1910 metai. Odesos gimnazijos literatūros mokytojas Vasilijus Petrovičius Bachey aistringai ginčijasi su savo velionės žmonos Tatjanos Ivanovna seserimi apie caro valdžios požiūrį į didįjį rašytoją. Jis nusprendžia perskaityti pranešimą apie Tolstojų, kuriame jis papasakos apie savo darbą, nepaisydamas uošvės įspėjimo.
Pranešimo sėkmė didžiulė. Daugelis studentų ateina su prašymu ją perskaityti. Tačiau mokyklos rajono patikėtinio kabinetas tebėra nelaimingas. Patikėtinis siūlo Vasilijui Petrovičiui alternatyvą: arba jis atsisako savo įsitikinimų, kai dalyvauja inspektorius, ir paaiškina „grafo Tolstojaus mokymų korupcinę įtaką Rusijos visuomenei“, arba jis bus atleistas. Atsakydamas į tai, kad Tolstojus yra tik rašytojas, o ne politikas, Vasilijus Petrovičius be paaiškinimo gauna pranešimą apie atleidimą iš darbo pagal trečiąjį straipsnį. Dabar Bachey šeima yra žlugusi, skurdo ir visiškai sunaikinta.
Iniciatyvos ėmėsi Tatjana Ivanovna. Ji siūlo duoti pigių skanių vakarienių ir išsinuomoti du kambarius. Tačiau ši įmonė neatneša sėkmės.
Staiga trylikos metų moksleivio Vasilijaus Petrovičiaus sūnus Petja susitinka su savo senu draugu Gavriku. Gavrikas gyvena vyresniojo brolio Terenty šeimoje ir visomis priemonėmis stengiasi „užsidirbti pragyvenimui“. Gavrikas svajoja baigti vidurinę mokyklą ir kviečia Petją būti savo dėstytoju lotynų kalba. Taip pat Vasilijus Petrovičius gauna pasiūlymą iš privačios mokyklos „Fayga“ direktorės. Dabar jis gali įgyvendinti savo seną svajonę: leistis į kelionę po Europą su sūnumis Petja ir Pavliku. Prieš išeidamas Gavrikas, susijęs su revoliuciniu komitetu, įteikia Pete laišką Vladimirui Ulyanovui, kurį reikia mesti Europoje.
Plaukdami laivu, keliautojai įplaukia į Turkiją ir Graikiją, mėgaujasi senovės miestų vaizdais ir ugnimi alsuojančiais ugnikalniais, mėgaujasi rytietiška virtuve ir patiria visus jūros kelionės malonumus, įskaitant ir riedėjimą.
Neapolyje Bachey šeima išlipo iš laivo ir įsikūrė viešbutyje. Kol tėvas ilsisi, Petya ir Pavlik nusprendžia išsiųsti laišką Gavrikui ir atviruką tetai. Pametę kelią, berniukai eina į tramvajaus smūgį. Ten jie susitinka su Maksimu Gorkiu. Jo sūnus padeda berniukams siųsti korespondenciją ir parodo, kaip grįžti į viešbutį.
Iš Neapolio keliautojai keliauja traukiniu į Romą. Ant platformos Petja žvilgsniu susitinka su maždaug trylikos metų mergaite, šalia kurios motina pasipuošė gedulo suknele. Dabar visas Petjos mintis užima gražus nepažįstamasis.
Apkeliavusi Italiją ir Šveicariją, Bachey šeima grįžta į Odesą. Pasienyje jie liudija, kad buvo sulaikytas traukinio keleivis, kuris paprašė pasakyti savo draugams, kad jo vardas Osipovas.
Brolis Gavrika Terenty nuoširdžiai dėkoja Petjai už laiško ir informacijos apie suimtąjį Osipovą pristatymą.
Mokykloje Faig priima milijonierių audinių gamintojo Blizhensky sūnų. Iš daugelio švietimo įstaigų jis buvo išmestas „vilko bilietu“ ir dabar jaunuolis vėl nusprendė išbandyti savo jėgas. Žinodamas Vasilijaus Petrovičiaus rimtumą ir sąžiningumą, Feigas prašo jo paguosti turtingą studentą. Dvejodamas Vasilijus Petrovičius vis tiek iškelia dalyką į stojamąjį egzaminą. Vakare pas jį atvažiuoja netoliese esantis Netoliese. Jis sutinka su įvertinimu, kurį sūnus gavo. Nepaisant to, netoliese siūlomas didelis kyšis, norint pataisyti vertinimą. Dėl atsisakymo Vasilijus Petrovičius gauna Faygo laišką apie jo atleidimą. Bachey šeimai vėl ateina sunkios dienos. Tatjana Ivanovna siūlo išsinuomoti ūkį netoli Odesos ir parduoti derlių. Matydamas perspektyvą nepriklausyti nuo niekieno, Vasilijus Petrovičius sutinka. Pardavęs kai kuriuos daiktus, Bachey surenka reikiamą sumą pirmajai įmokai.
Pavasarį Bachey šeima persikelia į fermą, tik Petya pasilieka mieste pabaigti mokslo metus. Jis įsikuria brolio Gavriko Terenty namuose. Pete'ą persekioja nepažįstamasis, kurį jis sutiko Italijoje. Kenčiantis nuo meilės, jis nusprendžia atkreipti dėmesį į dukterį Terenty Motya, kuri jį jau seniai įsimylėjusi. Pakviesdamas Motiją pasivaikščioti, jis išlieja jos sielą ir prašo patarimo, ką daryti. Sunkiai sulaikydama ašaras Motya siūlo parašyti laišką savo mylimam asmeniui ir linki laimės.
Lensky egzekucija išprovokuoja streiką Odesoje ir gyvendama kartu su Terenty, kuris yra vienas iš revoliucinio komiteto aktyvistų, Petya atsiduria mieste, kuriame vyksta revoliuciniai įvykiai.
Išlaikiusi egzaminus, Petya atvyksta į fermą ir įsitraukia į darbus. Norėdami surinkti pinigų kitai daliai, „Bacheys“ nusprendžia imtis nedidelio pastato. Gavrikas veda Pavlovskio gyventojus - našlę su dukra Marina, kuri, pasirodo, yra Petinos meilužė. Gyventojai veda nuošalesnio gyvenimo būdo, o dabar Petya kenčia nuo to, kad nemato Marinos. Jis rašo jai laišką, kuriame nurodo. Pėsčiomis Petya prisipažįsta Marinai, kad pamatė ją traukinių stotyje Italijoje, įsimylėjo ją iš pirmo žvilgsnio. Išsigandusi mergina neigia, kad kažkada buvo užsienyje, ir bėga. Be raidžių Petya negali išvaryti jo į kitą susitikimą. Į kitą pamoką atėjęs Gavrikas paaiškina Petjai, kad Pavlovskiai slepiasi nuo policijos ir Gavrikas juos apgyvendino Bachey šeimoje, laikydamas, kad Petya yra jo paties vyras. Gavrikas dažnai būna Pavlovskyje su komiteto nurodymais. Ir jei jis nebūtų padaręs dalykų, jis taip pat būtų sutikęs Mariną.
Tuo tarpu vyšnios bręsta ir derlių reikia realizuoti, juo labiau kad tinkamas terminas. Černoivanenko šeima ateina į pagalbą su draugais iš revoliucinio komiteto. Pavlovskiai taip pat padeda. Derliaus nuėmimo metu Petja susitinka su Marina. Mergaitė pareiškia apie savo meilę jam. Nusprendusi ją nubausti, Petja pasakoja Marinai, kad su Motya jis jau seniai bendrauja. Jie vaikščiojo stepėmis, rinko sniego bangas ir net bučiavosi. Petya romantišką fantaziją nutraukia Motya, kuri viską išgirdo būdama šalia ir nepastebima. Dabar Petya gali draugauti tik su merginomis. Jis pasižada nemylėti niekieno kito.
Padedant Terenty, pasėlis buvo sėkmingai parduotas. Terenty prašo Vasilijaus Petrovičiaus skaityti paskaitas revoliuciniame komitete kaip padėkos ženklą, o komitetas susirinks dvare pretekstu dirbti. Susitikimų metu dvarą saugo Gavrik, Petya, Motya ir Marina. Pamačiusi, kaip Marina paima Gavriką už rankos, Petja pavydi.
Kartą ūkyje pasirodo žmogus, kuris domisi javais. Petja atpažįsta jame detektyvą, su kuriuo susidūrė dar vaikystėje. Dabar Terenty sustiprina apsaugą.
Detektyvas pasirodo neatsitiktinai: Centrinio komiteto atstovas slapta atvyksta iš Odesos su Lenino nurodymais. Pasirodo, senas Petito ir Gavriko, jūreivio iš „Battleship Potemkin“, pažįstamo Rodiono Žukovo, pažįstamas. Žukovas atvežtas į fermą.
Susitikimo metu pasirodo policija, o įspėti Pavlovskiai ir Žukovas slepiasi. Pamatę, kad žmonės dirba sode, taip pat klausydamiesi mokytojo paskaitų, policija išvažiuoja.
Bėgliai grįžta į fermą. Sėdėdama šalia Marinos, Petja sunkiai atsiribojo, kad nepripažintų savo meilės.