Pasibaigus priešpaskutinei Turkijos kampanijai, kazokas Prokofijus Melekhovas parvežė nelaisvėje gyvenančią Turkijos moterį į Veshenskaya kaimą. Iš jų santuokos gimė sūnus, vadinamas Pantelei, toks pat tamsus ir tamsių akių kaip jo motina. Vėliau Pantelei Prokofjevičius užsiėmė ūkio sutvarkymu ir žymiai išplėtė savo žemes. Jis vedė kazoką pavadinimu Vasilisa Ilyinichna, ir nuo to laiko turkų kraujas ėmė keistis su kazokų krauju. Taigi vyriausias Pantelei Prokofjevičiaus sūnus Petro nuėjo pas savo motiną: jis buvo trumpas, apnuogintas ir Rusogolovas; o jauniausiasis, Gregoris, buvo panašesnis į tėvą: toks pat gašlus, drovus nosis, beprotiškai gražus, toks pats pasiutęs. Be jų, Melekhovo šeimą sudarė jo tėvo mėgstamiausia Dunyashka ir Petrovos žmona Daria.

Ankstyvą rytą Pantelei Prokofjevičius kviečia Gregorį žvejoti, kurio metu reikalauja, kad jo sūnus paliktų ramybėje Stepano Melekhovo kaimyno Aksinya Astakhova žmoną. Grigalius su draugu Mitka Koršunovu ketina parduoti pagautą karpį turtingam pirkliui Mokhovui ir susitinka su jo dukra Elžbieta. Petro ir Stepanas išvyksta į stovyklas susirinkti, o Gregoris ir toliau flirtuoja su Aksinya.

Kai Aksinya buvo šešiolika metų, ją išžagino jos pačios tėvas, kurį tada nužudė mergaitės motina ir brolis. Po metų ji buvo ištekėjusi už Stepano Astakhovo, kuris, neatleisdamas „įžeidimo“, pradėjo mušti Aksiniją ir vaikščioti pro žaliuzes. Todėl, kai Grishka Melekhov pradėjo domėtis ja, Aksija, kuri nepažinojo meilės, į siaubą, turėjo atsakymo jausmą. Netrukus ji susilieja su Gregoriu. Mėgėjai neslepia savo ryšio ir viskas tampa žinoma ir Pantelei Prokofjevič, ir Stepanui. Grįžęs jis pradeda žiauriai sumušti Aksiniją, o tėvas nusprendžia greitai ištekėti už Gregorio su Natalija, Mitkos Koršunovo seserimi. Stepanas Astakhovas, kovodamas su broliais Melekhovais, tampa jų prisiekusiu priešu. Aksinya bando, bet negali nuslopinti savo jausmų dėl Gregorio. „Pantelei Prokofievich“ piršlybos duoda teigiamų rezultatų, nes Natalija Koršunova įsimyli Grigorijų. Jis, savo ruožtu, siūlo „Axigne“ nutraukti jų ryšį. Gregoris vedė Nataliją nejausdamas jokių jausmų jai.

Mitka Koršunovas išveda Elizabeth Mokhov žvejybai ir prievartavimams. Nešvarūs gandai pradeda šliaužti ūkyje, o Mitka eina tuoktis pas Elžbietą. Tačiau mergaitė jo atsisako, o Sergejus Platonovičius Mokhovas leidžia šunis ant Koršunovo. Gregoris supranta, kad jo jausmas Aksinya nemirė. Matyt, ji yra susitaikiusi su savo vyru, tačiau ir toliau myli Gregorį.

Fedotas Bodovskovas susipažįsta su Shtokmanu. Tomui pavyksta sustabdyti kovą malūne, kurio metu Mitka Koršunovas sumuša pirklį Mokhovą. Tyrėjo tardymo metu Shtokmanas sako, kad 1907 m. Jis kalėjo „dėl neramumų“ ir tarnavo sąsajai. Gregoris prisipažįsta Natalijai, kad jis jos nemyli. Kelionės metu po krūmyną broliai Melekhovai susitinka su Axinho. Aksigny santykiai su Gregoriu atnaujinami. Į „Shtokman“ skaitymus apie Dono kazokų istoriją ateina Jackas, Christonya, Ivanas Aleksejevičius Kotlyarov ir Mishka Kosheva. Gregoris ir Mitka Koršunovai prisiekia. Natalija nusprendžia grįžti gyventi pas tėvus. Tarp Grigaliaus ir Pantelei Prokofjevičiaus kilo ginčas, po kurio Grigalius palieka namus. Prekeivyje „Mokhov“ jis susitinka su šimtininku Jevgenijumi Listnitskiu ir priima pasiūlymą padirbėti jo dvare „Berry“. Aksinho laikomas virėju namų ir sezoniniams darbuotojams. Aksinya ir Grigorijus palieka fermą, o Natalija grįžta pas tėvus. Nuo pat pirmųjų dienų Listnitsky ėmė domėtis Aksinya.

Valetė ir Ivanas Aleksejevičius toliau keliauja į Shtokmaną, kuris jiems pasakoja apie kapitalistinių valstybių kovą dėl rinkų ir kolonijų, kaip pagrindinę artėjančio pasaulinio karo priežastį. Velykų metu Natalija, išsekusi dėl savo pozicijos žeminančio pobūdžio, bando nusižudyti. Aksinya prisipažįsta Gregoriui, kad tikisi iš jo vaiko. Petro atvyksta aplankyti savo brolio. Aksinya prašo Gregorio pasiimti ją su savimi į šienavimą ir pakeliui namo pagimdo mergaitę. Gregoris pašauktas į karinius mokymus; Pantelei Prokofjevičius netikėtai prieina prie jo ir atneša „nuorodą“. Gregoris išvyksta ketverių metų tarnybai; pakeliui tėvas pasakoja jam, kad Natalija išgyveno, nors ji ir toliau buvo klastikė, ir paklausė, ar Grigorijus grįš su ja. Medicinos komisijoje jie nori nurašyti Grigalį sargybiniam, tačiau dėl nestandartinių išorinių duomenų („Gangsterio erysipelas ... Labai laukiniai“) jie yra įtraukiami į dvyliktą armijos kazokų pulką. Pirmą dieną Grigalius pradeda trintis su savo viršininkais.

Natalija vėl atvyksta gyventi pas melekhovus. Ji vis dar tikisi, kad Grigorijus grįš į šeimą. Dunyaša pradeda žaisti žaidimus ir pasakoja Natalijai apie savo santykius su Mishka Koshev. Tyrėjas atvyksta į kaimą ir areštuoja Shtokmaną; kratos metu jis randa nelegalią literatūrą. Tardymo metu paaiškėja, kad Shtokmanas yra RSDLP narys. Jis yra atimtas iš Veshenskajos.

Radživillovo dvare stovi Grigaliaus pulkas. Stebėdamas pareigūnus, Grigalius jaučia nematomą sieną tarp savęs ir jų; šis jausmas sustiprėja dėl incidento su Prokhoru Zykovu, kurį pratybų metu sumušė wahmistra. Prieš pavasario pradžią kazokai, žiauriai iš nuobodulio išprievartavę Franą, jauną vadovo tarnaitę, su būriu; Grigorijus, bėgantis į jos pagalbą, buvo pririštas ir mestas prie arklidės, pažadėdamas nužudyti, jei leis jai paslysti.

Prasideda karas, o kazokai išvežami į Rusijos ir Austrijos sieną. Pirmajame savo mūšyje Gregoris žudo žmogų, o nulaužto austro vaizdas kelia nerimą jo sąžinei. Pasitraukęs iš kovos linijos, Grigaliaus pulkas priima Don papildymą. Gregoris susitinka su savo broliu Mishka Koshevy, Anikushka ir Stepan Astakhov. Pokalbyje su Peteriu jis prisipažįsta esąs namuose ir kankinamas dėl priverstinės žmogžudystės. Petro pataria saugotis Stepano, kuris pirmame mūšyje pažadėjo nužudyti Gregorį. Gregoris randa nužudytų kazokų dienoraštį, kuriame aprašomos pastarosios meilės su Elizabeth Mokhova, kuri nusileido. Grigaliaus būrys gauna kazoką, pravarde Chubaty; tyčiodamasis iš Grigaliaus patirties, jis sako, kad kovoje užmušti priešą yra šventas dalykas. Grigaliaus galva sunkiai sužeista. Pasiėmęs patriotinio impulso, Jevgenijus Listnitsky išvyksta į armiją, kuriai vadovauja pulkas. Podesaulas Kalmykovas pataria jam sumažinti pažintį su savanoriu Ilja Bunchuku. Melekhovai gauna naujienas apie Grigaliaus mirtį, o po dvylikos dienų iš Petro laiško paaiškėja, kad Grigalius yra gyvas, be to, jam buvo įteiktas Jurgio kryžius už sužeistojo karininko išgelbėjimą ir jis buvo pakeltas į jaunesnįjį karininką. Gavusi laišką iš Grigaliaus, kuriame jis siunčia jai „nusilenkimą ir pagarbą“, Natalija nusprendžia vykti į Yagodnaya, maldauti, kad Aksinya grąžintų savo vyrą. Kito užpuolimo išvakarėse apvalkalas atsitrenkė į namus, kur sustojo Prokhoras Zykovas, Chubaty ir Grigorijus. Gregory, sužeistas į akis, siunčiamas į ligoninę Maskvoje. Gregory ir Aksigny dukra Tanya suserga skarlatina ir netrukus miršta. Aksinya sutinka su Levnitsky, kuris atvyko atostogauti dėl traumų. Garanzha, Grigorijaus kaimynas ligoninės palatoje, pokalbiuose su kazokais paneigė autokratinę sistemą ir atskleidė tikrąsias karo priežastis. Gregoris su siaubu mano, kad žlunga visos ankstesnės jo idėjos apie carą, tėvynę ir kazokų karinė pareiga. Gregorijus perkeliamas į Tverskos ligoninę, kad gytų atidaryta žaizda; ten imperatoriškosios šeimos asmuo lankosi jo namuose. Už nepagarbų elgesį aukščiausio svečio akivaizdoje Gregoris trims dienoms atimamas iš maisto, o tada siunčiamas namo. Gregoris eina pas Berry. Iš jaunikio senelio Sasha jis sužino apie Aksinos ryšį su Listnitskiu. Gregoris plaka šimtuką plakta ir, apleisdamas Axinho, grįžta į savo šeimą, pas Nataliją.

Pasiekęs karininko laipsnį, Bunchukas kariuomenėje vykdo bolševikų propagandą. Liznitskis jį informuoja, Bunchuko dykumos. Priekyje Ivanas Aleksejevičius susitinka su Valeta; paaiškėja, kad Shtokmanas yra Sibire. Gregoris prisimena, kaip mūšyje jis išgelbėjo Stepano Astakhovo gyvybę, kuris vis dėlto jų nesuderino. Palaipsniui Grigalius pradėjo užmegzti draugiškus santykius su Chubaty, kuris buvo linkęs neigti karą. Kartu su juo ir Mishka Koshev Gregory dalyvauja „sulaikant“ kirminų kopūstus ir juos sieja su savo šimtuoju vadu. Rudenį Natalija pagimdo dvynukus. Kito puolimo metu Gregoriui sužeista ranka. Petras išgirdo gandus apie neištikimybę Darijai, kuri sugyveno su Stepanu Astakhovu. Sužeistas mūšio lauke Stepanas dingsta, o Petro nusprendžia išmušti Darios akį, kad niekas kitas į ją nežiūrėtų. Savo ruožtu Pantelei Prokofjevičius imasi priemonių savo dukterėčiai suvaržyti, tačiau tai nieko gero neduoda. Vasario revoliucija sukėlė santūrų kazokų nerimą. Listnitsky pasakoja prekybininkui Mokhovui, kad dėl bolševikų propagandos kareiviai virto nusikaltėlių gaujomis, nežabotais ir laukiniais, o patys bolševikai buvo „blogesni už choleros bacilus“. Brigados vadas, kuriame tarnauja Petro Melekhovas, ragina kazokus laikytis atokiau nuo prasidėjusios suirutės. Tikėdamiesi kuo anksčiau baigti karą, kazokai prisiekia laikinajai vyriausybei. Jie įvykdo įsakymą grįžti į frontą atvirai murmėdami. Daria atvyksta į frontą pas Piterį. Listnitsky gauna paskyrimą į promonarchistų pulką; netrukus ryšium su liepos įvykiais jis buvo išsiųstas į Petrogradą. Kornilovas tampa aukščiausiuoju vadu; karininkai pin tikisi išgelbėti Rusiją, kazokai "trupėti". Ivanas Aleksejevičius savo pulke įvykdo perversmą ir paskiriamas šimtininku; jis atsisako vykti į Petrogradą. Bunchukas atvyksta į frontą agituoti už bolševikus ir susitinka su Kalmykovu. Dezertyras areštuoja Kalmykovą norėdamas būti sušaudytas. Petrograde Listnitsky tampa bolševikų perversmo liudininku. Gavę žinių apie valdžios pasikeitimą, kazokai grįžta namo.

Į kaimą grįžo Ivanas Aleksejevičius, Mitka Koršunovas, Prokhoras Zykovas ir po jų iš bolševikų pulko pabėgęs Petro Melekhovas. Suvokia, kad Grigalius prisijungė prie bolševikų, jau būdamas būrio karininko laipsniu. Po perversmo jis gauna šimtų vadų paskyrimą. Grigalius priklauso jo bendradarbio Efimo Izvarino, kuris gina visišką Don kazokų regiono autonomiją, įtakai. Izvarinas aiškina Gregoriui, kad vienintelis dalykas, kurį bolševikai turi bendro su kazokais, yra tai, kad bolševikai gina taiką, o kazokai jau seniai pavargo nuo kovos. Tačiau jų keliai nukryps, kai tik pasibaigs karas ir bolševikai pasieks kazokų valdą. Lapkričio septynioliktasis Grigalius susitiko su Podtelkovu. Bunchukas išvyksta į Rostovą, kur gauna užduotį suorganizuoti kulkosvaidžių komandą. Kulkosvaidininkai jam atsiuntė Aną Pogudko. Ivanas Aleksejevičius ir Khristonya eina į karo veteranų suvažiavimą ir ten susitinka su Gregoriu. Podtelkovas išrenkamas pirmininku, o Krivošlykova - kazokų karinio revoliucinio komiteto, kuris pasiskelbė vyriausybe dėl Dono, sekretoriumi. Kitas pretendentas į valdžią prieš kazokus yra armijos rato „Kaledin“ atamanas. Černecovo būrys sutraukia Raudonosios gvardijos pajėgas. Gregoris, vadovaujamas dviejų šimtų, remiamas kulkosvaidininkų Bunchuko, eina į mūšį ir gauna dar vieną žaizdą (kojoje). Černecovas kartu su keturiomis dešimtimis jaunų karininkų buvo sugautas. Nepaisant Grigorijaus ir Golubovo pasipriešinimo, visi buvo žiauriai nužudyti Podtelkovo nurodymu. Pantelei Prokofjevičius atveža namo sužeistą Grigalių. Tėvas ir brolis nepritaria jo bolševikų pažiūroms; Pats Grigorijus po represijos prieš Černecovą išgyvena psichinę krizę. Žinios apie Kaledino savižudybę.

Bunchukas atsigauna nuo vidurių šiltinės; jo romanas prasideda nuo Anos, kuri prižiūrėjo jį ligos metu. Listnitsky kartu su Kornilovičiais palieka Rostovą. Golubovas ir Bunchukas areštuoja Armijos rato vadovus. Bunchukas paskiriamas Revoliucinio tribunolo komendantu, jis pradeda aktyviai šaudyti „kontrrevoliucionierius“. Knave ragina kazokus gelbėti Raudonosios gvardijos vienetus, tačiau įtikina tik Koshevoją; Grigorijus, Khristonya ir Ivanas Aleksejevičius atsisako. Ryšium su bolševikų reidu Migulinskaya kaime, Maidano mieste rengiamas kazokų susirinkimas. Lankantis šimtininkas agituoja kazokus, kad sudarytų būrį kovoti su raudonaisiais ir apsaugoti Vesheką. Natalijos ir Mitkos tėvas Mironas Grigorjevičius Koršunovas išrinktas atamanu. Šimtadienis siūlo Grigaliui į vado pareigas, bet jam primenama Raudonosios gvardijos praeitis ir paskirtas Petras. Prokhoras Zykovas, Mitka, Khristonya ir kiti kazokai užfiksuoti pulke. Tačiau jie įsitikinę, kad karo nebus.

Gregoris kartu su visais priešinasi Podtelkovui. Anna mirė mūšyje. Podtelkovas nustato perdavimo sąlygas, kurioms Bunchukas prieštarauja. Kaliniai nuteisiami mirties bausme, Podtelkova su Krivošlykovu - būti pakabinti. Mitka, savanoriškai dalyvavęs šaudymo būryje, žudo Bunchuką. Prieš egzekuciją Podtelkovas kaltina Gregorį išdavyste, atsakydamas į tai, Grigorijus primena kerštą prieš Černecovo atidalijimą. Kazokai pagavo Koshevoy ir Valet lokį; Džekas užmušamas, o Miška, tikėdamasi ištaisymo, nuteista už blauzdų.

1918 m. Balandžio mėn. Donoje vyksta pilietinis karas. Pantelei Prokofjevičius ir Mironas Koršunovas išrenkami į kariuomenės rato delegatus; Generolas Krasnovas tampa kariuomenės vadu. Petro Melekhovas veda šimtą prieš raudonuosius. Pokalbyje su Gregoriu jis bando išsiaiškinti brolio nuotaiką, išsiaiškinti, ar ketina grįžti į Raudonąją. Užuot išsiųstas į frontą, Koshovojus paskiriamas šauliu. Listniki amputavo suskaidytą ranką. Netrukus jis susituokia su mirusio draugo našle ir grįžta į Berry. Iš vokiečių nelaisvės kilęs Stepanas Astakhovas; jis eina pas Aksinya ir įtikina ją grįžti namo. Dėl humaniško požiūrio į kalinius Gregoris pašalinamas iš šimto vadovybės, jis vėl paima būrį. Pantelei Prokofjevičius atvyksta pas Gregorį pulke ir ten užsiima plėšikavimu. Rekolekcijos metu Grigalius savavališkai palieka frontą ir grįžta namo. Po jo Petro bėga iš bolševikų pulko. Melekhovai nusprendžia laukti raudonųjų avanso neišeidami iš ūkio. Prie jų ruošinių stovi keli Raudonosios armijos kareiviai, iš kurių vienas pradeda ieškoti kivirčų su Gregoriu. Pantelei Prokofjevičius sukramto Petro ir Grigaliaus arklius, kad jie nebūtų išvežti. Raudonieji sužino, kad Gregoris yra karininkas; žalodamas raudonąją gvardiją, kuri bandė jį nužudyti, Grigorijus pabėgo iš ūkio. Ivanas Aleksejevičius yra išrinktas vykdomojo komiteto pirmininku. Koševa - jo pavaduotojas. Kazokai atiduoda ginklus.

Pasak Dono, sklinda gandai apie ekstradicijas ir tribunolus, vykdančius greitą ir nesąžiningą kazokų, tarnaujančių su baltaisiais, teismo procesą, o Petro laukia užtarimo iš rajono revoliucionieriaus vadovo Jokūbo Fomino. Ivanas Aleksejevičius ginčijasi su Gregoriu, nenorėdamas pripažinti sovietų valdžios nuopelnų; Koševa siūlo suimti Gregorį, bet jam pavyksta išvykti į kitą kaimą. Remiantis Koševo sudarytu sąrašu, suimami Mironas Koršunovas, Avdeichas Brakas ir keli kiti seni žmonės. Štokmanas paskelbtas Vešenskajoje. Žinia apie kazokų egzekuciją. Pasimetęs Lukinichny įtikinėjimui, Petro naktį kasa iš bendrojo kapo ir atveda Mirono Grigorjevičiaus lavoną į Koršunovus.Shtokmanas pasirodo kazokų susirinkime ir paskelbia, kad mirties bausmės vykdytojai buvo sovietinio režimo priešai. Pantelei ir Grigorijus Melekhovsas bei Fedotas Bodovskovas taip pat patenka į sąrašą vykdymui. Sužinoję apie Grigorijaus sugrįžimą, Veshensky komunistai aptaria jo būsimą likimą; Tuo tarpu Grigalius vėl pabėga ir slepiasi su artimaisiais. Nuo vidurių šiltinės nukentėjęs Pantelei Prokofjevičius negali išvengti arešto.

Kazanėje prasideda riaušės. Kodevo sumušime dalyvavo Avdeicho Brecho sūnus Antipas Sinilinas; jis, pasveikęs iš Stepano Astakhovo, slepiasi nuo ūkio. Sužinojęs apie sukilimo pradžią, Grigalius grįžta namo. Petras išrinktas šimtų žirgyno vadu. Sulaužytas raudonųjų, Petro, Fedotas Bodovskovas ir kiti kazokai, apgauti pažadėdami išgelbėti savo gyvybes, pasiduoti, o Koševa, tyliai remdama Ivaną Aleksejevičių, nužudo Petrą; Iš visų kazokų, kurie buvo su juo, pavyksta pabėgti tik Stepanui Astachovui ir Antipui Brekhovičiui. Grigalius paskiriamas Veshensky pulko vadu, o po to - vieno iš sukilėlių divizijų vadu. Keršydamas dėl savo brolio mirties, jis nustoja kalinti. Mūšiuose prie Sviridovo ir dėl Karginskio jo kazokai sutriuškino raudonosios kavalerijos eskadronus. Atsitraukęs nuo juodų minčių, Gregoris pradeda gerti ir vaikščioti po zhelmerkus. Per kitą geriamojo vakarėlį Medvedevas siūlo pašalinti visų sukilėlių pajėgų vadą Kudinovą ir paskirti jo vietoje Grigalių, kad būtų galima tęsti karą su raudonaisiais ir kariūnais; Grigalius atsisako. Mūšyje netoli Klimovkos jis asmeniškai sunaikina keturias raudonąsias gvardijas, po kurių patiria stiprų nervų priepuolį. Palikęs su savo veteranu Prokhoru Zykovu Veskiuose, Grigorijus pakeliui iš kalėjimo paleidžia Kudinovo suimtų kazokų artimuosius, kuriuos Kudinovas suėmė. Natalija sužino apie daugybę vyro išdavysčių, tarp jų kyla ginčas.

Tuo tarpu Serdobskio pulkas, kuriame tarnauja Koševa, Shtokmanas ir Kotlyarovas, yra visiškai pajėgus sukilėlių pusėje; dar prieš riaušes Shtokmanas sugeba nusiųsti lokį su ataskaita į būstinę. Savaiminio mitingo metu Shtokmanas žūva, o Ivanas Aleksejevičius kartu su kitais pulko komunistais yra suimtas. Pantelei Prokofjevičius liudija atsitiktinį sūnaus ir Aksinijos susitikimą ir, pagalvojęs, koks Grigorijus tapo tokiu patinų šuniu, jis daro logišką išvadą. Aksinyoje atsibunda ilgai jaučiantis Grigaliaus jausmas; Tą vakarą, pasinaudodama Stepano nebuvimu, ji prašo Darios paskambinti savo mylimam žmogui. Jų ryšys atnaujinamas. Sužinojęs apie perėjimą prie Serdobskio pulko sukilėlių, Grigorijus skuba į Veshkus, norėdamas išgelbėti Kotlyarovą ir Mishką ir išsiaiškinti, kas nužudė Petrą. Kaliniai, sumušti neatpažįstamai, yra vedami į totorių ūkį, kur juos pasveikina mirusiojo artimieji, trokšdami keršto, kartu su Peteriu Melekhovu - kazokų. Daria kaltina Ivaną Aleksejevičių dėl vyro mirties ir jį nušauna. Antipas Brekhovičius padeda baigti Kotlyarovą. Valanda po kalinių sumušimo fermoje atrodo, kad žirgas priverstas nužudyti Grigalių.

Sutikęs vadovauti proveržiui Donui, Gregoris nusprendžia pasiimti Axinho su savimi, o Natalija ir jos vaikai palikti namuose. Keršydama Ivano Aleksejevičiaus ir Štokmano žūtį, Mishka Kosheva padegė dvasininkų ir turtingų kazokų namus. Prieš sudegindamas Koršunovo viščiuką, Koševa nužudo senelį Grišaką. Orientyrai pradeda intensyviai šlifuoti. Raudonieji ruošiasi kirsti Doną šalia Gromkovskajos šimtų, kur Grigorijus tuoj pat eina. Netrukus Prohordas veda jį į Veshki Aksinya.

Norėdami visiškai nustebinti šimtus Gromkovskajos grupuotės kazokų, okupuotų tik su mėnuliu ir moterimis, Raudonosios gvardijos pulkas kerta Doną. Gromkovitai panikoje bėga į Veshenskają, kur Grigorijui pavyksta ištraukti šimtus žirgininkų Karginskio pulko. Netrukus jis sužino, kad totoriai apleido griovius. Bandydamas sustabdyti ūkininkus, Gregoris nugrimzdo į Kristų plakdamas nesuvaržytą kupranugario gaubtą; Nenuilstamai ir žaibiškai bėgantis Pantelejus Prokofjevičius taip pat jį gauna, o Grigorijus, kuris jo iš nugaros nepripažįsta, vadina kalės sūnumi ir grasina jį nužudyti. Greitai rinkdamas ir ugdydamas ūkininkus, Grigalius liepia jiems prisijungti prie Semjonovskio šimtuko. Raudonieji eina puolime; kulkosvaidžių ugnies kazokai verčia juos grįžti į pradines pozicijas.

Iki Iljinichnos siaubo kalbantis Mishatka praneša į namus atėjusį Raudonosios armijos vyrą, kad jo tėvas įsako visiems kazokams. Tą pačią dieną raudonieji išmušami iš Vešeko ir Pantelei Prokofjevičius grįžta namo. Palikęs pokylį Generalinės paslapties garbei, Grigorijus atvyksta aplankyti Aksinijos ir randa Stepaną vieną. Grįžusi namo Aksinya nekantriai geria už savo meilužio sveikatą, o nustebusi Gregorį Prokhorą pamato jį sėdintį prie to paties stalo su Stepanu. Auštant, Gregoris atvyksta namo. Kalbėdamasis su Dunyashka, jis liepia jai palikti net mintis apie Koshevą. Gregoris patiria precedento neturintį švelnumą Natalijai. Kitą dieną, pavargęs nuo neaiškių prieštaravimų, jis palieka fermą. Grigorijus kartu su savo štabo viršininku Kopylovu kviečiamas į susitikimą su generolu Fitzkhelaurovu. Priėmimo tarp Grigaliaus ir generolo metu kyla kivirčas, o pastarasis grasina pašalinti Grigalių iš divizijos vadovybės, kuriai Grigalijus pareiškia esąs tik Kudinovui ir pažada, jei kas nors atsitiks, kurstyti savo kazokus Fitzkhelaurovui. Po šio susipriešinimo Grigalį užvaldo keistas abejingumas; pirmą kartą gyvenime jis nusprendžia pasitraukti iš tiesioginio dalyvavimo mūšyje.

Mitka Koršunovas atvyksta į totorių fermą. Jam nuo vaikystės būdingas žiaurumas rado vertą pritaikymą baudžiamajame būryje ir per trumpą laiką Mitka pakilo į sub-kariškių rangą. Pirmiausia, apžiūrėjęs gimtuosius pelenus, jis eina į ruošinius pas melekhovus, kurie šiltai priima svečią. Pasiteiravus apie Koshevykh ir išsiaiškinus, kad Mishka motina ir vaikai liko namuose, Mitka ir jos bendražygiai juos nužudo. Sužinojęs apie tai, Pantelei Prokofjevičius išvarė jį iš kiemo, o Mitka, grįžęs į bausmės skyrių, eina valyti Ukrainos Donecko rajono gyvenviečių.

Daria eina į priekį pasiimti šovinių ir grįžta prislėgtoje būsenoje. Dono armijos vadas generolas Sidorinas atvyksta į fermą. Pantelei Prokofjevičiui duona ir druska atneša generolui ir sąjungininkų atstovams, o Daria, be kitų kazokų našlių, apdovanota Šv. Jurgio medaliu ir apdovanota jai penkis šimtus rublių. Tai kategoriškai atspindi visus Pantelei Prokofievich bandymus pasisavinti gautus pinigus už „Petrą“, nors ji atiduoda Ilyinichna keturiasdešimt rublių mirusiesiems atminti. Senoliai įtaria, kad Daria ketina ištekėti antrą kartą, tačiau jos širdis kelia kitokį susirūpinimą. Daria prisipažįsta Natalijai, kad kelionės metu ji užsikrėtė sifiliu ir, kadangi ši liga nepagydoma, ketina paleisti rankas ant savęs. Nenorėdama kentėti viena, ji pasakoja Natalijai, kad Gregoris vėl susitiko su Aksinya.

Greitai atsitraukęs Raudoniesiems, Grigalijus pašalinamas iš divizijos vado pareigų ir, nepaisant jo prašymų išsiųsti į užnugarį dėl sveikatos priežasčių, jie paskiriami devynioliktojo pulko šimtininku. Kazokų divizijos yra išformuotos: keičiamas visas vadovybės štabas, o privatininkai papildo Dono armijos numeracijos pulkus. Atvykęs į naująją tarnybos vietą, Grigalius gauna tragiškų žinių iš namų ir, pasiėmęs su savimi Prokhorą, išeina, sukrėstas sielvarto, kuris netikėtai užgriuvo ant jo.

... Po pokalbio su Daria Natalija gyvena sapne. Ji bando ką nors sužinoti iš Prokhoro žmonos, tačiau klastinga moteris prisimena vyro įsakymą „tylėti kaip negyvą“, o tada Natalija eina į Aksiniją. Eidama kartu su Iljičichos melžiamu melionu, Natalija pasakoja apie uošvę apie viską. Juodas debesis uždengia dangų, prasideda lietus ir griaustinio griaustinis išsekusi, sumušta Natalija meldžiasi Dievui, kad nubaustų Grigalių. Truputį nusiraminusi ji sako Iljinichnai, kad myli savo vyrą ir nenori, kad jam būtų daroma žala, tačiau nuo jo daugiau negimdys: ji jau trečią mėnesį nėščia ir ketina vykti pas močiutę Kapitonovną, kad išsilaisvintų iš vaisiaus. Tą pačią dieną Natalija įnirtingai išeina iš namų ir grįžta tik vakare, kraujavusi. Skubus paramedikas, apžiūrėjęs Nataliją, sako, kad jos gimda yra visiškai suplėšyta ir kad ji mirs pietų metu. Natalija atsisveikina su vaikais, nusiminusi, kad nematys Gregorio. Netrukus ji miršta.

Gregoris atvyksta trečią dieną po Natalijos laidotuvių. Savaip mylėjo savo žmoną, o dabar jo kančias paaštrina kaltės jausmas dėl šios mirties. Gregoris priartėja prie vaikų, tačiau po dviejų savaičių, nepajėgus ištverti ilgesio, jis grįžta į priekį. Pakeliui jie Prokhorą susitinka su kazokais, gabenančiais vežimus su plėšikams, ir kaskart dezertyrus: Dono armija mažėja didžiausios sėkmės metu.

Netrukus po Grigaliaus išvykimo Daria nusižudo nuskendusi Donoje. Ilyinichna uždraudžia Mishatkai apsilankyti Aksinijoje, ir tarp moterų kilo ginčas. Rugpjūtį į frontą buvo pašauktas Pantelei Prokofjevičius; jis du kartus nusileidžia ir pagaliau įgyja negalėjimo vaikščioti pažymėjimą. Dėl raudonų artėjimo prie Veshkų pavojaus melekhovai dviem savaitėms paliko totorius. Iš priekio jie atveda nužudytus Christoną ir Anikushka, o po jų - pacientą su šiluminiu Gregoriu. Atsigavęs jis kartu su Aksinya ir Prokhor išeina iš ūkio. Pakeliui Aksinya suserga šilumu, o Gregoris yra priverstas ją palikti. Sausio pabaigoje atvykęs į Baltąjį molį, jis sužino, kad Pantelei Prokofjevičius sausio išvakarėse mirė nuo šiltinės. Palaidojęs savo tėvą, pats Grigalius suserga vidurių šiltinimu ir išgyvena tik dėl Prokhoro ištikimybės ir atsidavimo. Persikėlę į Novorosijską, jie bando evakuotis laivais į Turkiją, tačiau, pamatę bandymų beprasmiškumą, nusprendžia likti namuose.

Aksinya grįžta namo; nerimas dėl Grigaliaus gyvenimo priartina ją prie melekhovų. Tampa žinoma, kad Stepanas išvyko į Krymą, o netrukus ranką praradęs Prohordas grįžta ir praneša, kad jis su Gregoriu pateko į Konarmiją, kur Gregoris perėmė būrio vadovybę. Iljinichna nekantriai laukia savo sūnaus, bet meškhovai pasirodo Miška Kosheva; bandydamas jį atstumti, Iljičichna susiduria su atviru Dunyashkos pasipriešinimu. Mishka ir toliau eina link jų, nė kiek nepavargusi dėl to, kad jo rankos nusidažytos Petro krauju, ir galų gale jis susitvarko: Iljičichna sutinka savo santuoką su Dunyashka ir netrukus miršta, nelaukdama, kol Grigorijus sugrįš. Koševa nutraukia ūkininkavimą manydamas, kad sovietų vyriausybei vis dar gresia pavojus, daugiausia dėl tokių elementų kaip Grigorijus ir Prokhoras Zykovas, apie kuriuos Kosheva praneša pastariesiems. Lokys mano, kad Grigaliaus tarnyba Raudonojoje armijoje neišplauna jo kaltės dėl dalyvavimo baltųjų judėjime ir kad grįžęs namo jis turės atsakyti už sukilėlių sukilimą. Netrukus Miška buvo paskirta Veshensky revoliucinio komiteto pirmininke. Sužinojusi apie gresiantį demobilizaciją ir Grigorijaus sugrįžimą, Dunyashka klausia vyro, kas laukia brolio tarnavimo iš kazokų, ir Koševa atsako, kad jie taip pat gali būti sušaudyti.

Grigorijus eina namo turėdamas tvirtą ketinimą atlikti namų ruošos darbus ir gyventi šalia savo vaikų, tačiau pokalbis su Koševu įtikina, kad tokie planai yra neįgyvendinami. Atvykęs aplankyti Prokhoro, Gregoris sužino apie Voronežo srityje prasidėjusį sukilimą ir supranta, kad tai gali jam, buvusiam karininkui ir sukilėliui, sukelti nemalonumų. Tarp bylos atvejų Prokhoras pasakoja apie Eugenijaus Listnitskio, kuris nušovė save dėl savo žmonos neištikimybės, mirtį. Veshki mieste sutiktas Jokūbas Fominas pataria Gregoriui kuriam laikui palikti namus, nes prasidėjo pareigūnų areštai. Pagrobęs vaikus, Gregoris išvyksta gyventi pas Aksiniją. Savo sesers dėka jam pavyksta išvengti arešto ir pabėgti iš ūkio. Pagal aplinkybių valią jis patenka į Fomino gaują ir yra priverstas joje likti. Fominas ketina sunaikinti komisarus ir komunistus ir atiduoti savo kazokų valdžią, tačiau šie geri ketinimai neranda palaikymo tarp gyventojų, pavargusių nuo karo dar labiau nei nuo sovietų valdžios.

Gregoris nusprendžia kuo greičiau palikti gaują. Susipažinęs su pažįstamu ūkininku, jis prašo nusilenkti Prokhorui ir Dunyasha, o Aksinie pasakyti, kad ji laukė netrukus jo sugrįžimo. Tuo tarpu gauja patiria pralaimėjimą po pralaimėjimo, o kareiviai užsiima plėšimu galingai ir pagrindiškai. Netrukus raudonieji daliniai užbaigia maršrutą ir iš visos „Fomin“ gaujos išgyvena tik penki žmonės, įskaitant Grigorijų ir patį Fominą. Pabėgėliai įsikuria mažoje saloje prieš Rubežnoye fermą. Balandžio pabaigoje jie kerta Doną, kad susijungtų su Maslako gauja. Pamažu keturiasdešimt žmonių iš įvairių mažų gaujų prisijungia prie Fomino, o jis siūlo Gregoriui eiti štabo viršininko vietą. Gregoris atsisako ir netrukus pabėga iš Fomino. Naktį atvykęs į fermą, jis eina į Aksinya ir kviečia ją išvykti į Kubanę, laikinai palikdamas vaikus Dunyashka globai. Palikusi namą ir buitį, Aksinya išvyksta su Gregoriu. Poilsiavę stepėje, jie eis toliau, kai pro juos pateks prieškambaris. Bėgliams pavyksta pabėgti nuo vėžių, tačiau viena iš jų iššovė kulkų, kad mirtinai sužeistų Aksiną. Netrukus prieš aušrą, nebeatgavusi sąmonės, ji miršta už rankos pas Gregory. Palaidojęs Axinho, Gregoris pakelia galvą ir mato virš jo juodą dangų bei akinamai šviečiantį juodą saulės diską.

Be tikslo klaidžiojęs per stepę, jis nusprendžia nuvykti į Slaschevskaya ąžuolyną, kur dezertyrai gyvena iškastose vietose. Iš ten sutiktos Chumakovos Grigorijus sužino apie gaujos pralaimėjimą ir Fomino mirtį. Šešis mėnesius jis gyvena, stengdamasis apie nieką negalvoti ir iš širdies šaukdamas nuodingą ilgesį, o naktimis svajoja apie vaikus, Aksiniją ir kitus mirusių artimuosius. Ankstyvą pavasarį, nelaukdamas amnestijos, žadėtos iki gegužės 1 d., Grigalius nusprendžia grįžti namo. Artėdamas prie savo gimtųjų namų jis mato Mishatką, o jo sūnus yra viskas, kas vis dar daro Gregorį susijusį su žeme ir visu didžiuliu pasauliu, šviečiančiu po šalta saule.