Miško pakraštyje, priešais malūną, malūnas Thaddeus malūnui malūną suremontuoja. Jis aptaria žmonių, kurie įsitikinę, kad nė vienas malūnas negali stovėti be burtininko, prietarus. Bet jis pats gimė ir užaugo malūne ir akyje nematė nė vieno kauliuko. Na, jei ką reikėtų laikyti raganavimu, tai yra apgaudinėjimas ir apgaulė.
Atsiradęs Filimonas - valstiečio Ankudino dukters Annės jaunikis prašo malūnininko trikdyti dėl dingusių arklių. Malūnininkas, numatęs laukimą, žada įvykdyti prašymą, tačiau reikalauja sumokėti iš anksto. Po ilgų sandorių malūnininkas sutinka susisukti ir liepia Philemonui tris kartus pasisukti saulėje, paskui vieną kartą prieš saulę ir pakilti į medį. Apibendrinant, malūnininkas užsidengė Philemoną nosine ir liepia laukti grįžimo, neatsakydamas į niekam rūpimus klausimus. Jis brėžia ratą aplink „Philemon“ su kreida ir žengia atgal.
Sudužęs Filimonas drąsina save daina. Malūnas ištraukia girnų akmenis ir, sukdamas juos, kad sukurtų triukšmą, taria. Philemonas dar labiau bijo ir, drebėdamas, gniaužia prie medžio. Malūnininkas kurį laiką šmėkštelėjo piktavališkai, po to jis atitraukė Filimono akis ir nuramino.Filimonui keliant klausimą apie arklius, jis kelis kartus užsimena apie mokėjimą ir, gavęs pinigų, nustemba, kad arkliai negrįš.
Žvelgdamas į Philemono delną, malūnininkas, jau seniai pajutęs savo būseną, kalba apie jį užplūstančią kruopą ir liepia viską pasakyti nesislėpdamas. Philemonas pasakoja apie savo norą ištekėti už Annės, kuriai trukdo jos motina - „kilmingi palikuonys“. O jei Anyutės tėvas yra valstietis ir nori turėti uošvę, motina yra kilnus sūnus. Milleris žada išspręsti klausimą, už kurį jam buvo pažadėta „ketvirtadalis gerų rugių“. Milleris ir Philemonas, patenkinti vienas kitu, eina į smuklę pasirašyti sutarties.
Anutė išeina iš valstiečių kiemo Filimono. Annija, bijodama savo tėvų ir sugniuždyta, bando išvykti, tačiau noras likti užvaldytas, ir ji sustoja. Philemonas, matydamas jos neryžtingumą, supyksta ir dėl to priekaištauja sakydamas, kad yra gražesnė už ją ir jis jos nevydins. Anyuta, kuri patinka Philemonui, lėtai artėja prie jo ir pradeda pokalbį. Filimono klausimui, kodėl ji neatvyksta į susibūrimus, Anyuta skundžiasi motina, kuri neišleidžia jos iš namų. Philemonas ją nuramina ir pažada, kad netrukus susituoktų.
Pasirodęs girtas malūnininkas erzino Annę, nes tai trukdo jiems paaiškinti Filimoną. Philemonas, atvirkščiai, ją nuramina, kad malūnininko pagalba jie gali sužaisti vestuves. Iš tolo pasirodžiusi Anutės motina Fetinha verčia malūnininką ir Filimoną slėptis nuo jos už valstiečio kiemo. Fetinha išjuokia Anyutą dėl nenaudingumo ir verčia ją dirbti.Anyuta priekaištauja mamai, nes kitos mergaitės vaikšto, o ji vis dar dirba, tačiau klusniai išeina.
Mileris klausia Fetinha namuose. Ji kviečia jį ir klausosi malūnininko, kuris atspėjo apie savo slaptas mintis, magijos. Malūnininkas pasakoja nustebęs Fetinierį, kad jis atneštų jam ko nors išgerti ir kaip dovaną gauna visą taurę vyno.
Norėdami sužavėti susiaurėjusią Annę, malūnininkas siunčia Fethinho, atiduoda Anniei atgal į mėnesį, atiduoda veidrodį ir liepia pažvelgti į mėnesio atspindį. Tada jis nepastebimai padaro ženklą Philemonui, kad išeitų iš šešėlio ir pasirodytų Anyuta. Annija, matydama Philemono atvaizdą, džiaugiasi numatymu. Malūnininkas su ženklais liepia Philemonui vėl dingti, o Annė liepia trenkti į veidrodį, kad regėjimas jos neišnaudotų. Atsiradusi Fetinha klausia Anyutos, kuri, atrodė, nenori kalbėti ir palieka sau.
Fetinha prašo pasidomėti, kokią uošvę ji turės, nes ji nori didiko. Malūnininkė siunčia ją eiti taku, sakydama, kad kas pirmą kartą susitiks, bus jos uošvis. Kelyje Fetinha susitinka su Filimonu ir išsigandęs bėga atgal. Malūnininkas ją nuramina ir klausia apie susitikimą, kuriam Fetinier, matyt, patiko, tačiau ji abejoja, ar jis yra didikas? Melnikas patikina esąs didikas ir netgi apibūdina, kad yra kilęs iš „Khleborodov kaimo, Dobry-Pozhny kaimo“, tačiau jis atsisako suteikti vardą.
Atsiradęs Ankudinas varo arklį ir pasakoja apie sunkiųjų valstiečių dalį. Jį sustabdo malūnininkas ir Philemonas, o pasisveikinęs malūnininkas susituokia su Philemonu, apibūdindamas jį kaip protingą vyruką,užauginta be tėvo ir motinos. Ankudinui vaikinas patiko ir jis beveik sutinka, tik bijo, kad jo žmona bus prieš jį, ir jis negali su ja susidoroti be pagalbos. Milleris pažada jam įveikti šią kliūtį.
Fetinha prie namo vartų pasitinka Ankudiną su žodžiais, kad ji susilaukė dukters, kuriai Ankudinas pasakė, kad jis taip pat yra apeidamas Anyutą. Abu nenori pasakyti, dėl ko jie ginčijasi, tačiau kiekvienas reikalauja savo pasirinkimo: Ankudinas - valstiečiui, o Fetinha - didikui.
Fetinha, sėdinti tarp dirbančių merginų, pasakoja „Anyuta“, kad jie dainavo jai vestuvių dainas. Paklausta apie susiaurintą Fetinha įtikina ją savo geru pasirinkimu - didiku iš Khleborodovo kaimo. Priėjęs Ankudinas nustebo ir vėl paklausė, Fetinha pakartojo, kad Anyutos jaunikis buvo žemės savininkas iš Dobry Pozhni kaimo ir buvo vedęs Thaddeusą Millerį. Ankudinas netiki ir pasakoja apie malūnininko piršlybas, o tik iš to paties kaimo kilęs valstietis.
Ankudinas ir Fetinha tardė malūnininką apie jo diviziją. Jis įtikina visus savo pasirinkimo teisingumu ir žada parūpinti jaunikį, kuris Ankudinui yra valstietis, o Fetinha - didikas. Ankudinas pataria, kad malūnininkas vilkė jį vilkolakiu. Fetinha su juo sutinka.
Girtas malūnininkas su balalaika atstovauja Filimonui Fetignei, Ancudinai ir Anyutai. Kiekvienas iš jų Filimonuose atpažįsta tą žmogų, su kuriuo buvo susitikęs anksčiau. Malūnininkas aiškinantį tariamą nesusipratimą paaiškina dainos žodžiais, kad Rusijoje mes jau seniai esame „Pats žemės savininkas, pats valstietis / Pats vergas ir pats boikaras“.Tokie žmonės, aiškina malūnininkas, yra vadinami „klasiokais - ir bajorais, ir valstiečiais - visi yra vienas“. Annė įtikina tėvą ir motiną atiduoti ją už Philemoną.
Ankudinas ir Fetinha, kurie nieko nesuprato, yra patenkinti savaip, kiekvienas iš jų yra pusiau patenkintas. Visi sutinka, kad reikia vaidinti vestuves, ir dėkoja malūnininkui. Veikia choras, kuris šlovina malūnininką ir palaimina vestuves. Dainoje kiekvienas iš esančiųjų išreiškia savo požiūrį į tai, kas vyksta, ir, kreipdamasis į uošvę, ragina visus vesti į savo šventę.