Keistai nuotykiai įvyko su jaunais mokslininkais, vardu Christianas Theodore'as, kuris atvyko į mažą pietų šalį studijuoti istorijos. Jis apsigyveno viešbutyje, kambaryje, kuriame prieš jį gyveno pasakotojas Hansas Christianas Andersenas. (Gal čia visa esmė?) Pagrindinė Annunziate dukra pasakoja jam apie nepaprastą paskutiniojo vietinio karaliaus valią. Jame jis liepė savo dukrai Louise nesituokti su princu, bet tarp kilnių žmonių susirasti gerą sąžiningą vyrą. Testamentas laikomas didele paslaptimi, tačiau apie tai žino visas miestas. Princesė, norėdama įvykdyti savo tėvo valią, dingsta iš rūmų. Daugelis bando rasti jos prieglobstį tikėdamiesi įgyti karališkąjį sostą.
Klausydamasis pasakojimo, Christianas Theodoras visada blaškosi, nes žvelgia į kaimyninio namo balkoną, kur kaskart pasirodo miela mergina. Galų gale jis nusprendžia su ja pasikalbėti, o tada net prisipažįsta savo meilę ir, atrodo, jaučia abipusį jausmą.
Kai mergaitė išeina iš balkono, Christianas-Theodoras supranta, kad princesė buvo jo pašnekovas. Jis nori tęsti pokalbį ir pusiau juokais atsigręžia į kojas gulintį šešėlį, kviesdamas ją eiti vietoj jo pas nepažįstamąjį ir pasakyti apie savo meilę. Staiga šešėlis atsiskiria ir pasinėręs į laisvai apsimetančias kaimyninio balkono duris. Mokslininkas suserga. Įsibėgėjusi Annunziata pastebi, kad svečias nebeturi šešėlio, ir tai yra blogas ženklas. Ji bėga paskui gydytoją. Jos tėvas Pietro pataria niekam nesakyti, kas nutiko.
Bet mieste visi žino, kaip pasiklausyti. Taigi į kambarį įėjęs žurnalistas Cezaris Borgia puikiai supranta Kristiano Theodoro ir merginos pokalbį. Tiek jis, tiek Pietro yra tikri, kad tai princesė, ir nenori, kad ji tuoktųsi su naujoku. Anot Pietro, reikia surasti pabėgusį šešėlį, kuris, būdamas visiškai priešingas jo šeimininkui, padės išvengti vestuvių. Annunziata kupina nerimo dėl jauno vyro ateities, nes slapta jį jau myli.
Miesto parke vyksta dviejų ministrų susitikimas. Jie gandai apie Princesę ir Mokslininką. Jie nusprendžia, kad jis nėra šantažuotojas, ne vagis ir ne gudrus, o paprastas naivus žmogus. Tačiau tokių žmonių veiksmai yra nenuspėjami, todėl jūs turite arba jį nusipirkti, arba nužudyti. Staiga šalia jų atsiranda nepažįstamas žmogus (tai yra Šešėlis) ...
[praeiti]
Visi mato, kad Šešėlis sunkiai atsikelia, sustingsta ir krinta. Prisimindamas save, pirmasis ministras liepia lakūnams karalių atimti ir ragina mirties bausmę vykdyti mokslininką. Krikščionys yra atimami.
Annunziata prašo Julijos ką nors padaryti, kad jį išgelbėtų. Ji sugeba sukelti gerus jausmus dainininkei. Julija prašo gydytojo duoti jai stebuklingo vandens, tačiau gydytoja sako, kad finansų ministras turi septynias spynas ir negali jo gauti. Kai tik Shadow ir Louise grįžo į sosto kambarį, iš tolo pasirodė būgnų plakimas: egzekucija buvo baigta. Ir staiga Šešėlio galva nusirita nuo pečių. Pirmasis ministras supranta, kad įvyko klaida: jie neatsižvelgė į tai, kad, nukirsdami Mokslininko galvą, atims jam galvą ir šešėlį. Norėdami išsaugoti šešėlį, turite prikelti mokslininką iš naujo. Skubiai išsiųstas gyvam vandeniui. Šešėlio galva vėl pastatyta į vietą, tačiau dabar Šešėlis viskuo bando įtikti buvusiam savininkui, nes nori gyventi. Louise pasipiktinusi atstumia buvusį jaunikį. Šešėlis lėtai nusileidžia nuo sosto ir, apsivilkęs mantiją, prispaudžia save prie sienos. Princesė įsako sargybos viršininkui: „Imk jį!“ Gvardija griebia šešėlį, bet jie vis tiek turi tuščią mantiją rankose - šešėlis dingsta. „Jis paslėpė vėl ir vėl stovėti ant mano kelio. Bet aš jį atpažįstu, visur atpažįstu “, - sako Christianas Theodore'as. Princesė prašo atleidimo, bet krikščionys jos nebemyli. Jis paima Annunziate ranką, ir jie palieka rūmus.