Karštą naktį prie Argentinos krantų buvo pritvirtintas šuonas Medusa. Jos denyje ilsėjosi perlų gaudytojai. Naktinį budėjimą vedė Balthazaras, indėnas iš araucanų genties, pirmasis kapitono padėjėjas ir škonininko Pedro Zurita savininkas. Jaunystėje Balthazaras buvo garsus perlų gaudytojas. Pagyvenęs jis atidarė jūrų retenybių parduotuvę ir pradėjo dirbti „Zuritai“.
Balthazaras jau buvo pradėjęs dusti, kai išgirdo muzikinį trimito skambesį, lydimą linksmo ir jauno balso. Žvejai ir perlų gaudytojai buvo sunerimę - tai buvo jūros velnias. Šis nežinomas padaras ilgą laiką terorizavo pakrantę, padėdamas vieniems ir kenkdamas kitiems. Jis supjaustė tinklus, įmetė žuvis į vargšų valtis ir linksminosi, linksmindamasis prie žvejų. Mokslininkai negalėjo suklasifikuoti šio padaro, nes niekas jo nematė. Zurita vis dar netikėjo jūros velniu.
Ryte buvo nustatyta, kad valčių, surištų į šoną, virvės buvo supjaustytos aštriu peiliu. Šiek tiek vėliau vienas iš narų pamatė patį velnią - būtybę su žvynuota oda, didžiulėmis akimis ir varlių kojomis. Velnias išgelbėjo narą nuo ryklio. Zurita vėl netikėjo, bet netrukus pats pamatė keistą padarą, sėdintį delfino šonuose ir pučiantį į didelį apvalkalą.
Išsiaiškinusi jūros velnio egzistavimą, Zurita nusprendė jį sugauti ir priversti dirbti sau. Balthazaras įsipareigojo jam padėti. Velnias vėl pasirodė tik po trijų savaičių. Po jo Balthazaras atrado povandeninį urvą, kuriame pasislėpė padaras. Aplink urvą buvo dedami stiprūs tinklai, tačiau juose pagautas velnias sugebėjo supjaustyti virves.
Zurita nepasidavė. Jis užpildė įlanką spąstais ir tinklais, bet velnias daugiau nepasirodė. Galiausiai Zurita nusipirko du nardymo kostiumus ir jis kartu su Balthazaru leidosi į jūros velnio olą. Urvas pasirodė pusiau pripildytas oro, o jo gylyje aptikta stipri grotelė su keblia pilimi. Apžiūrėjęs rajoną, Zurita suklupo ant akmeninės sienos, už kurios buvo daktaro Salvatoriaus namas.
Buenos Airėse Zurita sužinojo, kad gydytojas garsėja drąsiomis operacijomis. "Per imperialistinį karą jis buvo Prancūzijos fronte, kur beveik išimtinai vykdė kaukolės operacijas". Po karo Salvatoris grįžo į Argentiną ir ėmėsi mokslų. Jis gydė tik indėnus, kurie gydytoją laikė dievu. Zurita suprato, kad Salvator buvo kažkaip susijęs su jūros velniu.
Kartą senas indėnas Cristo (Christopheris) atėjo į Salvatorį su sergančia anūke. Gydytojas mergaitę išgydė. Iš dėkingumo Cristo norėjo likusį savo gyvenimą skirti gydytojui. Salvatorius „nenoriai ir atsargiai priėmė naujus tarnus“, tačiau darbo buvo daug, ir Cristo pateko į gydytojo namus. Iš pradžių indėnas dirbo išoriniame sode, aptvertame dviem aukštomis sienomis. Čia gyveno daugybė keistų gyvūnų: dvigalvis gyvatės ir žiurkės, žvirbliai su papūgos galva, lamos su arklio uodegomis ir kalbančios beždžionės. Šį sodą aptarnavo labai tylūs juodaodžiai.
Netrukus Salvatorius susirinko Anduose eksperimentuoti su naujais gyvūnais ir ruošėsi pasiimti Cristo. Jis paprašė pamatyti savo šeimą, bet iš tikrųjų nuvyko pas savo brolį Balthazarą. Zuritos padėjėjas pasiuntė savo brolį į gydytojos namus išsiaiškinti jūros velnio. Sužinoję apie ekspediciją į Andus, broliai sudarė planą: Salvatorius bus sugautas „banditų“, o Cristo jį išgelbės, po kurio jis taps gydytojo patikėtiniu.
Planas buvo sėkmingas. Grįžęs namo, Salvator atvežė Cristo į vidinį sodą. Gydytojas nusausino baseiną, iškasė nedidelio sodo viduryje ir nusileido į liuką. Ilgas praėjimas vedė juos į salę su didžiuliu akvariumu, kuris pateko tiesiai į jūros dugną. Iš akvariumo per specialią kamerą išdygo humanoidinis padaras didelėmis išsipūtusiomis akimis ir varlės kojomis. Nežinomo kūnas spindėjo melsvai sidabro skalėmis. “ Akys pasirodė kaip akiniai, kojos - pirštinės, o svarstyklės - specialus sunkiųjų drabužių kostiumas. Po visa tai sėdėjo dailus jaunuolis, vardu Ichtiyanderis.
Jaunuolis gydytoją pavadino savo tėvu, bet neatrodė kaip baltas vyras. Turėdamas įprastus veido bruožus ir tamsią odą, jis priminė araucanų gentį. Ichthyanderis galėjo gyventi po vandeniu - Salvatoriui į jo kūną buvo implantuotos jauno ryklio žiaunos. Būtent jo žvejai buvo laikomi jūros velniu.
Ichthyanderis didžiąją laiko dalį praleido vandenyne su savo draugu Dolphin Leading. Kartą jis išgelbėjo gražią mergaitę. Ji buvo be sąmonės ir dreifė vandenyne, pririšta prie lentos. Ichthyanderis merginą išnešė į krantą. Pamatęs, kad ji pasveiksta, amfibija pasislėpė - jis nenorėjo jos gąsdinti. Netrukus šalia merginos pasirodė „tamsiaplaukis vyras su ūsais ir ožka, su plačia briauna kepure ant galvos“ ir pozuoja kaip savo gelbėtojas. Ichtiyanderis buvo nustebintas ir pasipiktinęs tokiu akivaizdžiu melu.
Cristo tapo Ichthyanderio tarnu. Ore jaunas vyras galėjo praleisti šiek tiek laiko: kai žiaunos išdžiūvo, jaunuolis pradėjo užspringti. Cristo pareiga buvo užtikrinti, kad „Ichthyander“ miegotų ne vandenyje, o įprastoje lovoje keletą naktų per savaitę. „Ichthyander“ gavo gerą, tačiau per daug vienpusišką išsilavinimą. Jis buvo gerai susipažinęs su gamtos mokslais, tačiau praktiškai nieko nežinojo apie gyvenimą sausumoje. Jaunuolis suprato kasdienio gyvenimo dalykus blogiau nei penkerių metų vaikas.
Tuo tarpu Salvatoris vėl leidosi į kalnus. Ichthyanderis negalėjo pamiršti merginos, kurią išgelbėjo, ir Cristo sugebėjo suvilioti jį į miestą, pažadėdamas ieškoti gražaus nepažįstamojo. Ihtiandrai nepatiko karštas ir dulkėtas miestas. Cristo nusivedė jį į „Balthazar“ parduotuvę. Kol broliai kalbėjo, į kambarį įėjo įvaikinta Balthazaro dukra Guttiere. Mergaitė garsėjo savo grožiu ir neprieinamumu. Pamatęs ją, jaunuolis pašoko ir pabėgo - jis ją atpažino.
Po kurio laiko pats „Ichthyander“ užsuko į „Balthazar“ parduotuvę. Ant kranto jis pamatė Guttiere, kuris perdavė perlų vėrinį aukštam plačių pečių vyrui, vardu Olsenas. Staiga vėrinys išslydo iš merginos pirštų ir nukrito į vandenyną. Vieta ten buvo gili, ir karoliai būtų buvę pamesti, bet Ichtiyanderis jį ištraukė. Taigi jaunuolis susitiko su Guttiere. Dabar jie susitiko beveik kiekvieną vakarą. Balthazaras nė neįtarė, kad naujasis jo dukters kavalierius yra jūros velnias.
Kai Ichthyanderis grįžo namo sužeistas - jis išgelbėjo Leadingą nuo medžiotojų. Tvirtindamas žaizdą, Cristo ant jaunuolio peties pamatė didelę tamsios neįprastos formos molio dalį. Nepaisant žaizdos, Ichthyanderis leidosi į pasimatymą su Guttiere. Staiga prie jų važiavo raitelis, kurį jaunuolis pripažino: tai buvo vyras, kuris apsimetinėjo mergaitės gelbėtoja. Motociklininkas, kuris pasirodė esąs Zurita, sakė, kad nuotaka neturėtų vestuvių išvakarėse vaikščioti su kitais. Sužinojęs, kad Guttiere yra kažkieno nuotaka, Ichthianndr pradėjo užspringti ir nuskubėjo nuo uolos į vandenyną. Guttiere nusprendė, kad jaunas vyras, kuris jai taip patiko, nuskendo. Balthazaras vėl bandė įtikinti dukrą ištekėti už Zuritos, tačiau atsakydamas vėl išgirdo „ne“.
Praleidęs keletą dienų jūroje, Ichthyanderis pasiilgo. Jis rado Olseno valtį jūroje. Jis pasakė jaunuoliui, kad jis visai nėra Guttiere sužadėtinis ir kad visai neseniai mergina tapo Zuritos žmona - jis ją paėmė jėga. Guttiere ir Olsonas ruošėsi pabėgti į Šiaurės Ameriką, bet neturėjo laiko. Iš Olseno „Ichthyander“ sužinojo, kad Zurita nuvežė mergaitę į savo „Dolores hacienda“, ir nusprendė eiti paskui ją.
Ihthyanderis atliko pusę kelionės iki hacienda palei upę. Toliau reikėjo eiti pėsčiomis. Jaunam vyrui nepasisekė: pakeliui sutiko policininką, kuriam sutraiškytas Ichthyanderio kostiumas atrodė įtartinas. Netoliese esančiame ūkyje įvyko žmogžudystė, o policininkas nusprendė jį apkaltinti įtartinu jaunuoliu. Jis uždėjo antrankius Ichthyanderiui ir nuvedė į artimiausią kaimą. Kartą ant tilto per tvenkinį „Ichthyander“ įšoko į vandenį ir apsimetė nuskendęs. Kol policija ieškojo „paskendusio vyro“, Ichtiyanderis pasiekė hacienda.
Vietoje jo buvęs jaunuolis bandė surasti Guttiere, bet susidūrė su Zurita. Jis smogė Ichthyanderiui į galvą ir įmetė į tvenkinį. Guttiere išgirdo sode šurmulį, išėjo prie tvenkinio ir išvydo iš vandens išeinantį vyrą, kurį ji laikė mirusia. Ichthyanderis prisipažino, kad būtent jis buvo laikomas jūros velniu. Zurita budriai stebėjo jaunąją žmoną ir sugebėjo įsiklausyti į šį pokalbį. Jis suprato, kad jūrų velnias pagaliau buvo jo rankose. Jis pamatė, kad „Ichthyander“ yra antrankiai, ir grasino, kad perduos policijai. Guttiere ėmė maldauti savo vyro, kad gailėtų Ichthyanderio, ir jis apsimetė negalįs atsispirti savo žmonos malonumams. Jis pažadėjo perduoti „Ichthyander“ savo šunsnukiui ir paleisti jį atvirame vandenyne. Tačiau kartą šoueriu Zurita užrakino Ichthyanderį triume, o Guttiere - salone.
Tuo tarpu įvyko svarbus brolių Cristo ir Balthazaro pokalbis. Balthazaro žmona mirė gimdydama, kai Cristo ją perkėlė per kalnus. Tada jis pasakė savo broliui, kad vaikas taip pat mirė. Tiesą sakant, Cristo nunešė berniuką pas gydytoją Salvatorį, kuris pasakė, kad negali išgelbėti vaiko. Pagal apgamą Cristo atpažino savo sūnėną Ichtiyanderyje. Balthazarą ištiko žinia, kad jo sūnus gyvas ir tapęs jūros velniu.
Kitą dieną Salvatorius grįžo iš ekspedicijos. Cristo jam pranešė, kad Ichthyanderis buvo pagrobtas. Gydytojas suskubo gelbėti jaunuolį povandeniniame laive, paslėptame urve po namu.
Ryte Zurita liepė „Ichthyander“ pastatyti ant denio. Jaunuolis jautėsi blogai. Jis negalėjo gyventi be švaraus vandens, tačiau turėjo pasinerti į statinę iš sūdytos jautienos. Apstulbęs „jūros velnias“, Zurita įkišo jį į metalinį diržą ant ilgos grandinės ir siuntė ieškoti perlų, pažadėdamas po to paleisti. „Ichthyander“ laimikis smogė Zuritai. Jis norėjo daugiau, bet bijojo paleisti amfibiją į vandenyną be grandinės. Zurita nusprendė, kad gali išlaikyti jaunuolį padedant Guttiere, tačiau ji atsisakė jam padėti.
Tuo tarpu skaučių komanda išsiaiškino, kad laive yra jūros velnias, ir sukilo. Jūreiviai nusprendė nužudyti Zuritą. Pabėgęs jis užlipo ant stiebo ir pamatė gydytojo povandeninį laivą, artėjantį prie laivo. Išsigandę jūreiviai šoko į vandenį. Zurita taip pat paliko laivą, gaudydama užsispyrusią Guttiere. „Ichthyander“ nebuvo apleistame šaulyje. Salvatorius nežinojo, kad jaunuolis buvo po vandeniu. Netoli šios vietos nuskendo turtingas keleivinis laivas. Zurita privertė Ichthyanderį ten nužengti ir surinkti visus papuošalus, parodantį suklastotą Guttiere'o raštelį. Naivus jaunuolis vykdė piktadario nurodymą ir jau plaukė į krantą, kai mergaitei pavyko sušukti, kad jis galėtų pabėgti. „Ichthyander“ nusprendė plaukti toliau nuo žmonių.
Tuo tarpu Balthazaras nerado ramybės. Jis norėjo išstumti sūnų iš daktaro Salvatoriaus, kuris jam atrodė monstras, gniaužtų. Jis rado sukčių advokatą, kuris Balthazaro vardu kreipėsi į teismą su gydytoju. Salvatoriui ir Zuritui buvo iškeltas ieškinys - jis norėjo amžinai užvaldyti Ichthyanderį, tapdamas jo globėju. Teismo procesas pasirodė garsus, nes prokuroras ir vyskupas buvo prieš gydytoją. Apžiūrėję Salvatoriaus namą ir pamatę jo eksperimentų rezultatus, mokslininkai gydytoją laikė nuostabiu bepročiu. Pačiam gydytojui buvo ramu. Jam rūpėjo tik Ichthyanderis, kuris taip pat buvo laikomas kalėjime. Teismo posėdžio metu Salvatore teigė, kad nori sukurti ateities žmones, kurie galėtų gyventi vandenyne ir naudoti neišsenkančius jo išteklius.
Kalėjime „Ichthyander“ turėjo gyventi smirdančioje geležinėje statinėje ir valgyti žalią žuvį. Toks gyvenimas lėmė, kad jaunuolis beveik negalėjo kvėpuoti oru. "Varliagyvis žmogus virto žmogaus žuvimi". Laimei, kalėjimo viršininkas daug liko skolingas Salvatoriui - gydytojas išgelbėjo žmoną ir vaiką. Jis sužinojo, kad Ichthyanderį norėjo nužudyti kaip „dievišką būtybę“, ir nusprendė jį išgelbėti. Olsenas buvo išvežtas iš kalėjimo amfibijos vyro. Kartą vandenyne jaunas vyras plaukė į Tuamotu salas, kur gyveno daktaro Salvatoriaus draugas. Pats gydytojas tikėjosi po kelerių metų išbristi iš kalėjimo ir vėl suvienyti su savo įvaikiu.
Guttiere matė, kaip Ichthyanderis plaukė į vandenyną. Ji neišdrįso pasirodyti jo akyse, bijodama, kad jaunuolis atsisako plaukti. Mergaitė pabėgo nuo žiauraus vyro, persikėlė į Niujorką ir ištekėjo už Olseno. Cristo liko tarnauti pas Salvatorių, kuris buvo paleistas iš kalėjimo ir ruošėsi tolimai kelionei. Jūros velnią prisiminė tik Balthazaras, kuris mieste buvo laikomas pašėlusiu.