai įkalintus Pantaloną ir Brigellą, palaimina Clarice'o ir Leandro santuoką ... Trečiasis Angelos prašymas yra parodyti Durandarte'o burtą ir pereiti į negyvą briedį - Tartaglia žada gerbti tik po to. kaip karalienė padarys jį laimingą savo glamonėmis. Tai nėra dalis Angelo planų su Deramo; mergina ilsisi, Tartaglia jėga tempia ją į užpakalinius skyrius.
Negalėdamas atlaikyti tokio reginio, Deramas palieka prieglaudą ir skuba į Tartaglia. Jis jau kelia kardą karaliui, kai staiga pasigirsta žemės drebėjimo riaumojimas - šis magas Durandarte išmeta paukščio plunksnas ir pasirodo dabartiniame jo vaizde.
Palietęs lazdelę, burtininkas grąžina Deramą į buvusį pavidalą, o Tartalle, atskleidęs savo prasmingumą ir išdavystę, paverčia jį bjauriu raguotu monstru. Pykstant ir nevilčiai Tartaglia meldžiasi šaudoma vietoje, tačiau Durandarto valia jis mirs ne nuo kulkos, o nuo gėdos ir gėdos kankinimų.
Ne iš karto praeina nuostaba, kuri ištiko visus, kurie matė Durandarte stebuklus. Bet dabar, kai išdavystė buvo nubausta ir teisingumas triumfavo, laikas pradėti ruoštis linksmai vestuvių šventei.