Dorothy ir dėdė Henris plaukioja į Australiją. Atsibudęs Dorothy negali rasti dėdės Henrio kajutėje ir nusprendžia, kad jis nuėjo ant denio. Tiesą sakant, dėdė Henris miegojo, uždengdamas sau galvą, tačiau Dorothy jo nepastebėjo. Atsidūrusi ant denio, mergaitė griebia prie didelės vištienos kooperatyvo strypų, kad nenukristų už borto, tačiau sklando kitas vėjo gūsis, o vištienos kooperatyvas yra vandenyje su Dorothy. Vištienos kooperatyvo dangtis nuskrenda, vištos ir gaidžiai nuskęsta, tačiau Dorothy, tvirtai laikydamasi lazdelių, plūduriuoja ant vištienos kooperacijos plausto, niekas nežino, kur. Audra nurimsta, ir Dorothy, įsitaisusi kampe, užmiega.
Ryte pabudusi, mergina supranta, kad ji nėra viena ant plausto. Netoliese - geltona vištiena, kuri ką tik mielai dėjo kiaušinį. Ji žino, kaip kalbėti, ir praneša Dorothy, kad jos vardas yra Billas, tačiau mergina pervadina ją Billina, manydama, kad toks vardas labiau tinka vištienai.
Netrukus plaustas nuplaukė, Dorothy ir Billina nusileido. Jie randa urvą, o jame - mechaninis asmuo „Tik-Tok“, kuris pradeda nuo rakto ir žino, kaip judėti ir kalbėti. „Tick-Tok“ praneša Dorothy ir Billina, kad jie atvyko į Ev šalį. Čia valdęs karalius Ewoldo, kadaise iš pykčio, kadaise pardavė savo žmoną ir dešimt vaikų Nykštukų karaliui, kuris, padedamas raganų žavesio, pavertė juos savo požeminių rūmų niekučiais. Tada, atgailaudamas dėl savo poelgio, Evoldo pradėjo maldauti Nykštukų karalių, kad gražintų jam savo šeimą, tačiau jis tapo užsispyręs, o paskui nelaimingasis Evoldo metė save iš uolos į jūrą ir nuskendo.
Dabar karališkuosiuose rūmuose gyvena karaliaus dukterėčia princesė Langwider. Valstybės reikalai jai neįdomūs. Kasdien ji atsisuka prieš veidrodį ir bando ant vienos ar kitos galvos, iš kurių trisdešimt du kūriniai. Kai Dorothy atvyksta į rūmus, princesė reikalauja, kad mergaitė atiduotų jai galvą mainais už dvidešimt šešerių galvos numerį. Dorothy atsisako, ir pikta princesė ją įkalina.
Tačiau Dorothy ten ilgai neužsibuvo. Kaip tik tuo metu jaunoji Ozo valdovė princesė Ozma nusprendė išgelbėti karališkąją Evos šeimą iš požemio. Ozmą lydi Scarecrow, Ironmanas, bailus liūtas, alkanas tigras, taip pat dvidešimt šešių karininkų ir vieno kareivio armija. Jie išlaisvina Dorothy ir tęsia kampaniją kartu.
Jiems pavyksta rasti kelią į požemį, tačiau nykštukų karalius atsisako išlaisvinti belaisvius. Jis nebijo Ozmos galios, nes pats labai gerai sugalvoja, o jo armija yra gausi ir puikiai ginkluota. Tačiau pogrindžio monarchas kviečia juos žaisti žaidimą. Kiekvienas ekspedicijos narys gauna teisę pabandyti atspėti, kuo tiksliai tapo šalies karalienė Ev ir jos vaikai. Tas, kuris net nepagalvoja, vieną kartą virsta puošyba rūmuose, o kitas - dar vieną bandymą. Pamažu visi ekspedicijos nariai tampa niekučiais, papildydami nykštukų karaliaus kolekciją. Tik Dorothy atsitiktinai pavyksta atspėti vieną kartą, prikėlus mažąjį princą. Tai išgelbės ją nuo tapimo puošmena, bet neišgelbės likusios. Bet tada Billinas pradeda verslą. Pasislėpusi po sostu, ji perklausia Karaliaus pokalbį su Nykštuko administratoriumi ir sužino, kuo monarchas pavertė jo nekviestus svečius. Ji reikalauja, kad jai būtų leista išbandyti savo laimę „spėlionių žaidime“, o karalius nenori girdėti, tačiau paaiškėja, kad jis turi silpną vietą. Jis siaubingai bijo kiaušinių, o Billina ką tik nugriovė sostą. Tik davęs leidimą viščiukui atspėti, Kaliausė pašalina kiaušinį, pasislėpdama savo apsiausto kišenėje, kur jis jau turi tokį, kurį pakeliui paguldė Billina. Aišku, Geltona vištiena visus sugrąžina į gyvenimą, išskyrus meškėnus.
Nykštukinis karalius neketina taip lengvai pasiduoti. Jis grasina Ozmai ir jos draugams siaubingomis bausmėmis, tačiau štai Kaliausė į jį paleidžia Billinos kiaušinius. Pasinaudodami panika, draugai atima iš jo karaliaus stebuklingą diržą, atimdami jam pagrindines jėgas. Tačiau net grasindamas virsti kiaušiniu, karalius nesugeba susekti medienos ir, spręsdamas pagal ją, nemeluoja.
Džiaugsmo ir liūdesio mišiniu Ozma ir jos bendražygiai pradeda savo kelionę atgal. Karalius desperatiškai siunčia jiems savo bičiulių armiją, siekdamas persekiojimo, tačiau „Magiškasis diržas“ priekines linijas paverčia kiaušiniais, o armija bėga iš siaubo.
Grįžtant įžvalgiai Billina pastebi, kad mažasis princas, išlaisvintas Dorothy, iš kažkur išnešė nedidelį geležinį švilpuką. Pasirodo, kad jis lėtai jį pasiskolino požeminiuose rūmuose, ir šis švilpukas yra ne kas kita, kaip užburtas Geležinis medžiotojas. „Magiškas diržas“ grįžta į ankstesnę išvaizdą, o dabar nieko nenustelbia universalus švytėjimas.
Ev šalis turi naują karalių - vyresnįjį kunigaikštį Evardo. Tada Ozma su draugais grįžta į Smaragdų miestą. Dorothy mielai lankosi naujojo draugo Ozmos rūmuose, tačiau vieną dieną viename iš jaunosios princesės kambarių ji pastebi stebuklingą paveikslą, kuriame pavaizduota viskas, kas vyksta pasaulyje. Dorothy prašo dėdės Henrio parodyti ją Australijoje ir, matydama jo išsekusią, susijaudinusį veidą, prašo Ozmos greitai perduoti ją jam. „The Magic Belt“ čia praverčia. Dėdė Henris džiaugiasi matydamas Dorothy saugią ir sveiką. Tačiau prieš išsiskirdami Ozma ir Dorothy sutarė, kad šeštadieniais jaunoji princesė paveikslėlyje iškvies Dorothy atvaizdą, o jei duotų sąlyginį ženklą, ji iškart atsidurtų Oze.
