Tango vadas Zhang Shaw-gui siunčia savo pavaldinį Turk An-lu-shaną prieš Khitaną. Zhang siunčia jį į sostinę. Imperatorius Xuanzong'as aistringai žiūri į jauną sugulovę Yang-guifei ir yra neabejingas vyriausybės reikalams. Nepaisant kilnaus Zhang Tszyu-ling perspėjimo, jis ne tik išgelbėja Anyu gyvybę, bet ir leidžia guifei priimti jį kaip „įvaikintą sūnų“. Tačiau pirmasis ministras Yang Guo-chung, mėgstamiausias brolis, siekia pasiųsti Aną į vieną iš garnizonų. An, kuriam pavyko užmegzti ryšį su guifei, prisiekia keršto.
7-osios mėnulio 7-osios dieną, kai, pasak legendos, dangiškoji audėja suvysta aviganį, ilgaamžiškumo rūmuose šventė su suverenu. Jis dovanoja jai auksinę sagę ir brangų karstą bei prisiekia amžiną meilę.
An-lu-shan veda savo armiją į sostinę, tariamai turėdamas tikslą išgelbėti imperatorių nuo nevertų laikinų darbuotojų. Imperatorius su muzikantais ateina į rūmų parką - guifei ketina atlikti vaivorykštės drabužių šokį. Specialus pasiuntinys iš Sičuano atneša mėgstamiausių ličės vaisių. Guifei šoka, imperatorius ekstazėje. Bet orus Li Lin-fu praneša apie sukilėlių požiūrį. Sostinės garnizonas yra mažas, o Lee įtikina imperatorių išvykti į Sičuaną. Jis priverstas susitarti.
Suverenas pradeda kelionę kartu su savo artimais bendražygiais ir armija, kuriai vadovauja Chen Chen. Pakeliui jis pirmiausia mato, kaip skurdžiai gyvena žmonės. Valstiečių prašymu jis išvyksta į jų apsaugą kariuomenės dalį, vadovaujamą sosto įpėdinio. Tačiau suvereną lydėjęs būrys atsisakė judėti toliau, kol jis nebuvo baigtas su sielą supančiais nevertingais žmonėmis. Pirmoji auka patenka į Yang Guo-chungą. Tačiau kareiviai nėra patenkinti, ir per Chen jie reikalauja guifei vadovų. Imperatorius yra priverstas paklusti - eunuchas Gao duoda jai laidą, o ji nusižudo. Armija sutryps jos lavoną ir tęsia kelią. Imperatorius yra apimtas sielvarto.
Sukilimas slopinamas. Atsisakęs sosto, Xuanzongas vienišas dienas išgyvena prisiminimuose apie Yang-guifei, neatmerkdamas akių nuo jos portreto. Jis atsigulė pailsėti - ji pasirodo sapne ... O už lango lietus beldžiasi į lėktuvo medžio lapus (tą, po kuriuo jis meiliai prisiekė), o eunucho Gao įtikinėjimai veltui - senojo imperatoriaus sielvartas nesibaigiantis, kaip rudens lietus.