: A slaptu Indijos mokykloje mokinys tampa plaukioja asmuo. Pasinaudojęs dovana jis pabėga ir susiranda savo šeimą, tačiau yra nusivylęs ir grįžta į Indiją tiems, kurie jį myli.
Dandrato slaptoji mokykla „Madras“ lankė vaikus iš viso pasaulio. Mokytojai - brahmino indėnai, hipnotizuotojai ir okultiniai europiečiai - ruošė kunigus ir „didžiuosius mokytojus“ Azijai ir terpėms, taip pat Europos religinių sektų patarnautojus, aiškiaregius ir hipnotizuotojus. Vaikai į mokyklą pateko keliais būdais. Vieni buvo pagrobti ar parduoti, kiti norėjo atsikratyti. Vienas iš mokinių buvo vadinamas Arielu. Tai buvo septyniolikmetis vyras, europietiškos išvaizdos. Jis neprisiminė, kaip pateko į Indiją, nei kas buvo jo šeima.
Norėdami sukurti „stebuklus“, vaikai buvo mokomi naudojant hipnozę. Treniruotės priminė septynis pragaro ratus, išgyveno tik labai stabilią psichiką turintys vaikai, likusieji išprotėjo. Arielis buvo stiprus jaunimas. Jis išmoko apsimesti esąs visiškai pavaldus mokytojui, kurio dėka išlaikė racionalų protą ir buvo įtrauktas į kategoriją „sunkiai auklėjamas“. Dandrato mokiniai gyveno kaip šeima, tačiau tokie jausmai kaip meilė ar draugystė buvo stipriai išnaikinti. Buvo skatinama tik baimė ir visiškas pateikimas. Be hipnozės užsiėmimų, vaikai buvo mokomi įvairių kalbų, įskaitant visas indų tarmes. Likę mokiniai buvo visiškai neišmanantys.
Pirmasis testas, naujokus lydėjo vyresni mokiniai. Tą vakarą Arielis palydėjo šešerių metų kūdikį Charadą. Kiek galėdamas, jis palaikė berniuką, kad jis nesipyktų iš siaubo. Taigi kūdikis susirado globėją ir draugą.
Mokyklos direktorius Bharava, kuris iš tikrųjų yra anglas Pierce'as, turėjo užduotį priversti Arielį ar Aurelijų Galtoną išprotėti, tačiau išsaugoti savo fizinę sveikatą. Jam labai apgailestaujant, jauno žmogaus psichika pasirodė per stabili, ir Pierce'as nusprendė jį atiduoti Charlesui Hightui - mokslininkui, nepripažintam genijui, kuris negalėjo rasti vietos Europos išmoktose bendruomenėse.
Biofizikas Hyde ir jo bendražygis inžinierius Oskaras Foxas dirbo kurdami skraidantį žmogų. Jis jau buvo išradęs vaistą, kuris liepė Brownui judėti gyvo kūno molekules ir išbandė jį su gyvūnais. Gavęs Arielį savo žinioje, Hyde iškart pristatė jam narkotiką. Netrukus jaunuolis sužinojo, kad gali skristi į orą, jei to norėtų.
Arielis nusprendė panaudoti savo naują dovaną ir pabėgti iš mokyklos. Pasirinkęs mėnulio ir lietaus naktį pabėgti, jis pabėgo, pasiimdamas su savimi Charadą. Dabar jaunuolis turi galimybę susirasti savo šeimą. Jis prisiminė rimtą miestą su didžiuliais akmeniniais namais ir dideliu kambariu su židiniu, kuriame žaidė kubeliais, o šalia sėdėjo šviesiaplaukė mergina. Arielis prisiminė baisų vyrą juodu kostiumu su netikra šypsena. Tik šiuos prisiminimus jis galėjo išgelbėti išgyvendamas Dandarato siaubą.
Tuo tarpu advokatai Bodenas ir Heslongas iš Londono miesto gavo slaptą Madros laišką. Daugelį metų jie buvo barono Galtono vaikų - Aurelijaus ir Džeinės - globėjai. Baronetas buvo pasakiškai turtingas, o globa advokatams virto auksiniu lietumi. Galtono likimas turėjo būti padalintas, kai Džeinė sulaukė pilnametystės, tačiau Aurelijus turėjo liūto dalį palikimo, ir teisininkai nenorėjo jos prarasti. Jie slapta pasiuntė berniuką į Dandaratą, tikėdamiesi, kad ten jis greitai išprotės arba bent jau liks nepakankamai išsivystęs. Sulaukusi Aurelie pilnametystės, teisininkai tikėjosi pripažinti jaunuolį teisiškai nekompetentingu ir valdyti jo pinigus visą likusį gyvenimą. Džeinė, tapusi nepriklausoma, perdavė savo reikalus advokatui George'ui Dotalleriui ir pradėjo ieškoti brolio. Bodenas ir Khazlonas jai pasakė, kad Aurelijus buvo psichikos ligonių klinikoje, tačiau mergina jais netikėjo ir grasino kreiptis į teismą.
Po laiško, kuriame Pierce pranešė, kad Arielis buvo perduotas profesoriui Hyde'ui, atvyko telegrama, informuojanti jį apie jaunuolio pabėgimą. Kaip tik tuo metu Džeinė išsitraukė iš advokatų pažadą paimti ją pas savo brolį. Dabar „kelionė į Indiją tapo neišvengiama“.
Arielis negalėjo skristi toli - paaiškėjo, kad skristi su kroviniu nebuvo lengva. Draugai praleido likusią naktį prie upelio, tarp besiplečiančio fikuso šaknų. Ryte Arielis atsidūrė apgyvendintoje vietoje. Jaunuolis turėjo paslėpti - patrinti savo baltą odą rudu moliu. Iškepę pakeliui surinktą išmaldą, draugai pateko į turgų. Staiga Arielis pamatė kelis europiečius automobilyje su fotoaparatais rankose. Jaunuolis nusprendė, kad tai yra chase, griebė Charadą ir nusileido. Taigi Indijos laikraščiuose pasirodė pirmasis skraidančio žmogaus paminėjimas. Dabar mokykla negalėjo panaudoti Arielio apgauti tikinčiuosius. Jaunuolis turėjo būti sugautas ir sunaikintas, kitaip paaiškės tiesa apie Dandaratą.
Arielis, užkopęs per turgų, užklupo lėktuvą, o jaunuolis nuskendo tiesiai ant sparno. Netrukus jis sužinojo, kad lėktuvas artėjo prie Madros. Sėdėdamas tankiu bambuko tirštu iki vakaro, Arielis nuolat budėjo nuo miesto skrendančio lėktuvo ir vėl sėdėjo ant sparno. Taigi, su oro kiškiais, jie skraidė visą dieną, kol stiprus griaustinio vėjo gūsis nustūmė draugus nuo sparno.
Draugai praleido naktį ilgo pastato griuvėsiuose. Ryte Arielis aptiko netoliese varganą trobelę, kurioje gyveno senas vyras ir anūkė. Jie priklausė žemiausiai parijų kastai ir gyveno labai skurdžiai. Nepaisant to, jie pagarbiai priėmė Arielį.
Valstiečiai pamatė jį nužengiantį iš dangaus ir laikė jaunuolį dievo Višnu įsikūnijimu. Veltui Arielis įtikino juos esąs paprastas žmogus. Net Charadas savo draugą ir globėją laikė dievu.
Kurį laiką Arielis gyveno su Nismat ir Lolita. Keturiolikmetė mergaitė trejus metus buvo našlė. Pagal Indijos įstatymus, ji negalėjo vėl tuoktis. Kaimynystėje gyvenęs jaunuolis Isharas buvo įsimylėjęs Lolitą. Arielis bandė susitarti dėl jų „dievo“ santuokos, tačiau akla Izaro mama uždraudė jam vesti našlę iš paryžiečio kastos. Tuo tarpu pats Arielis įsimylėjo Lolitą, tačiau mergina neišdrįso pakelti akių į Dievą, nors ir abipusiai.
Charadas gyveno parijos trobelėje, kaip ir savo šeimoje, o Arielis buvo per daug gerbiamas, kad būtų galima lygiai taip pat elgtis. Šis pamaldas jaunuolį nuliūdino, ir jis dažnai eidavo pasivaikščioti. Arielis suprato, kad negali likti čia amžinai. Anksčiau ar vėliau jo balta oda pritrauks nepageidaujamą dėmesį.
Kartą, pasivaikščiodamas, Arielis paliko mišką ir pamatė gražius rūmus. Tai buvo Raja Rajkumar namai. Gražūs pastatai taip sužavėjo jaunuolį, kad jis priėjo arčiau ir pamatė mažą berniuką krintantį į šulinį. Vaiko motina iškvietė pagalbą, tačiau neleido paryčiais tarnautojams kreiptis. Dvejodamas Arielis įlėkė į šulinį ir išgelbėjo berniuką. Kai tik jis atidavė vaiką motinai, tarnai jį supilė, surišo ir vedė į rūmus.
Tuo tarpu Jane atvyko į Indiją, lydima teisininkų. Bodenas buvo taip įbaugintas dėl savo baisių ligų ir karščių, kad mergaitė beveik niekada neišėjo iš viešbučio kambario ir neskaitė laikraščių, bijojo liesti popierių ir užsikrėtė maru. Bodenas ir Dotalleris liko priešais. Jei Aurelijui Galtonui reikėjo Bodeno gyvo ir beprotiško, tada Dotalleris norėtų, kad jaunas vyras būtų miręs - tokiu atveju visas Galtono palikimas būtų atitekęs Džeinai, o Dotalleris tikėjosi įkišti ranką į jį. Prieplauka, kurią advokatai turėjo laiko susitikti, norėjo pirmiausia pagauti Arielį ir tik tada nuspręsti jo likimą.
Džeinė pristatė Pierce kaip psichikos ligonių mokyklos direktorę. Dothalleris nutraukė jų susitikimą sakydamas, kad Aurelijus rastas. Jis paaiškino merginai, kad jos brolis vadinamas skraidančiu vyru, įsivaizduodamas sugebėjimą skristi ne pagal kūno turtą, o pagal maniją, kurią tariamai apsėdo Aurelijus. Paskutinė žinia apie skraidantį žmogų atkeliavo iš „Raja Rajkumar“ rūmų. Dotalleris sugalvojo naują planą - pripažinti jaunuolį sveiku protu ir gauti iš jo įgaliojimą vykdyti verslą. Tačiau atvykusi į Radž, Džeinė sužinojo, kad jos brolis vėl pabėgo. Rūmų kieme Pierce pamatė sulipusį senuką su mergina, kuris taip pat klausinėjo apie Arielą. Tarnas jiems pasakė, kad skraidantis vyras buvo įmestas į šulinį. Pierce apie tai papasakojo Bodenui, Jane netyčia išgirdo pokalbį ir pagaliau prarado viltį pamatyti brolį. Tik Dotalleris liko patenkintas tokiu rezultatu.
Labiausiai Rajkumar bijojo nuobodulio. Pramogų jis teikė Mohitai. Pamatęs, kaip Arielis skrenda, jis iškart nuvežė jį į Radžį, tačiau jaunuolis atsisakė skristi ir kalbėtis. Tuomet Rajkumar liepė Mohitui plakti, o Arielis pasitraukė, kad apsaugotų jį nuo bausmės. Nuo tos akimirkos jaunuoliu, kuris save vadino Sidha, Raja tapo mėgstamiausiu žaislu. Jis savo noru apsistojo rūmuose, tikėdamasis, kad Pierce jo neras čia. Inteligentiška ir išsilavinusi moteris Rajina Shyama rūpinosi Arieliu ir nekentė Mojitos, kuri pakerėjo vyro vyrui žemiausias aistras. Mohita manė, kad Arielis greitai pavargs nuo besisukančios Rajos, tačiau Rajkumar vis labiau prisirišo prie berniuko. Ištikimasis tarnas buvo pamirštas.
Radžina dažnai kalbėjo privačiai su Arielu. Ji norėjo surasti jauno vyro artimuosius ir grąžinti jį į šeimą. Raja padovanojo augintiniui brangių dovanų. Nežinodamas, ką su jais daryti, Arielis išdalino juos parijos tarnams, kurie buvo pasirengę melstis už jį. Mohita tuo pasinaudojo. Jis informavo Rajkumarą, kad Arielis atiduoda savo dovanas nevertingiesiems, dažnai pasitraukusiems iš rajinos ir išdrįsusiems palikti rūmus. Pasinaudojęs tuo momentu, Mojita atnešė rajah savo žmonai, kai ten buvo Arielis. Apimtas deginančio pavydo, Rajkumar liepė Shyama mesti į požemį, o Ariel - į apvalų bokštą. Įsižeidusi rajina sugriebė durklą ir padėjo jam prie krūtinės. Kas nutiko toliau, Arielis nematė - jis buvo pririštas ir nutemptas. Pro apvalaus bokšto langą jaunuolis pamatė Lolitą ir sušuko, kad ji jo laukia.
Shyama sugebėjo rimtai susižeisti. Radža bijojo, kad gali prarasti mylimą žmoną, ir dėl visko pradėjo kaltinti Mojitą. Jis greitai suprato, kad Raja greitai pakeis savo pyktį į gailestingumą, liepė Arielį sudėti į krovinio maišą ir įmesti į šulinį. Su dideliais sunkumais jaunuolis išlipo iš šulinio, išsilaisvino iš apleisto maišo ir rado kelią iš požemio. Nežmoniškas pervargimas neleido jam patekti į Nismat trobelę. Jis užmigo kelkraštyje, kuriame Džeinė jį rado, grįždama iš Rajkumaro. Arieliui prasidėjo karščiavimas. Pabudęs jis pamatė Pierce'ą ir žmogų juodu kostiumu iš savo vaikystės prisiminimų. Tai greitai privertė jaunuolį susijaudinti. Surinkęs jėgas ir pasirinkęs akimirką, Arielis pabėgo, niekada nepripažindamas sesės.
Arielis neturėjo vietos tarp žmonių. Vargšai jo bijojo, manydami Dievą, o turtingi ir išsilavinę siekė išnaudoti savo galimybes skraidyti. Jaunuolis paliko apgyvendintas vietas ir kurį laiką gyveno šventyklos griuvėsiuose, džiunglių viduryje. Jis susidraugavo su beždžionėmis ir išmokė kalbėti dvi papūgas. Būtent šie paukščiai, visą laiką kartojantys Lolitos, Šarado ir Nismato vardus, neleido Arieliui amžinai likti džiunglėse. Jaunuolis nusprendė skristi pas žmones ir pasiekti teisę gyventi tarp jų.
Padažęs odą riešutų sultimis, Arielis pasirodė pastoriaus Edvino Kingsley namuose. Šis misionierius ilgą laiką gyveno Indijoje su dukra ir seserimi. Jo reikalai klostėsi ne taip gerai - vietiniai gyventojai nenorėjo atsiversti tikrojo tikėjimo. Tokie prasti atsivertusiųjų sąrašai neleido Kingsley persikelti į gimtąją Angliją. Pasivadinęs našlaičiu-induistu Binoy, Arielis norėjo „atsiduoti Dievo tarnybai“ ir apsigyveno su kunigu. Jaunuolis iškart buvo pakrikštytas, vadindamas jį Benjaminu arba Benu. Netrukus, piemens džiaugsmui, našlaitis „parodė stebuklą“ - tarnybos metu jis pakilo virš žemės. Tarp parapijiečių prasidėjo euforija. Pastorių sąrašai buvo papildyti keliolika atsivertusiųjų, ir Kingsley jau pakuojo krepšius, tikėdamasis už savo darbus gauti parapiją Anglijoje.
Apgaulė aplink „stebuklą“ patraukė dviejų amerikiečių, kuriems priklauso cirko pasitikėjimas, dėmesį. Jamesas Chathfieldas ir Edwinas Griggas ieškojo talentų po Indiją. Pamatę, kad Arielis tikrai skraido, jie pasiūlė jam darbą Amerikoje. Nusprendęs, kad jam bus saugu per vandenyną, jaunuolis sutiko. Jis perspėjo kleboną apie jo pasitraukimą ir nusprendė surengti „baigiamąjį halo spektaklį“, kurio metu Arielis turėjo gražiai „nuskristi pas Dievą“. Vargšas piemuo nė neįtarė, kad amerikiečiai nusprendė pasitelkti šį požiūrį. Pakilęs į penkiasdešimt metrų, Arielis sušuko „Chathfield“ cirko skelbimą ir pabėgo. Kingsley dabar grėsė tremtis atokioje Anglijos provincijoje.
Prieš išeidamas Arielis susitiko su draugais ir kalbėjosi su Lolita. Nizmat sunkiai sirgo. Jaunuolis jiems paliko pinigus ir pažadėjo visus tris nuvežti į Ameriką, kai senukas pasveiks. Lolita pažadėjo palaukti. Palikęs draugus, Arielis pasirodė Pierce'e, kad sužinotų apie savo šeimą. Kai Pierce'as atsisakė kalbėti, jaunuolis paėmė jį į orą, po kurio išsigandęs piktadarys pateikė Bodeno ir Jane'o adresus.
Arielis tapo cirko žvaigžde slapyvardžiu Bina Invincible. Chathfieldas ir Griggas atsargiai slėpė savo galimybes skristi, o Arielis įveikė pasaulio rekordus šokinėdamas ir bėgdamas. Jaunuolis pradėjo daug uždirbti, tačiau pelno dvasia neužsikrėtė. Daugelį jų jis išsiuntė Indijos draugams ir išdalijo vargšams cirko darbuotojams. Atvykęs į Ameriką, Arielis telegrafavo savo seserį, o po kurio laiko jie susitiko. Džeinė reikalavo, kad brolis atsisakytų profesijos, nesuderinamos su jų kilme, išvyktų su ja į Angliją ir nustotų skraidyti. Ji ketino įgyti jo išsilavinimą ir paversti aristokratu. Pasiteiravus apie Arielą, Džeinė sužinojo, kad daktaras Hyde'as bandė padaryti save skraidančiu žmogumi ir mirė, laužydamas galvą ant lubų.
Arielis be perspėjimo sutiko palikti Ameriką ir išvyko susikrauti savo daiktų. Priešais duris jis pamatė verkiančią moterį. Ji pasivadino ponia Warrender ir ėmė maldauti Arielį, kad išgelbėtų savo sūnų, kurį Niujorko mafija pagrobė už išpirką. Moteris iš kažkur sužinojo, kad Arielis gali skristi. Jis turėtų tik nuskristi į dangoraižio langą ir pasiimti vaiką. Arielis suprato: jei spauda sužinos, kad gali skristi, įsipliesks tarptautinis skandalas, tačiau jis negalėjo atsispirti motinos ašaroms.
Pro buto langą Arielis pamatė ne tik vaiką, bet ir jo tėvus, tikruosius Warrenders. Moteris, atėjusi pas jaunuolį, buvo susijusi su mafija. Gangsteriai norėjo priversti Arielį įvykdyti nusikaltimą - tada skraidantis vyras bus jų rankose. Jie vėl norėjo tai panaudoti asmeninei naudai.
Arielis paliko Ameriką nesigailėdamas, tačiau Anglijoje jam buvo dar sunkiau. Sesuo ėmėsi auklėjimo ir buvo apsupta daugybės draudimų. Jaunuolis turėjo dalyvauti nuobodiuose socialiniuose renginiuose ir šypsotis žmonėms, kuriems jis visai nepatiko. Jaunam vyrui buvo griežtai draudžiama skristi ir prisiminti Lolitą. Džeinė taip pat nuvylė Arielį - nuobodi ir sausa ponia nerado nė lašo meilės broliui.
Savo daugumos dieną jaunuolis liudijo audringą sceną tarp sesers ir globėjų. "Iš esmės tai buvo pats derybų ginčas." Arielio kantrybės taurė buvo užpildyta iškilmingu vakaru, kurio metu svarbus viešpats įsipareigojo kalbėti apie indėnus, grubius gyvūnus, kurie garbina karvę. Arielis atsistojo už jų, ir po atostogų Džeinė jį nuliūdino. Jaunuolis jai neprieštaravo. Vėlai vakare jis susikrovė savo daiktus ir įlipo į laivą, plaukiantį į tolimą Indiją.