1873 m. Sausio 29 d. Piligrimų būrys, pritaikytas banginių medžioklei, išplaukė iš Oaklando uosto, Naujojoje Zelandijoje. Laive yra drąsus ir patyręs kapitonas Gulis, penki patyrę jūreiviai, penkiolikmetis jaunesnysis jūreivis - našlaitis Dickas Sendas, laivo virėjas Negoro, taip pat piligrimo savininko Džeimso Weldono žmona - ponia Weldon su savo penkerių metų sūnumi Jacku, savo ekscentrišku giminaičiu, kurį visi vadina „ pusbrolis Benediktas “ir senoji negro auklė Nan. Burlaivis tęsia kelią į San Franciską su skambučiu į Valparaiso. Po kelių dienų buriavimo mažas Džekas pastebėjo vandenyne „Waldeck“ laivą, nusileidusį į šoną, su skylė laivapriekyje. Jame jūreiviai randa penkis nugrimzdusius juodaodžius ir šunį, vardu Dingo. Pasirodo, juodieji: Tomas, šešiasdešimties metų vyras, jo sūnus Batas, Austinas, Acteonas ir Hercules yra laisvi JAV piliečiai. Naujojoje Zelandijoje baigę sodinimo sutartį, jie grįžo į Ameriką. Po Valdeko susidūrimo su kitu laivu visi įgulos nariai ir kapitonas dingo ir liko vieni. Jie gabenami piligrime, o po kelių dienų atidžios priežiūros juos visiškai atgauna. Dingo, pasak jų, „Valdeka“ kapitonas pakilo prie Afrikos krantų. Negoro akivaizdoje šuo dėl tam tikrų priežasčių pradeda nuožmiai graužtis ir išreiškia norą jam pasiglemžti. Negoro nori nerodyti akių šuniui, kuris, matyt, jį atpažino.
Po kelių dienų mirė kapitonas Gulis ir penki jūreiviai, išdrįsę įlipti į valtį, kad pagautų banginį, kurį pastebėjo už kelių mylių nuo laivo. Dikas Sendis, likęs laive, prisiima kapitono funkcijas. Negerai bando išmokti buriavimo amato, jam vadovaujant. Dėl savo drąsos ir vidinės brandos Dikas neturi visų navigacinių žinių ir gali plaukti vandenyne tik pagal kompasą ir lotus, pagal kuriuos matuojamas judėjimo greitis. Nežino, kaip rasti vietą pagal žvaigždes, tuo naudojasi Negoro. Jis sulaužo vieną kompasą ir nepastebimai keičia antrojo rodmenis. Tada išjungia partiją. Jo machinacijos prisideda prie to, kad vietoj Amerikos laivas atplaukia į Angolos krantus ir išmeta jį į krantą. Visi keliautojai yra saugūs. Negoro tyliai juos palieka ir išeina nežinoma kryptimi. Po kurio laiko Dickas Sendas, išvykęs ieškoti gyvenvietės, susitinka su amerikiečiu Harrisu, kuris, būdamas slaptoje vietoje su savo senu pažįstamu Negoro ir patikindamas, kad keliautojai yra Bolivijos krantuose, suvilioja juos šimtą mylių į atogrąžų miškus, žadėdamas pastogę ir rūpindamasis savo brolio hacienda. Laikui bėgant, Dikas Sendis ir Tomas suprato, kad jie nežinomu būdu buvo ne Pietų Amerikoje, o Afrikoje. Harrisas, atspėjęs apie jų įžvalgą, slepiasi miške, palikdamas keliautojus ramybėje, ir eina į iš anksto suderintą susitikimą su Negoro. Iš jų pokalbio skaitytojui tampa aišku, kad Garrisas vergais užsiima prekyba, Negoro taip pat ilgą laiką buvo susipažinęs su šiuo amatu, kol Portugalijos valdžia, iš kur jis kilęs, už tokią veiklą nuteisė kalėti iki gyvos galvos. Po to, kai joje praleido dvi savaites, Negoro pabėgo, įsidarbino Piligrime ir pradėjo laukti tinkamos progos grįžti į Afriką. Dicko nepatyrimas atsidūrė jo rankose, o jo planas buvo įgyvendintas daug anksčiau, nei jis išdrįso tikėtis. Netoli tos vietos, kur jis susitinka su Garriu, yra vergų karavanas, kuris eina į Kazonda į mugę, kuriai vadovauja vienas jų pažįstamas.Karavanas stovyklauja dešimt mylių nuo keliautojų vietos Kwanzaa upės krantuose. Žinodami Dicką Senda, Negoro ir Garrisas teisingai daro prielaidą, kad jis nuspręs pritraukti savo žmones prie upės ir plaustais nusileisti į vandenyną. Manoma, kad ten jie turi patraukti. Suradęs Garrio dingimą, Dikas supranta, kad įvyko išdavystė, ir nusprendžia pasiekti didesnę upę palei upelio krantą. Pakeliui juos aplenkia perkūnija ir smarkus lietus, iš kurio upė užlieja ir kelis svarus pakyla virš žemės. Prieš lietų keliautojai užlipa ant apleisto termito, dvylikos pėdų aukščio. Didžiuliame skruzdėlyne su storomis molio sienomis jų laukia perkūnija. Tačiau išlipę iš ten, jie iškart sugaunami. Negerai, Nanas ir Dikas prisijungia prie karavano, Herkui pavyksta pabėgti. Ponia Weldon su sūnumi ir pusbroliu Benediktu imamasi neaiškios krypties. Kelionės metu Dikas ir jo juodaodžiai draugai turi išgyventi visus sunkumus, susijusius su vergų karavanu, ir liudyti žiaurų elgesį su kareiviais-sargybiniais ir prižiūrėtojais su vergais. Negalėdamas atlaikyti šio perėjimo, senasis Nanas žūsta kelyje.
Karavanas ateina į „Casonda“, kur vergai pasiskirsto kareivinėse. Dikas Sandas netyčia susitinka su Harrisu ir po to, kai Harrisas jį apgavo, praneša apie ponia Weldon ir jos sūnų, desperatiškai sugriebia durklą iš diržo ir jį nužudo. Kitą dieną turėtų būti surengta vergų mugė. Negoro, iš tolo matęs savo draugo mirties sceną, prašo leidimo Alvets, vergo karavano savininko ir labai įtakingo asmens „Casonda“, taip pat iš vietinio karaliaus Muani Lung, leidimo vykdyti Dicką po mugės. „Alvets“ žada „Muani-Lung“, ilgą laiką negalėdamas išsiversti be alkoholio, lašą ugnies vandens už kiekvieną baltojo žmogaus kraujo lašą. Jis paruošia stiprų perforatorių, padega jį ant ugnies, o kai Muani-Lung jį išgeria, staiga užsidega jo visiškai alkoholizuotas kūnas ir karalius suyra iki kaulo. Jo pirmoji žmona, karalienė Muan, rengia laidotuves, kurių metu, remiantis tradicijomis, daugybė caro žmonų yra nužudomos, įmetamos į pamato duobę ir užtvindomos. Toje pačioje duobėje yra ir pririštas prie stulpo Dikas. Jis turi pražūti.
Tuo tarpu ponia Weldon su sūnumi ir pusbroliu Benediktu taip pat gyvena Casondoje už Alveco prekybos posto tvoros. Negoro juos laiko įkaitais ir nori iš pono Weldono gauti šimto tūkstančių dolerių išpirką. Jis verčia ponią Weldon parašyti savo vyrui laišką, kuris turėtų prisidėti įgyvendinant jo planą, ir, palikdamas įkaitus Alveco globai, tarnauja San Fransiske. Vieną dieną pusbrolis Benediktas, aistringas vabzdžių kolekcionierius, vejasi ypač retą žemės vabalą. Persekiojantis ją, jis nepastebimai pats sau per molinę skylę, eidamas po tvoros sienomis, išsilaisvina ir nubėga dvi myles per mišką tikėdamasis dar pagauti vabzdį. Ten jis susitinka su Herculesu, kuris visą tą laiką buvo su karavanu, tikėdamasis kuo nors padėti savo draugams.
Šiuo metu kaime prasideda ilgi, neįprasti krituliai, kurie užlieja visus netoliese esančius laukus ir grasina palikti gyventojus be pasėlių. Karalienė Muan kviečia burtininkus į kaimą, kad išstumtų debesis. Herkulas, pagavęs mišką vieną iš tokių burtininkų ir apsirengęs apranga, apsimeta, kad yra tylus burtininkas, ir ateina į kaimą, griebia nustebusią karalienę už rankos ir veda ją į „Alvets“ prekybos postą. Ten jis rodo ženklais, kad balta moteris ir ji kalta dėl savo žmonių bėdų. vaikas. Jis juos griebia ir išveža iš kaimo. Alvetas bando jį sulaikyti, tačiau pasiduoda laukinių puolimui ir yra priverstas paleisti įkaitus. Po aštuonių mylių ir galutinai išlaisvintas iš paskutinių smalsių kaimiečių, Herculesas nuleidžia poną Weldoną ir Jacką į valtį, kur nustebo pamatę, kad burtininkas ir Hercules yra vienas asmuo, jie mato Dicką Senda, išgelbėtą Herculeso iš mirties, pusbrolius Benediktą ir Dingo. Trūksta Tomo, Batho, Actaeono ir Austino, kurie dar anksčiau buvo parduoti į vergiją ir pavogti iš kaimo. Dabar keliautojai pagaliau turi galimybę nusileisti į vandenyną laivu, užmaskuotu kaip plūduriuojanti sala. Retkarčiais Dikas eina į krantą medžioti.Po kelių dienų kelionės valtis plaukia pro kanibalų kaimą, esantį dešiniajame krante. Tai, kad upe ne plaukioja sala, o valtis su žmonėmis, laukiniai atranda po ją - jau toli į priekį. Keliautojai, nepažįstami, laukiniai krantai vijosi valtį tikėdamiesi grobio. Po kelių dienų valtis sustoja kairiajame krante, kad nebūtų tempiama į krioklį. Dingo, vos iššokęs į krantą, puolė į priekį, tarsi apčiuopdamas kieno nors pėdsaką. Keliautojai suklupo ant nedidelio namelio, kuriame jau išbalę žmogaus balinti kaulai. Šalia medžio dvi raidės „S. AT. “. Tai yra tos pačios raidės, išgraviruotos ant „Dingo“ apykaklės. Netoliese yra užrašas, kuriame jo autorius keliautojas Samuelis Vernonas kaltina savo vadovą Negoro mirtinai sužeidus jį 1871 m. Gruodžio mėn. Ir apiplėšus. Staiga Dingo nutrūksta ir netoliese pasigirsta riksmas. Šis Dingo prigludo prie Negoro kaklo, kuris prieš lipdamas į laivą į Ameriką grįžo į savo nusikaltimo vietą norėdamas iš talpyklos paimti iš Vernono pavogtus pinigus. Dingo, kurį Negoro prieš mirtį sužeidė peiliu, miršta. Tačiau pats Negoro nesugeba išvengti keršto. Baimindamasis kairiajame Negoro palydovo krante, Dikas siunčiamas susipažinti su dešiniajame krante. Į jį ten skrieja strėlės, o dešimt jojų iš kanibalai kaimo šokinėja į jo valtį. Dikas šaudo irklą ir neša valtį prie krioklio. Jame miršta gelbėtojai, tačiau Dikui, kuris prieglobstį rado valtyje, pavyksta pabėgti. Netrukus keliautojai patenka į vandenyną, o tada be nuotykių atvyksta rugpjūčio 25 dieną į Kaliforniją. Dickas Sendas tampa Weldono šeimos sūnumi, iki aštuoniolikos metų jis baigia hidrografijos kursus ir ruošiasi tapti vieno iš James Weldon laivų kapitonu. Herkus tampa puikiu šeimos draugu. Ponas Weldonas iš vergovės išlaisvina Tomą, Bathą, Acteoną ir Austiną, o 1877 m. Lapkričio 15 d. Keturi negrai, atsikratę daugybės pavojų, atsiduria draugiškose velonių rankose.
