Nuo tada, kai Demetrijus apgaulės būdu užėmė Rusijos sostą, jis įvykdė daugybę žiaurumų: ištremė ir išžudė daugybę nekaltų žmonių, nuniokojo šalį, pavertė Maskvą bajorų požemiu. Tačiau 1606 m. Jos tironija pasiekė savo ribą. Jis nori paversti rusus meluojančiu katalikų tikėjimu ir, be to, suteikti visiems žmonėms po lenkų jungą. Veltui caro Parmeno krūtinė su raginimais kreipiasi į Dimitrį: caras nieko neatgailauja. „Aš niekinu Rusijos žmones nuo sosto / Ir aš prievarta pratęsiu tironišką galią“, - sako jis krūties plokštelei. Vienintelis dalykas, dėl kurio jis kenčia, yra meilė Ksenijai, berniuko Shuisky dukrai. Tačiau Demetrijus netrukus įgis savo mylimąjį, nepaisant to, kad jis jau vedęs; sutuoktinis gali būti apsinuodijęs. Išgirdęs šį baisų prisipažinimą, Parmenas nusprendžia apsaugoti karaliaus žmoną.
Tada sargybos viršininkas gauna žinią, kad žmonės nerimauja ir kai kurie net drįsta tiesiai sakyti: dabartinis suverenas yra ne caro sūnus, bet bėgantis vienuolis Otrepjevas, apgavikas. „Maištas kilo iš Šuiskio“, - spėlioja Demetrijus ir reikalauja, kad Šuiskis ir Ksenija būtų atvesti pas jį.
Shuisky patikina karalių, kad tiek žmonės, tiek jis, Shuisky, myli Demetrijų ir laikosi jo valios. Tada, įrodydamas paklusnumą, apgavikas liepia Ksenijai atsiduoti sau. Tačiau mergina išdidžiai jo atsisako: net mirties grėsmė negali priversti jos pamiršti sužadėtinio George'o. Shuisky pažada karaliui pakeisti savo dukters mintis.
Kai tik Ksenia paliekama viena su savo tėvu, jis jai atskleidžia, kad ketina netrukus nuversti tironą nuo sosto; bet prieš laiką reikia tylėti ir lupti. Shuisky prašo savo dukters apsimesti paklusniu Demetrijui. Ksenia ir tada George'as sutinka apgauti vardan tėvynės gėrio.
Tačiau kai Dimitri, tikėdamas jų melu, pradeda šaipytis iš savo varžovų („Dings, būtybė menka caro auka!“), George'as pasipiktino ir, nors „Ksenia“ bando jį išlaikyti, imponentą vadina žudiku ir tironu. Kai Dimitri liepia nuvežti Džordžą į kalėjimą, Ksenija taip pat nustoja save varžyti. Įpykęs caras žada jiems abiem mirtį, tačiau laiku atvykęs Šuiskis jį sušvelnina ir patikina, kad Ksenija daugiau nesipriešins. Jis netgi paima žiedą iš Dimitry, kad suteiktų dukrai monarcho meilės įkeitimą. Įkvėpdamas carą carą, kad jis yra tikras sosto palaikymas, Shuisky taip pat įsipareigoja nuraminti populiariausius neramumus, kuriuos sukėlė George'o įkalinimas. Piktnaudžiautojas neprieštarauja, bet tuo pačiu duoda įsakymą padauginti savo sargybinio.
Pats Dimitri supranta, kad dėl savo kraujo troškimo jis atstato savo subjektus prieš save ir artėja prie savo karaliavimo pabaigos, tačiau nieko negali padaryti su savimi.
Parmeno įsikišimo dėka Demetrijus išlaisvina Džordžą. Pokalbyje su Shuisky Parmenas sako: „Tebūnie Otrepjevas, bet ir apgaulės akivaizdoje. / Kohlis yra vertas karalius, vertas karališkojo orumo. / Bet ar aukštas orumas mus naudoja? / Tegul Dimitri yra Rossko sūnaus monarchas, / Taip, jei mes nematome jo kokybės, / Taigi mes nusipelnėme tinkamai nekęsti monarcho kraujo, / nerasdami meilės savo tėvo tėvui ... “ir priduria, kad jis liktų ištikimas carui, jei jis buvo tikrasis žmonių tėvas. Tačiau Shuisky nepasitiki Dimitrijevo krūties plokštelės jausmais ir todėl neatskleidžia jam savo minčių.
Ksenia ir George'as nuo šiol Shuisky žada ištverti visus apgaviko prakeikimus ir nepasiduoti sau. Mėgėjai vėl ir vėl prisiekia, kad priklausys tik vienas kitam. „Ir jei nebūsiu suporuotas su tavimi, / su tavimi būsiu paguldytas į kapą“, - sako Ksenia. Ir jaunuolis nėra prastesnis už ją jausmų kilnumu, švelnumu ir aukštinimu.
Šį kartą jų apgaulę vainikuoja sėkmė. Nors jų veidai išblyškę ir akyse pasirodo ašaros, abu tvirtai sako Demetrijui, kad jie stengiasi įveikti meilę. Caras su džiaugsmu žvelgia į jų kančias, jam patinka, kad jo subjektai yra puikios galios: "... pakluskite man, ieškokite mano meilės ... / Bet jei ne taip, saugokitės ir drebėkite!" - moko jis Ksenijos.
Staiga sargybos viršininkas pateikia žinią, kad ir bajorai, ir žmonės sunkėja ir, matyt, šią naktį bus išdavystės naktis. Demetrijus nedelsdamas ragina Parmeną. Ksenia bando užtverti sukilimo kurstytojus - jos tėvą ir meilužį, bet veltui. Ir veltui krūties plokštelė rodo karaliui kelią į išganymą - atgailą ir gailestingumą. Demetrijaus personažas priešinasi dorybei, jis mintyse turi tik naujus žiaurumus. Parmenui liepta įvykdyti bojarus.
Kai Shuisky ir George'as paskelbiami mirties bausme, abu yra pasirengę išdidžiai ir be drovumo sutikti su mirtimi; Shuisky tik prašo leidimo atsisveikinti su savo dukra. Piktnaudžiautojas sutinka, nes žino, kad tokiu būdu padaugins jų kančių. Ksenija yra vedama. Tėvas ir jaunikis su ja lengvai atsisveikina. Mergaitė, nusivylusi viskuo, kas padarė ją laimę, iš nevilties prašo smogti jai kardą ... Bet Parmenas jau nori išvežti berniukus į kalėjimą. Ksenia nuskubėjo prie Parmeno ir paklausė, ar jis tikrai „nubaudė savo žiaurų nusistatymą dėl žiaurumų?“ Jis neatsako į nelaimingųjų malonumus, bet siunčia maldas į dangų, kad įgyvendintų savo svajonę nuversti tironą.
Naktį Dimitri pažadina varpo skambėjimą, ir sukčiai supranta, kad prasidėjo riaušės. Išgyvenęs iš siaubo, jis jaučia, kad tiek žmonės, tiek dangus kovojo su juo, kad jis niekur negali būti išgelbėtas. Tada Dimitri reikalauja, kad keli išlikę sargybiniai nugalėtų karališkąjį namą supančią žmonių minią, tada guodžiasi, kad nepalieka jo, tada galvoja apie pabėgimą ... Bet net ir dabar jis nebijo artėti prie mirties, bet mirs neatkeršydamas priešams. . Jis įsiutina į Kseniją: „Mano išdavikų meilužė ir dukra! / Kai jie buvo išgelbėti, dėl jų mirsi! “
„Warriors“, vadovaujami George'o ir Shuisky, sprogo į karališkuosius rūmus kaip tik tuo metu, kai apsimetėlis atneša durklą virš Ksenijos. Ir meilužis, ir tėvas mielai numirtų jos vietoje. Ir Dimitri sutinka suteikti mergaitei gyvybę tik su viena sąlyga - jei jai bus grąžinta valdžia ir karūna. Shuisky yra priverstas pasakyti: "Už miestą, tėviškai valgyk, princese, mirtis nuožmi!" Džordžas skuba prie piktadario, jau žinodamas, kad neturės laiko ... Dimitri skuba gniaužti Kseniją ... Bet tuo metu Parmenas su nupieštu kardu išmuša merginą iš apgaviko rankų. Dimitri su paskutiniu prakeikimu ant lūpų perveria durklu savo paties krūtinę ir miršta.
