Jauna gydytoja Marie Laurent gauna pasiūlymą vykti dirbti į profesoriaus Kerno laboratoriją. Biuras, kuriame Kerna ją priima, daro labai niūrų įspūdį. Tačiau apsilankymas laboratorijoje atrodo daug niūriau: ten Marie mato žmogaus galvą, atskirtą nuo kūno. Galva montuojama ant kvadratinės stiklo lentos, vamzdžiai eina iš jos į įvairius cilindrus ir cilindrus. Galva ryškiai primena Mariją, neseniai mirusią profesorę Dowell, garsią mokslininkę ir chirurgą. Tai tikrai jo galva. Anot Kerno, jis sugebėjo „prikelti“ tik Dowello galvą, kuris sirgo nepagydoma liga. („Aš labiau norėčiau mirties, o ne tokio prisikėlimo“, - į tai reaguoja Marie Laurent.)
Marie eina dirbti į Kerno laboratoriją. Jos atsakomybė apima galvos būklės stebėjimą, kuris „girdi, supranta ir gali reaguoti veido išraiškomis“. Be to, Marie kiekvieną dieną neša daugybę medicinos žurnalų ir „naršo“ juos kartu. Tarp Marijos galvos ir Marijos užmezgamas tam tikras ryšys, o vieną dieną profesoriaus Dowell galva prašo merginos išjungti maišytuvą ant jo gerklės atnešto vamzdžio (Kernas griežtai uždraudė Marijai paliesti čiaupą, sakydamas, kad tai lemia tiesioginę jos galvos mirtį). Vadovas sugeba paaiškinti Marijai: to nebus. Mergaitė dvejoja, bet galų gale įvykdo prašymą ir girdi švilpimą bei silpną nulaužtą balsą - galva gali kalbėti! Slaptuose pokalbiuose Marie Laurent ir profesoriaus galva sužino nepaprastas atgimimo detales.
Kernas buvo docentas. Jis yra talentingas chirurgas. Bendradarbiaujant su profesoriumi Dowellu, įvyko astmos priepuolis, o pabudęs pamatė, kad prarado kūną. Kernui reikėjo išlaikyti profesoriaus smegenis aktyvias, kad būtų galima tęsti savo tyrimus. Dowellas atsisakė su juo bendradarbiauti, nors Kernas privertė jį naudoti žiauriausius metodus (perduoti profesoriaus galvai elektros srovę, maišyti dirginančias medžiagas su maistiniais tirpalais). Bet kai Kernas, prieš galvą atlikdamas eksperimentus, padarė keletą klaidų, galinčių sužlugdyti jų pastangų rezultatus, profesorius Dowellas negalėjo to pakęsti ir sutiko tęsti darbą.
Padedamas „Dowell“, Kernas atgaivina dar dvi galvas - vyrišką ir moterišką (Tomas Bushas, įklimpęs į mašiną, ir „Briquet“ - maža mergaitė iš baro, gavusi kulką, kuri jai nebuvo skirta). Operacija sėkminga, tačiau Tomo ir Briketo vadovai, skirtingai nei Dowellas, neįpratę prie intelektualinės veiklos, liejasi be kūno. Marie Laurent prideda daugiau darbo. Ji ne tik stebi visų trijų tikslų būklę, bet ir rodo Tomo ir Briketo filmus, įtraukia jiems skirtą muziką. Bet viskas jiems primena buvusį jų gyvenimą ir tik juos liūdina. Atkakliajai Brikai pavyksta įtikinti Kerną pamėginti susiūti jai naują kūną. Tuo tarpu Kernas sužino apie Marijos pokalbius su profesoriaus Dowello vadovu. Mergaitė yra pasirengusi jį paviešinti, papasakoti visam pasauliui savo siaubingą paslaptį, o Kernas draudžia Marijai grįžti namo. Marie bando protestuoti. Kerna priešais akis išjungia vieną iš čiaupų, atimdama Dowell orą. Marie sutinka su jo sąlygomis, ir laboratorija tampa jos kalėjimu.
Traukinio avarijos vietoje Kernas aptinka briketui tinkamą kūną ir jį pagrobia. Persodinimas yra sėkmingas. Netrukus Briquet leidžiama kalbėti. Ji bando dainuoti, ir paaiškėja keistas dalykas: didžiąja dalimi Briquet'o balsas yra ganėtinai gurkšnis ir nelabai malonus, o mažąja - puikiu krūtinės kontrastu. Marie nuskaito laikraščius norėdama sužinoti, kam priklausė šis jaunas, grakštus kūnas, kurį dabar paveldėjo Briquet. Ji atkreipė dėmesį į užrašą, kad garsaus italų menininko Angelica Gai lavonas, kuris sekė sudužusį traukinį, dingo be pėdsakų. Brikai leidžiama stovėti, ji pradeda vaikščioti, kartais gestais pastebima nuostabi malonė. Briketas kovoja su Kernu: ji nori grįžti namo ir pasirodyti priešais savo draugus naujoje arenoje, tačiau chirurgas neketina jos išleisti iš laboratorijos. Tai suvokęs, briketas bėga, nužengęs iš antro aukšto išilgai surištų lakštų. Draugams ji neatskleidžia grįžimo paslapčių. Briketas kartu su savo drauge Redhaired Martha ir jos vyru Jeanu (saugiu krekeriu) išeina kartu slėptis nuo galimo policijos priekabiavimo. Žanas tuo domisi ne mažiau nei Briketas.
Jie atsiduria viename iš Viduržemio jūros paplūdimių, kur netyčia susitinka su dailininku Armanu Lara ir profesoriaus sūnumi Arthuru Dowellu. Armanas Lara negali pamiršti Angelica Guy, jis buvo „ne tik dainininkės talento gerbėjas, bet ir jos draugas, jos riteris“. Aštrios menininkės Laros akys patraukia nepažįstamos jaunos moters ir dingusios dainininkės panašumą: jos figūra „atrodo kaip du vandens lašai ant Angelica Gai figūros“. Ji turi tą patį apgamą ant peties kaip ir Andželika, tuos pačius gestus, Armanas Lara ir Arthuras Dowellas nusprendžia išsiaiškinti paslaptį. Lara pakviečia nepažįstamąjį ir jos draugus laivu ir ten, likusi viena su Briketu, priverčia papasakoti savo istoriją. Be jokių nuslėpimų, ji atsako į klausimus pirmiausia Larai, paskui - Artūrui Dowellui. Kai Briquet laboratorijoje mini trečią galvą, Arthuras supranta, apie ką kalba. Jis parodo Briketui savo tėvo nuotrauką, ir ji patvirtina jo kuklumą. Draugai veža briketą į Paryžių, kad su jos pagalba rastų profesorės Dowell galvą. Armanas Lara jaučia tam tikrą sumaištį: jaučia užuojautą Brikai, o gal ir dar ką nors, bet negali suprasti, kas jį, Angelicos kūną ar pačios Briquet asmenybę traukia. Brikė mano, kad dainuojančios merginos gyvenime iš baro atsirado kažkas visiškai naujo.
Atliekamas „reinkarnacijos“ stebuklas - grynas Angelica Guy kūnas ne tik atjaunina Briketo galvą, bet ir keičia jos mąstymą. Bet maža žaizda, esanti ant Angelicos pėdos, staiga ją pajunta: prasideda briketo skausmas, jos koja parausta ir patinsta. Lara ir Dowell nori parodyti Brie gydytojams, tačiau ji tam prieštarauja, bijodama, kad visa jos istorija bus paviešinta. Pasitikėdamas tik Kernu, Briquet slapta eina į savo laboratoriją. Tuo tarpu Dowellas, ieškodamas Marie Laurent, sužino, kad mergaitė buvo įkalinta ligoninėje dėl psichikos ligonių.
Kol draugai vos neišleidžia Marie, Kernas nesėkmingai bando išgelbėti Briquet koją. Galų gale jis yra priverstas vėl atskirti Briketo galvą nuo liemens. Kernas, supratęs, kad ateityje neįmanoma nuslėpti savo eksperimentų, demonstruoja visuomenei gyvą Brikso galvą (Tomo galva iki šiol miršta). Šios demonstracijos metu pykčio ir neapykantos kurstoma Marie Laurent smerkia Kerną kaip žudiką ir vagį, pasisavinusį kitų žmonių darbus. Norėdami paslėpti nusikaltimo pėdsakus, Kernas, naudodamas parafino injekcijas, keičia profesoriaus Dowello galvos išvaizdą. Artūras Dowelis, pasirodęs policijos viršininkui, prašo apieškoti Kerną. Jis pats kartu su Marie Laurent ir Arman Lara yra tuo pačiu metu. Jie mato paskutines profesoriaus Dowello galvos minutes. Policija ketina tardyti Kerną. Kernas eina į savo kabinetą ir netrukus iš ten pasigirsta šūvis.