Veiksmas vyksta Atėnuose. Atėnų valdovas nešasi Theseus, vieno iš populiariausių senovės legendų apie graikus užkariaujančios moterų genties užkariavimų graikų - amazonių - herojai. Šios genties karalienė Hippolytus ir Theseus tuokiasi. Spektaklis, matyt, buvo sukurtas spektakliui kai kurių kunigaikščių vestuvių proga.

Vyksta pasiruošimas Theseuso kunigaikščio ir Amazonės karalienės Hipolitos vestuvėms, kurios vyks pilnaties naktį. Į kunigaikščio rūmus įsiterpia Egejus, Hermijos tėvas, kuris kaltina Lysanderį dukters meilužėmis ir klastingai priversti ją įsimylėti, kol ji jau pažadėta Demetrijui. Vokietija prisipažįsta mylinti Lysander. Kunigaikštienė skelbia, kad pagal Atėnų įstatymus ji turi paklusti tėvo valiai. Jis duoda mergaitei atkirtį, tačiau jaunaties dieną ji turės „arba mirti / už pažeistą tėvo valią, / Ile ištekėti už tą, kurią pasirinko, / Ile duoti amžinai prie Dianos altoriaus / Celibijaus ir atšiaraus gyvenimo įžada“. Įsimylėjėliai susitaria kartu bėgti iš Atėnų ir susitikti kitą naktį šalia esančiame miške. Jie atidaro savo planą draugei Hermijai Elenai, kuri kažkada buvo Demetrijaus mylima ir vis dar aistringai myli. Tikėdamasi jo dėkingumo, ji ketina papasakoti Demetrijui apie įsimylėjėlių planus. Tuo tarpu kaimiškų amatininkų kompanija ruošiasi surengti tarpsnį kunigaikščio vestuvių proga. Režisierius, dailidė Peteris Pigwa pasirinko tinkamą kūrinį: „Buvusi komedija ir labai žiauri Pyramio ir Fisbos mirtis“. Audėjas Nickas Osnova sutinka vaidinti Piramidės vaidmenį, kaip ir dauguma kitų vaidmenų. Pataisančiam dumplių remontininkui Pranciškui Dudkai suteikiamas Fibos vaidmuo (Šekspyro laikais moterys nebuvo leidžiamos į sceną). Siuvėjas Robinas Zamorišas bus „Fisba“ motina, o policininkas Tomas Rylo bus „Pyram“ tėvas. Liūto vaidmuo patikėtas dailidė Milyagai: jis turi „atminties apie mokymąsi mokytis“, o šiam vaidmeniui jums reikia tik griauti. Pigwa prašo visų įsiminti vaidmenis iš širdies ir ateiti prie kunigaikščio ąžuolo repeticijai rytoj vakare.

Miške netoli Atėnų laumių ir elfų karalius Oberonas ir jo žmona karalienė Titania ginčijasi dėl vaiko, kurį Titania įvaikino, o Oberonas nori pasiimti, kad jis taptų puslapiu. Titania atsisako paklusti vyro valiai ir palieka su elfais. Oberonas prašo pasipūtusio elfo Pecko (gerojo mažojo Robino) atnešti jam mažą gėlę, kurią Kupidono strėlė nukrito praleidus „Vakaruose karaliaujantį liemenę“ (užuomina į karalienę Elžbietą). Jei miegančio žmogaus akių vokai patepami šios gėlės sultimis, tada, pabudęs, jis įsimylės pirmąjį matytą gyvą padarą. Taigi Oberonas nori priversti Titaniją įsimylėti kokį nors laukinį gyvūną ir pamiršti berniuką. Baekas išskrenda ieškodamas gėlės, o Oberonas tampa nematomu Elenos ir Demetrijaus pokalbio, kuris miške ieško Hermijos ir Lysanderio ir su panieka atmeta savo buvusį meilužį, liudininku. Kai Paekas grįžta su gėle, Oberonas liepia susekti Demetrijų, kurį jis apibūdina kaip „nemandagų kabyklą“ Atėnų apsiaustuose, ir sutepti akis, bet kad pabudimo metu jį apsuptų įsimylėjęs grožis. Atradęs miegančią Titaniją, Oberonas išspaudė gėlių sultis ant vokų. Lysanderis ir Hermia pasiklydo miške ir taip pat atsigulė pailsėti, Hermijos prašymu - atokiau vienas nuo kito, nes „jaunam vyrui su mergina vyrų gėda / Neleidžia artumo ...“. Peckas, klaidindamas Lysanderį dėl Demetrijaus, lašina sultis į akis. Pasirodo Elena, iš kurios Demetrijus pabėgo, ir sustojusi pailsėti, atsibunda Lysanderis, kuris iškart ją įsimyli. Elena mano, kad jis ją gundo ir bėga, o Lysanderis, apleidęs Hermiją, bėga paskui Eleną.

Netoli tos vietos, kur miega Titania, į repeticiją susirinko amatininkų kompanija. Fondo siūlymu, kuriam labai rūpi, kad, neduok Dieve, neišgąsdink žiūrovų moterų, spektakliui parašyti du prologai - pirmasis yra tas, kad Pyramas visai savęs nenužudo ir jis tikrai nėra Pyramas, o audėjas Basas, bet antrasis - kad Liūtas visai nėra liūtas, o dailidė Milyaga. Nekuklus pėdas, kuris su susidomėjimu stebi repeticiją, užburia fondą: dabar audėja turi asilo galvą. Draugai, pasiėmę pagrindą už vilką, išsibarstė iš baimės. Šiuo metu Titania atsibunda ir, žvelgdamas į fondą, sako: „Tavo atvaizdas žavi akį <...> Aš tave myliu. Sek mane! " „Titania“ ragina keturis elfus - garstyčių sėklą, saldų žirnį, voratinklį ir kandį - ir liepia jiems patiekti „savo saldųjį“. Oberonas entuziastingai klausosi Packo pasakojimo apie tai, kaip Titanija įsimylėjo monstrą, tačiau labai nesidžiaugia sužinojusi, kad elfas magiškas sultis purškė Lysanderio, o ne Demetrijaus akimis. Oberonas panaikina Demetrijų ir ištaiso Pakio klaidą, kuris savo valdovo nurodymu priviliuoja Eleną arčiau miegančio Demetrijaus. Vos atsibudęs Demetrijus pradeda prisiekti meile, kurią neseniai panieka atmetė. Elena įsitikinusi, kad abu jauni vyrai, Lysanderis ir Demetrijus, iš jos tyčiojasi: „Nėra jėgos klausytis tuščios pajuokos!“ Be to, ji mano, kad Vokietija yra viena su jais, ir karčiai priekaištauja savo draugui dėl klastingumo. Ištikta grubių Lysanderio įžeidimų, Vokietija kaltina Eleną melagiu ir vagis, kuris pavogė iš jos Lysanderio širdį. Žodžiu, - ir ji jau bando įbrėžti Elenai akis. Jauni žmonės - dabar konkurentai, ieškantys Elenos meilės - pasitraukia, kad dvikovoje nuspręstų, kuris iš jų turi daugiau teisių. Pecką džiugina visa ši painiava, tačiau Oberonas liepia jam vesti abi dvikovas giliau į mišką, mėgdžiojant jų balsus, ir suklysti „taip, kad nerastų vienas kito“. Kai išsekęs Lysanderis nusileidžia nuo kojų ir užmiega, Peckas ant vokų išspaudžia augalų sultis - meilės gėlės priešnuodžius. Jelena ir Demetrijus taip pat yra eutanazuoti vienas nuo kito.

Pamatęs Titaniją, užmigusią šalia bazės, Oberonas, kuris iki to laiko jau buvo susilaukęs jam patinkančio vaiko, gailisi jos ir paliečia jos akis priešnuodžių gėle. „Fairy Queen“ atsibunda žodžiais: „Mano Oberon! Apie ką mes galime svajoti! / Aš svajojau, kad įsimylėjau asilą! “ Baekas, Oberono nurodymu, grąžina fondui į savo galvą. Elfų šeimininkai bėga. Miške pasirodo medžioklė „Theseus“, „Hippolytus“ ir „Aegeus“ .Jie randa miegančius jaunuolius ir juos pažadina. Lysander, jau laisva nuo meilės gėrimo veiksmo, tačiau vis tiek priblokšta, kad su Hermia pabėgo į mišką nuo Atėnų įstatymų griežtumo. Demetrijus pripažįsta, kad „aistra, tikslas ir akių džiaugsmas dabar / Ne Vokietija, o brangioji Elena“. Theseusas skelbia, kad šiandien su jais ir Hippolyta susituokė dar dvi poros, po kurių jis išvyks kartu su savo šeima. Pabudęs Mainas siunčiamas į Pigvos namą, kur jo laukia draugai. Jis aktoriams duoda paskutinius nurodymus: „Fisba leisk jam užsivilkti švarius skalbinius“ ir tegul Liūtas nenusprendžia kirpti nagų - jie turėtų atrodyti iš po odos, kaip nagai.

Theseusas stebisi keista meilužių istorija. „Beprotiški, mėgėjai, poetai - / Visos fantazijos yra kuriamos atskirai“, - sako jis. Pramogų vadybininkas „Philostratus“ pateikia jam pramogų sąrašą. Kunigaikštis pasirenka amatininkų pjesę: „Niekada negali būti per blogai / Tas atsidavimas nuolankiai siūlo“. Į ironiškus publikos komentarus Pigwa skaito prologą. Snukis paaiškina, kad tai yra siena, per kurią kalba Pyramas ir Fisba, todėl yra sutepti kalkėmis. Kai „Base-piramidė“ ieško spragos sienoje, kad pažvelgtų į savo meilužį, „snukutis“ naudingai paskleidžia jo pirštus. Liūtas pasirodo ir eilutėje paaiškina, kad jis nėra tikras. „Koks švelnus gyvūnas, - žavisi Theseus, - o koks protingas!“ Aktoriai mėgėjai begėdiškai neteisingai interpretuoja tekstą ir sako daug nesąmonių, o tai labai nudžiugina jų kilnius žiūrovus. Pagaliau spektaklis baigtas. Visi išsiskirsto - jau vidurnaktis, magiška valanda mėgėjams. Pasirodo Peckas, jis ir kiti elfai pirmiausia dainuoja ir šoka, o paskui, Oberono ir Titanijos nurodymu, skraido aplink rūmus, kad palaimintų jaunavedžių lovas. Peckas kreipiasi į auditoriją: „Kadangi aš negalėjau tavęs linksminti, / bus lengva viską pataisyti už tave: / Įsivaizduok, kad tu užmigai / Ir prieš tave blykstelėjo sapnai“.