Raganaitė Rosa Veneda savo seserimi Lilla savo moliniame grote aptaria mūšį tarp venų ir lehičių genčių. Ekstazės vizijos rodo Rosai, kad jos raganavimas nepadeda Wendai laimėti mūšio, kad jų tėvynė bus nuniokota ir kad ir Lilla mirs. Lilla verkia, o tai sukelia Rosos pyktį: kaip tu gali sau verkti, kai miršta riteriai. Įeina dvylika senolių su auksinėmis arfomis. Jie sako, kad tėvas ir broliai Lilla ir Rosa - „Wends Dervid“ karalius ir jo sūnūs Lelum bei Polelum - buvo paimti į nelaisvę ir kad „Wends“ vadovo auksinė arfa taip pat yra priešų rankose. Rose nusprendžia prakeikti belaisvius. Tada Lilla eina gelbėti tėvo ir brolių. Rosa, remdamasi senais bardais, teigia, kad po trijų dienų vėl įvyks baisus mūšis. Tik vyresniųjų arfos - ir visų pirma karaliaus Dervido arfa - uždegs riterių širdis, o tada Wendai laimės mūšį. Ragana vadina dvasias ir palieka mirusių kareivių kūnus.
Pergalingos armijos vadas Lechas liepia belaisvius atvesti. Dervidas - su auksine arfa, jo du sūnūs yra sujungti į vieną grandinę. Lechas juos gąsdina, net didelis Wends augimas dėl per mažo Lecho yra pajuokos priežastis. Lecho Gwynono žmona pastebi, kad arfa turi būti stebuklinga. Kaliniai tyli. Karališkoji laimėtojų pora nusprendžia juos badauti tol, kol jie nekalbės.
Šiuo metu šventasis Gvalbertas, būdamas kartu su savo tarnu Slyazu milžiniškos kaukolės, esančios jų namuose, viduje, atėjo skelbti Evangelijos, o tada užkariautojas įsiveržė ir sunaikino visus, kol jie netapo atsivertimu. Lilla įeina, ji prašo šventosios pagalbos. Jis jai paaiškina, kad ji turi atlikti skaistybės įžadą ir ieškoti pagalbos iš Mergelės. Po to Lilla ir Šv. Gvalbertas keliauja į Lechą. Paliktas vienas, Slyaz nusprendžia ieškoti labiau maitinto ir linksmo gyvenimo nei šventasis. Jis padega namus ir išeina.
Šiuo metu Gwynonas ir Lechas aptaria, ką daryti su kaliniais. Gwynon prašo juos atiduoti jai, o vyrą siunčia medžioti. Įeik į Dervidą - jis neatsiskiria nuo arfos. Gwynon bando priversti jį žaisti arfą - jai nepavyksta. Įniršusi ji liepia senajam karaliui išpūsti akis. Jis atimamas, po kurio pasirodo šventasis Gvalbertas ir Lilla. Jie prašo pagrobėjų. Gwinona abejingai atsako, kad dukra vėlavo. Pristatomas aklas Dervidas. Nusivylusi Lilla niekina Gwynoną, pažadėdama tris kartus išgelbėti savo tėvą nuo mirties. Gwynonas liepia senui pakabinti už plaukų taip, kad jo kojos beveik liestųsi su žeme.
Ašara krinta mūšio lauke, kur „Rosa Veneda“ sudegina mirusiųjų lavonus. Rosa pranašaujamajam ir ciniškajam tarnui prognozuoja jo vaidmenį tragedijoje. Po išsiskyrimo su burtininku Slyaz'as suklupo ant mirštančio riterio - tai yra mylimasis „Lech Salmon“ riteris. Sliazas jį užbaigia, užsideda šarvus ir eina į Lechą. Lilla Weneda bando išgelbėti savo tėvą. Neviltis pasakoja jai siaubingą mintį: leisk broliui mesti kirvį, kad ji nupjautų plaukus ant tėvo galvos. Lechas ir Gwynonas susitaria. Atneškite „Lelum“ ir „Poletum“ grandinę. Lilla maldauja brolio mesti kirvį. Nenorėdamas, Polelumas meta kirvį - ir tėvas išgelbėtas pirmą kartą.
Pasirodęs „Slaz“ tvirtina, kad jis yra Lašiša, tačiau mūšio lauke jį ragavo ragana. Riteriai juo tiki. Tik Gwynonas įsitikinęs, kad tai yra kažkoks triukas. Ji vėl liepia atvežti Dervidą - ji nori priversti jį žaisti arfą. Vėl įniršusi ji sugalvoja jam naują egzekuciją: liepia mesti jį į bokštą su gyvatėmis. Lechas ir riteriai pradeda įtarti, kad Salmon iš tikrųjų nėra lašiša, ir nusprendžia jį išbandyti. Prie vartų posto stovi slyzas, jis išsigandęs, kad bus atskleista jo apgaulė, nežino, ką daryti, tada prie vartų pasirodo šventasis Gvalbertas. Triukas keičiasi drabužiais, palieka jį prie pašto, ir jis bėga. Riteriai griebia šventąjį ir nori jį nužudyti, nes tariamai apsimeta Lašiša. Jie neša jį į bokštą su gyvatėmis - ir pamiršta jį, nustebinti atsiveriančio paveikslo: Lilla Veneda vaidina arfą, gyvatės yra aplink ją ir klauso, užburia, išsekęs senukas miega giliai. "Ką daryti?" - riteriai klausia Lecho. Jis įsako vesti senuką ir badauti jį iki mirties.
Po dviejų dienų Lilla Veneda į pilį ateina vienais paprastais marškinėliais ir vandens lelijų vainiku ant galvos. Ji prašo Gwynono leisti ją pas savo tėvą. Lechas prašo žmonos patenkinti mergaitės prašymus ir, kai ji yra įleista, sako, kad jų sūnų užėmė Wendai. Tėvų neviltis, Gwynonos klyksmai, Lechas renka kareivius sumušti.
Pabėgęs iš „Lechits“, Slyazas išvyko ieškoti geresnės dalies tarp „Wends“. Jis svarsto galimybę pateikti melagingą informaciją, įskaitant karaliaus mirtį. Su pasakomis jis ketina užsidirbti pragyvenimui.
Ir triumfuojanti Lilla patenka į salę, kur už savo sūnų nužudomi Lechas ir Gwynona. Ji išgelbėjo savo tėvą nuo bado, maitindama jam valgomuosius vandens lelijų stiebus - paprotį, kurį žinojo jos genties žmonės. Veneda prašo juos paleisti kartu su tėvu. Tačiau klastingasis Gwynonas liepia Dervidui pasirinkti, ar pasiims arfą su savimi, ar atims dukrą. Lilla įtikina savo tėvą Gwynoną Lechą ir galiausiai paima tėvą, pažadėdama, kad grįš už arfos kartu su Wendo kaliniu Lehonu.
Ragana Rosa Veneda prognozuoja, kad naujoje kovoje Dervido arfa atneš pergalę. Šiuo metu jie atneša brūkšnį, kuriame pranešama melagingos žinios apie Dervido mirtį. Rosa iškart nužudo Lehony. Po to ateis Dervidas su Lilla. „Kur arfa?“ - raganius klausia sesers. Ji atsako, kad yra sūnaus hipoteka. Sužinojusi apie savo mirtį, Lilla miršta pas Gwynon. Ji su savimi pasiima ašarą, kad jis atneštų arfą.
Kai Lilla pasirodo vien tik ant slenksčio, Gvinona, supratusi, kad jos sūnus miręs, smaugia Venedą. Slazas nešioja sužeistą arfą byloje. Bet kai iš visų pusių apsupti lehitsų, vendai atidaro dėklą, ten randa negyvos Lilos kūną. Dervidas miršta iš nevilties. Mirė Gwynono mūšyje. Lelum ir Polelum miršta. Ant savo laidojimo rūmų laužo „Rosa Veneda“ nupjauna pelenus, randa grandinę, su kuria jie buvo grandinuojami, ir numeta ant kojų Lechui prie žodžių: „Pažiūrėkite, kas liko iš jūsų vergų“.