Kūčios. Stumbro vaikai Tiltilas ir Mitilis miega savo lovose. Pritraukti muzikos garsų, vaikai bėga prie lango ir stebi kalėdinę šventę turtingame name priešais. Yra durų trankymas. Žalia suknele ir raudonu dangteliu pasirodo sena moteris. Ji turi kabančią, chromuotą, vienos akies, nertą nosį, vaikšto su lazdele. Tai yra Fairy Berilyun. Ji liepia vaikams eiti ieškoti mėlynosios paukštės. Ją erzina, kad vaikai neišskiria akivaizdžių dalykų. „Jūs turite būti drąsūs, kad pamatytumėte paslėptą“, - sako Berilyuna ir Tiltiliui įteikia žalią skrybėlę su deimantu, kuria žmogus gali pamatyti „daiktų sielą“. Kai tik Tiltilas užsimauna dangtelį ir pasuka deimantą, viskas aplinkui nuostabiai transformuojasi: senoji burtininkė virsta fėjų princese, prasta trobelės aplinka atgyja. Pasirodo Valandų sielos, Karavajevo sielos, Ugnis atrodo kaip greitai judantis asmuo raudonomis pėdkelnėmis. Šuo ir katė taip pat įgauna žmogišką išvaizdą, tačiau lieka užmaskuoti buldogo ir katės. Šuo, gavęs galimybę išsakyti savo jausmus žodžiais, entuziastingai šaukė „Mano mažoji dievybė!“. šokinėja aplink tiltilį. Katė atsargiai ir neįtikėtinai ištiesia ranką. Vanduo pradeda plakti nuo maišytuvo su putojančiu fontanu, o iš jos srovių mergina pasirodo laisvais plaukais, tarsi tekančiais rūbais. Ji iškart susitvarko su Ugnimi. Tai Vandens Siela. Nuo stalo krinta ąsotis, o iš išsiliejusio pieno pakyla balta figūra. Tai nedrąsus ir baisus Pieno Siela. Nuplėšus mėlyną įvyniojimą, iš cukraus galvos išeina saldus netikras padaras mėlynais ir baltais drabužiais. Tai yra Sacharos siela. Kritusios lempos liepsna akimirksniu virsta spindinčia nepalyginamo grožio mergina po putojančia permatoma lovatiesė. Tai yra Šviesos Siela. Yra stiprus beldimas į duris. Išsigandęs Tiltilas deimantą paverčia per greitai, trobelės sienos išblunka, Fėja vėl tampa sena, o Ugnis, Duona, Vanduo, Cukrus, Šviesos Siela, Šuo ir Katė neturi laiko grįžti į Tylą, fėja liepia jiems palydėti vaikus ieškant Mėlynosios paukščio, numatydamas jų mirtį kelionės pabaigoje. Visi, išskyrus Šviesos Sielą ir Šunį, nenori eiti. Nepaisant to, pažadėjusi surasti visiems tinkamą aprangą, fėja juos visus pasiima pro langą. Ir žiūrėdami į duris, motina Til ir tėvas Til mato tik ramiai miegančius vaikus.

Berylunos pasakų rūmuose, pasipuošusiais prabangiais pasakų kostiumais, gyvūnų ir daiktų sielas bandoma nubraižyti prieš vaikus. Katė jiems vadovauja. Ji visiems primena, kad anksčiau „prieš žmogų“, kurį ji vadina „despotu“, visi buvo laisvi ir baiminasi, kad, pagavęs Mėlynąją paukštį, žmogus suvoks daiktų, gyvūnų ir elementų sielą ir pagaliau pavergs juos. Šuo smurtauja. Kai pasirodo laumės, vaikai ir Šviesos Siela, viskas nusiramina. Katė veidmainiškai skundžiasi dėl Šuns, o jis gauna iš Tiltilio. Prieš ilgą kelionę, norėdama pamaitinti vaikus, duona nupjauna du gabalus nuo pilvo, o Cukrus jiems nukirsta pirštus (kurie iškart užauga, todėl Sachara visada turi švarias rankas). Pirmiausia Tiltilė ir Mytilas turės apsilankyti Prisiminimų žemėje, kur turi vykti vieni, nelydimi. Ten Tiltilė ir Mytile lankosi pas mirusius senelius, ten mato mirusius brolius ir seseris. Pasirodo, mirusieji tarsi panardinami į miegą, o kai artimieji juos prisimena, jie pabunda. Pabendravę su jaunesniais vaikais, papietavę su visa šeima, Tiltilė ir Mytilas suskubo išvykti, kad nevėluotų į susitikimą su Šviesos siela. Vaikų prašymu, senelis ir močiutė jiems suteikia pienligę, kuri jiems atrodė visiškai mėlyna. Kai Tiltilė ir Misilė palieka Atminimų kraštą, paukštis pasidaro juodas.

Nakties rūmuose katė pirmoji perspėja šeimininkę apie gresiantį pavojų - Tiltilio ir Mytilo atvykimą. Naktis negali drausti asmeniui atidaryti savo paslapčių vartus. Katė ir naktys gali tik tikėtis, kad žmogus nesulauks tikro mėlynojo paukščio, tokio, kuris nebijo dienos šviesos. Vaikai pasirodo kartu su šunimi, duona ir cukrumi. Naktis bando pirmiausia apgauti, tada įbauginti Tiltilę ir neduoti jam rakto, kuris atveria visas duris jos rūmuose. Bet Tiltilas pakaitomis atidaro duris. Dėl vieno išsisklaido keli bebaimiai vaiduokliai, dėl kito, kur yra ligos, Runny Nose pavyksta išbėgti, dėl trečiojo jie beveik išsiveržia į karo laisvę. Tada Tiltilas atveria duris, už kurių naktis saugo papildomas žvaigždes, mėgstamus kvepalus, klajojančias lemputes, Svetjakovą, Rosa, lakštingalą dainuojantį. Sekančios, didelės, vidurinės durys, „Night“ pataria neatidaryti, įspėjant, kad vizijos už jos slypi taip grėsmingai, kad net neturi vardo. Tiltilio kompanionai - visi, išskyrus šunį - slepiasi baimėje. Tiltilė ir šuo, kovodami su savo baime, atidaro duris, už kurių yra nuostabaus grožio sodas - svajonių ir nakties šviesos sodas, kuriame tarp žvaigždžių ir planetų nenuilstamai plazdo stebuklingi mėlyni paukščiai. Tiltilė paskambina savo bendražygiams, ir kiekvienas, pagavęs kelis mėlynus paukščius, palieka sodą. Tačiau netrukus pagauti paukščiai miršta - vaikai negalėjo rasti to mėlynojo paukščio, kuris ištveria dienos šviesą.

Miškas. Įeina katė, sveikina medžius, kalbasi su jais. Duoda juos ant vaikų. Medžiai turi tai, ko nemylėti medžiotojo sūnus. Ir Tiltilas buvo nugalėtas ant žemės, o Šuo vos nebuvo laisvas nuo gebenės pečių, jis bandė apsaugoti savininką. Abu jie yra arti mirties, ir juos gelbsti tik Šviesos Sielos, liepiančios Tiltiliui pasukti deimantą ant dangtelio, panardinti medžius į tamsą ir tylą, įsikišimas. Katė sugeba paslėpti dalyvavimą riaušėse.

Vaikai kapinėse ieško mėlynojo paukščio. Vidurnaktį Tiltilas baimingai paverčia deimantą, kapai atsidaro, o iš jų atsiranda ištisi vaiduokliškų, stebuklingai gražių baltų gėlių pjūviai. Paukščiai gieda entuziastingus himnus saulei ir gyvenimui. „Kur yra mirusiųjų? .. - Nėra mirusiųjų ...“ - Tiltil ir Mytil keičiasi pastabomis.

Ieškodami mėlynojo paukščio, vaikai su savo palyda atsiduria palaimos soduose. Riebi palaima beveik traukia Tiltilį ir jo bendražygius į jų orgijas, tačiau berniukas pasuka deimantą, ir tampa akivaizdu, kaip riebi palaima yra apgailėtina ir negraži. Pasirodo namų palaima, kuri stebina, kad Tiltilas nežino apie jų egzistavimą. Tai sveikos būties palaima, mylinčių tėvų palaima, mėlyno dangaus palaima, saulėtų dienų palaima, šviečiančių žvaigždžių palaima. Jie siunčia greičiausią palaimą „Run Through Dew Barefoot“, kad informuotų „Great Joys“ apie vaikų atvykimą, ir netrukus pasirodo aukšti gražūs angelus primenantys padarai, spindintys drabužiais, tarp jų - puikus džiaugsmas būti teisingu, džiaugsmas būti maloniam, džiaugsmas suprasti ir gryniausias motiniškos meilės džiaugsmas. Vaikams ji atrodo panaši į jų mamą, tik daug gražesnė ... Motininė meilė tvirtina, kad namuose ji tokia pati, tačiau nieko negalima pamatyti užmerktomis akimis. Sužinojusi, kad Šviesos Siela atvedė vaikus, Motininė Meilė sušaukia kitus didelius džiaugsmus ir jie sveikina Šviesos Sielą kaip savo meilužę. Didieji džiaugsmai prašo Šviesos Sielos sugrąžinti šydą, kuris vis dar slepia nežinomas Tiesas ir Palaimą. Bet Šviesos Siela, vykdydama savo Viešpaties nurodymą, tik dar griežčiau apsivynioja šydu sakydama, kad dar neatėjo laikas, ir žada kada nors ateiti atvirai ir drąsiai. Atsisveikinusi, ji išsiskyrė su dideliais džiaugsmais.

Tiltilas ir Mytilus, lydimi Šviesos Sielos, atsiduria Ateities karalystės Azure rūmuose. „Azūra“ vaikai ateina bėgti pas juos. Tai vaikai, kurie kada nors gims Žemėje. Jūs negalite atvykti į Žemę tuščiomis rankomis, ir kiekvienas iš vaikų ten sugalvos kokį nors išradimą: Laimės aparatas, trisdešimt trys gyvenimo pratęsimo būdai, du nusikaltimai, automobilis, skraidantis oru be sparnų. Vienas iš vaikų yra nuostabus sodininkas, auginantis neįprastas ramunes ir didžiules vynuoges, kitas - Devynių planetų karalius, kitas pašauktas sunaikinti neteisybę žemėje. Du žydri vaikai stovi apkabinę. Tai yra meilužiai. Jie negali žiūrėti vienas į kitą ir nuolat bučiuotis ir atsisveikinti, nes Žemėje jie bus atskirti amžiams. Čia Tiltilas ir Mytilus susitinka su savo broliu, kuris netrukus gims. Aušra yra užimta - valanda, kai gimsta vaikai. Pasirodo barzdotas senukas Laikas, su dalgiu ir smėlio laikrodžiu. Jis priima tuos, kurie netrukus gims laive. Laivas, kuris juos nuveda į Žemę, plaukia ir slepiasi. Girdimas tolimas dainavimas - tai dainuoja motinos, kurios susitinka su vaikais. Laikas iš nuostabos ir pykčio pastebi Tiltilį, Mitilą ir Šviesos Sielą. Jie nuo jo bėga sukdami deimantą. Po šydu Šviesos siela slepia Mėlynąją paukštį.

Prie tvoros su žaliais vartais - Tiltilas iš karto nepripažįsta savo gimtųjų namų - vaikai dalijasi su savo bendražygiais. Duona grąžina „Mėlynosios paukštės“ Tiltilu narvelį, o likusi tuščia. „Mėlynojo paukščio, matyt, išvis nėra arba jis pasikeičia spalva, kai tik jis įdedamas į narvą ...“ - sako Šviesos siela. Objektų ir gyvūnų sielos atsisveikina su vaikais. Ugnis juos beveik sudegino audringais glamonėjimais, Vandenis murmina atsisveikinimo kalbas, Cukrus taria klaidingus ir saldžius žodžius. Šuo beatodairiškai skuba į vaikus, jį gąsdina mintis, kad jis nebegalės kalbėtis su savo dievinamu šeimininku. Vaikai įtikina Šviesos Sielą likti su jais, tačiau tai nėra jos valioje. Ji gali tik pažadėti, kad jie bus su jais „kiekviename žvilgančiame mėnulio spindulyje, kiekvienoje meiliai spindinčioje mažoje žvaigždutėje, kiekvienoje aušroje, kuri sklinda, kiekvienoje šviečiančioje lempoje“ ir kiekvienoje jų aiškioje mintyje. Plaka aštuonias valandas. Vartai yra pritūpę ir tuoj pat slysta už vaikų.

Kėbulo kabina buvo stebuklingai pertvarkyta - viskas čia tapo naujesnė, džiaugsmingesnė. Pro langinių plyšius prasiskverbia dienos šviesa. Tiltilė ir Misilė saldžiai miega savo lovose. Motina Til ateina jų pažadinti. Vaikai pradeda kalbėti apie tai, ką matė kelionės metu, o jų kalba gąsdina motiną. Ji siunčia tėvą pas gydytoją. Bet tada pasirodo Berlengo kaimynas, labai panašus į pasakos Berilyuna. Tiltilas pradeda jai aiškinti, kad nepavyko rasti Mėlynosios paukščio. Kaimynas spėja, kad vaikai apie kažką svajojo, galbūt, kai jie miegojo, ant jų krito mėnulio šviesa. Ji pati pasakoja apie savo anūkę - mergaitė nesveika, neprigyja, gydytoja sako - nervai ... Motina įtikina Tiltilę suteikti merginai kaklo kaklą, apie kurį ji svajoja. Tiltilas pažvelgia į vėžlį, ir jam atrodo, kad Mėlynasis paukštis. Jis atiduoda kaimynui paukščio narvelį. Vaikai naujomis akimis mato savo namus ir tai, kas juose yra - duoną, vandenį, ugnį, katę ir šunį. Pasibeldžia į duris, ir įeina kaimynas „Berlengo“ su blondine, neįprastai gražia mergina. Mergaitė prispaudžia Tiltilės kaklą prie krūtinės. Tiltilio ir Mytilo kaimynės anūkė atrodo kaip Šviesos Siela. Tiltilė nori paaiškinti Mergaitei, kaip maitinti vėžlį, tačiau paukštis, pasinaudojęs akimirka, bėga. Mergaitė verkia iš nevilties, o Tiltilas pažada sugauti paukštį. Tada jis kreipiasi į auditoriją: „Mes labai jūsų klausiame: jei kas nors iš jūsų randa, tegul atneša mums - mums to reikia, kad ateityje galėtume tapti laimingi ...“