Spektaklis paremtas tikrais istoriniais įvykiais - nesėkminga Portugalijos kariuomenės kampanija Afrikoje, kuriai vadovavo kūdikiai Fernando ir Enrique, kurie veltui bandė šturmuoti Tangerio miestą 1437 m.
Karalius Fezas nori atgaivinti Seutu miestą iš portugalų. Princas Taroudantas žada išsiųsti dešimt tūkstančių stovų į savo pagalbą, jei karalius atiduos už jį savo dukterį Finiksą. Princesė nedrįsta ginčytis su savo tėvu, tačiau jos širdyje ji prieštarauja santuokai su Taroudantu, nes myli maurų vadą Muley. Tėvas jai įteikia princo portretą. Šiuo metu pasirodo Muley, kuris karaliaus įsakymu plaukė į žvalgybą Seutoje. Jūroje jis pastebėjo laivyną iš Lisabonos, kuris plaukė į Tangierį, kuriam vadovavo Portugalijos karaliaus broliai princai Enrique ir Fernando. Don Enrique yra Aviso ordino meistras, o Don Fernando - Kristaus ordinas (religinės ir riteriškos ordinos, sukurtos kovai su „netikėtojais“). Mulei ragina karalių pasiruošti Tangier gynybai ir nubausti priešus „baisiu Mohamedo plaktuku“, kad išsipildžiusiųjų prognozės išsipildytų, kad „portugalo karūna bus Afrikos kapavietė“. Karalius Fezas surenka kariuomenę, o Muley įsako pasiimti kavaleriją ir pulti priešą.
Feniksas priekaištavo mului prieš mūšį už tai, kad turėjo Taroudanto portretą. Jis tiki, kad princesė jį apgavo. Feniksas atsako, kad nėra dėl nieko kalta, ji turėjo paklusti tėvo valiai. Jis reikalauja duoti portretą.
Don Fernando ir Don Enrique kartu su kariais išsilaipina krante netoli Tanžero. Jie nori užvaldyti miestą ir įtvirtinti krikščionių tikėjimą Afrikoje. Tačiau Donas Enrique'as įžvelgia visokius blogio ženklus: „grėsmingą nelaimės antspaudą“ - arba saulės užtemimą, arba „laivyną, išsibarstantį per jūrą cikloną“, tada jis pats suklupo, lipdamas į Afrikos žemę. Jis stebisi „krauju visame horizonte, nakties paukščiai virš galvos dienos metu ir virš žemės ... - aplink kapą“. Donas Fernando, atvirkščiai, įžvelgia gerus pliusus visame kame, tačiau, kad ir kas nutiktų, jis yra pasirengęs už viską padėkoti Dievui, nes Dievo sprendimas visada teisingas.
Prasideda mūšis, kurio metu Don Fernando užfiksuoja nuo arklio nukritusį Mulei. Donas Fernando pastebi, kad maurą labai nuliūdino, bet ne dėl to, kad jis buvo sugautas. Kunigaikštis jo klausia dėl suspaudimo priežasties. Mulei pribloškia priešo kilnumas ir jo dalyvavimas kitų sielvarte. Jis pasakoja apie savo nelaimingą meilę, o princas leidžia eiti į nuotaką. Mulei prisiekiu, kad nepamirš apie tokią palaiminimą.
Mūras supa portugalai, o Don Fernando kviečia Kristaus vardu kovoti ar mirti.
Britas, bufetas iš princo Fernando vėliavos, bandantis išgelbėti savo gyvybę mūšio lauke, apsimeta miręs.
Fernando ir jo atidavimas pakartotinai, karalius Fezas yra pasirengęs išgelbėti pagrobėją ir paleisti jį, jei portugalai duos Ceutus. Princas Enrique vyksta į Lisaboną pas karalių.
Tuščiame mūšio lauke du maurai mato gulintį Britą ir nori nuskandinti savo kūną, kad jis netaptų maro plintimo vieta. Brito šokteli aukštyn, ir maurai bėga iš siaubo.
Feniksas pasakoja Muley, kas jai nutiko medžioklės metu: arba ji susitiko prie upelio miške, arba sena moteris svajojo: „vaiduoklis, vaiduoklis, delyras, tamsiaplaukis, nudžiūvęs skeletas“. Burnos be burnos šnabžda paslaptingi žodžiai, kupini reikšmių, tačiau iki šiol nesuprantama - „mokėk, kad tu būtum apsikeitęs, išpirka už mirusiuosius“. Feniksas baiminasi, kad uola gravitavo ją, kad ji ištiks siaubingą likimą „būti derybų žetonu dėl kažkieno mirties žemėje“. Mulei šią sapną interpretuoja savaip, manydamas, kad mes kalbame apie jo mirtį kaip vienintelį išsigelbėjimą nuo kančių ir negandų.
Pasivaikščiojęs Fernando susitinka su krikščionių vergais ir juos drąsina, ragina juos tvirtai ištverti likimo smūgius, nes tai krikščioniška išmintis: kadangi ši partija siunčiama iš viršaus, „jame yra gerumas. Likimas amžinai nėra toje pačioje padėtyje. Naujienos ir pokyčiai, o karalius laukia vergo “.
Pasirodo karalius Fezas, ir kartu su princu Fernando jie mato kranto link juodos spalvos audiniu plūduriuojančią Portugalijos virtuvę. Donas Enrique'as nusileidžia į krantą gedulo skraistėse ir praneša liūdną žinią, kad karalius, sužinojęs apie Fernando gaudymą, mirė iš sielvarto. Testamente jis įsakė už tai, kad kunigaikštis atiduotų maurus Ceutui. Naujasis karalius Alfonsas patvirtino šį sprendimą. Tačiau princas Fernando pasipiktinęs atmeta tokį pasiūlymą ir sako, kad „neįsivaizduojama, kad suverenus krikščionis Moorsas atiduoda miestą be kovos“. Seuta yra „pamaldumo centras, katalikybės citadelė“, ir jai negalima duoti priekaištų dėl „neištikimybių“, nes jos „koplyčias pavers kioskais, altoriuose statys mansarą“, šventyklose gamins mečetes. Visiems krikščionims bus gėda, palikuonys ims sakyti, kad „krikščionys išvarė Dievą“ tam, kad sutvarkytų kambarį piktiesiems demonams. Seutos gyventojai, norėdami išsaugoti turtus, pakeis tikėjimą ir priims islamą. Vieno žmogaus, net princo, gyvenimas, sako Fernando, nėra vertas tokių aukų. Jis pasirengęs likti vergijoje, kad nepaaukotų tiek daug nekaltų žmonių. Princas atplėšia karaliaus laišką ir yra pasirengęs gyventi kalėjime su vergais. Ir kad Seutoje jie apšviestų šventyklą Švenčiausiojo Theotokos Nekaltojo Prasidėjimo vardu, princas yra pasirengęs atiduoti savo gyvybę iki paskutinio kraujo lašo.
Karalius Fetzas yra pasiutęs dėl kunigaikščio reakcijos ir grasina jam visomis vergijos siaubomis: „Jei visi žmonės yra priešais jūsų brolį, jūs man priešais mane kojas pakelsite“. Fernando mielai viską ištveria kaip Dievo valią. Karalius pareiškia, kad vergas privalo viską atiduoti valdovui ir visame kame jam paklusti, o tai reiškia, kad Don Fernando privalo atiduoti jį karaliui Ceutui. Tačiau kunigaikštis atsako, kad, pirma, Seuta nėra jo, bet „dieviškasis“, ir, antra, kad „dangus moko klusnumo tik esant teisingoms priežastims“. Jei šeimininkas nori, kad vergas „darytų blogą“, tada vergas yra „galingas nepaklusti nurodymui“. Karalius įsako uždėti kojas ant princo kojų ir kaklo, laikyti jį ant juodos duonos ir jūros vandens ir nusiųsti į arklidę valyti karališkų arklių. Donas Enrique'o įžadai grįžti kartu su kariuomene, kad princas būtų iš gėdos.
Sunkaus darbo metu vergai iš princo Fernando retinimo bando jį atsargiai apsupti ir padėti, tačiau jis to atsisako ir sako, kad vergijoje ir žeminime visi yra lygūs.
Feniksas pasivaikščiodamas susitinka su princu Fernando ir nustebęs paklausia, kodėl jis yra tokiose skudurose. Jis atsako, kad tokie įstatymai vergams nurodo gyventi skurde. Feniksas jam prieštarauja, nes princas ir karalius ryte buvo draugai, o Don Fernando nelaisvėje gyveno karališkai. Kunigaikštis atsako, kad „tokia yra žemės tvarka“: ryte rožės žydi, o vakare jų žiedlapiai „rado kapą lopšyje“, taigi žmogaus gyvenimas yra keičiamas ir trumpalaikis. Jis siūlo princesei puokštę gėlių, tačiau ji jų atsisako - pagal spalvas, kaip ir pagal žvaigždes, jūs galite perskaityti ateitį, ir tai gąsdina Feniksą, nes visi yra „mirties ir likimo“ dalykai - „mūsų likimai yra pastatai be atramų“. „Mūsų gyvenimas ir augimas“ priklauso nuo žvaigždžių.
Moulay kviečia princą surengti pabėgimą, nes jis prisimena, kad Fernando suteikė jam laisvę mūšio lauke. Norėdami papirkti sargybinius, jis duoda Fernando pinigų ir sako, kad paskirtoje vietoje kalinių lauks laivas. Karalius Fezas per atstumą pastebi princą ir Mulea kartu ir pradeda įtarti juos dėl sąmokslo. Jis įsako Muley saugoti nelaisvę dieną ir naktį, kad abu nepastebėtų. Mulei nežino, ką daryti - išduoti karalių ar likti nedėkingas princui. Fernando jam atsako, kad garbė ir pareiga yra aukščiau už draugystę ir meilę, jis yra pasirengęs apsisaugoti, kad nesukeltų pavojaus savo draugui, o jei kas nors kitas pasiūlys jam bėgti, Fernando atsisakys. Jis mano, kad, matyt, „Dievui taip malonu, kad vergijoje ir nelaisvėje“ jis išlieka „ištikimas princas“.
Muley ateina pas karalių su reportažu apie tai, kaip gyvena princas-vergas: jo gyvenimas tapo pragaru, jo žvilgsnis apgailėtinas, jis dvokia iš kalinio, kad susitikę su juo žmonės išsisklaidytų; jis sėdi prie kelio ant mėšlo krūvos, tarsi elgeta, jo kompanionai maldauja išmaldos, nes kalėjimo maisto yra per mažai. „Princas su viena koja ant kapo, Fernando daina yra trumpalaikė“, - sako Mulei. Princesė Finiksas prašo savo tėvo pasigailėjimo princui. Tačiau karalius atsako, kad Fernando pats pasirinko tokį likimą, niekas jo neprivertė gyventi požemyje ir tiktai turėdamas galią perduoti Seutą išpirkos pavidalu - tada princo likimas iškart pasikeis.
Karalius Fezas atvyksta su Portugalijos karaliaus Alfonso ir Maroko princo Taroudanto pasiuntiniu. Jie artėja prie sosto ir tuo pat metu pradeda kiekvieną savo kalbą. Tada jie pradeda ginčytis, su kuo pirmiausia kalbėti. Karalius suteikia tokią teisę svečiui, o Portugalijos pasiuntinys siūlo Fernando tiek aukso, kiek gali kainuoti du miestai. Jei karalius atsisako, tada Portugalijos kariuomenė atvyks į maurų kraštą ugnimi ir kardu. Taroudantas pasiuntinyje atpažįsta patį Portugalijos karalių Alfonsą ir yra pasirengęs su juo kovoti. Karalius Fezas draudžia kovą, nes abu lankosi pas jį, o Portugalijos karalius reaguoja taip pat, kaip ir anksčiau: jis duos princą mainais į Seutą.
Taroudantas nori su savimi pasiimti savo nuotaką Feniksą, karalius neprieštarauja, nes nori sustiprinti karinį aljansą su princu prieš portugalus. Karalius liepia Muley kartu su kareiviais saugoti Feniksą ir pristatyti ją jaunikiui, kuris eina į kariuomenę.
Vergai išima iš kalėjimo princą Fernando, jis mato saulę ir mėlyną dangų virš jo ir stebisi, koks puikus pasaulis, jis džiaugiasi, kad virš jo yra Kristaus šviesa, jis mato Dievo malonę visais likimo sunkumais. Karalius Fezas praeina pro šalį ir, atsigręžęs į princą, klausia, kas jį varo - kuklumas ar pasididžiavimas? Fernando atsako, kad jis siūlo savo sielą ir kūną kaip auką Dievui, jis nori mirti už tikėjimą, nesvarbu, koks greitas jis būtų, kiek jį kankina kančios, kad ir kokias skudurus jis neštų, kad ir kokias dumblo krūvas jis tarnautų kaip gyvenamąją vietą, tikėdamas jis jis nėra sulaužytas. Karalius gali triumfuoti dėl princo, bet ne dėl savo tikėjimo.
Fernando mano, kad artėja mirtis, ir prašo jį apsivilkti vienuolio apsiaustą ir palaidoti. Tada kažkada jie perkels karstą į savo tėvynę ir pastatys koplyčią ant Fernando kapo, nes jis to nusipelnė.
Pajūryje, toli nuo Fezo, karalius Alphonseas nusileido su savo kariuomene, jis ketina netikėtai užpulti Tarudanta kalnų tarpeklį, kuris lydi savo nuotaką Feniksą Maroke. Donas Enrique'as jį atgraso, nes nusileido saulė ir atėjo naktis. Tačiau karalius nusprendžia pulti tamsoje. Fernando šešėlis pasirodo mantijoje su žibintuvėliu ir kviečia karalių kovoti už krikščionių tikėjimo triumfą.
Karalius Fezas sužino apie princo Fernando mirtį ir tvirtina, kad gavo teisingą bausmę už tai, kad nenorėjo duoti Ceuto, mirtis neišgelbės jo nuo griežtų bausmių, nes karalius draudžia palaidoti princą - „tegul jis stovi nepalaidotas praeivių iš baimės“. “.
Dono Fernando šešėlis su degančiu fakelu pasirodo prie tvirtovės sienos, ant kurios pakilo karalius Fezas, ir karalius Alfonsas bei Portugalijos kariai, vedantys Taroudantą, Finiksą ir Muleą, kurie buvo paimti į nelaisvę. Fernando šešėlis liepia Alfonsui prie Fezo sienų derėtis dėl princo paleidimo.
Alfonsas parodo belaisvius karaliui Fezui ir siūlo juos iškeisti į princą. Karalius apimtas nevilties, jis negali įvykdyti Portugalijos karaliaus sąlygų, nes princas Fernando jau mirė. Tačiau Alphonse'as sako, kad miręs Fernando reiškia ne mažiau nei gyvenimą, ir jis yra pasirengęs duoti „už bejausmį be paveikslo grožio lavoną“ - Finiksą. Taigi ateities prognozė išsipildys. Prisimindamas Mulei ir princo Fernando draugystę, karalius Alfonsas prašo atiduoti Phoenixą kaip savo žmoną Mulea. Karstas su Fernando kūnu į laivą nešančių vamzdžių garsą.