1902 m. JAV prezidentas - Teddy Roosevelt.
Kew-Rochelle miestas, Niujorkas. Madingame Krugozoros prospekte, name ant kalvos, išklotos norvegiškais klevais, gyvena šeima - senelis, tėvas, motina, kūdikis ir jaunesnis motinos brolis (MBM). Šeimos gyvenimas kupinas dvasingumo ir gerumo.
Vaikas be galo aistringai vertina dailininko-eskapisto Harry Houdini triukus. Atsitiktinai Houdini pasirodo jų namuose - kelyje šalia kalno jo automobilis sugenda. Bet suskirstymas yra fiksuotas, Houdini ketina palikti. Vaikas stovi prie automobilio ir žiūri į savo atspindį variniame priekiniame žibinte. „Įspėk arkivyskupą“, - staiga sako jis ir pabėga. Po daugelio metų, arkivyskupo Franzo Ferdinando mirties dieną, Houdini prisimena tai kaip vienintelį tikrai mistinį įvykį jo gyvenime.
Praėjus kelioms dienoms po šio įvykio, tėvas išvyksta į poliarinę ekspediciją. Vandenyne jų laivas susitinka su transatlantiniu laineriu, pilnu imigrantų. Šis spektaklis slegia Tėvą. Tiesą sakant, jis pats neina prie stulpo, nes kairysis kulnas reguliariai užšąla.
Imigrantai: mama, teta ir kūdikis. Mažas kambarys Žemutinėje Rytų pusėje. Visi trys dirba nuo ryto iki vakaro. Už papildomą dolerį Mamma yra prastesnė už savo darbdavio priekabiavimą. Teta išvaro ją iš namų ir iš sielvarto virsta pilkos spalvos pašėlusiu senuku.
Garsus modelis Evelyn Nesbit dalyvauja teismo procese dėl buvusio jo meilužio architekto Stanfordo White'o nužudymo. Žudikė yra jos vyras Harry Kay Fsou. Šis procesas sukuria pirmąją sekso deivę Amerikos istorijoje. Vieną dieną, paklusdama užgaidai, ji paskambina į neturtingus rajonus ir ten susitinka su Tyatya su Baby. Tačiau socialistų mitinge anarchistų atstovė spaudai Red Emma Goldman atskleidžia savo inkognito. Siaubas patraukia Kūdikį ir dingsta. Goldmanas veda Evelyną pas save. MBM, slapta įsimylėjęs Evelyn, seka jais. Kai Goldmanas masažuoja Evelyn, jis staiga iš spintelės išsilieja ekstazės riksmu. Evelyn priima jį pas savo meilužius, bet labai greitai pabėga nuo jo toliau. Jos vyro teismo procesas baigiasi tuo, kad Fsou siunčiamas į kriminalinės psichiatrijos ligoninę. Jo advokatai pradeda derybas dėl skyrybų. Evelyn nustato kainą - milijoną, bet gauna tik dvidešimt penkis tūkstančius.
Po netinkamo mitingo Tyutas ir Kūdikis eina visur, kur tik atrodo. Kito persėdimo iš tramvajaus į tramvajų metu mama ir kūdikis pravažiuoja pro juos. Vaikai pasitinka akis, o Kūdikis amžinai prisimena savo akių spalvą: mėlyną su geltonomis ir žaliomis dėmėmis.
Šiuo mūsų istorijos momentu Teodoras Dreiseris kenčia nuo pirmosios savo knygos „sesuo Kerry“ nesėkmės. Sigmundas Freudas atvyksta į Ameriką skaityti paskaitų. Nutukęs vyras Williamas Howardas Taftas tampa Jungtinių Valstijų prezidentu, ir šleikštulys išauga į madą. Menininkas Harry Houdini mokosi skristi lėktuvu. Senovės Egipto vaizdai sugauna visus protus.
Puikusis finansininkas Jay Pirpont Morganas kviečia surinkimo linijos išradėją Henrį Fordą į savo baltojo marmuro biblioteką, pastatytą knygoms ir meno kūriniams, kuriuos „Morgan“ perka visame pasaulyje, laikyti. Jis pateikia Fordui savo transcendentaliai talentingų asmenybių teoriją. „Ford“ pripažįsta savo sakralinės kilmės galimybę. Vėliau jie įsteigia išskirtinį klubą, kuris finansuoja tam tikras paieškas. Naujajame Rošelyje Motina randa juodą moterį, palaidotą žemėje, bet vis dar gyvą. Po valandos kaimyniniame kvartale esančio namo rūsyje policija suranda labai jauną juodą moterį, vardu Sarah. Motina palieka ją ir kūdikį namuose. Kartu su jais namuose užklumpa nelaimės jausmas.
Teta ir kūdikis dabar gyvena Lawrence mieste, Masačusetso valstijoje. Norėdami linksminti mažuosius, jis iš savo siluetų daro knygas - tokias popierines karikatūras. Audimo fabrike, kuriame jis dirba, prasideda streikas. Streiko komitetas kviečia „Tyä“ nusiųsti kūdikį į Filadelfiją. Tačiau iškilmingai organizuoto vaikų išvykimo metu policija darbuotojus išsklaidė šūviais. Tyata ir Baby stebuklingai sugeba šokti į traukinį. Streikas buvo laimėtas, tačiau Tyatya nebenori eiti į gamyklą. Vaikščiodamas Filadelfijos gatvėmis kartu su juo, Kūdikis atkreipia dėmesį į žaislų parduotuvės langą. Vaikinas iškart eina pas parduotuvės savininką ir sudaro su juo sutartį dėl animacinių knygų gamybos. Taigi dešimties žmonių gyvenimas patenka į Amerikos energijos srautą.
Naujųjų Rošelių namuose pasirodo Kolhausas Walkeris jaunesnysis - elegantiškas, pasitikintis juodaodis pianistas. Tai yra Sarino kūdikio tėvas. Nuo to laiko jis eina kiekvieną sekmadienį, teikia Sarai pasiūlymą, tačiau ji nenori jo matyti. Kartą jis bus pakviestas į namus. Tėvo prašymu jis atsisėda prie fortepijono, atlieka repertuarą ir užkariauja visus savo grojimu. Tik kovą Sara pagaliau sutiko.
Dabar MBM valdo „Tėvo“ pirotechnikos įmonės fejerverkų skyrių. Naujausias jo išradimas primena bombą. Jis supranta, kad gali patobulinti daugelio rūšių ginklus. Bandydamas susekti Evelyną Nesbitą, jis netyčia patenka į Kongresą palaikyti Meksikos revoliucijos, po kurios jis susilieja su Emma Goldman. Grįždamas į Naująją Rošelę tarp pieninio traukinio vežimėlių, jis svarsto, ar skubėti po ratais. Traukinio triukšmas jam primena reggae - savižudžio reg garsus.
Vieną sekmadienį gaisrinėje jie staiga užstoja kelią į Kolhauzo namą. Ugniagesys Willie Conklinas tvirtina, kad tariamai tai yra privatus mokamas kelias. Kolkhauzas eina pas policininką, tačiau jis net nemano, kad būtina eiti į įvykio vietą. Grįžęs Kolhauzas nustato, kad jo „Ford T“ buvo sudužęs ir sudaužytas. Jis reikalauja nuplauti ir suremontuoti mašiną. Ateina policija. Kitą dieną tėvas pasižada ir Kolhauzas paleidžiamas. Tėvas rekomenduoja kreiptis į advokatą. Tačiau ne vienas iš teisininkų nori padėti Kolhauzui. Balta - nes jis juodas, juodas - todėl, kad yra turtinga. Jis veltui bando pats kreiptis į teismą ir veltui rašo skundą policijos nuovadoje. Tuomet Sara nusprendžia pati apsaugoti savo sužadėtinę. Tačiau jos šauksmas iš minios susitikimo su viceprezidentu Jimu Shermanu pritraukia policijos dėmesį. Tėvas ir motina Sarą randa ligoninėje. Kolhauzas neatsitraukia nuo savo lovos. Savaitės pabaigoje Sara miršta nuo mušimo. Kolkhauzas už vestuvių pinigus surengia prašmatnias laidotuves.
Ir taip jis eina metmeniu. Sprogsta dvi gaisrinės. Palieka laiškus vietinių laikraščių įstaigoms, kuriuose reikalaujama užkardos vadovo Willie Conklino teismo ir automobilio remonto. Grasina teroras. Miestas pradeda panikuoti. Visi juodaodžiai slepiasi. Tėvas eina į policiją ir ten pasako viską, ką žino apie Kolhauzą.
MBM nuo pat pradžių Kolhauzo pusėje. Ieškodamas savo kovos būstinės Harlemo dubenyse, jis siūlo savo pagalbą kaip sprogmenį. Jis nusiskuta plikas ir nudažytu kamščiu nudažo veidą, kad nesiskirtų nuo jaunų juodaodžių - Kolhauzo padėjėjų.
Šeima išvažiuoja į Atlanto miestą, nutolusi nuo šių įvykių. Motina yra gana patenkinta ten kaupiančia visuomene. Užsieniečiai jai atrodo įdomesni nei tautiečiai. Į jos regos lauką patenka baronas Aškenazi, sėkmingas kino verslininkas. Tai dar viena Dešimties transformacija. Dabar jo rūpestis - Kūdikiui pamiršti visą jų liūdną praeitį. Kūdikis su Kūdikiu tampa neatsiejami draugai.
Bet kolhausovskajos istorija tęsiasi. Tėvas kviečiamas į Niujorką.
Colehouse'as ir jo bendražygiai patenka į Pirpont Morgan biblioteką ir grasina ją sunaikinti. Biblioteka yra iškasta. Priešais esantį pastatą policija įsteigė būstinę. Ateina Niujorko apygardos advokatas Charlesas Es Whitmanas. Jis supranta, kad yra įsitraukęs į politiškai pavojingą verslą. Emma Goldman arešto metu pateikia pareiškimą, kuriame palaiko Kolhauzą, kuris patenka į laikraščius. Garsiausias savo laikmečio juodaodis, puikus šviesuolis Bookeris T. Vašingtonas, atvirkščiai, smerkia šį veiksmą. Whitmanas prašo Vašingtono pasitelkti savo valdžią situacijai išspręsti. Bookeris T. Vašingtonas ir Kolhauzas kalba apie puikius meno kūrinius ir istorines vertybes. Colehouse'as sutinka atsiduoti, tačiau pagalbininkai turi būti paleisti, o Willie Conklin turi pats sutvarkyti automobilį. Tada ateina D. P. Morgano telegrama. Morganas reikalauja atiduoti mašiną ir tada pakabinti Kolhauzą. Automobilis ištrauktas iš tvenkinio. Tėvas eina į biblioteką kaip tarpininkas ir paskui lieka kaip oficialus įkaitais. Su nuostaba jis ten susitinka su savo uošviu, kuris saugiai palieka naktį su kitais savo bendraminčiais pagaliau suremontuotame „Ford T“. Po jų išvykimo Kolhachas prašo Tėvo papasakoti jam apie savo sūnų iki smulkiausių detalių. Po dviejų valandų kolkhauzas išeina į gatvę ištiestomis rankomis. Policijos būrys nušauna jo tašką tuščią.
Kolhauzo kompanionai dovanoja MBM netinkamą „Ford“. Ant jo MBM keliauja į Meksiką, kur dalyvauja sukilėlių pusėje vykstančioje Meksikos revoliucijoje. Dėl savo sprogmens veikimo jis užstoja ir galiausiai miršta per susišaudymą su vyriausybės pajėgomis.
Woodrow Wilson tampa JAV prezidentu. Hagoje atidaromi Taikos rūmai. Vienoje - socialistų konferencija. Paryžiuje atsiranda abstrakčių menininkų. Pirpontas Morganas vyksta į Egiptą praleisti naktį piramidės viduje ir išmokti senovės filosofijos esmės. Bet tai pasireiškia tik sloga ir įkandimų klaidomis. Jis netrukus miršta Romoje. Po jo mirties įvyksta arkivyskupo Franzo Ferdinando nužudymas. Haris Houdini, primindamas Vaiko pranašystes, lankosi Naujojoje Rošelėje, tačiau niekas nesulaukia. Senelio nebėra. Motina, mažylis ir negro Kolhaus Walker trečioji Meino pakrantėje, kur mama pozuoja dailininkui Winslow Homer. Tėvas Vašingtone derasi dėl naujų ginklų, išrastų MBM, įvedimo. 1915 m. Jis išvyko į Londoną britų laivu „Lusitania“ su pirmąja sąjungininkų granatų ir bombų partija. Vokiečių povandeninis laivas torpeduoja laivą, o tėvas miršta. Imigrantas šiame gyvenime, kaip ir kiekvienas žmogus, paskutinėje ekspedicijoje jis atvyksta į Savo Esmės krantus. Po metų motina ištekėjo už Tyatya. Jie persikelia į Kaliforniją. Kino versle sekasi. Ragtime era yra praeitis.