: Pasakotojas veda sunkumus patiriantį Gruzijos princą į Tiflisą. Jo kompanionas nedirba, gyvena iš savo kolegos keliautojo ir žada gerą gyvenimą atvykęs. Atvykęs į miestą jis dingsta be pėdsakų.
Odesos uoste pasakotojas susipažįsta su Gruzijos princu Shakro Ptadze. Apsimetęs bendražygiu, jis liko be pragyvenimo šaltinio. Pasakotojas kviečia gruziną kartu su juo keliauti pėsčiomis į Krymą. Jis žada Shakro, kad suras arba jam bendražygį su Tifliu, arba asmeniškai eis su juo.
Pakeliui jie susipažįsta iš arčiau. Sharko Ptadze pasakoja pasakotojui apie gyvenimą Kaukaze, apie papročius. Šios istorijos įdomios, tačiau stebina pasakotoją kaukaziečių žiaurumu ir barbariškumu. Gruzijos pasakojimai nutapė jį negražioje šviesoje.
Pasakotojas ir Ptadze atvyksta į Krymą. Pasakotojas dirba, maitina save ir savo bendražygį, o gruzinai vengia darbo, tačiau jis nuolat jį stumia kaip bendražygį. Charcot uždirba tik rinkdamas išmaldą.
Diktorius viską ištveria ir atleidžia savo bendražygiui, tačiau kartą gruzinai jam padaro stiprų įžeidimą. Vieną vakarą, sėdėdamas prie ugnies, gruzinas pradeda juoktis iš pasakotojo pasirodymo, sakydamas, kad jo puodelis kvailas kaip avinas. Įžeistas pasakotojas palieka savo bendražygį, tačiau jis sučiupo jį ir jo atsiprašo.Pasakotojas vėl atleidžia gruzinui.
Teodosijus apgaudinėja jų lūkesčius, keliautojai vyksta į Kerčę, kur taip pat nėra galimybės užsidirbti pinigų, norint patekti į Tiflisą. Tada pasakotojas turi planą, kurį įgyvendina prasidėjus tamsai.
Naktį keliautojai vagia valtį ir plaukia. Jie beveik žūsta jūros gelmėse, bet vis tiek patenka į žemę. Nusileidę ant žemės, palydovai bėga į ugnį, kuri žvilga priešais.
Šunys užpuola keliautojus, tačiau piemenys juos varo, nuneša keliautojus į ugnį, pamaitina ir nusprendžia, ką daryti. Yra pasiūlymų juos sumažinti iki viršininko ar muitinės. Vyriausias iš piemenų nusprendžia paleisti gruziną ir pasakotoją, o ryte nusiųsti valtį atgal į Kerčę.
Pasakotojas gauna duoną ir taukus iš piemenų kelyje, jiems dėkoja, kuris nustebina senuką ir kartu su Ptadze išsiruošia į kelią į Anapą. Pakeliui gruzinai juokiasi, pasakotojas domisi savo linksmybių priežastimi. Shakro atsako: „Žinai, ką daryčiau, kai būtume pamėgę šį atamaną-papročius? Ar tu žinai? Aš pasakyčiau apie tave: jis nuskandino vyrus viešbutyje! Ir aš verkčiau. Tada jie būtų gailėję vyrų ir nebūtų buvę išsiųsti į Turmą. “
Pasipiktinęs savo bendražygio cinizmu, pasakotojas bando įrodyti jam savo sprendimų neteisingumą, tačiau nepasiekia sėkmės šiuo klausimu. Shakro nesupranta paprastų žmogaus dorovės dėsnių. Gruzinas naudojasi diktoriaus teikiamomis palaiminimais, pažadėdamas jam dangišką gyvenimą Tiflyje.
Jie atvyksta į Tereko regioną.Shakro drabužiai ir batai atrodo apgailėtini, tačiau jo neišdildomas apetitas neleidžia pasakotojui sutaupyti pinigų naujiems gruzinų drabužiams. Kartą kaime jis išsitraukia iš pasakotojo krepšio penkis rublius, išgeria juos ir atveža moterį. Ji pradeda kaltinti pasakotoją, reikalauja iš jo pinigų, kuriuos jis tariamai paėmė iš Odesoje esančio gruzino ir grasina juos sumažinti kariuomenei. Padedamas trijų butelių vyno, jaunuolis sugeba išvengti skandalo.
Anksti ryte pasakotojas ir gruzinai palieka kaimą. Jų kelyje krituliai. Pasakotojas pasiduoda nuotaikai ir pradeda dainuoti, tačiau Ptadze draudžia jį tęsti. Gruzinas savo bendražygiui sako, kad jis, Shakro, yra vyras, o pasakotojas yra niekas. Jis žada atsilyginti, jei ir toliau jam tarnaus.
Netoli Vladikaukazo keliautojai yra pasamdyti cirkonų, kad jie surinktų kukurūzus. Šiame prakeikime Shakro pavogė Lezgino padėjėjus. Tai jau išsiaiškinta pakeliui į Tiflisą. Pasakotojas, išgirdęs apie cirkų kerštą, paima musliną iš gruzino ir meta į kelią. Jis vėl bando paaiškinti Ptadzei, kad jo poelgis yra blogas. Pirmiausia jis klausosi tyloje, o paskui puola pasakotoją. Tarp jų vyksta trumpa kova. Shakro ją sustabdo. Jie susirenka, ilsisi ir vėl išsikrausto.
Keliautojai nuvyksta į Tiflisą, bet neįvažiuoja į miestą - Shakro įtikina pasakotoją palaukti iki vakaro, jam gėda, kad jis, princas, yra skuduruose. Gruzinas paima kepurę iš savo draugo, kad nebūtų atpažintas, ir prašo palaukti šuolio į „Verii“ tilto stotį.Gruzijos princas Shakro Ptadze palieka, pasakotojas jo nebeatitinka.