Driežai aptaria, kad stebuklingoje kalvoje jie ruošiasi kilnių svečių susitikimui. Kai kalva atsidarė, iš jos išdygo sena miško fėja, kuri ant kaktos nešiojo gintarinę širdį. Ji paprašė „kozodoy“ išplatinti kvietimus: į didįjį balių - visi, net ir žmonės, jei jie kalba sapne ar daro ką nors kita „iš mūsų pusės“, bet tik žino banketu, nes jie laukė senojo norvegų trolio su sūnumis, kuriems tai buvo numatyta išleisti dvi miško karaliaus dukteris, kurios „nebuvo gerai užaugintos“. Atvykę į rutulį, sūnūs iškart parodė „geras manieras“: grubūs žmonės padėjo kojas ant stalo, nusiavė batus ir atidavė ponios laikyti.

Po šokių prasidėjo jaunikių grupės: jauniausia dukra, įkišusi į burną šlepetę, tapo nematoma, tačiau trolis tokios žmonos nenorėjo nei sau, nei sūnums; antrasis galėjo vaikščioti šalia jos, tarsi jos pačios šešėlis; trečias gerai iškepė; ketvirtasis grodamas arfa privertė ją daryti tai, ko norėjo ... Tada sūnūs nuobodžiavo ir išėjo. Penktasis išmoko mylėti viską norvegiškai, šeštasis atsisakė pasirodyti, o septintasis mokėjo pasakas - Dovrefjell trolis pats ją vedė.

Tuo tarpu sūnūs užgesino klajojančias lemputes, ruošėsi iškilmingai eisenai ir atsisakė tuoktis - jiems labiau patiko linksmintis. Po gaidžio šauksmo kalva uždarė; driežai vėl šliaužiojo po medį ir aptarė kamuolį su kirminu (jiems patiko trolis, jis, aklas vargšas, sūnūs).