Diercea prašo savo tėvo Matusio nesipriešinti įstatymui, reikalaujančiam kasmetinės kilmingos mergautinės aukos Apolonui. Aukos vardas lemia daug. Tik caro dukterys nepagailėjo baisios pareigos ir tik todėl, kad tėvas jas išsiuntė už šalies ribų. Bet Matusius mano, kad jis, subjektas, tėviškėje yra lygus karaliui, o sąžiningai karalius turėtų arba grąžinti dukteris į tėvynę ir taip parodyti griežto šventųjų įstatymų laikymosi pavyzdį, arba išlaisvinti visus kitus nuo jų vykdymo. Dircea mano, kad valdovai yra aukščiau įstatymų, Matusius su ja nesutinka, jis nenori drebėti dėl savo dukters baimės - ar leisti Demofonui drebėti kaip kitiems!
Demofonas skambina į sūnaus Timanto rūmus. Jis palieka karinę stovyklą ir skuba į iškvietimą. Timantas slaptoje santuokoje su Dircea. Jei jų paslaptis bus atskleista, Diercea ištiks mirtį, išdrįsusi ištekėti už sosto įpėdinio. Timantas mėgaujasi susitikimu su Dircea ir klausia jos apie jų sūnų Olintą. Dircea sako, kad berniukas yra tarsi du vandens lašai kaip tėvas. Tuo tarpu artėja metinių aukų terminas. Netrukus paaiškės, kuri iš jaunų mergelių yra pasmerkta skerdimui. Karalius pakartotinai klausė orakulo, kada Apolonas pasigailės ir nustos reikalauti žmonių aukų, tačiau atsakymas buvo trumpas ir tamsus: „Dievų rūstybė išnyks, kai nekaltas užpultas sužinos tiesą apie save“. Dircea bijo artėjančio lygiosios. Ji nebijo mirties, tačiau „Apollo“ reikalauja nekaltos mergelės kraujo, ir jei Dircea tyliai eis į skerdimą, ji pyksis prieš Dievą, o jei atskleis paslaptį, ji supykdys karalių. Timantas ir Dircea nusprendžia išpažinti Demofontą: juk karalius išleido įstatymą, karalius taip pat gali jį panaikinti.
Demophone praneša Timantui, kad ketina jį ištekėti už Frygijos princesės Creus. Jis atsiuntė savo jauniausią sūnų Kerintą, ir laivas turėtų netrukus atvykti. Demofontas ilgą laiką negalėjo rasti nuotakos, vertos Timanto. Siekdamas to, jis pamiršo ilgalaikį Trakų ir Frygijos karalių priešiškumą. Timantas išreiškia nuostabą: kodėl jo žmona tikrai turėtų būti karališkojo kraujo? Demofonas primygtinai reikalauja gerbti protėvių sandoras. Jis siunčia Timantą susitikti su nuotaka. Paliktas vienas, Timantas prašo didžiųjų dievų apsaugoti Dirceą ir apsaugoti jų santuoką.
Frygian princesė atvyksta į Thrace. Kerint kelionės metu pavyko įsimylėti Kreusą. Paliktas vienas su Creusa, Timantas įtikina ją atsisakyti santuokos su juo. Kreusas įžeistas. Ji prašo Kerintos atkeršyti ir nužudyti Timantą. Kaip atlygį ji pažada jam savo širdį, ranką ir karūną. Pamačiusi, kad Kerintai pasidaro blyški, Kreusas vadina jį bailiu, ji niekina meilužį, kuris kalba apie meilę, tačiau nesugeba atsistoti už mylimojo garbę su rankomis rankose. Pykdamas dėl Kreuso, Kerintas atrodo dar gražesnis.
Matusius nusprendžia ištraukti Dircea iš Trakijos. Dircea siūlo tėvui sužinoti apie jos vedybas su Timantu. Ji nesugeba palikti vyro ir sūnaus. Timantas pareiškia Matusijai, kad neišleis Dirceos, ir paaiškėja, kad Matusius nežino apie jų santuoką ir todėl negali suprasti, kokia teise Timantas įsikiša į jų reikalus. Matusius sako, kad Demophonte ant jo supyko, nes jis, subjektas, išdrįso lyginti save su karaliumi ir bausdamas už užsispyrimą liepė paaukoti Dirzei, nelaukdamas daug. Timantusas įtikina Matusiją nesijaudinti: karalius yra greitai išmintingas, po pirmojo pykčio protrūkio jis tikrai atvės ir panaikins savo įsakymą. Globėjas Adrastas griebia Dirceu. Timantas meldžiasi dievams, kad suteiktų jam drąsos, ir pažada Matusiui išgelbėti Dirciją.
Kreusa prašo Demofontą leisti ją namo į Frygiją. Demofonas mano, kad Timantas atbaidė Kreusą savo grubumu ir nenugalimumu, nes užaugo tarp karių ir nebuvo įpratęs prie švelnumo. Tačiau Kreusa sako, kad ji neturėjo girdėti apie atsisakymą. Demofont, manydama, kad kaltas princesės įtarumas, pažada jai, kad Timant šiandien taps jos vyru. Kreusa nusprendžia: leisk Timantui paklusti tėvo valiai ir pasiūlyti jai ranką, ji pasilinksmins iš tuštybės ir atsisako jo. Kreusas primena Demofontą: jis yra tėvas ir pasiuntinys, tai reiškia, kad jis žino, kokia yra tėvo valia ir karaliaus bausmė.
Timantas maldauja Demofontą gailėtis nelaimingo Matušio dukters, tačiau Demofontas nenori klausytis: jis užsiėmęs pasiruošimu vestuvėms. Timantas sako, kad jaučia nenugalimą pasipriešinimą Creusui. Jis vėl maldauja tėvo, kad gailėtų Dircea, ir prisipažįsta, kad myli ją. Demofontas žada išgelbėti Diercea gyvybę, jei Timantas vykdys savo valią ir ištekės už Creus. Timantas atsako, kad negali to padaryti. Demofonas sako: „Tsarevičius, kol kas aš kalbėjau su tavimi kaip tėvas, neversk manęs priminti, kad esu karalius“. Timantas vienodai gerbia tėvo ir karaliaus valią, tačiau negali jos įvykdyti. Jis supranta esąs kaltas ir nusipelno bausmės.
Demofonas skundžiasi, kad visi jį įžeidinėja: išdidi princesė, paklusnus subjektas, įžūlus sūnus. Supratęs, kad Timantas nepaklus jam, kol Dircea bus gyvas, jis įsako nedelsiant nuvesti Diercea į skerdynę. Bendras gėris yra svarbesnis nei žmogaus gyvenimas: taigi sodininkas nupjauna nenaudingą šaką, kad medis geriau augtų. Jei jis jį išsaugotų, medis galėtų mirti.
Timantus pasakoja Matusia, kad Demophonus liko kurtas savo malonumų. Dabar vienintelė išsigelbėjimo viltis yra skrydis. Matusis privalo aprūpinti laivą, o Timantas tuo tarpu suklaidins sargybinius ir pagrobs Dircea. Matusius žavisi Timanto kilnumu ir stebisi jo skirtumu su tėvu.
Timantas tvirtai pasiryžęs bėgti: žmona ir sūnus jam yra brangesni už karūną ir turtus. Bet tada jis mato, kaip Dircea baltoje suknelėje ir gėlių vainike vedama į skerdynę. Diercea įtikina Timantą nemėginti jos išgelbėti: jis vis tiek jai nepadės ir tik sunaikins save. Timantas yra įsiutę. Dabar jis sustos niekuo ir niekuo, jis yra pasirengęs atiduoti rūmus, šventyklą, kunigus į ugnį ir kardą.
Diercea meldžiasi dievams, kad išgelbėtų Timantus gyvybę. Dėl užtarimo ji kreipiasi į Kreusą. Dircea sako, kad ji nekaltai nuteista mirties bausme, tačiau prašo ne savęs, o Timano, kuriam dėl jos gresia mirtis. Kreusas nustebo: ant mirties slenksčio Dircea galvoja ne apie save, o apie Timantą. Dircea prašo nieko neprašyti: kai ji galėtų pasakyti Kreusui visas savo bėdas, princesės širdis nutrūktų iš gailesčio. Kreusa žavisi Dircea grožiu. Jei dukra Matusia galėjo prisiliesti net prie jos, tai nieko keisto, kad Timantas ją myli. Kreusas stengiasi sulaikyti ašaras. Jai skaudu galvoti, kad ji yra meilužių kančių priežastis. Ji prašo Kerintos pažeminti Timanto gėjus ir saugoti jį nuo neapgalvotų poelgių. Ji eina į Demofontą prašyti Diercea. Kerint žavisi Kreuzos dosnumu ir vėl pasakoja apie savo meilę. Jo širdyje žadina abipusiškumo viltis. Kreusui labai sunku apsimesti atšiauriu, ji yra brangi Kerintai, tačiau ji žino, kad ji turi tapti sosto įpėdinio žmona. Ji apgailestauja, kad veltui išdidumas daro ją verge ir verčia slopinti jausmus.
Timantas ir jo draugai užgrobia Apolono šventyklą, nuverčia altorius, užgesina aukos ugnį. Pasirodo Demophonus, Timantas nepripažįsta jo Dirzė. Demofonas liepia sargybiniams neliesti Timanto, jis nori pamatyti, koks gali būti filialų nesąžiningumas. Demofonas meta ginklą. Timantas gali jį nužudyti ir pasiūlyti savo nevertą mylimojo ranką, vis dar rūkydamas tėvo krauju. Timantas krenta ant Demofonto kojų ir atiduoda jam savo kardą. Jo nusikaltimas yra puikus, ir jis neturi atleidimo. Demofonas jaučia, kaip dreba širdis, tačiau ima valdyti save ir liepia sargybiniams sujungti Timantą. Timantas paklūsta rankoms. Demophone liepia nužudyti Dircea dabar, jo akivaizdoje. Timantas negali išgelbėti savo mylimojo, tačiau prašo tėvo pasigailėti jos. Jis atskleidžia Demophontui, kad Dircea negali būti paaukota Apolonui, nes Dievas reikalauja nekaltos mergelės kraujo, o Dircea yra žmona ir motina. Aukojimas atidėtas: turi būti surasta kita auka. Dircea ir Timantas bando išgelbėti vienas kitą, visi yra pasirengę prisiimti visą kaltę patys. Demophone liepia atskirti sutuoktinius, tačiau jie prašo leidimo būti kartu paskutinę valandą. „Demofont“ pažada, kad jie mirs kartu. Sutuoktiniai atsisveikina.
Globėjas Adrastas siunčia Timantės paskutinį prašymą Dirceai: ji nori, kad Timantas po mirties ištekėtų už Kreuso. Timantas piktai atsisako: be Dirceos jis negyvens. Pasirodo Kerinta. Jis atneša gerąją naujieną: Demofontas pasigailėjo, jis sugrąžina Timantui savo tėvišką meilę, žmoną, sūnų, laisvę, gyvenimą, ir visa tai įvyko dėl Creusa užtarimo! Kerint pasakoja, kaip jis vedė Demofeusą pas Dirtsey ir Olintą, o karalius apkabino berniuką su ašaromis akyse. Timantas pataria Kerintai pasiūlyti ranką Kreusai, tada Demofontui nereikės skaistauti už tai, kad sulaužė žodį, kuris buvo duotas Frygijos karaliui. Kerint atsako, kad myli Kreuzą, tačiau nesitiki tapti jos vyru, nes ji duos ranką tik sosto įpėdiniui. Timantas atsisakė savo įpėdinio teisių. Savo gyvenimą jis skolingas Kerintai ir, užleisdamas kelią į sostą, atiduoda tik dalį to, ką yra skolingas.
Šiuo metu Matusius sužino, kad Dircea yra ne jo dukra, o Timanto sesuo. Prieš mirtį Matusijos žmona įteikė vyrui laišką ir privertė prisiekti, kad jis jį skaitys tik tuo atveju, jei Diercea gresia pavojus. Kai Matusius ruošėsi bėgti, jis prisiminė laišką ir jį perskaitė. Tai buvo parašyta velionės karalienės rankoje, kuri patvirtino, kad Dircea yra karališkoji dukra. Tsarina rašė, kad rūmų bažnyčioje, kur niekas, išskyrus carą, negalėjo patekti, buvo paslėptas dar vienas laiškas: tai paaiškina priežastį, kodėl Dircea buvo Matusijos namuose. Matusis tikisi, kad Timantas bus sužavėtas, ir nesupranta, kodėl jis blyškiai ir dreba ... Paliktas vienas, Timantas pasiduoda nevilčiai: išeina, jis vedė savo seserį. Dabar jam aišku, kad dievų pyktis jį užklupo. Jis apgailestauja, kad Kreusa išgelbėjo jį nuo mirties.
Demophone ateina apkabinti Timant. Jis atsitraukia, gėdindamasis pakelti akis į savo tėvą. Timantas nori pamatyti Olintą, nuveda Dircea. Jis nori pasitraukti į dykumą ir prašo visų jį pamiršti. Demofonas nerimauja, bijo, kad jo sūnus nebūtų pažeistas mintyse.
Kerintas įtikina Timantą, kad jis nėra dėl nieko kaltas, nes jo nusikaltimas yra netyčinis. Timantas sako, kad nori mirti. Matusas pasirodo ir praneša Timantui, kad yra jo tėvas. Dircea praneša, kad ji nėra jo sesuo. Timantas mano, kad norėdami paguosti, jie jį apgaudinėja. Demofonas sako, kad kai gimė karalienės dukra, o jo žmona Matusia - sūnus, motinos apsikeitė vaikais taip, kad sostas turėjo įpėdinį. Kai gimė Kerinta, karalienė suprato, kad ji atėmė savo sūnaus sostą. Pamatusi, kaip Demophone myli Timantą, ji neišdrįso atskleisti jam paslapties, tačiau prieš mirtį parašė du laiškus, vieną ji davė savo patikėtiniui - jo žmonai Matusijai, o kitą ji paslėpė šventykloje. Demofonas pasakoja Creusui, kad pažadėjo vyrui ir sosto įpėdiniui vyrui, ir dabar džiaugiasi, kad gali išlaikyti savo žodį nesiimdamas žiaurumo: Kerintas yra jo sūnus ir sosto įpėdinis. Kreusas priima Kerintos pasiūlymą. Kerint klausia princesės, ar ji jį myli. Kreus prašo jos sutikimo, kad būtų laikomas atsakymu. Čia tik Timantas supranta, kad jis yra tas nekaltasis užpuolikas, apie kurį kalbėjo orakulas. Galiausiai trekajai nepagailėjo metinės aukos. Timantas krenta į karaliaus kojas. Demofonas sako, kad vis dar myli jį. Iki šiol jie mylėjo vienas kitą skolose, nuo šiol mylės vienas kitą pasirinkimu, o ši meilė dar stipresnė.
Choras dainuoja, kad džiaugsmas stipresnis, kai širdis ateina, atmesta nelaimės. Bet ar pasaulis yra tobulas, kur norint visiškai džiaugtis, reikia išgyventi per kančias?