: Jaunas airis, norėdamas erzinti savo mylimąjį meksikietį, patenka į Amerikos partizanų gretas. Tačiau jo meilė yra abipusė, jaunuolis tampa meksikiečių maištininku, laimi ir ištekėja už savo mylimojo.
Airijos didikė Florence Kearney atvyksta į Naująjį Orleaną. Jaunuolis ketina vykti toliau į Meksiką studijuoti šios šalies, tačiau jį sustabdo jo nemokėjimas ispanų kalbos. Florencija susitiko su meksikiečiu: jį iš šalies išsiuntė tironas, kuris pasisavino valdžią ir prarado visą likimą. Su juo studijuodama ispanų kalbą, Florencija įsimyli dukrą Louise, kuri, kaip atrodo Florencijai, nerodo susidomėjimo juo.
Norėdami erzinti Luizą, Florencija patenka į Amerikos partizanų, kovojančių su meksikiečiais, kurie įsiveržė į Teksaso sostinę, gretas. Susitikime dalyvauja Carlo, jo konkurentas Luizės dėmesiui. Florencija stebisi, kad meksikietis Carlo, nors ir gimęs Naujajame Orleane, yra amerikiečių pusėje.
Vakare Louise laukia tėvo pakviesta Florencija vakarienės, tačiau netikėtai mergaitei atvyksta Carlo. Louise'o tėvas, padedamas Carlo, tikisi grąžinti konfiskuotą žemę. Už tai jis žada ranką dukrai.Pokalbio metu atėjęs Carlo įžeidinėja Carlo, o airis iššaukia pažeidėją į dvikovą.
Dvikovos metu paaiškėja, kad Carlo vidutiniškai įžengė uždėdamas apsauginę liemenę po marškiniais. Jo sekundės, nieko apie tai nežinojusios, prašo atleidimo, o antroji Florencija nugrimzdo į dvikovą į griovį su vandeniu. Nešiojamas į dugną sunkiu apvalkalu, Karlas sunkiai išlipa iš vandens.
Viename iš mūšių Florencija kovoja didvyriškai, tačiau yra paimta į nelaisvę. Jaunuolis kartu su savo ištikimu draugu yra paguldytas į kalėjimo kamerą su dviem meksikiečiais: vagis Ruperto ir nuodų žudiku, šlykščiu nykštuko kuprotu. Jie traktuojami blogiau nei kiti belaisviai. Kalinys grandinėjo Rupertą į Florenciją, o nykštukas - draugą Florenciją, milžiniško augimo žmogų.
Po kelių dienų Carlo pasirodo jų kameroje. Tiesą sakant, jis yra Meksikos šnipas. Po dvikovos jis grįžo į Meksiką, laimei, išvengdamas savo gėdos viešumo.
Carlo dėka Louise ir jo tėvas grįžta į Meksiką, gavę savo žemes atgal. Po dvikovos kruvinas Carlo melavo jiems, kad rimtai sužeidė Florenciją. Pati mergina nėra jos pačios iš sielvarto.
Tuo tarpu Louise laukia savo tarno, kurį ji išsiuntė išsiaiškinti, ar tarp kalinių yra Florensas.
Louise atvyksta aplankyti draugės, grafienės Isabella, ilgesio dėl meilužės Ruperto, kuri turėjo palikti šalį. Izabelė sužinojo, kad Ruperto grįžo ir paguldytas į kalėjimą. Mergaičių pokalbis pertraukia tarną su žinia, kad Florencija yra tame pačiame kalėjime kaip ir Ruperto.
Carlosas lankosi diktatoriuje.Jis sako, kad kalėjime yra pavojinga kriminalinė Florencija, viena aršiausių valdovo priešų. Kadangi Florencija yra airė, o jos egzekucijos metu įsikiša Anglijos konsulas, tironas liepia jam netaikyti mirties bausmės, bet atiduoda jį visiškai Carlosui.
Diktatorių lanko Louise ir Isabella, kurie prašo savo mylimosios. Senas meilės ženklas, netekęs kojos kovoje, užjaučia abi moteris ir atsisako. Jis užsimena Isabellai, kad jei jie susitiks privačiai, jos prašymas gali būti patenkintas. Mergina paniekinamai atmeta tokį pasiūlymą.
Kaliniai siunčiami į baisiausią darbą - išvalyti lataką. Florencija mato, kad Louise šiuo metu praeina. Tarnaitė Louise, paslėpusi save kaip elgetą, artinasi prie Florencijos ir nepastebimai duoda jam laišką, kuriame išdėstytas pabėgimo planas.
Netrukus iš griovio pravažiuoja vežimas su dviem gražiomis moterimis, sėdinčiomis jame. Staiga vežimas nuslysta į griovį. Žmonės skuba gelbėti moterų, tačiau Florencija, jo draugas Ruperto ir nykštukas ima valdyti įgulą ir slepiasi.
Į karinį postą atvyksta vežimas su paslėptais pabėgėliais. Seniūnai, atpažinę Louise'o tėvo įgulą, perduoda jį pagyrimu. Pasigirsta bažnyčių varpų skambėjimas ir patrankų šūviai iš fortų. Husaras eskadronas artėja prie pašto, ieško vežimo.
Pamatę, kad jiems buvo nusiųstas eskadronas, pabėgėliai atsiribojo nuo žirgų, paliko trenerį ir patys pabėgo po vieną ant žirgo. Paleisdami arklius, kad jie neišduotų artimųjų, bėglys prieglobstį vykdo miške.
Sužinojęs apie pabėgimą, diktatorius tampa įsiutę. Jis siunčia persekioti Carlo.
Bėgėliai patenka į Ruperto namelius kalnuose. Nykštukas dedamas į šalia esantį senovinį vienuolyną ir uždedamas ant grandinės. Ruperto ir jo draugai rengia sukilimą. Dėl vieno iš blogiausių jų priešų apiplėšimo Ruperto buvo apkaltintas vagyste. Florence ir jo draugas nusprendžia prisijungti prie jų.
Neįmanoma rasti pabėgėlių. Diktatorius, bijodamas artėjančio sukilimo, pradeda juos pamiršti.
Nykštukas sugeba išsilaisvinti. Netoliese esančiame kaime jis mato Louise ir Isabella. Jie jaudinasi dėl savo mylimojo, apie kurį nieko nežino. Nykštukas juos apgaudinėja, sakydamas, kad bėgliams reikia pagalbos.
Nykštukas susitinka su Carlo, kartais aplankydamas Luizę. Jis pasakoja Carlo, kur slepiasi pabėgėliai. Jis įsako dviem kareiviams jį suimti. Tarnaitė Louise, išgirdusi jų pokalbį, nusprendžia padėti. Jis ateina į vienuolyną ir perspėja ten esančius sukilėlius apie pavojų. Netrukus po jų išėjimo pasirodo eskadrilė, vadovaujama Carlo.
Nerasdamas nė vieno vienuolyne, Carlo areštuoja Louise'ą, jos tėvą ir Izabelę. Atvykę laiku Florencija ir Ruperto juos sumušė, Florencija nužudo Carlo.
Po sukilėlių pergalės diktatorius yra priverstas bėgti į užsienį. Meksiko miesto katedroje susituokusios poros tuokiasi.